脫水大字報：空投季又來了！（2月16日）_BLUR

刷推特、看研報累不累？脫水大字報幫你篩選和梳理每日重要市場觀點和研報。該內容由幾位交易員和分析師志愿者利用業余時間完成，請大家關注點贊給予鼓勵，歡迎添加客服wx，一起交流：ganbeiccc

本期看點：

●應該怎樣為Blur估值？

●中國電信與Conflux_Network合作解讀

●FOMO情緒點燃了嗎？

01重要新聞

1.推特CEOElonMusk計劃今年底卸任推特CEO并找到繼任者。

2.CZ：不相信Circle會舉報幣安，會繼續與其合作。

3.NFT平臺Blur完成代幣空投，近82%BLUR已被領取，其中23個地址獲超百萬枚。中國臺灣歌手黃立成獲得185萬枚BLUR，并拋售了其中的96萬枚。

02Twitter觀點

1.Phyrex：當前的市場距離“牛回”的標準差距仍然很大

通過這次CPI的數據來看，美聯儲選擇更加鷹派的可能性在放大，但畢竟下次的加息和點陣圖的公布在三月底，而屆時會先發布CPI和非農的數據，所以相對于目前一月的數據來說，下個月的數據會更加的重要，這一個月中美聯儲并不會有任何實質的行動，最多也就是在語言上的預期管理，但想來市場很可能再次不買賬。

最后說說我個人的理解，僅僅是代表我個人。目前的市場走勢很像是前兩次對于鮑威爾講話后的上漲，明明是鷹派的言論卻被市場當作利好解讀，這次的CPI雖然只是過度產品，但通脹的反復也已經出現。這種情況下最起碼的判斷是不會出現反轉，當前的市場距離“牛回”的標準差距仍然很大。我不看空，但我還不建倉。

19499枚ETH從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，WhaleAlert監測顯示，1小時40分前有19499枚ETH (約36144262美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/6/1 11:52:36]

2.JessicaShen：Blur估值區間

我對$BLUR估值合理區間為$0.38Bn-$0.85Bn，$0.13-$0.28會是比較合理的價格，但是市場對Blur的情緒預期較高，大概率開盤會高于該區間。按照$1Bn估值對應單價$0.3。

僅個人研究，不代表公司看法，DYOR。Subjecttofurtheradjustments.

經驗豐富的創始團隊、踏實做產品的心態、具有遠見的Paradigm加持，未來$BLUR估值達到$1.33Bn不會意外。

高開低走市場回歸均衡是大概率事件，但是Blur產品的潛力和團隊的大格局發展思路或將在后續進一步提振估值。

3.BillTheInvestor：商業模式看發展前景

平臺商業模式決定了其潛力大小，反映在幣價上就是可達到的倍數，從這個角度可將商業模式分為三大類：

●破圈類(x100)：在現有用戶以外獲得新流量，案例：STEPN

●收編類(x10)：以降維打擊方式收編現有市場流量，案例：Blur

●內卷類(x1)：重復的商業模式從其它平臺搶用戶，案例：各種仿盤，微創新

國家稅務總局：在數字人民幣試點地區推動實現數字人民幣繳納稅費:1月10日消息，近日，國家稅務總局發布2023年“便民辦稅春風行動”的意見，意見要求建立健全全國統一稅務可信身份賬戶體系，方便納稅人通過多種渠道辦理業務。支持納稅人在境外通過網上申報等方式，依托財稅庫銀橫向聯網系統與人民幣跨境支付機制，直接使用人民幣跨境繳納稅款。在數字人民幣試點地區，推動實現數字人民幣繳納稅費，豐富數字人民幣應用場景，滿足納稅人繳費人多元化稅費繳納需求。[2023/1/10 11:04:33]

4.頭等倉：未發幣NFT項目

大家買小圖片，除了藝術價值，很大程度也是沖著潛在的獲利機會。目前NFT項目為玩家提供潛在獲利的途徑主要有發幣、空投、游戲等方式。如果利用的好，項目潛在的獲利機會也是保持市場熱度、增加項目附加值的手段。以下幾個藍籌主要的獲利機會：

03鏈上數據

CryptoChan：穩的#BTC

WillyWoo：按目前增長率，BTC未來三年將有10億用戶

Bitcoin花了6個月的時間才獲得1000個用戶；5年達到100萬用戶。今天，自成立以來的13.8年，它擁有超過3億用戶，占全球用戶的4%。按照目前的增長率，未來3年將有10億用戶，占到全球用戶的12%。

