脫水大字報：坐等山寨輪動_NFT

本期看點：

1.XRP日交易量創2022年9月以來新高

2.抓住爆發機會中長期獲益的機會

3.藍籌NFT舉步維艱

01重要新聞

1.比特幣礦工本月收入超7.18億美元，創自2022年5月以來新高

2.Web3社交協議AtemNetwork將向Mirror、Lens用戶進行空投

02Twitter觀點

1.龐教主：Layer2全景分析拆解

Arb、Op已經開始終結公鏈敘事，并承接了下一輪的主旋律，Arb、Op橫掃了公鏈市場，按TVL計算，Arb、Op已躋身第4、第6的公鏈，而Arb、Op僅僅只是L2敘事的起點。

2.Bitcoin女博士：最值得擼毛項目排名

結合各種擼毛博主信息，個人覺得最值得擼的優質項目排名，推薦順序逐漸遞減：

Zksync

Starknet

Layerzero

Linea

3.Bitwu.eth：抓住爆發機會中長期獲益的機會

很少發山寨幣收益，可能有制造焦慮嫌疑，但太多朋友問，而其中的投資邏輯又比較重要，所以還是做一下關鍵解讀：

抓住爆發機會中長期獲益的關鍵兩點：

●我前兩天有提到過的：動態投資理論

●熊市賺幣，牛市賺錢的底層

一、購買時間：我是寫完這篇研究報告：后買的$RDNT$SNX，之后第二天LDO下跌至2U，又加倉了$LDO

數據：Pantera Capital獲2412萬枚1INCH代幣釋放:7月22日消息，據Spot On Chain監測，Pantera Capital在九小時前獲2412萬枚1INCH代幣釋放，目前21年投資的9650萬枚代幣已全部釋放，目前全部0x233前綴錢包中持有。[2023/7/22 15:51:58]

目前：

$LDO盈利30%

$RDNT盈利50%

$SNX盈利20%

為什么買LDO：無論LSD領域怎么博弈，LDO的stETH會統一LSD市場，而LSD市場還處于早期，所以逢低入。

為什么買RDNT：分析報告寫的很清楚，短期上幣安可能性大，長期價值可觀，必須買

為什么買SNX：合成資產的龍頭和V3的全鏈協議敘事期待，遲早爆發！

但是知道為什么買，沒有用處。一是你知道威懾么買，但是不知道什么時候買以及買完后短期如果繼續跌到底出不出；二是你知道為什么要買，但是不知道什么時候賣，投資環境是動態的，必須隨時評估資產合理區間，以及是否換到其他賽道。所以，接下來要講的一個列表，和兩套邏輯我覺得就比較重要！

二、一個列表

什么是一個列表，為什么需要所謂的一個列表？

一個列表，就是你必須建立自己的“投資備選區列表”，你需要能夠了解每個賽道未來敘事和趨勢發展是否能夠產生化學反應，簡單來說，你必須學會選出具備暴富基因的項目，如此在賽道爆發前夕，或者大得的時候，你才能更好的去撿到深海遺珠，獲得暴漲的入場券。

挖掘這些暴富基因存在的普遍共性，難嗎？

其實并不難，每一個爆發的幣和板塊其邏輯和路徑不盡相同，但也都有不變的東西，這些不變的東西就來自你鞏固階段的不斷思考和總結。信息體系的建立，和一個備選投資列表的建立，最終目的就是這一開竅時刻，在信息縟繁雜亂，項目滿天飛的市場中找到不變的真理。

實在覺得難度大，可以參考其他研究者的，但是自己也不能偷懶，清晰知曉風險與機遇。

Hut 8 CEO：比特幣礦業委員會通過調查行業參與者來制作季度報告:金色財經報道，加拿大比特幣礦商 Hut 8 的首席執行官 Jaime Leverton表示，讓這場比賽在每個人的眼前展開，為比特幣挖礦創造了一定程度的透明度，這是傳統金融體系所不具備的。就礦工的能源來源而言，Leverton指出，比特幣礦業委員會通過調查行業參與者來制作季度報告。[2023/4/10 13:53:45]

