AMPL不上三大并非壞事！再次分析AAVE的增長動力_AAVE

今天有人在推特上將一些DEFI龍頭項目的市值跟XRP,LTC和BCH等一層網絡項目的市值做了一個對比。如下圖

XRP:106億，LTC：66億，BCH：38億

AAVE：9.1億，YFI：8.25億，SNX：6.7億

單位為美金。

對比完之后有什么感覺，是不是覺得DEFI市值都好便宜啊。可是目前很多人都會認為DEFI被高估了，那么這些公鏈有沒有被高估呢？

就像這位同學在推特上說的，DEFI是實實在在在創造經濟價值的，但是很有些公鏈到目前為止，我們確實沒有看到到底做了些什么，然而市值卻還高得離譜。

如果他們都能夠托起那么高的市值，真正創造價值的項目是不是更沒有問題？你說接下來幾年時間市值前20名里面會有多少會移位或者被淘汰呢？

很幸運的是這位同學列出來的這幾個DEFI項目，雪兒都有投資。AAVE,FYI，AMPL是今年我投的項目中表現最好的。

AMP Global Technologies完成560萬美元種子輪融資:8月10日消息，非洲區塊鏈初創公司 AMP Global Technologies 宣布完成560萬美元種子輪融資，本輪融資由MaC Venture Capital等參投。

據悉，AMP Global Technologies正在開發基于區塊鏈的視頻娛樂平臺，平臺粉絲可獲得積分用以兌換數字貨幣以及購買移動數據。[2022/8/10 12:16:12]

雖然上個月所有代幣都經歷了非常嚴重的大跌，DEFI更是跌幅慘重。然而從11月到現在，AAVE已經有了3倍漲幅，YFI已經4倍，AMPL也將近3倍，而且已經通漲也超過一個月時間。

這幾個項目的整體表現和漲幅相比比特幣和以太坊都要好很多。當然價格只是我們對一個項目最表面最直接的感知而已。

更深入的了解，還是需要通過對項目動態，進度以及相關數據進行跟蹤和分析，來判斷基本面是否扎實，或者有沒有大的變化。

上圖是今天有人在推特上發的一個關于AMPL的統計表格。統計的主要數據是到目前為止鏈上發生的AMPL流動性金額和所有鏈上交易累計總金額。

灰度在其DeFi指數中新增AMP:金色財經報道，加密資產管理公司灰度（Grayscale）周二宣布對其DeFi指數的成分股進行調整。它表示將從該指數中刪除Bancor和UMA，并增加AMP。Bancor和UMA在該指數推出時分別占到2%和2.9%。灰度公司在2021年7月推出了該基金及其支撐指數，旨在讓機構投資者在無需自己保管代幣的情況下接觸到加密市場快速增長的角落。至于新增加的代幣AMP在Flexa網絡內作為一種抵押品使用。AMP將占該基金的7.39%。該基金的其他資產包括Uniswap和Aave，它們分別占42.33%和13.06%。（theblockcrypto）[2022/1/4 8:22:46]

流動性金額總共為3600萬美金，包括了Uniswap，Sushiswap,Balancer和1Inch的Mooniswap。

所有鏈上交易總額累計為23億美金。

為此，何太極老師還專門發了微博，說三大交易所放棄這么大一塊肥肉讓人有點不可思議。確實AMPL自從今年6月份的交易量就突飛猛進，可以說Uniswap和酷幣那段時間很大部分業務都是靠AMPL撐起來的。

數據：5億枚AMP在未知錢包間轉移:9月5日，據Whale Alert數據，5億枚AMP在未知錢包間轉移。[2021/9/5 23:01:14]

今天AMPL的流動性和交易量又開始進入了Uniswap的前十位。雖然離之前的第一位置還有很遠距離，不過比起前一兩個月已經有了非常大的起色。

另一個令人驚喜的數據是持幣地址，終于超過兩萬了，今天的數據是20067。比夏天最高峰時候還要高。

現在AMPL的價格變化比較緩慢，每天通脹比例也溫和了許多，這段時間都沒有超過5%，而以前最高的時候可以超過20%。相比夏天的劇烈情況，這樣的增長方式就更加健康和穩定。

目前總市值為5.18億，相比最高峰的16億還有3倍的空間。那么在價格增幅和通脹比例都放緩的情況下，這樣的趨勢能夠維持的時間就能夠更長一些。可以用來積累用戶和共識的時間就會更長。

