從L2/AI/LSD板塊中如何找到下一個 100 倍幣_以太坊

除了四年的減半周期，我們還需要考慮基礎設施和應用的輪換周期。當前，區塊鏈正處于基礎設施建設的新周期。我們應該關注ETH生態系統，包括ETH本身、第2層、側鏈、兼容鏈和新出現的數據可用性層

在市場FUD不斷的情況下，這個小牛市還能持續多久？

隨著“港概念”炒作的降溫，下一個趨勢會是什么？

以太坊上海持續升級，誰將成為LSD的最大贏家？

如何看待宏觀周期？

方軍：盡管關注宏觀經濟和政策問題，比如美聯儲政策對市場的影響，但從長期來看，加密行業的四年周期沒有變化。這個周期與比特幣的減半周期吻合，用比特幣相關指標來評估行業周期，顯得合理。雖然過去三四年的市場變化不容忽視，但以這個周期作為衡量行業波動的粗略指標，在很大程度上仍然適用

美元指數DXY短線走高18點，現報102.88:金色財經報道，美元指數DXY短線走高18點，現報102.88。[2023/4/3 13:41:23]

關注減半周期來判斷宏觀周期是至關重要的

區塊鏈行業主要專注于開發不同的公鏈，而缺乏對創建實際應用的關注。直到當年年底，開發人員才開始認識到這些應用程序的潛力，導致該領域的增長迅速飆升。因此，加密貨幣價格大幅上漲，標志著從面向基礎設施的方法向優先開發實際應用程序的方法的第一次重大轉變

在鏈上應用的爆發式增長期，2017年底發生的CryptoKitties事件凸顯了以太坊區塊鏈的性能局限性。由此產生的網絡擁塞導致人們意識到需要升級到ETH2.0來解決擴展問題。此外，這一事件還促使2018年出現了幾條高性能公鏈，號稱超越以太坊。這些平臺之間由此產生的競爭推動了區塊鏈技術的創新和改進，從而導致去中心化應用程序的生態系統更加多樣化和動態

Framework Ventures從GRT質押合約中提取9900萬個GRT代幣，價值約700萬美元:金色財經報道，CoinGecko和Messari的數據顯示，風投 Framework Ventures 從The Graph 的 GRT 質押合約中提取了 9900 萬個 GRT 代幣，價值約 700 萬美元，這是該地址有史以來規模最大的提幣，這些代幣隨后被發送至Coinbase。 GRT 代幣流通供應量也相應增加，目前約為 74 億。從質押合約中提取代幣可能意味著 Framework 可能會放棄未來的質押利潤，不確定 Framework 是否已經在 Coinbase 上出售了它的 GRT 代幣；截至發稿時，該基金未回復置評請求。

根據Nansen的說法，Framework Ventures 轉讓的 GRT 數量是至少在過去 12 個月中最大的 10 筆 GRT 交易之一。CryptoQuant 營銷主管 Hochan Chung 表示，這種規模的轉移“是巨大的，占流通量的 1%”。市場數據顯示，GRT 自 1 月 9 日轉賬以來一直徘徊在 7 美分左右，尚未出現重大下行趨勢。[2023/1/14 11:11:17]

Acala關于恢復運行的第三階段投票已通過:10月4日消息，Acala官方宣布，關于恢復運行的第三階段投票現已通過，預言機、清算、CDP借貸等功能預計將于區塊高度2003000處開始恢復，時間大約是在北京時間10月5日9:07。[2022/10/4 18:39:02]

盡管擁有眾多公鏈，但挑戰在于如何利用它們。由于應用程序無法在這些鏈上運行，業界感到困惑。然而，在2020年初，DeFi出現了，其中Compound是最突出的應用。然后是同年8月和9月的DeFiSummer，隨后是NFTs、Socialfi等各種應用。像BSC這樣更快的鏈也出現了，推動了應用程序的爆炸式增長