三、兩套邏輯：

兩套邏輯，分別是動態投資邏輯和熊市賺幣牛市賺錢的邏輯

動態投資邏輯

這里前面寫過，市場變化巨大，價格是無法被預測的。大家不要用靜態思維做投資，什么是靜態思維，靜態思維就是腦海里默認其他所有條件不變，實際上，你投資的時候，外部條件可能一成不變嗎？絕對不會！一買一賣謂之道也，道，是市場的動態規律。所以，我們一定要有動態的思維方式。

熊市賺幣，牛市賺錢的底層邏輯

前幾日讀到“閃電HSL”老鐵的文章《掙幣還是掙錢，是一個嚴肅的投資策略》頗有感觸，熊市多掙幣，牛市多掙錢，簡單的兩句話，包含了所有底層財富密碼。

說穿了這是一個心態問題，就像閃電寫的：市場價格是無法預測的，但整體的牛熊可預測的概率要更高。大概可以感知牛市還是熊市，但無法知道牛市價格頂點，也無法預測熊市價格最低點。但整體上，牛市幣的價格是要高于熊市的。

所以，在熊市時，就不要太在乎買幣的成本，持續掙幣更重要。至于幣的凈值是在下跌，還是短期你就獲得了掙U計算的利潤，這都是次要問題，關鍵的問題是在熊市的時候買到更多的幣。而在牛市的時候，就不要太在乎賣幣的單價，持續獲得資金回籠是重要的，比是否沒有賣到更高的價格，更重要。反之，如果熊市時想著抄更低的底，沒有建到足夠多的倉位，到了牛市，你再去搶占市場份額博更高的漲幅，就容易掉坑里。

在熊市里，目標就應該定為：要掙更多的幣數量，而不是想要從比特幣市場里掙多少錢出來。

而在牛市里，目標應該定為：要掙更多的錢出來，幣的數量減少是可接受的。反過來往往是大忌。目前這個階段，還處于熊市階段，我們是以增加自己持幣為主，一個周期下來，到牛市再來變現U，循環往復，把幣越變越多，你就是最大的贏家。

以太坊礦工收入百分比創近10個月新高:金色財經報道，據Glassnode數據，以太坊礦工收入百分比在過去一小時（7日均值）達到46.429%，創近10個月以來的新高。

此前的10個月高點為2022年2月5日，該數值為46.056%。[2022/12/5 21:22:29]

所以，綜上所述，行業缺的不是機會，而是把握機會的能力，想到“閃電HSL”在文章里提到的一個關于雷軍的故事：說小米高管在會上說，這個季度電視業務利潤多少的時候，雷軍打斷他說：利潤？哪來的利潤？誰讓你掙錢的？我們上次的目標就是要市場份額，你怎么能掙錢呢？雷軍向來是以溫雅著稱，像這樣批評就是非常嚴厲了。

有時候一定要知曉，魚與熊掌不可兼得，戰略目標，和戰術目標一樣不可能完全統一，同樣，這幣和U，也不可兼得，動態的市場，把握不變的邏輯，熊市多掙幣，看著縮水的資產不要心疼；牛市多掙錢，看到幣少點偶爾踏空也不要焦慮，管理好自己的目標，未來才會真正屬于我們！

03鏈上數據

Kaiko：XRP日交易量創2022年9月以來新高

在韓國市場的推動下，XRP日交易量創下2022年9月以來的最高水平。

JamesV.Straten：我們可能正在從熊市過渡到牛市

我們可能正在從熊市過渡到牛市。自2019年5月以來，Bitcoin短期持有者的實現價格首次超過了長期持有者的實現價格！STH現價：21,742美元，LTH現價：21,334美元。

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：ARB、SXP、XRP、BTC、CAKE。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：L1、智能合約平臺、BNB生態、穩定幣、Exchange-basedTokens。

Amber Group：已還清在Clearpool上的所有未償還貸款:11月9日消息，數字資產服務公司Amber Group表示其已還清了在去中心化借貸市場Clearpool上的所有未償還貸款。