鏈上云平臺ETF交易專區，AMPL3L/USDT 今日漲幅超110%:據BitWind數據顯示，截止今日20:00，鏈上云平臺ETF交易專區AMPL3L/USDT幣對今日漲幅達到117.1%，此外，BSV5S/USDT、ETH5S/USDT、TRX3L/USDT、SXP3S/USDT、ALGO3S/USDT、MKR3S5L/USDT等多個幣對漲幅均超過30%。杠桿ETF 是一種錨定標的資產價格變化的指數基金，無需借還，不需要保證金，從而不會爆倉，在單邊行情下，收益更加穩健。持續關注鏈上云平臺，專注提供優質項目和熱門資產。行情數據僅供參考，投資有風險，入市需謹慎。[2020/9/2]

因為這個項目在通縮期間對人的考驗非常大，巨大的損失常常會讓人放棄共識，也不愿意去更深入研究項目，雖說逆境能夠考驗人，但是畢竟還是要在順境才能更激勵人。

因此通脹的階段才是建立和累計用戶以及共識基礎的好時候。所以雪兒認為其實沒有上三大交易所也并非什么壞事，一至少說明在上主流交易所之前還有很大的想象空間，二也可以利用這段時間把用戶基礎和共識基礎扎得牢靠一些。

OKEx將于8月20日進行交割&永續合約系統升級:據官方公告，交割&永續合約計劃于2020年8月20日上線止盈止損優化系列功能，OKEx將于8月20日13:30-14:00進行幣本位&USDT保證金交割系統升級，預計時長30分鐘；將于8月20日17:00-17:20進行幣本位&USDT保證金永續，預計時長20分鐘。[2020/8/19]

接下來說說AAVE最近的動態，這個項目已經很長時間沒有寫了。

昨天官推發了一個動態，說AAVE的第48周是一個值得記錄的時間，因為平臺產生的周收入超過了100萬美金。

其中借款業務的收益為46.2萬美金；

閃電貸收入為14.6萬美金；

清算產生的收益為38.4萬美金。

產生收益的代幣種類主要為如下13個

占最大比例的是USDC，為22.9%，然后是LINK和USDT。

這一周所有業務中閃電貸規模達到了1.62億美金，產生了14.6萬美金收益。這讓平臺閃電貸的總金額沖上了10億美金。

社區有人根據AAVE的價格做了一個價格預測，如果突破并收于下圖中的趨勢線，那么后面的走勢將直接坐上火箭了。

雪兒剛剛還特意去看了一下今天AAVE的價格，很明顯這條線已經突破了，因為目前價格已經達到了84美金的新高。

大概率今天不會跌有大的跌幅，雖然今天雪兒有減倉了很小的一點比例，因為這一次是從50美金漲起來的，漲幅已經將近70%。

按照常識來講，年底不是一個能夠久漲不停的時段，所以當漲幅超過心理預期的時候，我就會減倉一部分，靜靜等待回調。

從AAVE官網看到，LEND到AAVE的遷移工作已經完成了91.6%。還沒有遷移的同學可以參考雪兒之前寫的教程《LEND向AAVE遷移及質押教材》。

今天AAVE平臺發生的流動性資金規模總共為19.3億美金。

可供使用的金額為15.5億美金，借出金額為3.82億美金，占所有流動性的19.8%。

由此可見AAVE平臺上的資金利用率是比較偏低的，這樣就會影響平臺的創收能力，以及用戶的收入。

以前聽其他同學說過，因為AAVE之前的平臺是做P2P點對點借貸業務的，今年才轉變為流動性資金池的方式，可能會有一些影響。

這個說法和AAVE資金使用率的問題，以后有時間再去研究一下。

AAVE今天穩定借貸年化利率為21.11%，浮動利率為78.89%。

關于今天的手續費收入情況，值得關注的是閃電貸的變化。

上圖是今天的截圖，下圖是8月20日文章中的截圖。變化最明顯的就是閃電貸。

8月份的閃電貸存款用戶的收益為14.7萬美金/天，今天是65.4萬美金，增幅為3.5倍。8月的閃電貸協議使用費是6.33萬美金，今天是28萬美金，增幅為3.42倍。

這個數據變化確實有點大。不看與8月份的對比，我們可以看下昨天官推的內容，說的上一周閃電貸為存款用戶帶來了14.6萬美金的收入，而今天一天就產生了65.4萬。這有點太猛了。

關于這個數據是不是24小時的，雪兒曾經在8月20號的文章里面計算過一次，應該是的。

如果這個數據是真實的，那閃電貸的業績增長簡直太快了。

最后一個數據是在安全池中的質押數據。

現在質押的AAVE為289.9萬個，每天的獎勵釋放為400個，年化收益大約為5.036%。

目前來看，AAVE價格這么堅挺可能真跟閃電貸的增長有關。不過下一階段可能增長動力會來自V2的正式發布了吧。至少目前已經知道V2會在手續費上有大幅度的減少，很可能又會促進一波業績。

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