搶灘元宇宙 英偉達、運營商和BAT們 誰更勝一籌？_元宇宙

來源：財聯社|區塊鏈日報

記者張洋洋

一個再也無法忽視的事實是，“元宇宙”這一出自小說的概念正從科幻照進現實催生新的掘金潮。

盡管對于元宇宙目前尚無統一定論，但業界已基本達成一個共識，人工智能、電子游戲、網絡及算力、物聯網、區塊鏈、交互技術，構筑了元宇宙底層的技術支撐。

圍繞上述技術，擁躉者們看到了一系列可能的商機，如進入元宇宙所需的軟件和硬件設施。

在行業人士看來，基于長期的愿景，元宇宙是個很好的題材，想象空間豐富，短期內不能快速終結。但芯片、網絡、存儲、算力等產業的發展，是元宇宙真正實現的基礎。投資者對于元宇宙，應該持有謹慎的態度。

科技巨頭跑步入場

Facebook創始人兼CEO馬克·扎克伯格在今年6月底宣稱，希望在未來5年將Facebook打造為一家元宇宙公司。此后，投入5000萬美元負責地構建“元宇宙”，計劃未來五年在歐盟雇傭1萬人以推動開發“元宇宙”，直至近期改名——一系列舉動彰顯Allin元宇宙的雄心。

以Facebook更名“Meta”為拐點，當前，全球科技巨頭正在跑步入場元宇宙。

Kannagi Rug Pull地址收到匿名溝通信息，限盜取者48小時退還資金:7月31日消息，鏈上數據顯示，zkSync Era 上 DeFi 項目 Kannagi Finance Rug Pull 地址于約 3 小時前收到匿名溝通信息，具體內容如下：

你好，Kannagi 項目負責人。關于你 rug 事件，我們代表 60 萬美元的國內受害團體與你溝通。

1.你所 rug 的資金是很多人一生的積蓄，毀掉許多家庭，相關的國內受害者已經組織了一個強大和齊心協力的社群。

2.我們已經采集取證了許多 KOL 及知名平臺推廣這個項目的信息及相關人士助查，并且梳理了你過往多個項目操作以及所有關聯錢包的操作痕跡及路徑。

3.我們同時聯系了國內外的安全公司介入追蹤；與相關中心化交易所取得聯系，還有你項目所做的審計公司及相關合作的鏈上平臺都在全力配合調查。

4.目前，我們已經梳理出案件的全部資料，并掌握了你明顯的操作痕跡漏洞。我們社群成員將在全國各地報警立案，屆時這將是一個在全國多地多部門聯合并案處理的集體案件。

5.我們給予你 48 小時的時間聯系，商討退還你不法盜取的資金，否則一旦執法機構接手，將后無退路。如果期限過后無任何回復，我們還將設立 20% 涉案資金的賞金池，獎賞提供線索讓你落網或追回所有資金的舉報者。

6.你真的確信你多年來做的所有操作行為沒有任何的漏洞么？

此前報道，7 月 29 日，zkSync Era 上 DeFi 項目 Kannagi Finance 發生 Rug Pull，截止發稿時 TVL 僅剩 24 美元（昨日為 213 萬美元），其官方推特賬戶已注銷。[2023/7/31 16:08:36]

在近期的Ignite大會上，微軟高管表示重點打造辦公與合作應用把不同元宇宙連接起來。2022年上半年開始，將把虛擬體驗協作平臺Mesh引入辦公協作軟件Teams中，用戶可以更身臨其境的遠程協作。

比特幣礦企Iris Energy在6月產出428枚BTC，環比下降16%:7月7日消息，比特幣礦企Iris Energy6月比特幣產量為428枚，較5月下降16%。平均運營算力約為5.6EH/s，每枚BTC收入為27,211美元，每開采一枚BTC電力成本為13,011美元。Iris Energy6月營收為1170萬美元，與5月相比下降14%。每月營收與比特幣產量的減少主要是由于網絡交易費用的回落與算力難度的增加。此外，Iris Energy宣布于2024年初將5.6EH/s擴大至約9.1EH/s。[2023/7/7 22:24:36]

芯片廠商英偉達與元宇宙的聯系則來自其全宇宙平臺“Omniverse”，這是一套面向軟件開發人員的開源工具，通過英偉達旗下的CPU、CUDA、光追等軟硬件技術，Omniverse可真正將元宇宙落實到現實場景，實現數字孿生。

國內市場，最突出的案例可能是字節跳動以天價收購了國內VR行業頭部廠商Pico，此舉被視為國內元宇宙市場全面爆發的一個節點。隨后，相關公司直接或間接透露在元宇宙上的謀篇布局。

