Web3創業今年是一件很時髦、代表趨勢的事,無論在中國還是美國,很多互聯網大廠的年輕人紛紛辭職,投身Web3。但最近也有不少人覺得Web3實在太難了,可能撐不下去了,又開始考慮重回Web2找工作。
華人Web3創投社區萬物島ThreeDAO邀請了萬向區塊鏈旗下投資基金HashKeyCapital負責人鄧超,給創業者做了一場分享。
鄧超從五個方面對Web3創業進行了拆解:
1、Web3目前的基本面分析;
2、Web3的商業周期、規律和機會;
3、Web3創業和Web2有什么不同?Web2的經驗打法還有效嗎?
4、華人在Web3有什么機會?
5、Web3項目如何融資?
此次將精華觀點梳理出來分享給大家,希望對大家有所幫助。
Web3的基本面
Web3到底是什么?做技術的看到的是分布式,做商業的看到更多是控制權、所有權。我們團隊經過實踐和研究,認為Web3跟Web2有四個層次的不同:
第一,底層技術是去中心化,準確來說,應該是分布式。以前機房由一個公司提供,現在分散了,很多人參與。
第二,Web3應用都有金融屬性,從比特幣開始,就跟互聯網有很大的不同。互聯網更多是技術屬性,后來才有商業屬性,到支付寶、微信支付時才有了金融屬性,但區塊鏈從一誕生開始就是金融屬性。
Binance將上線MDT 1-20倍U本位永續合約:金色財經報道,據官方公告,Binance將于6月30日20:00(東八區時間)上線MDT 1-20倍U本位永續合約。[2023/6/29 22:08:18]
第三,區塊鏈的商業模式因為底層技術的差異,跟互聯網也有很大差異。
第四,治理權,即用戶和平臺之間的關系。互聯網的應用,用戶按平臺的規則來走,平臺制定規則,控制所有的一切,包括用戶的數據。
而Web3的天平慢慢傾向用戶,Web2的賬戶是你要向平臺申請,而Web3是你授權平臺可以連接你的錢包。用戶對平臺的方向是有發言權的,在DAO上,你對一個組織是有發言權、決定權的。
我們把Web3的投資分成四個板塊:
第一,L1,公鏈;
第二,中間層;
第三,應用層,現在大家談論最多的是GameFi、DeFi;
第四,加密金融。現在已經形成了一個跟傳統金融相平行的加密金融層,底層有基礎設施,中心化和去中心化交易所,托管服務等。然后是金融服務,借貸、交易、資產管理,跟傳統金融很像,但本質上有很大區別。比如借貸,不需要通過中介,而是通過協議直接借貸。
只要用過的人,就知道比傳統銀行的效率要高多少,用過數字資產金融服務的人不會愿意再回到傳統金融。就像用了支付寶,就不會再回到紙幣時代一樣。
Web3目前大概處在互聯網的2000年左右,都還很早期。
IntoTheBlock:目前超過60%的BTC持有者處于盈利狀態:1月27日消息,加密貨幣分析平臺IntoTheBlock表示,由于近期BTC價格上漲,目前超過60%的BTC持有者處于盈利狀態,而就在不久前,這一數據跌至不到50%的BTC持有者盈利的低點。
據悉,50%的BTC持有者盈利水平一直是一個判斷的底部指標。[2023/1/27 11:32:29]
首先,底層技術模塊已成形,但沒到可以大規模商業應用的階段,大家詬病的TPS還不夠,沒法達到支付寶高峰期每秒20萬筆的能力。
其次,商業應用已經開始探索。大家只看到GameFi、DeFi,但其實跟傳統商業結合的,跟數據溯源相關的、跟供應鏈相關、跟支付相關的,大批應用應運而生,鏈上應用已經上十萬。
全球區塊鏈用戶超過3億,Coinbase去年底做過KAC驗證的用戶有1。03億,加上沒做過驗證的,保守估計3個億。
從投資的角度來說,Web3跟2000年的互聯網一樣,都經歷了一個資產泡沫的破滅,比特幣從6.9萬美元跌到不到2萬,很大的撤幅,跟上一輪一樣,跌幅八九十,泡沫破滅,開始回歸理性,開始醞釀下一個階段。
