10張圖表縱覽以太坊2020年不斷打破新紀錄的背后_以太坊

從更廣泛的角度來看，比特幣在2020年已成為人們關注的焦點。

比特幣作為數字黃金和作為通貨膨脹對沖“最快的馬”開始獲得投資者社區的認可。結果，該資產經歷了一波新的機構興趣浪潮，將價格推至新高。

PaulTudorJones和StanDrunkenmiller等傳奇的基金經理開始向這一資產投入大量資金，并傳播這一福音。與此同時，Square、MassMutual和MicroStrategy成為首批在資產負債表上持有比特幣的公司。比其他人更多……

雖然以太坊社區迎來了2020年DeFi的夏季，其特點是將興趣和資本的爆炸式增長到去中心化金融，并解鎖了所有權經濟的新型分配機制，但這種狂熱在很大程度上仍停留在社區內部。

一直以來以太坊都比它的指標低50%以上。

然而，以太坊經濟發展非常出色。值得強調的一點，從以太坊2.0的發布和DeFi收益農耕的熱潮開始，生態系統全面實現了指數級增長。在這一年中，數十個以太坊指標都達到了新高。

以下是在2020年達到指標的10張以太坊圖表。

1.以太坊利用率

數據來源：Etherescan

網絡利用率可以說是衡量任何公共區塊鏈運行狀況的最基本指標之一。簡而言之，它轉化為對區塊空間的需求。這意味著人們實際上愿意使用分類賬作為結算層。

對以太坊區塊空間的需求已經達到最大值。對于使用以太坊的需求是如此的巨大且始終如一，以至于網絡的利用率一直居于頂部，簡直不能再高了。

無論是在Aave或Compound上借貸資本，在Uniswap上交換代幣，在Synthetix上交易衍生品，發起DAO，還是向世界上任何人發送加密貨幣，以太坊作為去中心化經濟的結算層都有巨大的需求。

市場預計英國央行11月加息幅度將不到100個基點:10月13日，市場消息：市場預計英國央行11月加息幅度將不到100個基點。[2022/10/13 14:26:43]

現在，以太坊需要擴展。無論是來自例如樂觀的rollup的Layer2解決方案，或者即將升級的以太坊2.0，網絡已經達到了對區塊空間的過多需求，并且需要增加容量來發揮其全部潛力。

2.以太坊哈希率

數據來源：TheBlock

盡管即將過渡到PoS，以太坊的哈希率已經攀升至新高。換句話說，網絡比以往任何時候都更安全。根據TheBlock表示，以太坊擁有超過271TH/s，擊敗了其在2018年9月熊市期間達到的歷史高點約240TH/s。

隨著2021年7月設置的難度炸彈，礦工們將其硬件設備變成區塊之前，正在盡可能多地使用剩下的以太坊。但是，社區是否需要再次推遲這顆困難的炸彈，則完全是另一個問題。

盡管所有的Eth2.0階段都是同時進行的，這將導致比初始階段0啟動加快部署速度，但在未來6個月里將網絡轉移到PoS似乎有點雄心勃勃。

3.以太坊期權未平倉合約

期權未平倉合約是未執行期權的未兌現價值總額。以太坊的這一數字接近10億美元。雖然它在總體方案中仍然相對較小，但確實給了我們一些關鍵的網絡優勢。Nic在他的文章中優雅地描述了這一點：

就像衍生品首次出現的那樣，是為了讓收益農耕和鎖定在一個特定的價格，所以對生產者也有用的選擇是比特幣礦工。粗略地說，礦工們可以在合理的哈希率假設下，根據自己的設備確定要挖出多少比特幣。如果他們想獲得挖出的代幣的“預付款”，他們可以出售看漲期權。這意味著他們承諾在特定的日期以特定的價格交付代幣，但他們今天就會為此支付了報酬。有了這筆預支的現金，他們就可以繼續進行并為運營提供更有效的資金。

