投資周報 221106-聚集中期選舉_BTC

概要

本周五反彈終于站上日線MA120，受FTX擠兌影響而普跌，但短期多頭走勢仍未破壞，之前幾周分析過，市場拋壓已經枯竭，在市場進一步整固后，有希望發展為中期反彈行情。從美聯儲目前透露的信息看，本輪加息已接近終點，12月應該會放緩加息強度，市場壓力減輕。

決定全球局勢發展的最重大事件，美國中期選舉將在8日舉行，目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝，從而形成民主黨擔任總統，共和黨控制議會的對立格局，美國可能改變諸多對內對外政策，并引發全球各國政局的變動及政策調整，并反過來影響美國政局和政策變動。比如舒爾茨成功訪華，是歐盟對美國借烏戰被打壓的反抗，博弈加劇也可能導致意外重大事件發生，引入新的市場風險。

本周市場重大事件

國際和經濟趨勢

11月3日凌晨，美聯儲議息會議全票通過加息75BP，聯邦基金利率調升為3.75~4%，這是本年度第四次加息75BP，符合市場預期。通脹依然居高不下，就業非常強勁，薪資增速偏高，所以繼續維持加息。鮑威爾講話表示，最快將在12月或2月的會議上考慮放慢加息步伐，但問答環節，依然秉持鷹派態度；更重要的是，加息幅度可能放緩，但加息持續時間可能增加，對全球經濟造成持續壓力；在講話后，市場先漲，但問答后，市場轉為急跌。

11月5日公布失業率3.7%，低于預期，利好市場。

韓國投資證券公司宣布與區塊鏈開發商Open Asset簽署諒解備忘錄:金色財經報道，韓國金融控股旗下的韓國投資證券公司19日宣布，該公司已與區塊鏈開發商Open Asset簽署諒解備忘錄（MOU），為韓國投資建設分布式賬本系統“ST Friends”。

Korea Investment ST Friends是Korea Investment & Securities Co., Ltd.與Kakao Bank（323410）和Toss Bank合作于3月推出的代幣證券（ST）咨詢機構。作為首家由金融機構組建的代幣證券咨詢機構，其正在加快業務準備，首要任務是建立能夠提供適合代幣證券產品的發行基礎設施。

Open Asset負責開發韓國投資ST Friends發行的分布式賬本系統。Open Asset 的主要人員曾負責韓國銀行CBDC建設項目，具有出色的能力，例如開發了區塊鏈平臺Klaytn和數字錢包Klip。[2023/6/19 21:46:40]

后續關注11月10日公布的10月通脹數據，決定12月15日加息幅度，目前數據是12月加息50BP。

決定全球局勢發展的最重大事件，美國中期選舉將在8日舉行，將決定哪一方控制議會？目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝，從而形成民主黨擔任總統，共和黨控制議會的對立格局，一方面加劇美國分裂，另一方面也對美國的諸多政策產生內部掣肘作用，有利于緩解民主黨單邊強勢作風，利于市場達成妥協。

ZB Capital戰略投資DSF項目 布局以太坊2.0 DeFi:據官方消息，為在DeFi領域扶持國際級項目，中幣(ZB)下午3:30上線DSF幣的同時，宣布旗下投資基金ZB Capital戰略投資DSF。DSF是分布式社交金融平臺，定位為以太坊2.0主網的DeFi生態系統社交層基礎設施。[2020/7/3]

美國政局變動也將影響全球政局的改變，緊接著，10日埃及氣候峰會，12日東亞峰會，14日印尼G20峰會，18日曼谷APEC峰會，世界政局將借由這些大會而博弈迅速重新布局，影響各國和經濟政策，并反過來影響美國政局發展和美聯儲貨幣政策，如無重大意外，有利于緩解美聯儲強勢加息步伐。

而在美選舉結果公布前，舒爾茨已成功訪華，簽署空客意向大單，法國也表達訪問意向，表明德法開始反抗美國借烏戰打壓吸血西歐，美國繼續加息反而會加速西歐資金、企業流向中國，也可一定程度制約美國加息。

傳統金融市場的Crypto進展

SEC主席GaryGensler在社交媒體上發文祝賀比特幣白皮書發布14周年，并確保投資者得到適當保護。

馬斯克入主推特后，快速高效整治，對行業又一定利好刺激作用。推特概念幣MASK、DOGE、BNB、BAND大漲。

Crypto新聞&事件

動態 | 著名期權投資人James Cordier慘遭爆倉:11月15日，著名期權投資人James Cordier掌管的期權交易公司OptionSellers.com通過郵件告知投資者，其公司管理的賬戶遭遇了毀滅性的損失。James Cordier也在YouTube上發布了一段視頻，感謝投資者這幾年來的幫助并解釋了虧損的原因。據悉，爆倉的原因，在于裸賣空美國天然氣看漲期權(naked short on call)，無任何對沖保護。[2018/11/19]

FTX被爆動用客戶資產，周日CZ拋售FTT，令市場恐慌FTX出現流動性危機，FTX遭到擠兌，CZ暗示SBF游說美國監管機構調查幣安，幣安爆料FTX動用客戶資產，資不抵債，導致市場普跌。

火幣宣布用戶抄底的GALA為假幣。

自今年年初以來，比特幣網絡算力增長近60%，在11月1日達到273EH/s，創歷史新高。

SOL與谷歌云達成合作。

LINK計劃為DeFi衍生品市場提供低延遲預言機解決方案。

AR為Meta提供NFT存儲，AR大漲并帶動RSS3大漲。FIL三季度存儲數據量增長82%。

11月5日，IMX解鎖2.5億枚，占總供應量的12.74%。

ETCGrantsDAO宣稱正大額買入ETC，與比特大陸、螞蟻礦池、ETC項目方有關。

聲音 | Scott Kupor：投資加密資產時別被加密貨幣的流動性誘惑:Andreessen Horowitz的管理合伙人 Scott Kupor發文表示，對于如何入局加密資產投資，機構投資者首先應該搞清楚其風險投資部門是否愿意涉足加密資產投資，特別警惕“掛牌市場”。要像一個風險投資家那樣去了解技術、了解團隊，為創業公司的長期價值而投資，別被交易所上加密貨幣的流動性所誘惑。[2018/11/5]

