簡單來說
比特幣價格對美國目前處于40年高位的通脹反應不規律
投資者一直以每月106,000BTC的歷史速度提取硬幣進行自我保管。
伴隨FTX失敗的宏觀經濟狀況導致了投資者持股的過渡階段。
由于宏觀因素不斷拉低價格,比特幣的價格走勢讓交易者和投資者處于他們的席位邊緣。
美聯儲繼續其激進的貨幣政策制定,再加上其他加密市場事件,影響了比特幣的價格走勢。然而,對于比特幣和其他風險資產的價格,他們做了他們在FOMC會議后通常會做的事情——波動不定。
比特幣暴漲然后轉儲
摩根士丹利:勞動力市場可能會接替CPI成為FOMC的關鍵指標:金色財經報道,摩根士丹利分析師表示,從現在開始,勞動力市場可能會成為 FOMC 的關鍵指標而不是 CPI。隨著通脹下降趨勢變得根深蒂固,FOMC 可以直接將目光投向勞動力市場。在我們的預測中,未來幾個月就業增長將放緩,首先將為2月份的議息會議進一步放緩加息步伐至25個基點奠定基礎。隨著就業增長人數趨向于走低至10萬大關,我們預計3月 FOMC 會議上不會進一步加息,聯邦基金利率將在4.625%見頂。(金十)[2022/12/14 21:44:01]
11月2日,在FOMC會議之后,美聯儲的聲明導致股票和加密貨幣的價格瞬間飆升。11月,美聯儲今年第四次連續加息75個基點,以應對通脹。
BlockFi聯合創始人:FOMO將在2022年推動加密貨幣的采用:12月21日消息,在接受采訪時,加密貨幣托管機構BlockFi的聯合創始人Flori Marquez表示,價格上漲,新的人才和監管的清晰度相結合,為2022年的加密貨幣采用創造了泡沫化的FOMO(害怕錯過)氛圍。(cointelegraph)[2021/12/21 7:54:09]
由于美國目前的通貨膨脹率處于40年來的最高水平,每次加息都會導致比特幣價格做出幾乎是荒謬的反應。比特幣并不是唯一對美聯儲加息做出反應的貨幣或資產,事實上,分析師已經指出了SPY和SPX的有趣偏差。
SPY是一種由標準普爾500指數上市公司股票支持的ETF,而SPX是由標準普爾500指數本身價格驅動的理論指數。分析師Gurgavin指出,每個月股市在美國東部時間下午2:00加息時下跌,并在杰羅姆鮑威爾講話時在東部標準時間下午2:30反彈。
美聯儲FOMC聲明:尋求實現通脹在一段時間內適度高于2%:美聯儲FOMC聲明表示,尋求實現通脹在一段時間內適度高于2%,以使長期通脹均值達到2%,且較長期通脹預期仍然牢牢錨定在2%。將貼現利率維持在0.25%不變,將隔夜逆回購利率(ON?RRP)維持在0.05%不變。常設逆回購工具的操作上限為5000億美元,于7月29日生效。 通脹上升很大程度上反映了暫時性因素的影響。(金十)[2021/7/29 1:21:42]
7月和9月出現了類似的價格走勢,而其他月份也或多或少產生了相同的影響。
動態 | 數據顯示:或由于FOMO心理 假期或能推動比特幣價格上漲:據The Daily Hodl 7月5日消息,SFOX研究顯示,或由于FOMO(害怕錯過)心理,假期或能推動比特幣價格上漲。假期通常有家庭聚會,假期期間BTC價格顯著波動時,可能會引起一輪FOMO心理,從而帶動更多人進入市場。2017年圣誕節就是如此。2019年2月,中國春節期間也有類似現象,BTC一度短暫回升。同時,假期與比特幣價格波動關系也得到了谷歌搜索指數的證實,在上述期間,谷歌比特幣搜索指數均有明顯飆升。[2019/7/5]
對于比特幣,在11月10日公布數據后,價格飆升并在12多個小時內保持正值。BTC價格飆升近14%,但在面臨18,120美元大關的拒絕后很快開始拋售。
在FTX交易所破產爆發后,它在11月9日跌至15,554美元的兩年新低。然而,在CPI報告出來后,頂級加密貨幣獲得了一些進展。
JarvisLabs的數據顯示,FOMC會議前后7天的BTC價格回報并不完全可預測。盡管更大的市場暫時朝著預測/預期的方向移動,但這并不是一個確定交易基礎的方式。
那么,投資者和交易者是否也應該在下一次會議之前期待類似的投資回報率和價格走勢?
比特幣自托管繼續
盡管宏觀經濟狀況顯著影響BTC及其價格走勢,但鏈上前景通常是確定BTC軌跡的關鍵。
隨著FTX大戲仍在上演,還有一些其他指標可以更好地表明比特幣正在發生的事情以及價格可能會走向何方。
Glassnode的數據顯示,在FTX崩潰之后,比特幣投資者一直以每月106,000BTC的歷史速度提取硬幣進行自我保管。在BTC的歷史上,類似的外匯流出峰值只發生過3次:2020年4月、2020年11月和2022年6月至7月。
FTX的失敗導致所有錢包組的余額發生積極變化。從蝦到鯨,比特幣持有者的行為發生了非常明顯的變化。
按組查看BTC的余額表明,自11月6日以來,余額變化非常顯著。以下組添加了BTC:
蝦增持33,700BTC
螃蟹增持48,700BTC
Sharks增持78,000BTC
鯨魚增持3,600BTC
總體而言,宏觀經濟狀況以及FTX失敗導致投資者持股進入過渡階段。
正如分析師預期的那樣,12月的FOMC會議可能是BTC價格走勢的另一個轉折點。然而,在此之前,由于鏈上指標顯示投資者持股存在較大偏差,市場仍然在很大程度上不穩定。
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