Billions項目組
Optimism和Arbitrum是以太坊上最受歡迎的Rollup解決方案,其目標是使DeFi變得更快、更便宜、更方便。
兩種協議各有自身的獨特之處,他們也是最被看好的DeFi樂土之一。
什么是Optimism和Arbitrum?
Optimism和Arbitrum是在以太坊主鏈之外運行的Rollup解決方案。它們可以批量處理交易,并將壓縮后的結果返回到以太坊主網。
我喜歡把Rollup看作一個日理萬機的「經理人」,需要定期向真正的「大老板」以太坊匯報工作。
模塊化方法正在成為加密貨幣領域的一個流行話題,相較于以太坊的傳統交易方式,各種創新的解決方案正不斷涌現,以幫助用戶節省時間和金錢。
BNB Chain將于2023年上半年探索zkBNB、Optimistic Rollup等拓展解決方案:2月16日消息,據 BNB Chain 2023 年路線圖內容顯示,BNBChain 將于 2023 年上半年通過啟動 ZkBNB 以及 Optimistic Rollup 主網來探索多樣化的網絡擴展解決方案,為不同的業務案例提供更多選擇。ZkBNB 以及 Optimistic Rollup 主網都將繼續使用 BNB 作為 Gas Token,Optimistic Rollup 主網的網絡吞吐量大約在 5000-10000Tps/s,Gas 將比 BSC 更少。[2023/2/16 12:10:54]
爭奪第一的戰爭
雖然Optimism和Arbitrum相較以太坊都有很大的優勢,但他們在日交易量方面仍微落后于以太坊。Arbitrum的交易量確實曾超過以太坊,卻又快速回落到較低水平。
Dune:ArbitrumvsOptimism
自Optimism與Galaxy合作的生態引導活動「OpGalxeQuests」結束后,Optimism交易量急劇下降,后因與CoinbaseL2公鏈Base達成合作,其交易量得到了回升。
這種下降可能是由于該協議有發行許可限制,這使其競爭對手Arbitrum在早期交易量和用戶量方面領先。
跨鏈聚合協議OpenOcean已部署至Optimism:5月5日消息,跨鏈聚合協議OpenOcean宣布已部署至Optimism,支持的DEX包括Uniswap V3、Curve、Clipper、Synapse和ZipSwap。[2022/5/5 2:51:27]
當涉及到活躍地址時,Arbitrum也是領先的,盡管差距并不大。
Dune:ArbitrumvsOptimism
總的來說,這兩種L2協議的交易量都在穩步增長,相信不久后L2協議處理的交易量將超越以太坊L1。
融資
Optimism和Arbitrum的估值相當,兩者從頂級風投公司籌集的資金額相近。Optimism以16.5億美元的估值融資1.78億美元,而Arbitrum以12億美元估值融資1.43億美元。值得注意的是,Pantera和Coinbase同時投資了兩家。
GalaxyResearch
Optimism的代幣目前的全流通市值是125億美元,是B輪融資估值的7.2倍。
這個估值令人印象深刻,由于與Coinbase新的L2解決方案Base達成了合作,OP近期價格表現良好。
Gas費和吞吐量
就更低的Gas費而言,Arbitrum占據領先地位,與之相對的卻是更大的交易吞吐量和三倍多的活躍錢包數量。
Aave社區發起啟用sUSD作為Optimism上AAVEV3抵押品的提案:4月26日消息,去中心化借貸協議Aave社區發起啟用sUSD作為Optimism上AAVEV3抵押品的提案,并建議設置sUSD的最大貸款利率為60%、清算門檻為75%、清算罰款為5%、利率曲線升級為DAI/TUSD的利率曲線。sUSD是合成資產協議Synthetix代幣SNX抵押的去中心化穩定幣,已是AAVE市場上的可借貸資產。[2022/4/26 5:11:37]
Dune:ArbitrumvsOptimism
如圖所示,自去年起,由于Layer2協議的技術升級,盡管兩者的交易量都有所上漲,但Gas費卻下降了近50%。
