2023 年 DeFi 敘事的新變革_ETH

2023年開始火熱，Defi敘事正在變革，讓我們看看發生了什么。

流動性衍生品

盡可能多地抵押ETH是2023年的主要目標。我們需要盡可能多的人運行驗證器，以使以太坊成為最去中心化和最強大的區塊鏈。

但這還不是全部，我們需要停止在DeFi中使用未抵押的ETH。LSD最終應該會取代WETH和ETH，但目前流傳的LSD版本太多了。

這讓我想到了2023年的下一個熱門話題，即解決分散的流動性問題。

LSD是一個偉大的工具，可以做很多事情，但碎片化的流動性是它的一個缺點。LSD戰爭為用戶帶來了很多競爭、強大的激勵和許多選擇，看起來是積極的，但這違背了我們的本心：質押的ETH成為去中心化金融的基礎貨幣。

@fraxfinance可以改變這一切？

幸運的是，我們可能有一個救世主來統一所有抵押的ETH流動性。比如@fraxfinance的frxETH和sfrxETH。

，DefiLlama）

2022數字藏品產業研究報告：70%數字藏品售價低于50元:金色財經報道，近日，速途元宇宙研究院發布《2022 數字藏品產業研究報告》（下稱《報告》）。目前，國內數字藏品用戶中，35 歲以下年輕用戶占比達到 62.9%，成為數字藏品收藏的主力軍。而從性別分布來看，男性用戶對于數字藏品的數量分布以 82.4% 的占比，高于女性用戶的 17.6%。

在數字藏品認知層面，55.57% 的用戶認為，數字藏品的價值在于收藏行為；有 23.29% 的買家認為數字藏品的主要價值體現在經濟價值，并在出售或轉增過程中能夠為自己帶來更多的利潤。有 11.95% 的用戶購買數字藏品的主要動力是獲得發行平臺或品牌方的賦能權益。此外，還有 9.19% 的藏家認為，數字藏品是其融入品牌或偶像粉絲群體的重要的社交貨幣。在數字藏品的價格分布上，近 7 成數字藏品售價處在 50 元以下區間。[2022/10/30 11:57:15]

@fraxfinance將在Curve上創建一個frxETH/USDC/FRAX池，用他們所有的投票和賄賂權大力激勵，從而吸引大量流動性。就這么簡單。我們之前已經看到它與FRAXBasePool一起工作。從現在開始，我將把它稱為經典的Frax。

Forexlive：預計美聯儲可能在2023年中將降息提上議程，通脹決定其行動:6月25日消息，盡管美聯儲目前信心滿滿，但不得不將衰退情景納入考量，這意味著政策制定者將面臨強烈的信號，要求他們改變行動，并可能在2023年年中將降息提上議程，以防衰退風險上升。美聯儲正處于一個非常困難的局面，市場指責其貨幣政策工具使用不當，在試圖遏制通脹方面行動緩慢。預計美國政策制定者將保持非常謹慎的態度，因為飆升的通脹迄今尚未出現見頂的跡象，這將促使美聯儲在不久的將來采取更激進的措施，盡管鮑威爾主席的語氣略顯平靜，未來幾個月的通脹報告將是美聯儲行動的主要驅動力。(金十)[2022/6/25 1:30:05]

如果@fraxfinance可以在啟用上海提款之前建立frxETH礦池，他們應該會成功。這需要時間，因為Uniswap積累了許多忠實用戶，但過了一段時間后，很難拒絕他們的收益挖坑和節約成本的本能。

一個新世界將開始，frxETH/USDC/FRAX是ETH流動性的家園。所有LSD競爭者都將被迫做出選擇，慢慢死去或創建他們的xETH/frxETHBP。

@LidoFinance呢？顯然是一個更長的過程，但最終結果都一樣。如果他們心態擺正，他們將與@fraxfinance合作，這將是雙贏的。

三箭資本CEO：自2021年7月以來比特幣非流動性供應一直在急劇上升:金色財經報道，三箭資本CEO Zhu Su發推表示，自2021年7月以來，比特幣非流動性供應一直在急劇上升，與2019年1月至2021年4月的積累趨勢相一致。[2022/1/11 8:41:38]