商業周期和賽道機會
從2014年進入區塊鏈至今,我一共經歷了三個周期。每個周期都是先有價格,然后是興趣,然后有idea,然后是開發,然后炒作。
2015年的周期就是ICO,大家對它持一致否定,我認為不對。ICO是項目融資的一個創新,因為沒有監管,才被一些想賺快錢的人弄得烏煙瘴氣。ICO之后沉寂了幾年,出現有各種O。最近出現大規模的DeFi、NFT,圍繞鏈上資產的熱潮。
Aptos鏈上總交易數突破200萬筆:金色財經報道,據歐科云鏈OKLink Aptos瀏覽器數據顯示,Aptos主網上線首日鏈上總交易數突破200萬筆,當前總交易數為2,008,811筆。
此前消息,歐科云鏈OKLink多鏈瀏覽器上線Aptos瀏覽器,支持中英繁等12種語言切換,是全球首個接入主網“Aptos Autumn”的多鏈瀏覽器。[2022/10/18 17:31:24]
每個周期結束后,就算在周期的低位,與上一個周期比,從技術成熟度、應用數量、用戶數量、鏈上資產的規模,都有一個量級的增長。雖然有泡沫的出現與破滅,整體在螺旋上升,應用的賽道、領域在不停更迭,演進。
被市場認可的,在下一個周期繼續;不被市場認可的,在下一個周期就被淘汰了。
舉個例子,DeFi并非這個周期才出現的,早在2015年就有了,當時沒這么火熱。當時鏈上資產只有1億、幾億美元級別,分散在幾百萬、幾千萬用戶手中,一個人幾千、幾萬美元,沒什么金融需求。
到了上一個周期,一些標志性事件讓大家發現,資產放在中心化交易所里不安全,于是一大批資產從中心化的交易所轉到鏈上,鏈上資產從十億美元級別漲到千億美元級別。當千億美元資產聚集在一起,就有了各種金融需求,有交易的需求、有借貸的需求,資產管理的需求,于是衍生出各種金融模式。
NFT也是上一個周期就有的,當時是把線下的藝術品轉到鏈上,甚至為了吸引人,把線下的藝術品燒掉。但這一輪更是鏈上原生的藝術品。
安全團隊:Curve Finance的DNS記錄被入侵:金色財經消息,北京時間2022年8月10日凌晨4:20左右,Curve Finance(curve.fi)的DNS記錄被入侵,并指向一個惡意網站。攻擊者注入了惡意代碼,要求用戶對一個未經驗證的合約給予代幣交易批準。如果用戶批準交易,那么該用戶的代幣就會被攻擊者用惡意合約轉走。
當用戶與Curve(curve.fi)上的任意按鈕互動時,網站會要求用戶對一個未經驗證的合約 \"0x9eb5f8e83359bb5013f3d8eee60bdce5654e8881 \"給予代幣交易批準。
截止發稿時,大約有77萬美元因此方式而受到損失。攻擊者將資金從他們的錢包轉移到其他幾個錢包,將其中一些換成代幣,并發送了部分ETH到Tornado Cash。
CertiK安全團隊在此提醒廣大用戶,不要確認該交易并且離開該網站。[2022/8/10 12:14:12]
DID原來只是注冊一個錢包,但現在是從各種視角把你的行為聚集在一個載體上,變成你的手機、銀行賬戶、社交平臺。
任何一個行業發展都會經歷一個階段,第一個階段是學術思維,在實驗室里把這個東西想出來。第二個階段是極客思維,把這個東西倒騰出來就算數,中本聰把比特幣倒騰出來,就功成名就了。第三個階段是工程師思維,就是要把產品跑得很好,工程上不能出錯。工程師上面是產品思維、用戶思維,再往上還要把公司做大,要有業務思維。
2015年之前,區塊鏈是極客思維。現在從工程師思維的角度,也還不完善。以前極客階段面臨的是百萬千萬級的用戶,后面將是上億的用戶。比如以太坊升級之后,現在的路線圖能不能實現,需要更多有技術實力的人加入。