BTC突破49100美元:BTC突破49100美元，現報49102.41美元，日內漲幅達到0.58%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/12/24 8:00:08]

這張圖表告訴我，比特幣的生產者現在可以使用更復雜的金融產品，他們可以用來對沖其風險敞口。從理論上講，這應該意味著挖礦業更加穩定，更少受到繁榮和蕭條時期的影響。它讓礦工專注于有效地運行其業務，并讓他們不必擔心自己的未對沖暴露其設備的負擔。

從同樣的角度來看，以太坊期權的增長使得礦工的運營更加高效，因為他們有能力對沖波動風險，并通過出售看漲期權為運營融資。

此外，期權市場允許投資者可以更有創造地表達其觀點，并且通過為市場參與者提供更多工具，自然可以支持更多的資本流入。

總而言之，10億美元未平倉合約對于該網絡和所有市場參與者可用的金融工具的增長都是一個積極的信號。

4.DeFi用戶

數據來源：DuneAnalytics

今年年初DeFi的用戶還不到10萬，但今年卻出現了拋物線式的增長，所有協議的用戶都超過了100萬。需要注意的是，“DeFi用戶”在這種情況下實際上只是唯一的地址，這可能會超過實際的數量。

不管怎樣，該圖說明了一切。與DeFi交易的唯一錢包的數量是完全垂直的，我們都知道為什么。

收益農耕的引入在以太坊生態系統中引發了短暫的狂熱。它很快變得瘋狂起來。在它的鼎盛時期，每天都有新的代幣推出，無休止的流動性挖礦活動，以及一波又一波的degens涌入Pool2，但只在幾個小時內就被破壞了。這讓人想起ICO時代，每天都有新代幣推出，宣傳將數十億用戶帶入加密貨幣的希望。

但這不是全部。加密貨幣行業開啟了一個有價值的分配機制，這可能會對未來的權益分配方式產生深遠的變化。焦點？把所有權交給提供和創造最大價值的人：用戶。

DASH突破210美元關口 日內漲幅為13.74%:火幣全球站數據顯示，DASH短線上漲，突破210美元關口，現報210.05美元，日內漲幅達到13.74%，行情波動較大，請做好風險控制。[2021/3/1 18:04:01]

像Facebook、Youtube、Twitter、Uber和Airbnb這樣的平臺并不真正依靠自己來創造價值。它們依賴于個人和網絡效應。每一個使用這些平臺的人都讓它變得越來越有價值。無論是為全球人口創造視頻內容，還是為陌生人穿越城鎮，這些價值數十億美元的平臺完全依靠個人來創造價值。人們不會去Facebook閱讀Facebook的內容，也不會住在Airbnb的房子里。

這一切都取決于個人。

所以為什么不讓他們也擁有這個平臺的所有權呢？這就是DeFi在收益農耕方面的先驅。個人為網絡提供有價值的服務，并因此在協議中獲得所有權。

不難想象，在未來，Uber的司機每次搭車就會得到一小部分權益；而Airbnb的房東每接待一個客人，就會得到一小部分權益。

5.總價值鎖定

數據來源：DeBank

隨著獨立錢包的激增，總價值鎖定也出現了大幅增長，這也部分歸因于收益農耕的狂熱。

今年年初，所有協議的總價值約為6億美元。但直到今年2月，該行業才達到了獨角獸的地位。快進到年底，鎖定在DeFi中的價值遠遠超過15億美元，每年25倍。綜上所述，DeFi價值的增長鎖定主要是由于整個6月和9月的收益農耕狂熱。

在Compound的COMP代幣的推動下，隨著投資者獲得天文數字的被動收益回報，資本涌入了新生的DeFi協議。

6.DEX交易量

BTC再次跌破6100美元:火幣全球站數據顯示，BTC短線持續下跌，再次跌破6100美元關口，現報6093美元，日內跌幅21.80%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/3/12]

