市場火爆，但 Solana 不火——數據解釋了 SOL 價格滯后的原因_Solana

SOL價格一直處于3個月的下跌趨勢中，但最近的新聞流和事件可能會引發逆轉。

索拉納過去3個月一直處于穩定的下跌趨勢中，但一些交易員認為，它可能已在10月21日觸底26.80美元。最近，有很多關于表現不佳的原因的猜測，一些分析師指出來自競爭阿普托斯網絡。

在FTX的Solana價格，美元。

Aptos區塊鏈于10月17日推出，它聲稱每秒處理的交易量是Solana的三倍。然而，經過四年的開發和數百萬美元的資金，layer-1智能合約解決方案的首次亮相并不令人印象深刻。

Blockbuster向美國專利局提交加密貨幣、NFT市場和元宇宙相關商標申請:1月27日消息，美國家庭影視娛樂供應商、DVD租賃先驅Blockbuster（百視達）已向美國專利商標局提交商標申請。文件稱，該公司正在探索發行加密貨幣，允許用戶接收、查看、購買、出售和交換NFT，并提供基于元宇宙體驗的娛樂服務。

曾經擁有9000多家實體店的百視達在1990年代成為VHS租賃市場的巨頭。2000年該公司僅從滯納金中就賺取8億美元，其估值總計達到數十億美元，然而百視達在與Netflix和Redbox的競爭中失利，在2010年9月23日宣布破產，目前歸衛星電視公司Dish Network所有，該公司最近宣布與Cardano開發商Input Output建立合作伙伴關系。（U.Today）[2022/1/27 9:16:49]

必須強調的是，Solana目前以32美元的名義價格水平擁有115億美元的市值，在不包括穩定幣的情況下，它是第七大加密貨幣。盡管規模龐大，但SOL年初至今的業績反映了82%的低迷跌幅，而更廣泛的全球市值則下跌了56%。

觀點：因DEX爭奪市場，CEX正在努力引導人們轉向比特幣:一些以太坊用戶猜測，隨著ETH和DeFi用戶涌向去中心化交易所，中心化交易所（CEX）可能正在努力引導人們轉向比特幣。Uniswap創始人Hayden Adams承認這一點，并說這是一個合乎邏輯的推測。他說，“這是一個很好的觀點。以太坊/ERC20主要用于去中心化平臺（DApp），Uniswap正在超越CEX。比特幣沒有智能合約，因此主要在中心化平臺使用，并用于支付以外的其他功能。”

根據Crypto Fees數據，Uniswap每天處理超過88萬美元的以太坊網絡費用。這與比特幣網絡每天約128.5萬美元的費用僅相差40萬美元。

除此之外，更廣泛的DEX市場每天都在全球加密貨幣交易市場獲得更大的份額。CoinGecko首席執行官Bobby Ong指出，“在DEX中，SushiSwap增長強勁，目前占據前7大DEX市場份額的11%。盡管被Sushswap‘吸血’奪取部分挖礦流動性，Uniswap仍然保持著非常強勁的領先優勢。不過，DEX整體成交量環比下降33億美元。”（U.Today）[2020/12/13 15:03:19]

不幸事件對SOL的價格產生了負面影響

Monex集團CEO：CBDC將大大增強加密貨幣互操作性活躍加密市場:11月25日，日本Monex集團（Coincheck母公司）首席執行官Oki Matsumoto表示對日本央行研究發行央行數字貨幣（CBDC）的計劃表示歡迎，并稱該舉措將幫助日本邁向更高效，數字化的經濟。他稱，CBDC將大大增強加密貨幣的互操作性，將使加密貨幣市場更加活躍。央行數字貨幣將通過提供一個更便捷的平臺，以將加密貨幣轉換為法定貨幣來幫助促進加密貨幣交易。（路透社）[2020/11/25 22:04:29]

在Solana網絡上領先的去中心化金融應用程序遭受1.16億美元的黑客攻擊后，下降趨勢在10月11日加速。

MangoMarkets的預言機因平臺原生Mango(MNGO)代幣的流動性低而受到攻擊。從長遠來看，這次黑客攻擊占Solana在智能合約中鎖定的總價值(TVL)的9%。

