2023 年 11 大加密貨幣市場預測_比特幣

在2021年的牛市之后，加密貨幣的采用率有所提高，加密貨幣行業受到了無數挫折的影響。2022年的初始調整始于僅1月份就下降了約20%和31%。

到11月，它已經比2021年11月的上一個峰值下降了70%以上。

有幾個因素導致了這種波動，包括美聯儲加息和通脹上升。在本文中，我們將深入探討2023年加密貨幣市場的面貌，同時涵蓋最重要的預測。

比特幣將引領牛市

在過去一年其價值下跌超過50%之后，2022年對于加密貨幣來說是艱難的。

導致這種情況的主要因素之一是美聯儲提高利率。2023年，企業家尼爾帕特爾預測美聯儲可能會放緩加息步伐，這可能是風險資產未來的利好信號。他認為，如果加密貨幣明年復蘇，比特幣將成為大贏家。

在撰寫本文時，比特幣的市值約為9954.3億美元。明年機構和個人投資者可能會首次進入該資產類別。這是因為許多退出市場的資金等待回收。此外，比特幣現在非常容易購買。

美聯儲的政策舉措和宏觀經濟前景等因素將決定今年數字資產的未來走向。然而，帕特爾預測，隨著市場開始復蘇，比特幣將成為最先獲利的貨幣之一。

CeFi將隨著DeFi的發展而整合

這一年結束時中心化金融出現了各種問題，例如FTX的失敗。PanteraCapital的普通合伙人PaulVeradittakit預計，該行業將整合為幾家受到高度監管的公司，例如Bitstamp和Coinbase。

HashKey Capital：2023年值得關注的技術趨勢包括以太坊升級及ZK應用等:金色財經報道，HashKey Capital發布2023年值得關注的五大技術趨勢報告，分別為：1、以太坊的重大升級（Shanghai，Cancun）；2、質押相關的技術、產品和服務；3、模塊化區塊鏈的改進和特定應用的Rollup發展，如L3s；4、ZK的其他非擴展應用，如ZKBridges；5、AA+MPC和閃電網絡的迭代，為終端用戶提供其他技術。[2023/3/9 12:51:53]

FTX的崩潰導致市場上去中心化金融(DeFi)交易數量激增。從10月到11月，這些交易總額接近1000億美元，證明了去中心化金融的效用。

到2023年，Veradittakit預計復雜的DeFi應用程序的數量將會增加。其中包括去中心化交易所GMX和連接傳統金融與DeFi的平臺1inchPro。2023年還將出現更多創新用例，例如自托管錢包和預測市場。

盡管當前市場狀況不佳，但DeFi行業仍有望增長。它的核心基礎設施將使其能夠高效和有效地執行。鑒于CeFi今年的困境，這將特別有利。

大量的ZK采用和用例

由于加密行業隱私問題的興起，今年ZK技術的使用顯著增加。該技術使用驗證者、證明算法和證明者來證明某事。

該技術使行業受益，因為它允許在鏈上進行更多私人交易。由于其輕量級的特性，ZK證明非常適合鏈上交易。隨著Risczero、SuccinctLabs和EspressoSystems等多個項目的出現，ZK技術的用例顯著增加。

Parataxis Capital旗下數字基金的資產規模將在2023年達到5億美元:金色財經報道，多策略加密投資公司Parataxis Capital聯合創始人兼首席執行官Edward Chin表示，預計到今年年底，其3560萬美元的數字收益基金的管理資產規模將增加三倍，并且將在2023年達到5億美元。

據報道，Parataxis成立僅三年，目前管理著約1.16億美元的資產，主要專注于銀行、家族辦公室和養老金捐贈基金等機構投資者。其數字收益基金今年早些時候從美弗吉尼亞州Fairfax的兩家養老基金獲得了資金支持。[2022/10/22 16:34:59]

Identity是ZK技術最重要的應用之一。由于能夠在鏈上證明自己的身份，用戶可以避免泄露他們的敏感數據。然而，根據以太坊(ETH)聯合創始人VitalikButerin的說法，該技術仍處于起步階段。

除了身份之外，用戶還可以將ZK技術用于橋接器，從而允許他們發送和接收消息。

機構之間的資產標記化將增加

現實世界資產(RWA)的興起為數字金融領域創造了大量的效用和流動性。PanteraCapital的普通合伙人PaulVeradittakit表示，到2023年，更多資產將通過這一類別在鏈上呈現。

如今，穩定幣是市場上最受歡迎的RWA應用之一。它們也是市場上的一些頂級資產。Circle的USDC和DAI在熊市期間經歷了相對較低的波動，因為它們與美元的價值掛鉤。

Binance上以太坊永續期貨中持有看漲/看跌押注的資金費率處于2021年5月以來的最低水平:金色財經報道，在以太坊技術升級Merge計劃不到24小時，ETH相關的永續期貨市場中持有空頭頭寸或看跌押注的成本正在飆升。在加密貨幣交易所 Binance上市的以太坊永續期貨中持有看漲/看跌（多頭/空頭）押注的資金費率或成本處于2021年5月以來的最低水平。根據Coinalyze 追蹤的數據，包括 Binance 在內的主要交易所的平均融資率跌至創紀錄的低點。