BTC及總體市場分析

1、BTC鏈上數據及估值指標

Ahr999囤幣&x指數：周最高0.46，出抄底區間

本周六5日囤幣指數最高0.46，自8月19日以來第一次超過0.45的抄底區間，雖然到周日又回落到0.448。

6月13日，第一次跌破0.45，爾后在8月中下旬有2周時間站上0.45，至今低于0.45的時間合計達130余天。

恐慌貪婪指數：30反彈到40

UTXO已實現價格分布：抄底者有減持

將最高價$67600分為100份，每份價格區間為N±338，圖中表示每份價格區間對應的幣量分布；

本周當前價$20953±338區間即$20615~21291，對應91.72萬枚，上周為84.58萬枚，增加7.14；而$19601±338區間即$19263~19939，對應102.31萬枚，上周為116.7萬枚，減少14.39萬枚，說明在$19601買入者趁反彈在減持。

資深投資人瑞默：比特幣是需要被監管的:資深投資人瑞默認為，比特幣是需要被監管的，“所有我愿意涉及（投資）的事物都是需要被監管的。我不認同那種‘我們需要改變一切’，因為‘被監管的科學不夠酷’的想法。事實上，所有金融科技方面的創新都有一點超出現有的監管框架（的監管范圍），但還是以一種負責任的方式運作。”[2018/1/28]

交易所余額：略增1.45萬枚

交易所余額，本周日6日為229.86萬枚，上周日30日為228.41萬枚，增加了1.45萬枚。說明隨著價格反彈，存在一定程度賣出行為，但量不大，影響很小。

已實現市值比率MVRVRatio：1，全體回本

網絡未實現凈盈虧比NUPL：0，盈虧平衡

網絡未實現凈盈虧比NUPL=(總利潤-總虧損)/總市值，表示市場總體盈虧程度。

目前為0，表明目前全部持倉盈虧平衡。

活躍地址量：主動購買為主

活躍的接收地址量7日均值為63.69萬＞活躍的發送地址量7日均值為59.88萬，主動買入地址多。

2、短期及期貨期權數據

期貨資金費率：7日均值0.0044，做多為主

本周最高費率在6日為0.00867，7日均值為0.0044，做多情緒為主，對比歷史數值不大。

未平倉合約量：先增后降結果持平

上周末未平倉合約量為94.71億，本周末未平倉合約量為96.63億，其中5日最高為102.22億，未平倉合約量隨著價格反彈而增加，并隨價格回落而降低。

期貨爆倉量：很小

3、BTC走勢分析及總結

上周日反彈到日線MA120$20870遇阻，回調$20041，然后周五漲近5%站上MA120，周末因市場傳聞FTX財務危機，幣安CZ拋售FTT，市場恐慌再次出現三箭資本類似危局，導致市場普跌，再次回踩MA120。

目前短期多頭走勢仍未被破壞，之前幾周已經分析過，市場拋壓已經枯竭，進一步整固后，MA20和60很有可能上穿MA120，從而發展為中期反彈的趨勢。

目前美聯儲12月應該會放緩加息強度，加息25-50BP，市場壓力減輕，更為重要的是8日美國議會及基層換屆的中期選舉舉行，目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝，從而形成民主黨擔任總統，共和黨控制議會的對立格局，有利于緩解民主黨單邊強勢作風，利于市場達成妥協。但多事之秋，可能也將帶來較大不確定性和變動。

4、全市場周數據分析

上周BTC帶領市場迎來一波反彈，本周山寨幣表演紛呈，市場熱度在增加。

穩定幣USDT增加2.58億U，USDC減少15億U，BUSD增加11.5億U，合計減少1億U，主要變動可能是BN的換幣行為導致。

ALTCoin項目

1、收入Top20項目&點評

熊市里，協議收入是衡量項目質地和市場實際需求的最佳指標。

本周行情比上周平淡些，上周收入大增的交易類協議，本周收入和排名都明顯下降，但MATIC和OP有較大幅度增長，二者都是因消息刺激幣價大漲，帶動交易量增加。

CryptoFees鏈上消耗數據

Dapps的TokenHolders協議收入

根據TokenTerminal數據，對比Dapps歸屬TokenHolders的本周和上周的收入：

Blockchains的TokenHolders協議收入

本周無亮點，不再上圖及分析。

Dapps用戶支付的總費用

根據TokenTerminal數據，對比Dapps本周和上周的用戶支付總費用：

Blockchains用戶支付的總費用

本周無亮點，不再上圖及分析。

Dapps的P/F

P/F=總市值/年化總收入，根據TokenTerminal數據，過去7天的年化數據如下：

GMX如此穩定分紅的資產，PF才5.6倍，也只有熊市才有如此便宜的估值了，且X4即將發布。

Blockchains的P/F

本周無亮點，不再上圖及分析。

2、重點關注項目

在上周BTC反彈背景下，熱點頻出，如下圖點評所示。

3、世界杯足球幣

世界杯將于11月20日開幕，世界杯相關項目再次熱炒，一個月前的小高潮只能算預熱，在BTC反彈背景下，更有利于炒作。

幣安期貨粉絲幣指數FOOTBALL。

重點關注BSC鏈的粉絲幣：SANTOS、PORTO；

世界杯公鏈平臺CHZ、ALGO；

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