Coinbase宣布推出自己的側鏈Base，以及數據可用性層、模塊化區塊鏈和Aptos和Sui等新公鏈等其他開發項目。這表明我們現在顯然處于基礎設施發展的新周期

中科金財董事長：我國數字資產發行銷售未來5年將保持150%以上增速:金色財經消息，9月5日，中科金財董事長朱燁東表示區塊鏈的技術已經逐步走向成熟，區塊鏈已開始從“信任走向協作”的新發展階段，區塊鏈正加速突破應用，區塊鏈賦能文化產業，據統計，2021年我國的數字產品的規模約是1.5億元，今年整個數字藏品行業的發展速度遠遠超出市場預期，2022年數字資產發行銷售額將超過28.42億元，并在未來5年保持150%以上的增速。（證券時報）[2022/9/5 13:09:05]

之所以強調這一點，是因為我們在細分行業的時候，如果不按周期還想參與DeFi、NFTs等，可能會發現我們的選擇是有限的。但是，如果我們關注基礎設施，我們會發現有很多基礎設施項目正在涌現，可供我們選擇

總之，我的答案有兩個。首先，我們應該考慮四年周期和價格在當前低點下波動的可能性。第二，要關注特定領域的基礎設施和應用周期，目前的重點是基礎設施

L2、LSD、AI、NFT、香港政策等各種熱點概念層出不窮

人們可能普遍關注這些熱點問題。然而，目前在應用方面的創新很少。DeFi正在發展，DeFi衍生品等新產品具有增長潛力。NFT最近開始流行，像Blur的空投這樣的項目對Opensea構成了威脅。對于創業者來說，新加坡仍是主要選擇，但香港也提供機會。有些游戲看起來很安靜，可能需要更多時間才能真正吸引人。關于社交媒體，研究者還在從不同的角度進行討論，景觀難以理解

在研究基礎設施的時候，你可以把它分為不同的領域，比如存儲、新公鏈、跨鏈、人工智能等等。我個人比較關注以太坊生態，不僅包括以太坊本身，還包括它的layer2，比如OP和ZK-rollup系列。在前一類中，有OP和Arbitrum，而在后一類中，人們一直在探索創建完全等效于EVM的版本的方法。此外，還有以太坊側鏈，如BSC、Polygon、Coinbase新推出的Base。您可以將其視為第2層，或者將Coinbase的大量用戶資金帶到鏈上的一種方式。還有完全以太坊兼容的鏈，比如Fantom和最早的EVM兼容鏈Avalanche，值得關注

總之，大型以太坊生態系統包括以太坊本身、第2層、側鏈、兼容鏈和新興的數據可用性層。例如，昨天我們討論了一個使用Cosmos生態系統的新基礎設施項目，它將Cosmos與整個以太坊網絡連接起來。之所以采用這種方法，是因為所有用戶、開發人員和應用程序目前都位于以太坊生態系統中

在以太坊生態系統中，最值得關注的基礎設施級別的東西是第2層。作為區塊鏈行業的人，深入了解Optimism和MATIC等產品的工作原理非常重要。我相信親自與Optimism/Polygon/Arbitrum互動以獲得更好的理解是有益的。與這些產品交互后，你會發現它們對于普通用戶來說類似于以太坊，只是它們使用自己的代幣作為燃料。使用的應用，如Swap，與以太坊主鏈上的應用不同，但使用過程非常相似。這是從用戶的角度來看的

再往下，你會發現Arbitrum、OP和ZK-rollup系列。我對Scroll特別感興趣，Polygon也推出了PolygonzkEVM等

如果您想就參與OP等項目做出明智的決定，等待Arbitrum的機會，或者研究ZK-rollup。您可能有興趣等待Scroll或認為MATIC也有機會

在我看來，我特別關注以太坊生態系統，而不考慮當前的熱門話題，考慮一下未來試圖取代以太坊或更早的競爭對手公鏈的公鏈是否有機會

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