換句話說，空頭向多頭支付的維持頭寸的補償已經飆升并在幣安上達到了16個月來的最高水平，反映出對潛在價格下跌的押注的過度需求。[2022/9/14 13:29:56]

隨著需求的增加，許多公司已經開始投資于現實世界的資產。例如，2022年，MakerDAO決定將5億美元的DAI投資于美國國債和公司債券。Goldfinch還提供由真實世界資產支持的貸款。

2023年，現實世界資產的各種應用將繼續增長。其中一些包括房地產和快速貸款。與加密趨勢一致，Veradittakit預計更多初創公司將專注于將受監管的金融機構引入市場。

比特幣將在2023年下半年達到30,000美元

加密生態系統和比特幣經歷了從2022年開始的熊市。許多公司倒閉，市場情緒不佳。在過去的一年里，比特幣像風險資產一樣交易。它還顯示出價格對利率變化的敏感性。

據全球投資經理VanEck稱，比特幣難以走高的主要原因之一是發達市場的政策制定者一直試圖通過提高利率來限制能源價格上漲的影響。

鏈上云平臺旗下客戶幣牛交易所斬獲2020年現貨交易量第一名，已全面擁抱DeFi:據官方消息，截止2020年9月初，在鏈上云所服務的300多家企業中，幣牛交易所斬獲2020年現貨交易量第一名。幣牛交易所自2020年3月正式運營距今僅5個月，目前已進入非小號全球交易所綜合排名前30，平臺注冊用戶超180萬，用戶管理資產達2億+，交易用戶和交易手續費月均增長率達到300%。作為一家資產服務型交易所，幣牛交易所以“讓優質的資產成為頂級的資產”為使命，為提升行業品質而不斷努力，迅速成長為行業頭部交易所。

據了解，在DeFi浪潮下，幣牛已決定全面擁抱DeFi，幣牛有望成為鏈上云平臺客戶中，首家CEX＋DEX結合的交易所。

?鏈上ChainUP認為，頂級的技術服務商，是要愿意陪同客戶成長，為客戶提供全方位的技術支持。幣牛2020年目標是在年底之前交易流量進入全球市場前十，鏈上ChainUP將為幣牛交易所提供相應服務，推進幣牛交易所發展，并如期完成目標。[2020/9/7]

烏克蘭戰爭還創造了一個更加一體化的歐亞大陸，這意味著中國和俄羅斯等國家正在尋找新的跨境交易支付方式。如果烏克蘭戰爭得到解決，比特幣挖礦可能會變得更容易被接受。

VanEck認為，比特幣最終將成為發達市場的保值手段和對沖通脹的工具。新興市場也開始關注替代貨幣。

如果美國陷入衰退，美聯儲可能會因通脹疲軟而停止加息。這可能導致比特幣上漲至3萬美元。此外，缺乏與加密貨幣相關的壞消息可能會導致價格飆升甚至更高。

聲音 | 分析師：比特幣本輪周期短期底部為9080美元，將在2020年底觸及2萬美元:加密對沖基金Adaptive Capital首席信息官Murad Mahmudov發推表示，9080美元是底部，再橫向盤整一個月，我們就會繼續穩步上漲。在他看來，比特幣最有可能在接下來的一輪橫向走勢中測試9750美元——這是整個周期的0.618斐波那契回調線，然后“繼續穩步上漲”，在2020年底左右觸及2萬美元的歷史高點。 Mahmudov此前注意到，隨著BTC進入楔形，Fishnet指標正在收緊。這種模式上一次出現是在2012年和2015/2016年，當時比特幣正走出熊市。歷史重演將會看到在未來兩個月比特幣爆發，然后開始走高。（Ethereum World News）[2019/8/25]

金融機構將對超過100億美元的鏈下資產進行代幣化

金融機構可以通過區塊鏈技術降低成本并提高結算和托管流程的效率。他們還可以改進了解你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)系統。

MakerDAO目前正與Coinbase和Blackrock合作，將超過10億美元投入美國國債。通過這種合作關系，投資者可以從存款中獲得收益。此外，Clearpool、Goldfinch、TrueFi和Maple等平臺上的真實貸款加起來可能高達3億美元。

全球投資公司Kohlberg&Co.的私募基金之一已與兩家合作伙伴Aspen和Securitize合作，對資產進行代幣化。新加坡金融管理局是ProjectGuardian的一部分，旨在探索金融行業應用資產代幣化和數字資產融資的可行性。

近期，ProjectGuardian參與了多筆涉及各類流動性池的交易。

VanEck預測，“在開源區塊鏈中，我們認為以太坊、Polygon、Avalanche、Polkadot和Cosmos處于最佳位置。我們還可以自信地預測，行業先驅VanEck將在2023年在開源區塊鏈上創建現實世界的資產。”

