Messari：2023年DeFi十大趨勢_Uniswap

Messari近日發布了年度報告CryptoThesis2023，長達168頁，其中第7章是關于DeFi的2023年10大趨勢。

以下為2023年DeFi十大趨勢的要點：

1、dApps的復興

三款以太坊上的應用程序現在產生的月交易費合計超過以太坊L1：Uniswap、Lido、OpenSea。與此同時，以太坊的旗艦dApps正在迅速征服其他競爭性公鏈。

我們已經看到AAVE和Uniswap在其他公鏈上推出，并在其細分市場中名列前茅。然而，DeFi市值相與ETH之比接歷史低值。對新監管的恐懼可以解釋這一點。但鑒于TradFi市值高達23萬億美元，DeFi的潛力仍然巨大。

穩定幣跨鏈交易協議Meson已支持Aurora:金色財經消息，穩定幣跨鏈交易協議Meson已支持Aurora，用戶可使用Meson無手續費交易USDT及USDC，且二者比例始終保持1:1。目前Meson支持的區塊鏈包括以太坊、BNBChain、Tron、Avalanche、Polygon、Fantom、Aurora與Conflux。[2022/4/30 2:42:03]

2、Uniswap，最后的DeFi獨角獸

Uniswap的集中流動性被證明是流動性效率的巨大提升。現在看來，要顯著改進當前的AMM設計，已經沒有多少工作要做了。

然而，AMM仍然可以圍繞提供動態費用及其參考定價預言機展開競爭。但在2022年，很明顯Uniswap不能被邊際改進的分叉所取代。唯一剩下的問題是Uniswap的FeeSwitch會發生什么。

證券代幣化平臺Polymesh面向開發者推出2500萬美元的贈款計劃:3月8日消息，合規證券代幣化平臺Polymesh推出了一項面向開發者的贈款計劃，將提供5000萬枚原生POLYX代幣支持，價值約2500萬美元。

Polymesh首席執行官Graeme Moore表示，該平臺的GitHub將包含一個提案請求列表，但開發者也可以提交他們自己的想法。Polymesh贈款計劃將培養開發人員在代幣化交易所、跨鏈結算引擎、錢包集成和面向金融的區塊瀏覽器等方面的能力。（CoinDesk）[2022/3/9 13:45:16]

3、真實世界抵押DeFi

CeDeFi公司的倒閉再次證明去中心化和透明度很重要。盡管中心化貸方陷入困境，但對現實世界資產(RWA)表現出興趣的DeFi貸方卻做得非常好。

Messari創始人：年初至今 Bitstamp上XRP交易量占比為18%:12月23日消息，Messari創始人Ryan Selkis發推表示，如果主要交易所下架XRP，哪個交易所業務受影響較大。年初至今，Bitstamp上XRP交易量占比為18%；Coinbase上XRP交易量占比為8%；Kraken上XRP交易量占比為5.5%。[2020/12/23 16:14:30]

MakerDAO增加了5億美元的美國國債敞口。現在RWA占其收入的57%。除此之外，AAVE還將很快推出穩定幣。借款人支付的利息將為DAO產生新的收入。總的來說，DeFi貸方似乎能更好地管理風險。

4、抵押不足的DeFi借貸

比特幣行業知名工程師Jameson Lopp離開Bitgo，加入Casa錢包:比特幣行業最知名的開發者之一的工程師Jameson Lopp不再繼續為Bitgo效力，已經跳槽至Casa錢包，這家初創公司正希望為數字貨幣富豪們創建一個安全的錢包。由于每年的維護費高達5位數，因此這項主要針對那些財力雄厚，擔心手中的數字貨幣會被剝奪的用戶服務的。[2018/3/5]

該行業今年遭受重創。Maple是一個鏈上信貸市場，受到FTX崩潰的嚴重影響。然而，如果沒有抵押不足的貸款，加密貨幣就無法與銀行競爭。

智能合約、靈魂綁定的NFT和去中心化的社會ID可能會被用來使這個部門更加可行和去中心化。但現在預測抵押不足的DeFi貸方將如何以其最終形式運作還為時過早。

5、超級流動質押和合成質押

流動性質押協議在說服ETH持有者質押他們的ETH方面發揮了重要作用。在幾乎通貨緊縮的流動資產上賺取5%的年化收益是極具吸引力的。

目前，Lido和RocketPool似乎是最有前途的流動性質押提供商。然而，stETH和rETH可能會在某個時候失去它們的掛鉤，直到ETH最終可以解除質押。但展望未來，該行業有望顯著增長。

6、dYdX作為應用鏈亮相

令人高興的是，即將在其自己的Cosmos鏈上發布的dYdXV4將解決中心化問題。

dYdX在決定從以太坊L2遷移到Cosmos時承擔了風險。然而，遷移到自己的鏈將帶來許多好處，包括提高可定制性和可擴展性。總體而言，預計2023年對dYdX來說將是充滿挑戰的一年。

7、鏈上資產管理者

鏈上資產管理者幾乎是隱形的。盡管ETF在TradFi中非常受歡迎，但為加密貨幣定制的指數尚未獲得任何吸引力。但是，允許快速創建鏈上資金的dApp有望在今年大放異彩。

8、新創新市場：兩個真相和一個謊言

a)像Nori和Toucan這樣的協議開始變得越來越流行。他們改造了破碎的碳交易市場以減少碳足跡。通過代幣化碳抵消，他們為綠色市場帶來了透明度和流動性。

b)鑒于房地產市場的規模，利用加密貨幣的實體地產具有潛力。但這些不會很快起飛。

c)“我相信預測市場。”c)是謊言。似乎只有體育和價格投機才是真正的需求。

9、DeFi審查

2023年將是DeFi決定性的一年。預計很快會有更多的監管明確性，一些協議已經開始對其網站實施限制。UniswapLabs去年下架了一些代幣，AAVE地理圍欄阻止美國用戶。

聽起來很糟糕，但大多數DeFi交易可能會在未來幾年內進行KYC。但是，也可能會處理非KYC交易。30-40%的以太坊區塊仍在繼續處理來自美國黑名單地址的交易。

10、黑客攻擊、代幣解鎖->市場不利

鏈上黑客導致2022年損失30億美元，Mango,PolyNetwork,Nomad,Wormhole,Badger,andHarmonyHorizon等遭到過攻擊。

需要更加重視安全性和可持續代幣設計。說到牛市套現，這是一個牛市MEME。在熊市期間，請注意解鎖量巨大的代幣。

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