BTC價格掙扎了將近一個月,但比特幣礦工的收入卻在上升,這讓人質疑賣空者做空礦業股的邏輯。
受比特幣需求增加的推動在Ordinals銘文和PEPE推動的BRC-20memecoin狂熱的推動下,礦工已成為交易費用突然飆升的直接受益者,這一直在增加他們的底線。
這種激增導致平均交易數量空前增加,因此每個BTC區塊的收入也隨之增加。
Glassnode最近的一份報告中的數據揭示了5月份礦工收入的增長,因為他們在每個區塊中獲得了12.9BTC的挖礦獎勵,手續費收入在比特幣歷史上僅第五次超過補貼。
價值約5011萬美元的BTC從未知錢包轉入Coinbase:金色財經報道,據WhaleAlert數據監測,1814枚BTC(價值約5011萬美元)從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/5/24 15:22:18]
每個區塊支付的比特幣平均費用
CoinMetrics數據進一步強調了這一現象,顯示5月8日,礦工產生了驚人的4116萬美元的日收入,這是自2022年4月下旬比特幣在40,000美元區域交易以來的最高水平。
盡管自那個峰值以來他們的每日收入逐漸減少,但將過去30天的累計總數加起來表明,比特幣礦工累計賺取了價值近10億美元的BTC,這對熊市來說還不錯!
比特幣礦工的每日收入
部分用戶稱Ledger兌換服務商Changelly和Wyre“無故”凍結用戶資金:12月19日消息,NextDAO核心貢獻者0xSea.eth表示,硬件錢包Ledger的兌換服務商Changelly和Wyre涉嫌“無故”凍結用戶資金。幾周前,有用戶反饋在Wyre平臺兌換的資金無故丟失。其朋友K使用Changelly時也經歷類似事情,金額高達300萬美元,目前仍未得到解決。
Changelly表示收到并在審核中,并沒有繼續推進解決該事件,反而在相同問題上一直糾纏。11月11日至今,300萬U就這樣被無理由扣壓一個多月。目前K已準備在香港報警。
據悉,根據Ledger網站,其兌換服務合作伙伴包括Changelly、Wyre、ParaSwap和1inch。[2022/12/19 21:54:42]
然而,盡管收入有所回升,但比特幣市值最大的兩家公開交易礦商RiotPlatforms(RIOT)和MarathonDigitalHoldings(MARA)在過去一個月中大幅下跌。
APT現報10.24 USDT,短時達100 USDT:金色財經報道,行情顯示,APT現報10.24 USDT,24小時內漲幅924.99%,短時最高價達100 USDT。行情波動較大,請做好風險控制。按當前價格計算APT完全稀釋市值達到102.4億美元。[2022/10/19 17:31:50]
截至5月23日,RIOT和MARA分別比各自的4月高點低16.16%和21.33%。
RIOT和MARA價格圖表
這一價格走勢引起了投資者的擔憂,這反映在目前兩只股票的大量空頭頭寸上。
讓我們深入探討空頭興趣捕捉到的市場情緒的細節,以及比特幣礦業股票技術突破的可能性。
傳統市場仍然對BTC礦工持懷疑態度
Tagus Capital:比特幣是對央行不負責任的印鈔行為的一種對沖:9月25日消息,最近流行于幣圈的說法是“一枚比特幣就是1枚比特幣”。這種觀點想表達的是,比特幣的價格是多少并不重要,因為供給是固定的,從理論上講,將會在長期內起到支撐價格的作用。Genesis Trading前衍生品主管Joshua Lim表示:“隨著比特幣價格大幅下跌,1 BTC= 1 BTC是比特幣最大化主義者半開玩笑的說法。他們認為,比特幣最終將成為一種記賬單位,所以不必在意價格,只要關注我們現在擁有的比特幣絕對數量就可以了。”
