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正規軍Coinbase的IPO圓夢記_加密貨幣

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2月25日,加密貨幣交易所Coinbase提交的S-1文件已獲SEC批準,其將在納斯達克直接上市。此后,Coinbase計劃于在納斯達克全球精選市場上將其A類普通股上市,股票代碼為COIN。這意味著Coinbase將成為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所,引領加密企業上市的新風潮。

Coinbase的上市是2021年加密行業最為關注的事件之一,這使得加密行業獲得了更多主流機構的認可,也為了投資者與傳統機構進入加密市場提供風險敞口。

那么Coinbase上市的消息為什么能引起這么大轟動?Coinbase上市背后隱藏著什么風險?又會給加密貨幣行業帶來什么深遠影響?

1.Coinbase的營收狀況

加密基礎設施作為一個類別已經取代NFT和游戲:金色財經報道,根據The Block Research匯編的數據,6月份,加密基礎設施賽道已經取代NFT和游戲,成為最受加密風投歡迎的投資類別。報告顯示,自2021年6月以來,NFT/游戲領域一直是web3中最受歡迎的風險投資標的,但這一23個月的連勝勢頭在6月份結束了,持續的熊市狀況正促使投資者關注基礎公司和項目。

6月份的重要交易包括Mythical Game的3700萬美元C1輪融資,以及由Binance Labs和Coin Fund牽頭的Cosmos區塊鏈Neutron的1000萬美元種子輪融資。[2023/7/4 22:16:15]

Coinbase最近提交的S-1文件詳細介紹了該加密貨幣巨頭的財務狀況。

根據Coinbase的資產負債表顯示,2020年的利潤為3.22億美元。與去年的財富相比發生了驚天逆轉,當時在2019年加密貨幣交易所虧損約3000萬。去年,Coinbase的戲劇性轉變在很大程度上可以歸因于比特幣2020年的戲劇性牛市,其加密貨幣增長了300%以上。

CoinList將于5月3日上線SUI交易 并提供1個月的免費質押:金色財經報道,據CoinList官方消息,CoinList將在Sui區塊鏈的原生代幣SUI發布后的第一天上架SUI 。此外,CoinList 將在CoinList Pro上為所有SUI交易對提供48小時的免費交易,并向所有符合條件的CoinList 用戶提供1個月的免費質押。SUI的交易和質押預計將于2023年5月3日左右上線。[2023/4/27 14:29:18]

隨著比特幣價值的增長,2020年的交易活動也有所增加,達到了歷史最高水平,并推動了Coinbase在2020年全年的交易量迅速增長。

根據S-1文件,2020年第四季度的零售交易量為320億美元,2020年第四季度的機構交易量為570億美元。在2021年初,這些數字分別為120億美元和180億美元,分別增長了166%和216%。

育碧與Aleph.im達成合作擬在Tezos推出游戲NFT智能合約:金色財經報道,游戲巨頭育碧 Ubisoft 與去中心化存儲及計算網絡 Aleph.im 達成合作,擬在 Tezos 區塊鏈上推出完全去中心化的 AAA 級游戲 NFT 智能合約。在合作第一階段,Aleph.im 將與育碧戰略創新實驗室共同開發動態游戲 NFT,同時,育碧旗下“Digits”NFT 分發平臺 Ubisoft Quartz 也將推出去中心化存儲解決方案。[2023/2/3 11:46:25]

在收入構成方面,到2020年,MicroStrategy和Square等機構投資者紛紛涌入加密市場,這一趨勢導致了Coinbase交易量中的機構和散戶投資者的份額正不斷擴大。

其一是大型機構對加密資產的投資興趣上升,其中比特幣成投資首選。自2012年成立以后,Coinbase吸引了許多傳統金融巨頭表達了對比特幣的看漲情緒,從而占據了其在加密市場和機構投資領域的重要地位,突顯Coinbase在最近比特幣牛市的背景下強勁發展勢頭。

?META第四季度營收321.7億美元,Facebook月活用戶數29.6億:2月2日消息,META第四季度營收321.7億美元,市場預期316.5億美元;四季度Facebook月活用戶數29.6億,分析師預期29.8億;四季度Facebook日活用戶數20.0億,分析師預期19.8億;四季度Reality Labs收入7.27億美元,分析師預期6.52億美元;

四季度APP家族收入314.4億美元,分析師預期308.1億美元;預計一季度收入260-285億美元,分析師預期272.5億美元。公司宣布400億美元股票回購計劃。(鞭牛士)[2023/2/2 11:42:09]

同時,Coinbase在促進機構投資購買比特幣的方面發揮了作用。據悉,在2018年Coinbase開設了場外交易柜臺,使企業和高凈值個人可以交易大量的比特幣。從那時起,比特幣從交易所大量流出,很可能是機構投資者的場外交易,而且這一趨勢將進一步影響著加密市場的流動性。昨日,從Coinbase轉出了13000枚比特幣,這意味著機構投資者仍然對這一加密貨幣持樂觀態度,而比特幣見證了主流機構采用了這種加密貨幣。這些大型機構也在Coinbase上市中發揮了關鍵作用。