此前報道，多家加密投資機構在Clearpool上的信貸池收到警告標簽，Amber Group回應其以太坊上無許可池運行正常。[2022/11/9 12:38:17]

熱點聚焦——搖搖欲墜的藍籌NFT能否再次迎來高光時刻？

2021年初，NFT市場經歷了一波熱潮；但目前，Moonbird、CoolCat、Doodles等藍籌項目的地板價不斷下挫，雖然在放出利好消息時有過短暫回升，但仍然無法扭轉下跌局勢。根據NFTGo的藍籌指數，近一年，NFT藍籌經歷了短暫的高點后持續下跌，當前處于9000點以下。

回看這些“藍籌”NFT們，在獲得了行業用戶增長和資產價格飆升帶來的雙重紅利后，步入了嚴重同質化，要靠內卷沖破瓶頸的階段。刮起這陣“內卷”風的第一人當屬YugaLabs，YugaLabs的計劃是打造一個交互性強、將各類NFT角色形成強關聯的元宇宙生態。其他藍籌NFT，Moonbird在一個個新系列中貶值；Doodles開局驚艷，發展拉跨；CoolCats被淹沒在圖海中，在推出近3年的時間內，CoolCats似乎只發布了寵物培育類的游戲Cooltopia，以及圍繞Cooltopia的一些產品功能。

“藍籌”NFT逐漸衰落，除了其自身發展的問題外，還有Blur機制的影響。Blur在將NFT“FT化”，在表面上，我們看到NFT的流動性變好了，實際上NFT們正在經歷著巨大的考驗。BlurFarmer在第一季空投活動中，通過掃地板購買大量NFT以獲得空投積分，進而推高NFT價格并以吸引更多BlurFarmer來重復此操作。但當該行為變得無利可圖時，他們開始拋售積攢的財產，引發地板下跌的聯級現象。

尼日利亞總統候選人：如果當選將審查國家的區塊鏈和加密貨幣政策:金色財經報道，尼日利亞總統候選人 Asiwaju Bola Tinubu在APC會議中表示，計劃建立一個咨詢委員會，以審查現有的區塊鏈技術和虛擬資產服務監管環境。在必要時，委員會將提出改變，以實現“更有效和對商業友好的監管框架”。根據 APC 的 80 頁宣言，Tinubu 政府實際上想要改革尼日利亞的信息技術政策。

APC 宣言的摘錄指出，我們將改革政府政策，鼓勵在金融和銀行、身份管理、稅收征收和加密資產使用中謹慎使用區塊鏈技術。[2022/10/23 16:36:16]

隨著NFT市場整體的去泡沫化，想要坐穩藍籌寶座的NFT們愈發步履維艱。如何讓Holder們提升持有價值、圍繞已設定的路線穩扎穩打、并保持對消費者的“刺激性”，是NFT未來發展所面臨的主要挑戰。

05宏觀分析

@幣市操盤手：山寨幣會迎來上漲嗎？

1.市場強勢震蕩的格局仍未改變

首先，在高位震蕩期間，比特幣的成交量迅速萎縮，這意味著市場上獲利盤的拋壓逐漸減弱。與此同時，期貨多空人數比一直保持在1以下，暗示反彈行情尚未進入多頭過熱階段。

其次，在比特幣和以太坊近70億美元天量期權的交割日，市場并未靠近最大痛點，即24000和1600，這表明多方依然主導市場。因此，在美國暫停加息之前，作者仍然傾向于認為比特幣的震蕩上行格局并未改變。

2.本輪反彈很大程度上是比特幣獨漲

截至3月31日，根據CoinMarketCap的數據，自比特幣從19549點觸底以來，其累計漲幅接近30%。然而，市值排名前100的加密貨幣漲幅的中位數僅為8.7%，僅有8%的幣種漲幅超過比特幣。絕大多數幣種在本輪反彈中表現不及比特幣。這導致許多投資者感慨，市場漲得如同熊市。

