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盤點四大老牌 DeFi 協議的新招式,將帶來哪些協同效應?_穩定幣

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有一些項目為我們銜來了DeFi的火種。

如今,出于某些原因,他們又同時開始為這個生態帶來創新。

這些創新將為這個領域帶來什么樣的改變?

文章將提到:

?Aave?GHO

?Synthetix?V3

?Curve?CrvUSD

?MakerDAO?StarkProtocol

這些初代DeFi協議看似各自為政,但又產生協同作用,再次推動這個領域向前發展。他們都已經成功搶占了自己的市場份額。雖然他們都在推出新功能,但可以互相獲益。

據DefiLlama.com?數據顯示,DeFi總鎖倉量為約500億美元。

而上述協議占到了很大的一部分:

?MakerDao72.3億美元;

?Curve49.4億美元;

動態 | Cointelegraph盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司:Cointelegraph發文盤點2019年最具活力和影響力的區塊鏈公司,具體如下:

1. 加密貨幣托管和清算獲得動力:Gemini;

2. 去中心化穩定幣交易加速:Maker/DAI;

3. 游戲協議吸引主流興趣:TRON / WINk;

4. 利用不斷擴展的開發者社區:Ethereum;

5. 比特幣生態系統中的智能合約和DeFi:RSK;

6. 衍生品讓機構投資者的興趣達到頂峰:Bakkt;

7. 向加密生態系統添加資本市場功能:Binance;

8. 打開法幣閘門:Simplex;

9. 擴大對加密解決方案的訪問和認知:Coinbase;

10. 傳統支付公司利用加密技術并鼓勵采用:Skrill。[2020/2/10]

?Aave48.1億美元;

?Synthetix4.44億美元。

動態 | 漢語盤點2019年度候選字詞出爐 區塊鏈入圍:12月9日,“漢語盤點2019”年度各組前五位的候選字詞正式出爐,五大候選國際詞分別為:巴黎圣母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐。區塊鏈的推薦理由為:被重新加持的區塊鏈,真正開始了人類對技術創造未來的認識。[2019/12/10]

盡管Synthetix的鎖倉量要小得多,但他們加起來約占DeFiTVL的35%。

Aave

在主網進行V3升級后,Aave剛剛為其期待已久的穩定幣$GHO啟動了測試網。

這是一個由多個加密資產支持的超額抵押穩定幣。通過其Facilitators,這是用一籃子波動或穩定的資產鑄造的。

分析 | 交易所資金進出量全面下降 市場將迎來變盤點:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示,截至北京時間7月24日18:00,今日BTC流入交易所15522個,較昨日下降29.2%,流出交易所21563個,較昨日下降13.39%。今日ETH流入交易所299081個,較昨日下降16.34%,流出交易所317349個,較昨日下降11.27%。合約帝入駐實盤分析師天啟資本分析認為,持續多日的震蕩行情依舊接近三角區間的末端,隨著交易所資金進出量和成交量的全方位下滑,近日市場將要迎來變盤點。[2019/7/24]

它的利率不受供求關系的影響,而是由Facilitators和DAO決定的。

$AAVE質押者有借貸折扣,這仍可能導致購買壓力。

但我的目的是強調V3在資金效率方面的改進。

這歸功于“E-mode”,它允許用戶在借入價格與其抵押品相關的代幣時擁有更高的抵押權。

午間行情盤點:BTC全球均價8771美元,漲幅0.42%,火幣Pro上交易價格為8761美元,幣安交易價格為8766美元,OKEx上交易價格為8778美元。其它主流幣種在火幣Pro的行情為,BCH現價1270美元,漲幅3.98%;ETH現價861美元,漲幅3.17%;ETC現價34.52美元,漲幅11.13%;LTC現價182.2美元,漲幅16.89%;XRP現價1.02美元,漲幅3.87%。[2018/2/14]

這意味著用戶可以通過減少抵押來借入更多資金。

的確,這種機制只能對相關的代幣對實施。例如,穩定幣有自己的波動率/相關性。

但這并不是事實的全部。

此外,如下圖?所示,Aave可以與知名項目一起提高整個系統的流動性。

區塊鏈概念股漲跌盤點:

四方精創(300468):現價42.80元,漲幅6.28%,成交額3.52億,流通市值28.62億;

飛天誠信(300386):現價17.81元,漲幅1.77%;成交額4.60億,流通市值35.28億;