Gemini CEO:債權人委員會財務顧問正協助制定解決Genesis和DCG流動性問題的計劃:12月19日消息,加密交易所Gemini總裁兼首席執行官Cameron Winklevoss發推文稱:“債權人委員會財務顧問Houlihan Lokey已開始倡導一項計劃,以解決Genesis和DCG的流動性問題,并為資金回收提供途徑。目前仍處于早期階段,討論仍在進行中,但將會在有更多信息后發布通知。”

據悉,Houlihan Lokey是一家美國跨國獨立投資銀行和金融服務公司,主要服務領域包括并購、資本市場、財務重組和估值。

此前12月6日消息,Cameron Winklevoss稱,Gemini公司與其他債權人組成了一個債權人委員會,以共同解決問題;歸還客戶資金是公司的首要任務。[2022/12/19 21:53:11]

其二,除了MicroStrategy和Tesla等大公司的入場推動以外,散戶投資者也推動了Coinbase的收益增長。

根據Coinbase每月交易用戶總數,在2020年,該交易所每月交易用戶總數從130萬增加到280萬,增長了115%。盡管2020年的大部分收入來自機構投資者在加密貨幣市場的活動,但是定期散戶投資者的零售活動也有了顯著的增長。

Coinbase作為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所,其市場估值也引發人們猜測。1月25日,納斯達克私募市場推出了Coinbase二級股票。正如TheBlock的報道稱,鑒于這些清算交易,Coinbase的股票估值達到了1000億美元。Coinbase選擇直接在納斯達克上市,雄厚的經濟實力為其上市奠定了物質基礎。

2.Coinbase上市背后的受益人

通常,當一家公司上市時,其創始人和首席執行官持有最多的普通股。然而,Coinbase的情況并非如此,根據文件顯示,著名風險投資公司andressenHorowitz的合伙人MarcAndreessen是最大的持有者,持有550多萬股A股。根據Coinbase股票在私人市場的交易價為300美元的報告,這部分股份價值16.5億美元。當該公司在納斯達克上市時,股價可能會上漲。

至于Coinbase的首席執行官BrianArmstrong,他持有近280萬股A股,根據私人市場估值,價值8.4億美元。與此同時,在Armstrong于2012年推出Coinbase后不久加入Coinbase擔任聯合創始人的FredEhrsam持有近260萬股,而Ehrasm控制的對沖基金paradim持有同樣數量的股份。

不過,這些數字僅指流動性很強的A股。Armstrong擁有最多的B股,這給了股東一個超大規模的投票權,也可以轉換成A股。

同樣上榜的還有谷歌前高管SurojitChatterjee,他是Coinbase從谷歌挖走的產品負責人,也是第四大個人股東。其他著名的名字還有PaulGrewal,前Facebook執行官兼聯邦法官,Coinbase的首席律師,以及KatieHaun,前檢察官,他領導了AndreessenHorowitz的許多加密貨幣計劃。同時上市的還有比特幣的早期倡導者FredWilson,他的UnionSquareVentures在2013年為Coinbase的A輪融資提供了一半資金。

隨后,Coinbase的發展開始步入正軌,經歷多輪融資后,成為加密貨幣交易所的獨角獸。此次上市也將使散戶可以無需加密貨幣直接購買股票,并使公司內部人變得非常富有。

3.Coinbase上市背后潛在的風險

Coinbase向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-1報告還披露了一些關鍵信息,其中包括對Coinbase內部人員和投資者從中牟利的猜測。相對于傳統的IPO方式,Coinbase選擇在納斯達克直接上市,早期投資者可以在上市之后直接出售獲取暴利。

早在去年8月,納斯達克就改變了上市規定,企業可以通過直接上市融資方式。與IPO不同,直接上市不能籌集新資金,不會發行新股、而是直接將現有的公司的股份轉化為股票,避免了IPO時向投資銀行支付大筆費用。同時,Coinbase通過直接上市進行公開發行,這可能意味著開盤當天行情的高度波動。

此外,我們還了解到關于Coinbase的一些頭條信息,包括加密經紀服務商Tagomi和更具爭議的區塊鏈情報公司Neutrino。

根據S-1的報告,提到了該交易所近年來受到監管審查的程度。美國政府對數字貨幣的監管程度相對嚴謹,符合全球數字貨幣發展的需求。隨著加密市場的不斷推高發展,針對加密平臺的監管也不斷被提及。近期,美國商品期貨交易委員會似乎正在進行調查2017年Coinbase交易所的以太坊閃電暴跌事件,此次舉動的爭議也引發了投資者對該交易所的不信任。

發展至今,Coinbase早已不僅僅是一家加密貨幣交易所,而是整個加密生態的一個重要組成部分。而此次Coinbase的上市也必將成為一個轉折點,將加密世界與傳統金融領域更加緊密的連接在一起。Coinbase上市的一小步,卻是加密行業的一大步。

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