分析 | BTC合約多空持倉人數比為1.07，市場做多人數稍有增加:截至1月8日10:30，根據OKEx交易大數據顯示，BTC合約多空持倉人數比為1.07，季度合約基差109.56美元，永續合約基差0.49美元，永續合約資金費率-0.014%；BTC合約持倉總量6,354,700張，24h交易量37,417,322張；主動買入量1,239,890張，主動賣出量1,360,788張；精英賬戶做多賬戶比50%，多頭持倉比15.38%，做空賬戶比48%，空頭持倉比29.57%。BTC現貨數據方面，杠桿多空比為4.22，幣幣主動買入量326.95 BTC，幣幣主動賣出量377.29 BTC，USDT場外溢價率為98.66%。

分析師表示，BTC合約多空持倉人數比為1.07，市場做多人數稍有增加，季度合約基差繼續維持在100美元以上較高位置，而持倉總量方面保持在600萬張以上，表示市場對后市信心仍在提升；行情上漲后，市場主動交易活躍度有所下降；BTC合約精英持倉方面，空頭持倉比占據優勢，精英賬戶做空頭寸再次有所增加。[2020/1/8]

11月2日出現了其他負面消息，因為德國數據中心運營商和云提供商Hetzner開始阻止與加密相關的活動。該公司的服務條款禁止客戶運行節點、采礦和耕作、繪制和存儲區塊鏈數據。盡管如此，Solana節點仍有其他云存儲提供商可供選擇，LidoFinance證實其驗證者的風險已得到緩解。

在Instagram整合了對基于Solana的NFT的支持后，11月2日宣布了一項潛在的合作伙伴關系，允許用戶創建、銷售和展示他們最喜歡的數字藝術和收藏品。SOL在15分鐘內立即對5.7%的泵起反應，但在接下來的一個小時內回溯了整個運動。

為了更詳細地了解SOL價格的走勢，交易者還可以分析Solana的期貨市場，以了解看跌的消息流是否影響了專業交易者的情緒。

衍生品指標顯示出不同尋常的冷漠程度

每當當前交易的衍生品合約數量出現相關增長時，通常意味著更多的交易者參與其中。在期貨市場中，多頭和空頭始終保持平衡，但擁有大量活躍合約允許需要最小市場規模的機構投資者參與。

Solana期貨未平倉合約，美元。

在過去的30天里，Solana的未平倉合約總額相當穩定在4.4億美元。作為比較，Polygon的MATIC期貨頭寸總額從10月3日的1.53億美元飆升至4.15億美元。

BNB鏈的代幣

顯示出類似的趨勢，達到4.85億美元，高于10月3日的2.96億美元。

話雖如此，未平倉頭寸并不一定意味著專業投資者看漲或看跌。期貨年化溢價衡量長期期貨合約與當前現貨市場水平之間的差異。

期貨溢價指標應在4%至8%之間運行，以補償交易者在合約到期前“鎖定”資金。因此，低于2%的水平是看跌的，而高于10%的水平則表明過度樂觀。

Solana年化3個月期貨溢價。

Laevitas的數據顯示，過去30天，Solana的期貨一直處于現貨溢價狀態，這意味著期貨的合約價格低于常規現貨交易。

醚期貨的年化交易率為0.5%，而比特幣的為2%。Solana的數據有些令人擔憂，因為它表明杠桿買家缺乏興趣。

關于阿拉米達研究的謠言可能會造成更大的壓力

很難找出對Solana如此冷漠的原因，甚至是杠桿做空需求完全占主導地位的原因。更令人好奇的是AlamedaResearch對Solana項目的影響。Alameda是由SamBankman-Fried牽頭的數字資產交易公司。

最近，交易員和加密貨幣Twitter影響者Hsaka對該公司是否一直在壓制SOL的價格表示擔憂，即使在看漲催化劑出現之后。

與此同時，整個市場都在競購，而在這樣的環境中，Sol在兩個超級看漲的催化劑之后漫無目的地徘徊。

—Hsaka(HsakaTrades)2022年11月4日

市場參與者可能不太可能真正發現AlamedaResearch對SOL價格的影響。盡管如此，Hsaka提出的理論可以解釋對杠桿空頭和負基準利率的相當不尋常的穩定需求。套利和做市公司本可以使用衍生工具來減少其風險敞口，而無需在公開市場上出售SOL。

沒有跡象表明使用SOL期貨工具的賣空者接近清算或耗盡，因此在更廣泛的加密貨幣市場出現走強跡象之前，他們的優勢仍然存在。

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