借貸協議Venus Protocol身陷BNB清算風波 一文速覽事件始末_BNB

近日，受SEC起訴幣安影響BNB價格大幅下挫。當BNB幣價降至255美元附近時，網上爆出去年10月BNBBridge黑客事件的攻擊者在Venus上抵押的BNB頭寸即將面臨大規模清算風險。一時間此事引發市場和投資者廣泛關注，VenusProtocol官方不得不連續發文做出澄清。

由于BNBBridge攻擊者在BNBChain上借貸協議VenusProtocol抵押多達924,821枚BNB，而BNB價格又在清算線附近，導致抵押頭寸隨時可能被迫平倉。如此超大規模的BNB供應量一旦處理不善，將有可能帶動連環清算行為發生。

那么，當前BNB清算困境是如何造成的、BNBChain是怎樣應對BNBBridge攻擊者倉位的、VenusProtocol官媒為何發文又改口刪文？下面金色財經將帶你回顧BNB清算風波原委，一文厘清事件利益關系。

數據：Blur推出的NFT借貸協議Blend貸出ETH總量突破3萬枚，過去兩周已增長2倍:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，Blur推出的NFT點對點永續借貸協議Blend 貸出的ETH總量已突破3萬枚，本文撰寫時達到30,748枚，共撮合總計9,218筆借貸，其中獨立借款人數量946個，獨立貸款人數量1,262個。歷史數據顯示，Blend貸出的ETH總量于5月3日達到1萬枚，5月6日突破2萬枚，這意味著該指標值過去兩周已增長2倍。[2023/5/18 15:10:25]

懸頂八個月的達摩克利斯之劍

這次發生的BNB清算風波的起因最早可以追溯到去年的10月份，時至今日已經過去八個月時間。但只要BNBBridge攻擊者在Venus上抵押的BNB頭寸一直存在，那么Venus和BNBChian團隊的心情也將會同BNB價格形成正比。

DeFi借貸協議Liquity：官方Discord遭入侵，提醒用戶注意釣魚網站風險:金色財經報道，DeFi 借貸協議 Liquity 表示其官方 Discord 頻道遭入侵，提醒用戶注意釣魚網站風險，請勿點擊官方列表以外的鏈接。[2023/2/20 12:17:45]

2022年10月7日，BNBChian跨鏈橋BSCTokenHub遭遇攻擊。黑客利用跨鏈橋漏洞分兩次共竊取了約200萬枚BNB。

隨后，黑客使用Venus的借貸服務抵押了924,821枚BNB，并從中借走5000萬USDT、6250萬BUSD和3500萬USDC。盡管當天幣安就暫停了BNBChain，但損失并不只是當時官方公布的賬面虧損，巨額抵押倉位也埋下了一顆不知何時會爆炸清算的地雷。

之后的市場行情走向也讓這一顆“雷”出現了第一次險情。2022年11月19日，BNB價格跌至250美元附近，引起BNBChian擔憂。

無息DeFi借貸協議Sturdy Finance推出代幣STRDY:12月16日消息，無息DeFi借貸協議Sturdy Finance宣布發行代幣STRDY，并將進行空投。Sturdy表示將從今日開始每一天公布可獲得空投的資格要求。

今日公布的信息顯示，在2022年11月21日前，至少在Aura Aave Boosted池質押1000美元或在Aura wstETH/WETH池質押1枚ETH的用戶將可以獲得空投。空投代幣將于2023年開放領取，開始時將無法進行轉賬。

據此前報道，今年3月，Sturdy完成390萬美元種子輪和戰略輪融資。[2022/12/16 21:48:52]

為了防止BNB進一步下跌導致清算發生，BNBChian核心團隊于當月的23日提出針對該事件的白名單清算機制的VIP-79提案。具體內容為BNBChain核心團隊為此頭寸的唯一清算者，并會與Binance和其他BNB鏈生態系統參與者合作，在該頭寸達到清算線時接管，并共同償還債務。