Celsius:若用戶在暫停提款、兌換和轉賬期間收到追加保證金通知需盡快回復:6月15日消息,加密借貸平臺Celsius在最新發布的社區常見問題解答中表示,當前在Earn賬戶中所有代幣都將繼續累積獎勵。關于支付追加保證金或還貸問題,如果用戶收到追加保證金通知,需要盡快回復追加保證金通知電子郵件,讓貸款團隊知道是否會增加更多抵押品或償還貸款。為了穩定流動性和運營,Celsius將繼續暫停提款、兌換和賬戶之間的轉賬,之后將向社區分享更多信息。[2022/6/15 4:27:52]
再往上的商業層面,有很多的探索,游戲、社交等等,很多的機會。
Web3的核心是,要把Web2忘掉,先看看Web3應該怎么做,然后再把Web2的成功經驗引入進來。
舉個例子,大家可能都面臨的問題,就是數字錢包。如果你用過metamask、imtoken,一定都有一種心驚膽戰的經歷。我在2014年用這些應用時,每一步操作都是步步心驚,你要抄24個助記詞,藏在家里,不能被人發現,還生怕手機出問題,被人看見。這個經歷跟我小時候學電腦很像,當時我們是在電教室,老師教我們怎么敲dos命令行,教我們哪個是開機、哪個是關機,但現在開關電腦只要點一下。
現在的區塊鏈應用還是設計給工程師用的,但用戶不要這些東西,我們理想中的錢包很簡單:你不要告訴我助記詞,我只要設置一個密碼,你把最復雜的東西隱藏在下面,底層的那些技術保障做好就行了。
現在區塊鏈的用戶進入門檻太高了,用戶體驗是這個行業很缺的。
另外,專業化的機構怎么進入區塊鏈。在國外,有數字資產托管的銀行已經有很多,但在亞洲還沒有。在鏈上觀察數據,達到類似彭博、萬得這樣的數據機構都還沒有。
所以說,鏈上的基礎設施還處在很初級的階段。很難一概而論哪個賽道機會多,我只能提供一個框架,供大家做參照。
Web3創業和Web2有什么不同?
Web3創業跟傳統創業有什么不一樣?
傳統互聯網公司或其它領域的公司,一個創始人從腦子里有一個idea,到做成產品,推到市場并獲得反饋,需要多長時間?基本上都要先寫商業計劃書、注冊公司、募資、建團隊、買設備、做開發、做推廣,再獲得市場反饋,至少要6個月時間,這已經算很快了。
但一個區塊鏈的創業公司是什么樣呢?如果你有一個想法,可以寫個白皮書,把代碼框架寫出來,不用注冊公司,不用買設備,因為開發平臺都是開源的,用電腦接入平臺就有了。你也不用招人,只要你的想法有意思,自然會有人來,以太坊上幾十萬上百萬的開發者,不辭辛勞,不計報酬地工作。推廣也可以在社區里做,天然幾十萬上百萬的用戶就在這里,很快就能得到反饋。
而且用戶反饋是實時的。如果你技術不好,很快就會被人黑。Web2產品,從產品出來到被黑客黑,被技術人員挑戰,沒有這么快。而如果你的Web3產品機制設計,商業模式設計不好,你馬上會被薅羊毛薅得沒有了。
從融資的角度來說,區塊鏈的融資不像傳統互聯網那么依賴VC。社區的屬性很強,我們反而不喜歡一個項目由某個或某幾個機構過多地主導,尤其某一個參與方超過50%的時候,在區塊鏈里叫51%攻擊,意味著你可以作惡,你可以企圖去操縱一些東西。
我曾經潛入一些Web2的創業者討論群,大家討論的都是控制,千萬不要過早喪失控制權。但Web3相反,創始人控制得越多,在社區的威信越低。比如以太坊的創始人Vatalik在以太坊的占比只有個位數,低于5%,整個以太坊基金會持有也不超過10%。還有一大批公鏈,創始人的持有率都非常低。
從產品設計上,平臺和用戶的關系來說。做傳統游戲的會批評Web3游戲賊難用,用戶體驗賊差,但Web3會批評Web2你就把我當氪金機器,平臺賺了錢,要跟我分,利益要一致。
Web2很容易二元對立,你有了,我就沒有了。但Web3要共建共享,這是產品設計上很大的不同。
Web3的推廣可以用空投,有人認為空投是發幣,但其實是把項目的所有權讓渡出來,你可以理解為這就是傳統的項目推廣費,以前是從資產負債表中拿出來,現在是從所有權中拿出來。
華人在Web3有什么機會?