鑒于以太坊在2023年年中要進行EIP-4844升級,Gas費將下降10至100倍。
Dune:ArbitrumvsOptimism
低Gas費并非常態,去年5月Arbitrum推出Oddysey活動時,由于用戶急于挖掘潛在空投,Arbitrum上的Gas費超過了以太坊主網的費用。
然而,2022年8月的Nitro升級使網絡吞吐量增加了7-10倍,大大降低了Gas費。
Optimism的重大升級:Bedrock
今年Optimism將進行重大升級,預計于4月進行。
OptimismCollective:Bedrock將提供模塊化、簡單性、以太坊等效的L2解決方案。它將大大改進協網絡性能,包括降低交易成本、提升吞吐量和同步速度。
閃電貸平臺Equalizer Finance將在Optimism上部署協議:3月15日消息,閃電貸平臺 Equalizer Finance 宣布將在以太坊二層解決方案 Optimism 上部署閃電貸協議,這是繼其 1 月在 Polygon 上完成閃電貸協議部署后的第二次集成。[2022/3/15 13:57:03]
DecentalizingBase
更重要的是,Coinbase的新L2解決方案Base,將使用Optimism的技術。
此外,Coinbase正以核心開發者的身份加入Optimism,其目的是建立開源的OPStack,為Optimism賦能。
他們都有一個建立「超級區塊鏈」的愿景——搭建一個由可互操作的L2或Rollup組成的網絡,這個網絡的互操作性不斷增強,直到形成一個Mesh網絡或「超級鏈」,共同擴展以太坊。
我認為,這些具有較高活躍度的Rollup協議將作為不同生態系統的「樞紐」,這些樞紐為創造一個更有活力的開發者生態打下了基礎,而這是任何一條單體鏈都不能做到的。
根據我的理解,Optimism和Base將共享一個代碼庫,但它們的價值主張可能不同。
如何不同?讓我們來看看~!
ArbitrumNova
Arbitrum對「樞紐」也有同樣的看法。
事實上,Arbitrum上運行著2個網絡。
用于DeFi/NFT的ArbitrumOne
Optimism將于11月11日部署OVM2.0版,將實現EVM等效性:11月3日消息,以太坊二層擴容解決方案Optimism宣布OVM2.0版本將于11月11日在Optimism上完成部署,目前正在以太坊測試網Kovan上測試,部署完成后,Optimism將實現EVM等效性(EVM Equivalence),簡化開發者的開發過程以及降低交易費用。其他OVM2.0版本重大改進包括:源代碼未經Etherscan驗證的合約將連同其存儲一起被抹去,源代碼已被驗證的合約將用標準的Solidity編譯器重新編譯,EOA將不再是合約錢包等。[2021/11/3 6:29:11]
用于游戲/社交應用的ArbitrumNova。
一般來說,也是我在本文中的觀點,「Arbitrum」指的是ArbitrumOne,因為大多數鏈上活動集中于此。
Nova以安全為代價實現了低費用,因為它將鏈外數據交予「外部數據可用性委員會」管理。該委員會的成員包括OffchainLabs、Consenys、谷歌云、P2P、Quicknode和Reddit。
另外,Reddit選擇將ArbitrumNova作為它的CommunityPoints,證明了超級鏈設想中「用于特定目的的樞紐」的想法已成為現實。
我們發現ArbitrumOptimisticRollups是CommunityPoints中最有前途的擴展技術。
-Reddit關于用Arbitrum擴展RedditCommunityPoints的帖子
其他競爭者是Solana、StarkWare和Polygon。
這對Arbitrum和以太坊L2來說是一個很大的勝利。
DeFi生態系統概述
以下是Arbitrum和Optimism最積極的信號。
這兩個L2的增長速度大大超過了任何其他鏈。Aribrum的TVL在短短一個月內增長了62%,達到11.5億,這個數據超過了Polygon和Avalanche。
