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數字貨幣的價值,絕不是源于玄幻的“共識”_以太坊

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加密數字貨幣到今天已經不再是一個新鮮的名詞,但是很多人談論加密貨幣的時候,卻普遍都缺乏基本的邏輯鏈條和量化分析方法。

最常見的就是,他說這個會達到100美元、他說這個會達到1000美元、他說這個會達到1萬美元……當然,還有說這個一文不值的。但是,如果你接著問他基本的邏輯是什么,怎么得出來的結論?他一般會故弄玄虛地說信不信由你。

當然,也有一些人會針對區塊鏈技術展開“宏達的論述”,以此來映襯出加密貨幣的價值。但是,區塊鏈只是一種代幣發行方法,本身也并不產生價值,而是應用產生價值,通證和代幣的價值來自于代幣本身的使用權益和分配權益,一張理發店的充值卡,用區塊鏈技術發行,它還是一張理發店的充值卡,唯一的變動,只是從出示會員卡,變成區塊鏈代幣錢包轉賬。這種本質是沒有變的。

IMF總裁:國際貨幣基金組織正推動全球央行數字貨幣平臺概念的發展:金色財經報道,IMF總裁格奧爾基耶娃表示,國際貨幣基金組織正在努力推動全球央行數字貨幣平臺概念的發展。[2023/6/19 21:47:20]

電子郵件是互聯網最早落地的應用,互聯網用戶幾乎人手都擁有一個電子郵箱地址,即使到今天為止,電子郵件仍然是大量商業活動的必備工具,屬于經常被提及的高頻詞匯。但是從來沒有一家互聯網公司開創出基于電子郵件的成功商業模式。類似的還有“瀏覽器的故事”,當年互聯網泡沫中納斯達克第一股:網景公司,墳頭的草已經長的很高了。

但是那個時候,所有人都認為互聯網就是瀏覽器、電子郵件。瀏覽器是所有業務的入口,邏輯上講沒有問題,想象空間是不是很巨大?假如那個時候就有區塊鏈,那么當時發明一個“電子郵件幣”、“瀏覽器幣”,是不是也會炒起來?但是炒完之后呢,恐怕又是要留下一地雞毛。

中國銀行原行長李禮輝:把數字人民幣打造成全球最佳的央行數字貨幣:中國銀行原行長李禮輝日前在首屆“2021西岸金融科技前沿論壇”上表示,“我們應該把數字人民幣打造成全球最佳的央行數字貨幣,一方面確保數字人民幣在高并發市場中的規模化可靠應用,另一方面加快數字金融制度建設,抓緊制定數字化金融監管、數字貨幣監管、法定數字貨幣發行等金融制度,并在全球數字金融制度和規則的建設中,主動參與并積極爭取話語權。”(中證報)[2021/5/23 22:35:28]

就以電子郵件來說,假設我們發行一種“電子郵件幣”,但是這項應用接近免費,我們一輩子可能只需要花1個電子郵件幣就夠了,但是發行量卻有幾千億,那么這個“電子郵件幣”就不應該會很值錢。簡而言之就是,應用很成功,認可度也很高,但是跟其對應的應用代幣是否值錢其實并沒有必然關系。

聲音 | 螞蟻金服副總裁蔣國飛:公鏈技術現主要用于數字貨幣交易:據極客公園消息,螞蟻金服副總裁近日接受采訪時表示,“我相信公鏈技術。公鏈的平臺還是有很多人在做。目前困惑的地方在于,除了數字貨幣交易外,很難找到很好的應用。聯盟鏈就很清楚,大家聚在一起是提供某種行業服務。公鏈市場很多人還在尋找,到底公鏈能支撐怎樣有價值的應用。這是一個關鍵的問題。”[2018/9/23]

今天區塊鏈的熱度絲毫不遜于當年的互聯網,各種情景其實是似曾相識的。之所以舉這個例子,其實是想強調一個基本邏輯,任何加密貨幣的前景與其幣價其實并沒有必然的關聯關系,即使有真正的落地應用,大規模的用戶群體,以及創造了巨大的價值,這些均與其幣價沒有必然的關聯性。這些都是必要條件,而不是充分條件。這是我們學習歷史容易犯的錯誤,把必要條件當成充分條件,然后栽了跟頭才發現。

聲音 | 美國國會議員:計劃推出與區塊鏈、數字貨幣相關的三項法案:據Cointelegraph消息,美國眾議員R-MN正計劃推出三項法案,即“支持數字貨幣和區塊鏈技術的決議”、“區塊鏈監管確定性法案”和“納稅人資產安全港法案”。該立法的重點是支持和發展區塊鏈技術,以及為擁有數字資產的納稅人建立一個安全港。[2018/9/22]

因此很多人看明白了,有一些虛擬貨幣帶有傳銷的一些性質,也有一些人揣著明白裝糊涂。這里面有一些應用可能會成功,而且也可能會創造很良性發展的生態,然后帶動全方位的共贏。這就是我要闡述的一個點,任何加密貨幣的分析,必須有完整的邏輯鏈條、量化分析方法,否則就是空對空,瞎玩遲早要交學費的。