Kava Labs CEO：Kava11將于9月8日推出:8月2日消息，Kava Labs聯合創始人兼CEO Scott Stuart發推表示，Kava11將于9月8日推出，與此同時，首個完全可轉換的液體質押協議Liquid (bKAVA)也將推出。此外Scott Stuart還表示，與其他只能支持一小部分流動質押資產轉換的流動質押形式不同，Liquid bKAVA可以處理質押KAVA到Liquid bKAVA的100%轉換。[2022/8/2 2:53:06]

04板塊解讀

據Coinmarketcap數據顯示，24小時熱度排名前五的幣種分別是：BTC、VRA、AGIX、BUSD、OXAI。據Coingecko數據顯示，在加密市場中，漲幅前五的板塊分別是：AI、KommunitasLaunchpad、Analytics、Perpetuals、ZK。

熱點聚焦——Blur空投遭虛假交易質疑，后續空投仍受期待

BLUR空投成為了近日市場熱議話題，巨額空投的造富傳說再次牽動著人們的眼球，Blur第二輪空投仍然備受關注，下面圍繞Blur空投進行核心觀點梳理。

目前，BLUR空投領取排名第一的是一個不具名的地址“0xD5eE00b7BAbd9374D32159CD7cD82bb99eF831fd”，其領取了超過320萬枚BLUR，緊隨其后的兩個地址則分別領取了297萬枚和250萬枚，查閱鏈上發現領取量前三的這三個地址之間存在大量的互動。Dune數據顯示，大約13%的Blur交易被列為疑似虛假交易，市場存在較大質疑。

以太坊Layer2總鎖倉量40.3億美元 7日漲幅3.9%:7月14日消息，據L2BEAT數據顯示，當前以太坊Layer2總鎖倉量漲至40.3億美元， 7日漲幅3.9%。其中，鎖倉量前五分別為Arbitrum（21.7億美元，7日漲幅6.86%）、Optimism（7.68億美元，7日漲幅4.43%）、dYdX（5.45億美元，7日跌幅5.71%）、Loopring（1.79億美元，7日漲幅1.08%）、MetisAndromeda（1.02億美元，7日漲幅5.2%）。[2022/7/17 2:18:47]

TheBlockResearch的數據則顯示，在剛剛過去的1月，BLUR已成交易量最大的NFT市場。但在空投結束之后，交易量能否繼續增長仍未可知。在空投的巨大誘惑下，多個OpenSea的競爭對手都曾短時超過OpenSea。BLUR代幣上線最高漲至8.36美元，目前穩定在0.7美元附近。另外值得注意的是，推特用戶@tier10k透露，NFT市場Blur將以10億美元估值進行融資。

BLUR代幣總供應量高達30億，本輪空投的BLUR代幣，只占總供應量的12%。根據官方公布的代幣經濟學，BLUR代幣分配如下：15.3億枚分配給社區，分四年分配，占比51%；約8.7億枚分配給核心貢獻者，分四年解鎖，占比29%；約5.7億枚分配給投資人，分四年解鎖，占比19%；約3700萬枚分配給顧問，分四至五年解鎖，占比1%。Airdrop2是為積極在Blur上列出NFT的用戶所準備的，本次活動將持續到今年11月。Airdrop3則是為在Blur上提交出價的用戶所準備的，且這將是最大的Blur空投(大約是Airdrop2的1-2倍)。

NFT游戲MetaElfLand完成300萬美元融資，MagnetVC領投:據官方消息，Web3公司MetaSoft元軟旗下首款NFT育成游戲MetaElfLand元靈大陸完成300萬美元策略輪融資，由MagnetVC領投，Dealean Capital、Polaris Incubator、Cryptic Guil、ZC capita、3S group等參投。MetaSoft旨在打造一個與各社區共建Web3.0和元宇宙的大型社會實驗平臺。[2022/7/12 2:07:56]

05宏觀分析

Phyrex：FOMO情緒開始點燃

1.盤前雖然美國的三大期貨都是處于震蕩偏上行的趨勢，但仍然是低于今天凌晨的收盤價，尤其是從美股閉盤后一直到歐洲主力交易時區前，都是處于嚴重的下跌狀態。直到應該公布CPI數據后隨著歐洲股市的上漲，納指，標普和道瓊斯的期貨才開始上漲，但反應更快的反而是BTC和ETH，領先了超過兩個小時。

2.一直看我推文的小伙伴應該知道，目前幣市的主要購買力是USDT，而USDT背后的使用者是歐洲人，并且USDT的市值到現在都是上漲，最近一個月內有大概28天市值都是處于上升的趨勢，平均的每日的漲幅也過億了。