DefiLlama
Optimism的排名落后Arbitrum三位,但其TVL成功地增加了35%,達到了9.5億美元。
Optimism現在的TVL是Solana的3.6倍,但他們的完全流通市值相近。
Arbitrum上的頂級DApps活躍度
Arbitrum的TVL是由交易相關的DApps主導的,其中GMX領先。這是有道理的,因為交易的要求是快速和便宜,GMX恰好滿足了這些要求。
GMX不需要過多介紹,因為它已經在DeFi領域確立了自己作為杠桿交易場所的地位。
ZyberSwap
ZyberSwap突然出現,超過了Uniswap。
它的投資收益的來源是ETH-USDC32%的年利率和3pool穩定幣17%的年利率。
然而,這一切都取決于ZYBER的價格,如果你從DeFi輝煌時代中學到了什么,你就會明白治理代幣高達1097%的年利率不會持續太久。
Radiant
Radiant是Arbitrum上的一個跨鏈借貸平臺,旨在解決DeFi中流動性分散的問題。它允許用戶在一個鏈上存入任何主流資產,并在另一個鏈上進行借貸,以改善用戶體驗。
Radiantv2引入了真正的基于收益率的激勵機制,逐漸擴展到多鏈生態,并且已經產生了近550萬美元的費用。
雖然它有風險,但Radiant使用LayerZero來處理跨鏈活動,并確保抵押品有真實資產支持。
Dune:ArbitrumvsOptimism
Sushi和Vela是Arbitrum上合約活動量較大的DApps,分別占總活動量的14.1%和13%。
Vela是一家衍生品交易所,不僅提供BTC/ETH的杠桿交易,還提供歐元、英鎊和日元的交易。
Optimism上最活躍的DApps
Optimism上排名前五的DApps是不同類型的,而且更加多元化,最活躍的DApps從DEX到收益率聚合器Beefy。
DefiLlama
Velodrome
作為Solidly項目上一條成功的分叉,Velodrome在短短一個月內TVL增長了132%,同期VELO代幣增長了290%。
Velodrome的成功部分歸功于將ve代幣經濟模型的發展。
將VELO代幣質押4年,用戶可以得到veVELO:一個以NFT形式存在的治理代幣,該NFT使用ve(3,3)rebase機制。
Velodromedocs
veVELO的持有者受到「賄賂」,對代幣釋放進行投票。事實證明,這在Optimism項目中很受歡迎,因為持有者可以獲得流動性,這比他們自己發起的流動性挖礦價格更低。
Synthetix
Synthetix是Optimism的OG,剛剛推出了V3——一個從頭開始完全重建的協議。
他們的使命是以「流動性即服務」為宗旨幫助協議增長流動性,并推出你想要的任何衍生資產。
該協議與去中心化預言機整合,創建了一個「流動性的API」,允許市場創建由ERC-20代作為幣抵押的衍生品。
而Synthetix生態系統本身也在不斷發展,有Lyra、Kwenta、Polynomial和Thales。
按照合約活動,Thirdweb是領導者,占有41%的份額。它提供強大的開發工具,管理基礎設施服務,簡化了整個web3的開發周期。
未來:快速和低價
Optimism和Arbitrum都是非常有前途的協議,他們已經在模塊化以太坊的未來上發揮了重要作用。雖然它們在日常交易方面仍然落后于以太坊,但因其交易更快速、更低價,它們成為了對用戶有吸引力的選擇。
這兩個網絡都有一些看漲的預期。
EIP-4844將進一步降低Gas費
Coinbase與Optimism的合作將有創新發展
Arbitrum發行的原生代幣可以促進鏈上活動。
模塊化的「以太坊敘事」的發展將帶來更多L2的增長
最終,兩者之間的競爭對用戶和所有DeFi生態系統都會帶來益處,因為他們的每次升級都能給用戶帶來更好的體驗。
盡管以太坊已經取得巨大發展,但我對L1的看法并不太樂觀,因為它并沒有為其上DApps或用戶提供任何獨特的功能。
最后:
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