2023年，我們將觀察到@fraxfinance的抵押率達到100%。在這個供應水平上，@fraxfinance必須產生2800萬美元的非FraxPOL(POL,Protocol-OwnedLiquidity協議擁有的流動性)才能實現這一目標。

當信心增加時，使用量和數量也會隨之增加。如果他們成功了，@fraxfinance生態系統最終應該呈指數級增長。FXS的唯一缺點是通貨膨脹。讓我們看看結果如何。

現在質押ETH已經非常常見，你會怎么處理你的ETH呢？

套利與產生更多收益

金庫

金庫已經成為一種主流說法，DeFi用戶正在尋找自動化策略來讓獎勵自動復投，同時減輕無常損失以產生更高的回報。

@aladdindao推出的系列產品就是朝著這個方向發展的。聰明地獲取未來收益，集中器提供自動收獲的金庫。

Pantera Capital CEO：BTC可能在2021年8月達到50萬美元峰值:在給投資者的一封信中，Pantera Capital創始人兼首席執行官Dan Morehead預測，BTC上漲的可能性超過50%，預計2021年8月將超過50萬美元。“如果歷史重演，比特幣將在2021年8月見頂，達到533,431美元。這個價格聽起來很可笑，但我想說，比特幣上漲的幾率超過50%，而且還會大幅上漲。”（Cointelegraph）[2020/5/5]

@ConicFinance是另一個期待已久的產品，它基本上是CurveLP的自動化流動性管理器。目的是通過將單一資產存入omnipool來接觸多個礦池。

這絕對會爆炸，我們都知道CurveLP是唯利是圖的。USDC、DAI和FRAX是首批支持omnipool及其各自白名單礦池的資產。VlCNC持有者可以投票選擇創建哪個omnipool、決定現有omnipool去留以及池在omnipool中的權重。vlCNC持有者手中的權力很大。

這里必須提到GLP金庫戰爭。

我對GLP戰爭的簡單看法是，由于交易者行為，GLP構成不斷發生微小變化，追求Delta中立性是復雜的。這使得再平衡成本很高，所以我目前更喜歡Jones解決方案，即內部允許借入/借出GLP。用戶將最大化GLP的收益和成本。歷史告訴我們，GLP在一年后收益超過損失。對于真正將GLP視為長期投資產品的用戶，對GLP應用杠桿可能是最賺錢的選擇。只要他們能承受損失。

動態 | 區塊鏈軟件項目Particl推出市場創建和管理功能\u2028:以隱私為重點的區塊鏈軟件項目Particl宣布推出市場管理產品Open Marketplace，允許供應商為特定受眾創建和管理商店。憑借該產品的新功能，Particl將使供應商能夠在生態系統中建立無限數量的市場并與特定的客戶群共享。只有擁有市場ID的用戶才能使用此類市場。（cointelegraph）[2019/9/14]

帳戶抽象

賬戶抽象具有巨大的實用潛力，用戶可以保留與錢包綁定的新智能合約的所有權，而無需與之交互，它就像他們錢包的子錢包。

智能合約將只執行授權和編程的操作，用戶可以在穩定幣或ETH/BTC上進行抵押不足的借貸，以用來專門投資。

例如，您可以存入10ETH，借入40ETH，將其換成BTC，為stETH池提供流動性或將USDC換成CRV。所有資產都保留在智能合約中。

因此，用戶可以利用它來撬動很多東西，而不僅僅是做多或做空代幣。它仍然處于初始階段，有上限和最低開戶金額，而且必須將策略列入白名單并進行監控。

Gearbox是該領域的領導者，Sentiment緊隨Arbitrum之后。

合約的安全性也是關鍵。抽象賬戶的主要優點是提高了安全性，抽象賬戶可以被恢復。這可以解決私鑰問題，真正有助于錢包的采用。

賬戶抽象AccountsAbstraction需要大力推動。我們正走在正確的道路上。

保證金交易，@GMX_IO情況如何？

@GMX_IO將進行大規模升級，我們仍在等待聽到該系統的具體工作原理。我很確定第一個成功的礦池將基于不同版本的抵押的ETH。@GMX_IO自然會成為frxETH在Arbitrum上的流動性之家。@fraxfinance應該在@GMX_IO上擴展他們的一些POL和激勵措施。