一方面，根據天眼查的信息，阿里、騰訊、百度、網易等公司均已注冊“元宇宙”系列商標，這一舉動也許可以看作一個信號——為將來元宇宙領域可能產品的開發提前布局。

數據：zkSync橋接存儲總價值突破30萬枚 ETH:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，以太坊Layer2擴容解決方案zkSync跨鏈橋接存儲總價值已突破30萬枚 ETH，本文撰寫時達到300,192枚（按照當前ETH價格計算約合5.7億美元），參與橋接交易的用戶量為976,796個。其他L2方面，Arbitrum當前橋接存儲總價值為2,591,244 ETH，Optimism為551,891 ETH，StarkNet為95,511ETH。[2023/6/27 22:01:48]

另一方面，在近期的三季報期間電話會議上，國內互聯網大廠的高管們或多或少表明了對于元宇宙的想法。

B站的陳睿稱，元宇宙是遠期概念不是產品，B站是較適合做的公司之一。

網易的丁磊表示，網易在元宇宙相關技術和規則上，都做好了準備；相信元宇宙真正降臨的那一天，網易有能力快速搶跑。

騰訊劉熾平也表示，公司擁有大量探索和開發“元宇宙”的技術和能力。

相較于國外公司挾軟硬件技術高調入場元宇宙，國內企業高管們的相關表態看起來就稍顯克制隱忍，但也暗暗透露出一股面對新潮概念“我可以”的較量。

Yearn：所有受到 Euler 攻擊影響的被盜資金均已收回并歸還給用戶:金色財經報道，收益聚合協議 Yearn 發推稱，所有受到 3 月 Euler 黑客攻擊影響的資金均已收回并歸還給用戶，受影響的金庫是 yvUSDC 與 yvUSDT， Idle Finance v4（最佳收益）與 Angle Standard LP 存在間接暴露風險

此前報道，3 月 14 日，Yearn 發推表示，雖然沒有直接暴露于 Euler 被攻擊事件，但一些 Yearn 金庫間接暴露于黑客攻擊。其中通過使用 Idle 和 Angle 的策略，在 yvUSDT 和 yvUSDC 上的風險敞口總計 138 萬美元，任何剩余的壞賬將由 Yearn 金庫承擔，所有金庫都將保持開放并全面運作。[2023/5/3 14:40:03]

不似互聯網公司高度話題性，中國技術型的企業還有一個不顯山不露水的流派，就像其股價表現一樣，這就是匿居于日常的電信運營商。但這次，運營商們則不甘示弱。

近期，中國移動發布了元宇宙MIGU演進路線圖以及首款消費級增強現實眼鏡NrealAir；中國電信公布“元宇宙”戰略布局，由旗下公司新國脈操盤；中國聯通推出云創數字人創作系統，未來將打造元宇宙內容生產廠牌。至此，三大運營商全面卡位元宇宙賽道。

美聯儲6月加息50個基點的概率為88.4%:據CME“美聯儲觀察”：美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%，加息50個基點的概率為88.4%，加息75個基點的概率為11.6%；到7月份累計加息25、50、75個基點的概率均為0%，累計加息100個基點的概率為82.9%，累計加息125個基點的概率為16.4%，累計加息150個基點的概率為0.7%。[2022/5/24 3:37:05]

下一代互聯網？

天風證券研報認為，在全球互聯網滲透率已達較高水平的情況下，移動互聯網時代的用戶紅利或趨于瓶頸。而元宇宙概念的出現是人們對移動互聯網繼承者的展望，它是互聯網的下一個階段，是新時代的流量環境。

從國內市場而言，根據中國互聯網絡信息中心最新發布的《第48次中國互聯網絡發展狀況統計報告》，截至2021年6月，我國網民規模達到10.11億，手機網民規模達10.07億。

可以看到，在用戶規模，中國的移動互聯網流量增長空間幾乎觸頂。

這一趨勢從“互聯網女皇”瑪麗·米克爾的報告也可以窺見。根據其發布的《2020年互聯網趨勢報告》，用戶增長趨勢上，2007年移動互聯網用戶的增長率達到頂峰，之后整體下跌，2016年往后便是每年穩定下降。正如瑪麗·米克爾所言，全球超50%的互聯網用戶滲透率，新的增長點仍然難以尋覓。