贏時勝(300377):現價13.37元,漲幅1.67%;成交額7.64億,流通市值68.15億;

第一創業(002797):現價9.87元,漲幅0.82%;成交額8.99億,流通市值189.35億;

廣電運通(002152):現價7.52元,漲幅0.82%,成交額3.56億,流通市值146.99億;

北大荒(600598):現價11.30元,漲幅0.53%;成交額1.54億,流通市值20.88億;

新國都(300130):現價25.61元,跌幅0.27%;成交額1.08億,流通市值40.25億;[2017/12/20]

Synthetix

該協議在文章提及的幾個DeFi項目中TVL/市值比率最小。

但我們不應忘記,它是最早討論去中心化衍生品的協議之一。它的貢獻是不容小覷的,但沒有達到最初的預期。

然而,市場催化劑和新版本可能會推動它恢復市場份額,并重新確立其三年前的地位。

例如,不要忘了它的穩定幣$sUSD正在一些主流協議中使用。

但關于Synthetix最有趣一點是幾天前剛剛發布的V3。

這是該團隊在構建一個流暢的無需許可衍生品平臺上的嘗試。

由于這次重大升級,該協議現在將引入:

?創建現有金融衍生品的可能性——無論它們是基于crypto還是基于TradFi。這包括商品、股票等;

?通過讓其他協議從Synthetix平臺上獲取并路由市場流動性,增強市場流動性;

?通過實施有關債務池和抵押品類型的新機制來簡化質押。

正如Synthetix團隊所說,這些變化的目的都是為了實現無需許可的資產創建、“流動性即服務”以及更好地控制質押者的信用。

Curve

這個行業巨頭一直是提供深度流動性和提供高效互換的領導者,同時保持較低的費用和滑點。

如今,它想通過推出穩定幣$crvUSD來鞏固自己的地位。

這個超額抵押穩定幣帶有一些令人印象深刻的創新,例如:

?LLAMA,這將為債務頭寸提供持續清算機制,防止市場波動造成損失。

?$ETH和LP抵押。

此外,最近有消息稱,這有可能對抵押品采用更高的LTV。

這將意味著用戶可以從他們的抵押品中實現資本的最大化,同時減少對清算的擔憂。

系統流動性也會更強。

MakerDAO

就TVL而言,這是僅次于Lido的第二個DeFi協議。

盡管$MKR的代幣經濟學和$DAI的抵押可能會引起激烈爭論,但MakerDAO已經催生了加密貨幣中最常用的生態系統之一。

現在它正在擴大。

Maker的“以增長為重點的分支”SparkProtocol將于4月推出。

有意思的是,它建立在AaveV3之上。

得益于Maker的信用額度,用戶將能夠以非常低的利率借入$DAI。

此外,SparkProtocol將與固定利率協議合作,以提供這一重要工具。

在TradFi中,此類市場的TVL約為450萬億美元,而加密貨幣由于其新生的貸款機制及其波動性仍然落后。

此外,Maker將推出自己的$ETH合成資產,稱為$EtherDAI。

SparkProtocol將通過提供其流動性質押衍生品$sEtherDAI來幫助創造更多需求。

在總結了這些元老級DeFi項目的創新之后,我想強調的是,這些項目都希望通過與其他協議共享流動性和基礎設施來發展業務。

?Aave治理正在討論鎖定他們所有的$CRV以直接釋放到$GHO池;

?Spark將$DAI市場利潤的10%返還給AaveDAO。

?此外,正如我之前提到的,FraxFinance已經宣布它將幫助引導$GHO的深度流動性。

?Synthetix的目標是成為衍生品的流動性中心。

顯然,所有這些行為都不是出于同理心,而是出于發展。

盡管如此,合作和互相幫助仍然可以是整體+EV。

這是迄今為止始終在推動DeFi發展的精神。

但是,他們為什么要構建不同的穩定幣?

在這一點上,我同意@DefiIgnas?的觀點。事實上,我認為這些項目有不同的目標。他們的穩定幣也有不同的目標。

例如,$crvUsd可以幫助Curve提高資金效率,同時也增加其他穩定幣的流動性。

同時,$GHO可能主要是一種增加Aave流動性的工具。

雖然Spark可以成為增加$DAI在DeFi采用率的工具。

因此,雖然我不喜歡資本分散,但我很想知道這些項目將如何協同發展。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎大家一起評論和私信

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