下一次迭代是@GMX_IO的必經之路。在2022年，由于其巨大的成功，@GMX_IO有時難以提供可用于交易的流動性,2023年，@GMX_IO應該快速并通過添加新的交易對吸引不同類型的用戶。

2023年應該是去中心化平臺接管中心化平臺的一年。這些協議所做的改進是為了讓用戶體驗與CEX上一樣好。前端運行和oracle問題會在下次迭代修復，所有這些都奔向快速的執行。去中心化的精神將完成剩下的工作。

期權

我已經很久沒有談論@dopex_io了。對我來說，它是加密領域最具創新性的協議，同時擁有最聰明和最愚蠢的社區之一，真的很神奇。

優點在哪里？

他們重新組合了人們對期權的看法。在我的生活中，我從未想過我能夠正確理解期權運作方式，能夠有能力通過購買期權來參與敘事炒作。這一切之所以成為可能，多虧了@dopex_io團隊。

那么他們在做什么？

SSOV。當它問世時，我對產品的簡單印象深刻，您可以輕松地以定義的行使價購買期權，并更輕松地提供流動性。一個很大的優勢是calculator，它可以幫助您了解自己在做什么。這一切只是@dopex_io產品的冰山一角。

當AtlanticsPuts實現并最終推出時，一切加速了。@dopex_io開辟了無限的選擇，并帶來了真正的區塊鏈創新。

我的意思是如果沒有區塊鏈，Atlantics是不可能實現的。所以現在您可以購買看跌期權并使用您購買的抵押品。Atlantics借款被@dopex_io白名單合約限制，類似于賬戶抽象的工作方式。我們將看到許多有趣的用例，可組合性已被釋放。

@dopex_io還推出了LongStraddles，它利用了Atlantics認沽的優勢，同時做多和做空X代幣。你買了一個看跌期權和相關的跨期代幣，價值為你買的期權的50%。這是對預定時間段的波動率的賭注。

當您知道某事即將發生但您不知道會發生到什么程度時，這是一個寶貴的工具。加密領域的經典之作。跨期交易是Dopexdegen賭場的一個很好的功能。

接下來，@dopex_io引入了OptionsLiquidityPools。您可以存入抵押品并以固定執行價格和選擇的折扣購買期權。

另一方面，期權買家可以隨時出售他們的期權，并收取退出費，這是流動性提供者提供的折扣。這帶來了流動性和可組合性，并將為平臺帶來更多的交易量。

這是SSOV缺失的部分，有了它，產品更完整了。當然，流動性需要保持不變，但這是一個長期的過程。運轉越久，更好的產品會獲勝。

是的，您現在可以在不被清算的情況下做多。@dopex_io團隊瘋狂的設計。你不是不會出錯，也不是不會賠錢，但你不會在喪心病狂的清算中失去所有的錢。

現在就這些了，還有其他一些我想深入討論的事情，比如協議將如何嘗試更好地調整粘性用戶和代幣用例。在這個競爭激烈的市場中很難找到新用戶，協議可以更好地激勵他們當前的忠實用戶持有治理代幣。Synthetixv3和Radiantv2、鏈接質押、費用折扣和veDPX持有者的特權是我想到的例子。

其他值得一提的事情是跨鏈世界、GammaSwap和與IL的斗爭、ConnextAmarok、Circle跨鏈傳輸協議、crvUSD、拯救optimisticrollups的Arbitrum、zkRollups、Silo、新的DEXs產生的新投票者模型...未來會有很多創新，2023年應該會非常令人興奮。

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