3.尤其是從最近24小時的細節數據可以發現，在公布了美國的CPI后，就出現了USDT市值大量上升的情況，當然如果從單日的上漲來看并不能都認為是新投資者的入場，畢竟BUSD事件在前，隨著BUSD市值的降低更多投資者轉移到USDT和USDC。

4.但即便如此仍然能看出歐洲人在進入市場的決絕，幾乎是從熊市開始的時候就是歐洲人一直買入，從48,000美金一直買到16,000美金，從USDT的轉移曲線可以清楚的看到，幾乎每天都是在歐洲主力交易時區發生大量的資金流入交易所，即便是在歐洲經濟緊張，通脹突破兩位數后也是依然如此。

5.如果單純的從宏觀經濟的角度來看，美聯儲加大貨幣緊縮的可能性會加大，這對于風險市場來說并不是一件好事，但市場的走勢往往是多博弈性的，對于投資者來說很有可能會片面的解讀，比如昨天的CPI數據明明是利空，但風險市場仍然出現上漲，主要的原因就是鮑威爾的“核心中的核心CPI”確實是下降了。

6.當然大家更加關注的還是BTC和ETH，確實現在購買力很強勢，市場的FOMO情緒又開始點燃，USDT的市值不斷的增加，這些都是針對于幣市的利好信息，甚至是當前的BTC走勢已經顯示出了獨立上漲的趨勢，這是好事，但仍需要注意，幣市的還不足以擺脫美國宏觀經濟的掌控，仍需要關注納指期貨的走勢。

06研報精選

Jason：解讀Conflux_Network和中國電信合作

1.今天朋友圈被這個新聞刷爆了，目前全球區塊鏈的核心依然在歐美，不論是技術、生態還是資本，但國產公鏈和國產通訊雙頭部公司合作推出區塊鏈BSIM卡是振奮人心的好消息。

2.因為相關材料太少只能通過宣傳片進行了解，可以看到這次是直接推出了內置區塊鏈底層能力的SIM電話卡，可以直接在卡內存儲私鑰，我們其實都感受到因技術限制現在移動端的DAPP非常難用，所以如solana之前也直接推出了自己的原生手機設備，而這次BSIM是直接內置電話卡。

3.如下圖Demo所示，因SIM卡內置公私鑰，你直接可以通過內置錢包以通訊錄進行轉賬，同時也支持NFT的存儲和轉移。

4.以及因SIM卡內置的原生性硬件支持，也可以更加友好的支持各類DAPP，從而讓移動端的DAPP降低接入效率、提升用戶體驗，移動端現在確實是最大的限制Web3應用的絆腳石，大家想一下自己應該幾乎80%以上的Web3時間都是花費在PC端的。

5.宣傳片里說SIM卡將成為Web3的入口，這個思路確實比較新穎，我們通常認為錢包是Web3的入口，但是Conflux和電信走了另外一條更底層的概念，宣傳片里也說這是兩家官方的一次技術布局，并致力于打造中國合規的Web3和遠宇宙入門級產品，更提到了要用BSIM卡實現支付。

6.很難得看到國字頭公司和國產公鏈如此高調的官方合作，通過宣傳片也看得出在技術的創新性和金融、娛樂等Web3場景都有覆蓋，畢竟國字頭公司的內審非常嚴格，在此之前應該是經過大量政策論證的，新聞中也說道這次是先從香港試點，再加上香港這段時間對Web3對政策友好，可能真的會點一把火。

7.也許決策者擔心若區塊鏈真的是下一代互聯網，中國不可以錯過這個機會被時代甩下車，所以也會在合規的情況下去擁抱區塊鏈吧，區塊鏈和政府也許就像是兩只刺猬的擁抱，雙方最終會尋找到一個可以取暖又不會扎傷對方的距離。

Bagman：Blur合理估值與操作策略

1.我不會費神去嘗試逃頂，而是會選擇一個不同的策略。衡量Token價值的唯一真正方法是它的市值。讓我們看一下它們當前的估值：

·LooksRare：1.41億美元

·X2Y2：3800萬美元

2.MC和FDMC可能因Token經濟學的原因而存在很大差異，看FDMC相對容易一些。大致看一下這些圖表，就可以先進行簡單的假設，即Blur的市值應該高于LooksRare和X2Y2。

3.目前我們對BLUR實用價值知之甚少，因此現在很難預測其市值。但迄今為止，由PacmanBlur作為構建者之一的Blur表現不俗，所以我們等來的Token經濟學應該是經過深思熟慮的，同時還有5億美元以上的估值。以上預估會根據官方公告做以修正。

4.我們先假設Blur最終得到5億美元的合理估值。我現在將根據市值來進行交易操作：

小于3億美元：買更多

3億～7億美元：部分套利，部分持有

大于7億美元：盡可能賣出

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