數據來源：TheBlock

去中心化交易所DEX的崛起是今年引人注目的事件之一。雖然它們一直是以太坊最受歡迎的用例之一，但從歷史上看，它們的表現不及預期。笨拙的界面、緩慢的交易速度以及首批以太坊DEX帶來的更多困擾。如果您曾經接觸過，您可能還記得在EtherDelta上交易代幣。

從那以后，我們一直在進步，形勢發生了戲劇性的轉變。

受DeFi夏季的影響，DEX交易量在2020年飆升，僅在9月份就達到了250億美元的峰值。更好的是，這些加密貨幣原生交易所在中心化交易所上取得了顯著進展，DEX交易量的市場份額達到了中心化交易所的15%的峰值，比2019年的平均水平<1%有了巨大的提高。Uniswap、Curve和Balancer都是該領域的關鍵驅動力。

但目前為止，Uniswap是主要的參與者。恒定產品AMM占所有DEX交易量的近60%，而其他產品支持10位數美元的低交易量。在過去的幾年中，這一領域取得了顯著的進步，這是有希望看到DEX真正與中心化交易所競爭的信號。

畢竟，要跟上以太坊金融協議的未經許可的全球性質，應該是一項艱巨的任務。在支持以太坊的長尾資產方面，Uniswap公司尤其如此。任何ERC20代幣都可以立即發行，無需跳轉，無需支付上市費用，也不需要任何費用。這是一個公平的競爭環境，每個人都必須遵守相同的規則。您所要做的就是存入初始流動性資金，并且任何人和任何地方都可以使用該代幣進行交易或提供流動性。

因此，Coinbase和幣安等巨頭在看到DEX開始蠶食他們的市場份額時，已經明顯加快了新代幣上市的速度。這在當天幣安上的在Sushiswap的SUSHI以及最近在Coinbase上的Graph的GRT上市中就顯而易見了。

也許有一天，我們會看到CEX開始利用流動性協議進行交易，而不是建立自己的基礎設施。

動態 | 以太坊未確認交易10162筆:Etherscan.io數據顯示，當前以太坊未確認交易10162筆，與此前相比未確認筆數略有下降，目前以太坊網絡仍較為擁堵。[2019/5/6]

7.以太坊上的比特幣

數據來源：BTConEthereum

現在有超過$3.3BBTC在以太坊經濟中流通，占現有所有BTC的0.675％。

與DeFi的所有其他內容一樣，由于對收益農耕的狂熱，這個數字出現了瘋狂的拋物線。人們再也不能停留在比特幣上了。相反，他們選擇利用DeFi提供的數十種高收益被動收入機會中的任何一個來發揮作用。它變得太好了，無法抗拒。

無論是成為Curve或Uniswap上的流動性提供者，還是將其存儲到Compound和Aave等平臺，以太坊的去中心化經濟為比特幣持有者提供了多種方式，以非托管方式獲得被動收益，這與核心加密朋克理念一致。這與比特幣持有者的選擇形成了鮮明的對比，在比特幣持有者的選擇中，存款人將不得不依賴于中心化的借貸人，例如BlockFi或Celsius來賺取收益。

更好的是，WrappedBTC比以往任何時候都更多。雖然wBTC在歷史上一直主導著資產類別，但現在這個生態系統有了多種選擇，包括renBTC、tBTC、sBTC和其他一些選擇。

我懷疑這種趨勢是否會很快結束。以太坊在未來只會有更多的方式來利用您的資金，而比特幣持有者將只有更多的WrappedBTC可供選擇。

話雖如此，我們看到它上升到1%甚至更高只是時間問題。

8.灰度持有的以太坊

數據來源：TheBlock

灰度正在成為加密資產的黑洞。該公司不僅持有全部比特幣的2.5%，而且通過其ETHE投資產品，今年他們的以太坊頭寸也增長到了2.3%。該資產的日交易量也創下了歷史新高，11月份日均交易量超過2460萬美元，遠高于2020年8月創下的1560萬美元的先前紀錄。