拿目前加密貨幣市場市值排名第三的Ripple幣來說,它就是一種應用幣,具體的應用就是跨幣種的清算、轉賬,服務對象包括銀行、金融機構和個人。這種應用就是可以量化分析的,針對供應、使用、需求這三個因素進行量化,比如每一次匯款都要“銷毀、消耗”掉一點點Ripple幣,一年的使用量是多少?有沒有辦法估算出來一個范圍,供應的總量是多少?發行速度是多少?需求的市場容量?等等這些因素之間的關聯關系,是怎么影響其價格的。

印度數字貨幣交易再度升溫 許多人認為監管機構后會監管而不是廢除數字貨幣:據路透消息,在印度儲備銀行發布相關禁令導致數字貨幣市場遇冷后,印度的數字貨幣市場再度升溫,許多人利用印度儲備銀行給予的三個月過渡期來進行數字貨幣交易。

數字交易所BuyUcoin首席執行官Shivam Thakral表示,業內人士認為政府不會禁止數字貨幣,即使銀行渠道無法使用,他們也可以轉向數字貨幣兌換數字貨幣的交易平臺。Thakral還說與法定貨幣不同,數字貨幣的價格基于人們的信念和愿望,他們的長期愿景是它保持現狀。在印度BTC價格由禁令頒布后的35萬盧比(5400美元)漲到約62萬盧比(9300美元),日均交易量也回復到禁令發布前的水平——7500萬美元。[2018/5/4]

假設最終算出來這個貨幣的使用量、需求量,所能達到的使用價值上限遠小于其發行總量價格,那么其價格最終就會回歸其價值,只是時間問題。

魔獸世界里的金幣你怎么炒,一個金幣的價格也不可能高于其產出時間所對應的時薪,因為這樣的話,那么很多人就會放棄現有工作轉行打金幣,擴大供應量,這就是量化分析。

加密數字貨幣從比特幣開始是開源社區的玩法,到之后隨著ICO模式的興起,大量的加密貨幣都是采用公司的玩法,一些大型項目,都是由公司主導的,而公司的存在基礎就是盈利,公司資金一旦斷裂,對應項目就會殘廢,而追求公司盈利的出路,不一定要強化加密貨幣的價值,它可以通過其他方式獲取利潤。騰訊要賺的是法幣的錢,而不是賺很多Q幣在自己手上,這個道理很淺顯。

Ripple其實就是很典型的公司幣,這家公司因為持有大量的Ripple幣,所以它的盈利模式很清晰,發展Ripple網絡的使用價值,通過售出Ripple幣賺錢。但隨著時間的推移,形勢會慢慢發生變化,他們會發現Ripple網絡的使用價值很大,他們可以通過向銀行客戶出售網關服務、技術服務賺錢,或者是直接簽訂基于法幣的合同協議,也可以實現公司的持續盈利,那么屆時他們的動機就會轉變,在發展網絡使用價值這個方向不變,但是減少對Ripple幣的消耗需求。

這樣的問題,對應任何一個公司幣都是存在的,特別是ICO階段就把絕大部分代幣賣給散戶的那些公司。對于公司而言,只有盈利的動機是唯一不變的。有技術的不一定有使用前景,有使用前景不代表有投資前景,那些真正落地的應用,我都覺得疑點重重,何況啥都不是的呢?

事實上,以太幣的持有者也要思考一個問題:以太幣的使用場景和以太坊的價值之間的關系。

價格由供需決定,并不由價值決定,“電子郵件幣”的故事也適用于以太坊,以太坊上面承載的代幣價值,按照CMC目前的統計,已經有幾百億美元的市值。所以,以太坊實際上起到了一個保存大量“有價值通證”的作用,這些通證在轉賬的時候要燒一些gas,但這對以太幣的消耗需求是極小的,一旦沒有大量的ETH交易需求,以太坊作為一個邊際成本為零的承載網絡,因此其承載的價值,并不會直接映射在以太幣的價格上面。

簡單來說就是,即使以太坊上面的某個通證很值錢,但是它是在接近免費使用以太坊這個網絡,很多代幣只是在ICO期間對以太幣的需求很大,一旦募資完成,就只剩下燒gas的微小需求,像EOS這樣的項目也是在ETH上面完成募集幾十億美元的資金,以太坊完美地滿足了這種需求,其承載價值是巨大的,但這跟價格沒有必然關系,導致在牛市中大顯神威的價值理論,在熊市完全不靈了。

在技術領域,與這個類似的是承載全球互聯網的TCP/IP協議,那也是一分錢專利費都沒有,我們現在用的網卡全部是以太網,但是發明以太網的四家公司,要么倒閉了,要么大家已經忘記了。

這種價格與價值沒有必然的關聯關系,也存在于與以太坊競爭的其他公鏈,存活能力甚至還不如以太坊,因此這恐怕不是“一雞死,一雞鳴”這么樂觀。

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