在區塊鏈的發展史上,亞洲和華人的團隊一直控制著超過70%的世界。直到現在,在挖礦產業,華人至少還控制著30-40%,只是這些人不在中國而已。
大家對挖礦也有一定的誤解,挖礦不是在白白地消耗電力,其實它準確的名字是為區塊鏈的底層運算提供能力,英文叫mining,在中文就翻譯成了挖礦。
區塊鏈的很多名詞不能從字面上去理解,包括數字貨幣。數字貨幣不是貨幣,是資產,它分為三大類:第一類是比特幣、以太坊,它就是貨幣的屬性;第二類是絕大部分,token,你投資了一個區塊鏈項目,它就是你的受益憑證;第三類是NFT,非標準化的數字資產。
除了挖礦,礦機公司,華人占90%以上。全球前十大交易所,華人是創始人的有五六家。Web3的華人投資機構就更多了,只是大家比較低調。
但我們要客觀地面對一個現實,華人擅長的是需要執行力很強、需要落地的領域,商業化是我們最強的地方。但在底層思維和創意方面,西方的創業者更強,尤其是底層鏈的機制設計。
區塊鏈前面幾個周期都在做技術、底層,接下來就如肖總所說,將進入區塊鏈應用爆發的階段,華人的團隊是很有競爭力的。
尤其那些有傳統金融、技術、社交媒體經驗的人,既有商業化的經驗,又懂Web3的底層邏輯,可以說是前途無限。到Web3商業應用的階段,隨著更多Web2的人進入,我們的優勢更加明顯。
Web3項目怎么融資?
區塊鏈曾經出現過一段去VC化的現象,很多項目不要VC的錢,眾籌就行了。Web3項目融資的次數比Web2少,但參與的機構更多,這也是現實。
一個項目在種子輪的時候怎么來融資,具體要看項目的情況,如果你是偏社區的,你可以就在社區里募資,空投把用戶群體吸引過來,當你的token有價值的時候,就會有價格,資金就會進來。
但如果你做的項目偏商業的,最好采用股權融資。
我們過去做的投資70-80%都是token融資,股權融資只占20-30%。但現在股權融資的項目越來越多,因為越來越多的項目在向應用方向走。做應用就要跟現實世界打交道,比如你的應用需要地推,地推的供應商肯定要跟一個公司打交道,而不愿意跟基金會打交道,那你就需要一個公司主體。
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新平臺的特點是怎樣的?將如何差異化競爭占據市場份額?讓我們先把時鐘撥回到40年前的電子游戲行業初期。 1982年圣誕節,美國的孩子們都在期待一款名為《E.T.外星人》游戲.
1900/1/1 0:00:00引言 2014年以太坊的聯合創始人GavinWood提出了一個概念,是從現有互聯網的去中心化和民主化視角出發.
1900/1/1 0:00:0001Twitter觀點 1.朱溯:重點山寨幣列表1)$MKR:RWA,鏈上美債收益2)$SNX:期待已久的UI/UX增強3)$COMP:穿越熊市周期.
1900/1/1 0:00:00昨天關于Tokenlon全民大空投的文章留言中,很多同學因為意外領到了不少的LON而欣喜不已,也有同學一個都沒領到而略顯沮喪。其實都很正常,我們不可能抓住每一個可能的機會.
1900/1/1 0:00:00前天在AAVE上的操作判斷有點小失誤,因為那天在84美金減倉了一點,想等著回調的時候在低一點的價格買回來。然而這幾天AAVE價格卻又連續漲了兩波,最高去到了將近95美金。 原因就是V2的發布.
1900/1/1 0:00:002022年第三季度就這么安靜地過去了,是加密貨幣一個非常不錯的季度。總體而言,加密貨幣整體上漲了10%,其中許多單項資產的漲幅大幅上升.
1900/1/1 0:00:00