但這里有個小小的警告。雖然灰度的以太坊產品的激增是一個很好的跡象，但機構投資者可能主要利用ETHE的高額溢價，而不是將其用于任何有意義的長期投資頭寸。

作為參考，目前ETHE的溢價為132%，對于鎖定ETH6至12個月來說，這是一個不錯的回報。無論如何，ETHE的上漲確實給機構投資者和認可的投資者提供了涉足以太坊的機會。

他們有6個月的時間等待轉移資產來賺取溢價，所以我們只能想象，至少這些投資者中的一些人最終會陷入困境，開始研究他們的投資，并了解什么是以太坊。

也許其中一些會流行起來……

9.以太坊上的穩定幣

數據來源：CoinMetri

DeFi的寒武紀大爆發，只有隨著以太坊上穩定幣或加密貨幣的增長才有可能實現。過去兩年，這些與美元掛鉤的資產在生態系統中蓬勃發展，目前在網絡上的價值接近200億美元。

但在2018年，除了USDT之外幾乎沒有穩定幣。現在，存在數十種不同類型的穩定幣，從法幣支持到算法都有，而且這一趨勢似乎并沒有放緩。

由于這些合成美元可以被任何有互聯網連接的人公開訪問，以太坊大幅增加了美元對全球更廣泛的用戶影響。最近委內瑞拉發生的事件就是一個很好的例子。USDC背后的機構Circle與委內瑞拉玻利瓦爾共和國和Airtm合作，利用USDC向委內瑞拉一線醫療工作者提供援助。

在多個參與者的合作下，他們得以繞過馬杜羅對國內金融體系實施的資本管制。因此，他們能夠將數百萬美元的資金交到為委內瑞拉人民的健康和安全而斗爭的人們手中。

這確實顯示了擁抱公共區塊鏈的力量。美國和其他國家可以繞過外國司法管轄區施加的限制，通過利用這些未經許可的平臺，而不是對抗它們，擴大其影響范圍和影響力。

但是會嗎？我們將會看到。

10.存款合約中的以太坊

數據來源：DuneAnalytics

最終的圖表有點欺騙性，因為它現在只有上升。盡管如此，以太坊在推出ETH2.0存款合約后不久就成為了第一個達到獨角獸地位的互聯網債券。該合約目前占以太坊總供應的1.5%以上，代表著以太坊最終的公共鏈價值超過11億美元。

盡管還早，合約中涌入的信號表明了以太坊社區的集體支持，以推動去中心化未來的可擴展區塊鏈這一新領域的發展。

最好的部分是圍繞ETH2.0建立的基礎設施越來越多。

無論是像Coinbase或幣安這樣的主流交易所支持以太坊抵押，還是像RocketPool這樣的去中心化抵押提供商的推出，或者是針對個人即插即用的硬件解決方案，參與ETH2.0驗證在未來只會變得更加容易。

期待

當比特幣的價格創下新高時，以太坊也有很多值得慶祝的事情。從基本面到敘事都有一系列指標，表明以太坊已被采用為價值互聯網的全球結算層。

去中心化經濟正在日復一日地建立起來，而且有很多進展可以證明。考慮到DeFi產業在兩年前幾乎不存在。現在，有超過150億美元的資金為強大的金融應用提供了動力，還有200億美元用于代幣化美元。任何人都可以通過互聯網連接訪問這些資金。

雖然我強調了這10個指標，但以太坊經濟中還有許多其他指標也打破了記錄。NFT和數字藝術的交易量已經達到了7位數，而像閃電貸這樣的加密原生金融原始代幣的交易量也飆升到了數十億美元。

不存在消減它的方法：以太坊正在增長。

此外，還有支持增長的基本催化劑。以太坊2.0進展順利，CME最近宣布將在2021年支持以太坊期貨，而Jerome正在為新一輪刺激計劃預熱印鈔機。

那么，ETH會一直高漲嗎？

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