3.歷史上出現過類似情況

實際上，在過去的一個熊市反彈周期，市場曾出現類似狀況。例如在2019年，比特幣經歷了從3155到13968點的一波小牛市，其市值占比從44%增長至72.52%，日成交占比通常保持在60%以上。市場中超過一半的流動性被比特幣吸納，許多山寨幣陷入低迷，無人問津。那時，那些希望通過山寨幣回血的投資者最大的感受是，行情走牛了，但賺錢效應卻不如2018年的熊市。

4.山寨幣或展開輪動

當然，當比特幣與其他加密貨幣之間的價差達到一定程度時，它們的走勢的剪刀差確實會出現階段性收斂。例如，在2019年6月，比特幣經歷了短暫調整，以鏈游為代表的山寨幣迎來了階段性狂歡。如果歷史規律仍然適用，那么中小市值品種的上漲機會仍將再次出現。然而，與2019年6月相比，當前市場的市值規模和標的數量已經發生了巨大變化，因此這種補漲很可能會以輪動的形式展開。

5.魚尾行情如何操作

操作上，魚尾行情最大的特別就是，波動變大、漲勢變緩、不確定性增加、操作難度顯著上升。所以，適當降低倉位，預留充足流動性顯得尤為重要。鑒于加息暫停之前，行情仍有修修補補的機會，所以在倉位的優化上，對于那些基本面尚可，但漲幅遠遠落后了市場的幣種，投資者仍可以繼續持幣待漲，而對于前期漲幅較大的幣種，則應該逐漸逢高減倉。

06研報精選

Blockunicorn：為什么美國的用戶選擇幣安？

1.Binance的用戶偏向美國交易時間

Binance的交易量不成比例地偏向于美國的交易時間，實際上與美國的交易所Coinbase很相似。2018年，其35%的BTC交易量發生在UTC下午1點至8點，而Coinbase的數字是41.5%。2023年到目前為止，Binance的BTC交易量有43.4%是在美國時間段，略微落后于Coinbase的47.5%。

可以確定Binance的交易量分布何時發生了變化：2021年春末夏初，中國對加密貨幣交易進行了打擊。在短短幾個月內，Binance從一個相對平坦的小時分布變成了一個明顯偏向歐洲和美國交易時間的分布，美東時間上午10點的交易量是美東時間凌晨1點的兩倍多。

2.更好的衍生品交易機會

2019年年中，Binance上線了衍生品交易服務。幣安一直以來在永續合約上市方面非常積極，并且自2021年以來，只被FTX超越，后者在停業時擁有182種合約交易對。

幣安多年來一直主導著期貨交易量，并且自FTX的崩潰以來，已經連續多次為Kaiko覆蓋的所有BTC永續合約的交易量提供了超過一半的交易量。

由更好的流動性和更多交易對相結合，使Binance成為機構交易和做市商的一個有吸引力的場所。

3.更多現貨交易對

從更普遍的意義上講，Binance與美國交易所相比的另一個優勢是它可以自由上市新的代幣進行現貨交易。截至目前，Binance的活躍交易對是Coinbase的兩倍以上，是Kraken的四倍，是Binance.US的六倍。

4.更深層次的流動性

流動性在加密貨幣中是最重要的，特別是對于那些建立或出售大量頭寸或頻繁交易的機構。在這方面，Binance再次取得了很好的成績，截至本文寫作時，其利差比Binance.US收緊了36倍，比Coinbase收緊了8倍。不出所料，Binance的BTC-USDT和ETH-USDT的價差可以說是最小的。

幣安的小幣種流動性也非常深。下面是一個表格，顯示了一個名為ATOM的市值排名前25的代幣的模擬銷售價值為10,000美元的滑點，該代幣在這三個交易所上都有交易。在Binance上的滑點為0.03％，從未超過0.1％；在Coinbase上的滑點為0.11％，在Binance.US上波動在0.1％和0.3％之間。

5.Coinbase會吸收幣安用戶

通常，我會猜測美國交易所，特別是Coinbase，會吸收一些離開幣安的美國機構現貨交易量。但現在監管環境過于不明確，無法做出任何預測。在短期內，Deribi、Bybit和OKX等其他交易所可能會繼續吸引幣安的一些衍生品交易量。如果Gemini和Coinbase決定參與其中，爭奪這部分交易量可能會變得更加有趣。

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