Terra生態借貸協議Edge Protocol將支持stLUNA和pLUNA借貸業務:3月29日消息，Terra生態自定義借貸協議Edge Protocol宣布將支持Lido協議的stLUNA和Prism協議的pLUNA借貸業務，以提高這兩種資產的效用。此前報道，Prism協議中LUNA可拆分為主體部分和收益部分，其中pLUNA為主體部分。[2022/3/29 14:25:02]

VIP-79提案算是BNBBridge黑客攻擊事件的應對方案，這一保證也給BNBChian和VenusProtocol的用戶和市場投資者吃了一顆定心丸。

舊事重提，3000萬接管金就位

數據：以太坊上借貸協議資金規模年內增長幅度超300%:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日10時，以太坊上借貸協議存款總量428.7億美元，借款總量為153.6億美元，存款和借款資金量較年初分別增長300.65%和319.67%。[2021/4/30 21:12:34]

盡管受行情波動影響BNB價格在去年的12月16日一度跌至220美元，但好在有驚無險守住了清算安全線。隨后BNB幣價一路走高也讓市場漸漸淡忘這一抵押倉位的存在風險，然而SEC對幣安的接連重拳出擊成為BNB價格的難以承受之痛。

于是在今年的6月初，隨著BNB價格再次滑落至250美元附近，BNBBridge攻擊者的抵押倉位事件再次被市場觀察機構發現提及。

6月7日，鏈上數據監測平臺Lookonchain在社交媒體上首先提到一則去年10月7日推特用戶@0xfoobar發布的BNBBridge攻擊事件的推文，然后發文表示利用BinanceBridge漏洞竊取了約200萬枚BNB的攻擊者在VenusProtocol上存入了924,821個BNB，價值2.49億美元，當前質押率為1.23。當BNB的價格下跌至220美元時，將被大規模清算。

同時，Lookonchain提到VenusVIP-79提案中的內容，即BNBChain核心團隊是該倉位的唯一清算人，所以多達92萬枚的BNB不會自動清算。

媒體第一時間轉發報道后引起各方廣泛關注，紛紛提及并質疑如此大規模且價值巨大的BNB抵押頭寸將會如何處置。

事件持續發酵以及BNB價格連續下跌迫近220美元附近，VenusProtocol不得不做出回應。

6月12日，VenusProtocol官推先是發文表示，如果BNB價格達到清算門檻，BNBChain核心團隊將按計劃接管Venus上的BNB頭寸。清算人地址已經準備3000萬美元來退換賬戶貸款，必要的話還會有更多。不會有BNB被拋售到市場上，Venus預計也不會出現虧損。

但讓人奇怪的是，這條推文僅僅存在4個小時后就被Venus官方刪除，并且重新發布了替代聲明，其中就提到上述的VIP-79提案。對于更新BNB清算公告，Venus解釋說，這是為了向用戶提供更多背景信息，并公布實際治理提案的鏈接，解釋相關機制以提高透明度。

面對這一公告，有網友提出質疑，如果BNBBridge的攻擊者未能及時償還貸款或增加抵押存款，那么一旦BNB價格跌破220美元，僅憑這3000萬美元又如何能擔保價值2.9億美元的抵押頭寸呢？如果BNB價格持續下跌，BNBChain是否又真的能保證這一倉位不會被清算？

或許是為了證實VenusProtocol的說法，BNBChain官方也迅速回應了這一聲明，并表示團隊將確認接管Venus上的BNB頭寸。

無論網友發出怎樣的質疑，根據0xScopeProtocol監測數據顯示，0x5630開頭清算人地址已收到從幣安轉出的3000萬枚USDT，該地址將在BNB跌破220美元時對BNBBridge攻擊者在Venus上的頭寸進行清算。目前該地址持有約3000萬枚USDT和3000萬枚BUSD。

結尾

隨著BNB價格回升至250美元附近，Venus上的924,821枚BNB抵押頭寸再次逃出生天，用戶和投資者方面也暫時放下了對BNB清算問題的追問。

但面對內憂外患的加密市場，尤其是美國SEC對幣安的窮追猛打，未來BNB價格能否始終保持在220美元上方難以預料。然而只要BNBBridge攻擊者的BNB抵押頭寸依然存在，無論躲過多少次危機，92萬多枚BNB的清算風波都會出現。

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