很多人問我看好哪些,我給大家整理下看好的賽道和主動放棄的賽道,后面會有具體的理解,只是一家之言供大家參考:
看好的:
質押賽道
AI,VR,元宇宙賽道
社交賽道
主動放棄的:
DEFI賽道
Arb生態
報告:2023年一季度通過加密貨幣黑客竊取的金額低于2022年的任何其他季度:金色財經報道,根據 Chainalysis 今年早些時候的一份報告,2022 年是歷史上加密貨幣黑客攻擊最多的一年,估計有 38 億美元被盜,主要來自 DeFi 協議和與朝鮮有關的攻擊者。
然而,這一數字在 2023 年第一季度似乎已大幅減少。根據 TRM Labs 5 月 21 日的一份報告,2023 年第一季度通過加密貨幣黑客竊取的金額低于 2022 年的任何其他季度。值得注意的是,與去年同期相比,黑客的平均規模下降了近 65%。從 2022 年同一季度的近 3000 萬美元增至 1050 萬美元。[2023/5/22 15:18:00]
一、質押賽道是一個新的、確定的、有價值捕獲的賽道,替代的是POW時代的顯卡wa礦,以太通脹的數量是固定的,按照牛市ETH到1萬刀計算,每天的質押獎勵是1700萬刀,年化60億刀,質押服務傭金10%,質押賽道年收益6億美元。
高盛將2022年美國GDP增速預期從3.8%下調至3.4%:1月17日消息,在最新的美國GDP預測中,高盛將美國2022年GDP預期從之前的3.8%下調至3.4%。對財政刺激力度的預期減弱,以及奧密克戎變異株的擴散,可能是該機構下調美國GDP預期的兩個主要原因。此前,該機構對美國2021年GDP的增速預期為5-6%左右。盡管高盛最新的GDP預期令人沮喪,但仍高于該機構1.75%的趨勢增長預期。(金十)[2022/1/17 8:53:38]
按照牛市炒作給到100倍PE算,質押賽道項目總流通市值會到600億刀,這就是總的蛋糕大小,每個項目的具體估值可以根據市場占比大概估算出來,比如Lido占30%,那么到牛市的市值就是200億,對應LDO的價格20刀。
彭博社:元宇宙和加密貨幣是2021年的科技股贏家:11月23日消息,彭博社刊文介紹了今年最熱門的科技股主題,包括元宇宙、加密貨幣、電動車、芯片以及五大科技巨頭FAANG等。在元宇宙方面,Roblox股價自3月上市以來漲了兩倍。截至11月17日,專注于元宇宙的Roundhill Ball Metaverse ETF資產管理規模突破5億美元,兩周內翻了一番。在加密貨幣方面,Marathon Digital Holdings、Riot Blockchain和MicroStrategy等相關股票均得到提振。其中Marathon Digital是最大贏家之一,股價上漲十倍。(彭博社)[2021/11/23 22:10:59]
而根據幣圈炒作的經驗來看,PE有時候高于100倍,所以有媒體寫質押賽道是千億美金大蛋糕是有道理的。
2020年Q2 Ripple向MoneyGram支付了1510萬美元資金:7月31日消息,Ripple在2020年第二季度向其合作伙伴MoneyGram支付了1510萬美元的市場開發資金。(U.Today)[2020/7/31]
來分蛋糕的各個項目中,市值是高估還是低估主要是預測他們現在獲取了多少以太質押,以及以后可能發生的變化,重點關注三個:
1,$LDO,質押占比最大,也是機構首選,
2,$FXS,目前占比不大但通過CRV的收益補貼質押收益,所以質押增速很快要關注,
3,$SSV,SSV我最看好
$SSV要解決的是質押商的中心化的問題,最妙的是LSD賽道競爭激烈,以后城頭變幻大王旗哪個最牛逼有變數,而DVT的開發復雜玩家很少,發幣的目前只有SSV一個,(Obol先前說不發幣,后續會不會發保持關注),如果主網上線順利價格會推到很高,長期來看也是對以太整個生態很重要的核心項目。
二、為什么看好AI,VR,元宇宙賽道?
質押賽道很實,而這幾個很虛,虛的賽道牛市容易被爆炒,實的賽道估值天花板能算出來,虛的賽道沒有天花板,這幾個賽道互相關聯可以看做一個大賽道,互聯網核心玩家蘋果、Google、微軟、Meta(Facebook)的動作來看都已經大資金長時間布局。
$RNDR是橫跨AI和VR的基礎設施,跟SSV一樣厲害在細分賽道沒有競爭,基礎設施的項目開發周期長投入大門檻高,一旦形成護城河很難被模仿超越,也很容易出高市值的大項目,$HIGH是在VR、元宇宙深耕多年不被人注意到的一個項目,項目方有決心簽約周杰倫來推廣,后續肯定有大動作。
三、社交賽道是傳統互聯網兵家必爭的賽道,前幾年炒過幾波但是沒有項目真正走出來,今年很多大項目參與進來,后續一定會被炒作一番。
為什么放棄DEFI?
Defi幣圈剛需,一定會不斷出來很多好項目,但這里面很難有項目能形成長期優勢,DEX、借貸、合約等等每個賽道在每個生態里都能找出一堆競爭對手,而且他們都能跨鏈到其他生態,跟進這些項目需要很深入的跟蹤分析,需要消耗很多的精力,我選擇放棄。
為什么放棄Arb?
Arb的奧德賽搞了幾天感覺很不好,項目方太精賊,生態的項目幾乎全是國產,有一種波卡第二的感覺,從炒幣賺錢來說以太坊L2升級這么大的事情,相關生態和項目肯定都能雞犬升天炒作一番,但我擔心這個生態會因為某種原因突然出問題。
$OP現在流通一點點幣,沒有走出來任何大的應用的情況下市值已經炒到100多億刀,$ARB里的鎖倉量高了快一倍,是不是要炒到200多億刀?從投資的角度我覺得太貴了,并且現在TVL已經被玩壞了,參考意義要打折扣。
炒幣越久膽子越小,對風險也越來越敏感有時候甚至是反應過度,所以有時候判斷也未必對。
最后:
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