比特幣將在第一季度測試10,000-12,000美元

幾乎所有MVISGlobalDigitalAssetsMiningIndex的成分股都低于賬面價值交易，比特幣挖礦目前在大多數情況下是無利可圖的。由于價格下跌和電力成本上漲，預計許多礦工將合并或重組。

正如VanEck所說，美國證券交易委員會對區塊鏈技術公司Ripple提起的訴訟可能敗訴，這可能與最終的下跌趨勢同時發生，這可能會使整個2020年后的牛市分崩離析。

2023年以太坊延遲即將到來

盡管其他領域的市場失靈，但以太坊在2022年表現出色。一個重大事件是網絡升級到股權證明，也稱為合并。這一事件標志著工作量證明系統的結束，它使能源消耗減少了99.95%。

升級早就應該進行了，因為自區塊鏈于2015年首次推出以來，大多數開發人員一直在等待它。值得注意的是，以太坊開發的下一步是引入分片功能，允許網絡在區塊鏈上分配其負載以增加交易吞吐量。

然而，正如帕特爾預測的那樣，這項功能將因技術變革而延遲。根據以太坊官網，該功能將于2023年某個時候發布。

除了被認為是以太坊發展史上最重要事件的網絡合并之外，VitalikButerin還引入了Scourge，進一步進入了發展空間。

對于Scourge，以太坊有六個開發階段，直到完成才能在2023年底全面投入運營。

Web3的每月游戲玩家將從200萬增長到2000萬

傳統游戲的總潛在市場約為3000億美元，全球有32億游戲玩家。雖然全球數十億人已經在購買和使用游戲內物品，但傳統游戲和加密游戲之間仍然需要更多。隨著基于區塊鏈的游戲的出現，可以在它們之間轉移游戲內資產。

由于低產值和缺乏預算，早期擁有和賺錢的游戲尚未吸引大眾市場用戶。2023年，預計將有幾款傳統的3A級游戲上市。

盡管主流對基于區塊鏈的游戲的興趣有所下降，但游戲行業開始擁抱web3的潛力。例如，EA的CEOAndrewWilson說行業的未來在web3。此外，法國游戲公司育碧的首席執行官YvesGuillemot表示，該行業正處于一場革命之中，并計劃推出區塊鏈游戲。

與此同時，聯邦貿易委員會(FTC)正在進行一場關于微軟收購視頻游戲發行商Activision的訴訟，因為它正在探索web3的潛力。

隨著游戲行業不斷探索區塊鏈技術的潛力，許多公司都在聘請NFT、區塊鏈和加密專家。隨著越來越多的風險投資進入游戲行業，2023年可能會有突破的機會。

更嚴格的監管即將到來

正如帕特爾指出的那樣，繼Celsius、Voyager和FTX等公司最近備受矚目的倒閉事件之后，很明顯，現在比以往任何時候都更加迫切需要對金融業進行更徹底的監管。這些事件凸顯了該行業眾多業務的復雜性。立法者還應提高透明度并保護投資者。

此外，政策制定者在監管金融業時可以考慮的最重要因素之一是為Coinbase等公司建立國內運營基地。這將使他們能夠在美國境內運營并避開外國監管。這對Coinbase非常有利，因為這將使他們能夠維持其作為領先交易所和經紀商的運營和聲譽。與FTX必須建立外國運營基地才能在美國運營不同，Coinbase已經遵守與其他證券公司相同的規定。

盡管有各種規定，但每個國家的監管機構都可以在為行業建立統一框架方面發揮作用。

Web3項目對開發人員工具棧的使用增加

借助開發人員工具，工程師可以專注于構建鏈上協議，而不是重復性任務。這消除了將時間花在平凡任務上的需要，并允許他們嘗試新想法。一直在這個領域工作的一些知名公司包括Tenderly和Alchemy。

盡管當前的市場環境，開發人員仍在嘗試鏈上應用程序。根據Alchemy的一份報告，自年初以來，使用其平臺的工程師數量呈指數級增長。2022年9月，每月驗證的智能合約增加了2.6倍。全年，36%的智能合約已經過驗證。

隨著Web3開發人員數量的增加，他們必須擁有必要的工具來構建他們的項目。他們應該考慮的最重要因素之一是跨鏈工具的可用性，這是一種可組合的軟件，可用于啟動多個項目。到2023年，開發人員工具Veradittakit預計它會隨著越來越多的人進入該行業和創建更多加密項目用例而增長。

最后的想法

“這次持續的加密冬天可能會持續更長時間，”CoinLedger首席執行官DavidKemmerer說。“這是因為宏觀經濟因素：通貨膨脹率創40年新高，借貸成本上升，以及俄羅斯入侵烏克蘭后政局不穩。”

由于比特幣在2008年大衰退后只出現了很短的時間，過去幾年的各種市場低迷并未與更廣泛的金融領域的熊市同時發生。

在回答這個加密冬天將持續多久的問題時，必須了解美國和中國銀行(BoC)將繼續加息多長時間以及通脹將如何繼續上升。緩解這些因素是唯一可以在2023年幫助加密貨幣的事情。

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