從技術進階來看，自1989年蒂姆·伯納斯-李發明萬維網，互聯網發展至今已有三十余年，不管是Web1.0還是Web2.0，當前網絡平臺的內容載體、傳播形態、交互方式等均呈“二維化”形態，長期未有突破。而元宇宙所強調的“3D虛擬”、“沉浸”、“互動”，這些“新內容”與其對應的底層技術的進步打開了人們對于未來互聯網的想象空間。

國信證券計算機行業首席分析師熊莉認為，在新一代移動互聯網時期，紅利趨于瓶頸期。互聯網的下一代基本可以稱之為元宇宙，就是沉浸式互聯網體驗，這就是為什么巨頭都會著力發力于這一點。

對于享受了web1.0、web2.0時代高速流量紅利的Facebook、BAT等國內外互聯網之流而言，在用戶增速和流量紅利放緩之際，尋找新的增長點成為每一個互聯網企業不得不面對的問題。

作為“數字經濟基建者“的英偉達，本身既掌握算力，同時也開發軟件，“元宇宙”所需的技術條件，天然符合其發展賽道。

這也直接反映在其股價上：截至11月22日，過去3個月英偉達股價上漲超60%，市值現已突破8200億美元，是其半導體老對手英特爾身家的4倍之多。

英偉達行情/數據來源:Wind

對于電信運營商而言，元宇宙的底層需要構建一個數字性空間，其是不可或缺的一個角色。

中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席曾向《區塊鏈日報》記者分析表示，運營商的5G乃至6G網絡以及云計算、物聯網等基礎設施都需要有核心的應用場景，沒有應用這些投入的錢就等于白花了。對于電信運營商而言，元宇宙在未來有著很大的市場想象空間。

投資仍需謹慎

移動互聯網流量紅利見頂、用戶渴望新體驗，“沉浸感”、虛擬交互、下一代互聯網……這些關于元宇宙極具想象力的解釋，每一個名詞都踩準了當前科技企業的痛點。而在“投資圈苦風口久矣”的當下，這些也激發了投資者的熱情。

這不僅表現為中國A股市場從9月初開始形成元宇宙概念，并且行情在過去一個月節節攀升，板塊漲幅近30%，多只個股更是連續多個交易日漲停異動以至于頻收監管函。

元宇宙概念行情/數據來源：Wind

在美股市場，還是元宇宙概念剛出爐之際，圓山投資在6月就搶先推出了首個元宇宙ETF“RoundhillBallMetaverseETF”，幾乎覆蓋了Roblox、英偉達、Meta、微軟等元宇宙熱門個股。

RoundhillBallMetaverseETF持倉/數據來源：富途證券

RoundhillBallMetaverseETF近期走勢也十分強勁，已連續7周保持上漲，累計漲幅超20%。在Facebook更名為META后，這只ETF迎來了大量新資金的涌入。當時規模還僅為1.42億美元的RoundhillBallMetaverseETF在10月28日吸金1250萬美元，創下9月初以來的最大單日資金流入。

但映射到個股上，市場的買賬程度卻不一而同。

與英偉達的強勢行情對比，動作最大的Meat從宣布Allin元宇宙至今，股價頗有點“起了個大早，趕了個晚集”的意味。

Facebook行情/數據來源：Wind

鯨平臺智庫專家、創道咨詢合伙人步日新認為，元宇宙的本質，是“規則+算力”，目前炒作的點基本集中于“規則”上面，用規則來豐富互聯網應用，包括游戲、社交、動畫、交易等等。而“算力”才是真正推動元宇宙產業發展的核心要素，是基礎行業，包括芯片、網絡、存儲、算力等，這些產業的發展，是元宇宙真正實現的基礎。

這也是英偉達和Meta股價行情出現分野的最主要原因：盡管Meta已經通過自研或投資等方式，積累了包括AR/VR硬件、人工智能及游戲業務等元宇宙資源，但上述資源可替代性也很強。

有行業分析師也向《區塊鏈日報》記者表示，：“Meta現在做的事情別人也能做”。

這也意味著，在通往元宇宙的路上，掌握芯片、算力等核心底層和低替代性技術的企業，將更能收獲資本的長期青睞。

步日新表示，資本市場對于概念的追捧，都是基于長期的愿景，才會有長期的不斷炒作，從這個角度，元宇宙是個很好的題材，想象空間豐富，短期內又不能快速終結。

投資者對于元宇宙，應該持有謹慎的態度，這個領域目前距離真正實現還有較遠的距離，只能算是一個對未來互聯網的愿景，很多基礎的支撐技術并不成熟。因此，對于現階段的元宇宙概念，只適合投機，并不適合投資。

被冠上元宇宙概念的上市公司，短期內股價會有波動，但長期看并不會影響本質。

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