Tagus Capital的Ilan Solot表示,“比特幣不是通脹追蹤工具,它并不是通貨膨脹保值債券,價格也不會隨著通脹上漲而上漲,比特幣是對央行不負責任的印鈔行為的一種對沖。”(金十)[2022/9/26 7:20:19]
將RIOT和MARA的年初至今回報與BTC進行比較時,很明顯,兩者都受益于所謂的杠桿貝塔效應。在這種情況下,杠桿貝塔表明,當比特幣的價值升值時,這些股票的表現優于大盤。相反,當比特幣暴跌時,它們面臨更深的下行風險。
加密交易平臺Coinzix完成30萬美元融資,Legion Ventures全額參投:7月26日消息,位于羅馬尼亞布加勒斯特的加密貨幣交易平臺Coinzix完成30萬美元融資,Legion Ventures全額參投。新資金旨在加速推出加密Launchpad和加密借記卡,同時還將擴展旗下加密貨幣ATM網絡。目前Coinzix提供60多種加密資產服務,允許用戶通過銀行轉賬、借記卡進行交易,并且在歐洲擁有廣泛的加密 ATM 網絡。(Finsmes)[2022/7/26 2:37:04]
RIOT、MARA和BTC的年初至今回報
有趣的是,盡管RIOT和MARA年初至今的回報令人印象深刻,而且它們在過去一個月的收入有所增加,但兩者的空頭利率仍然高得驚人。
這可以通過將賣空股票總數除以總流通量來證明。
例如,如果一家公司有1000萬股可供公開交易,并且有100萬股賣空,則流通量的空頭利率百分比將為10%。
具體情況各不相同,但一般來說,低于5%的金額被認為是低的,超過10%的金額被認為是高的,因此容易受到軋空的影響。
根據納斯達克數據,MARA目前有25.68%的流通股被賣空:
MarathonDigitalHoldings短期利息數據
雖然RIOT有13.48%:
RiotPlatforms空頭利息數據
這表明華爾街和更廣泛的傳統金融部門仍然對比特幣及其礦工在2023年上半年表現出的實力不以為然,并預計在不久的將來會回落至低點。
當然,這個看跌論點有很多有效的敘述:
今年迄今為止,RIOT已經上漲了234%,MARA已經上漲了174%,實際漲幅是多少?
迫在眉睫的監管敵意,例如白宮提議征收30%的比特幣采礦稅,以及美國證券交易委員會對MARA的調查。
圍繞美國債務上限辯論的不確定性及其對股市的影響。
而這樣的例子不勝枚舉。
但是,盡管投機者普遍持懷疑態度,但技術分析對礦業股進一步上漲的潛力提供了相反的看法。讓我們分析一下表明這次拋售可能過度的技術信號,以及現在是否是越位空頭考慮回補的好時機。
空頭擠壓星正在對齊
RIOT和MARA在2023年的出色開局最引人注目的是,盡管比1月份增長了數倍,但從技術角度來看,兩者似乎都沒有過度擴張。一個跡象表明他們的股價在2022年遭受了多大的打擊。
盡管它們今年迄今分別上漲了242%(RIOT)和183%(MARA),但仍比2021年的歷史高點低了80%以上,而且直到現在才再次上漲,這一事實凸顯了這一點。越過他們的200天移動平均線。
如下圖所示,4月是MARA自2021年12月下旬交易于30美元高位以來首次高于其所有移動平均線。更令人鼓舞的是,整個5月它一直在進行回測,并且到目前為止一直在保持突破。
MARA價格走勢圖
如上箭頭所示,在此之前,MARA上一次突破其200天移動均線后是在2020年7月,當時其股價在1.30美元左右。
在連續200天突破之后,它在接下來的18個月內一直保持著趨勢線,并在2021年11月之前將其推至76美元以上的歷史新高。
這不是一個糟糕的投資回報。
RIOT也表現出類似的行為,它最后一次突破200天均線是在2020年5月的2美元左右,然后在僅僅8個月后的2021年2月就創下了71美元以上的高位。
防暴價格圖表
確實是一個看漲的前兆。
如果比特幣能夠重拾5月份失去的勢頭,重回30,000美元大關,并在6月份開始走高,分析師應該留意BTC礦業股由于杠桿貝塔效應而繼續表現出色,并且可能被迫回補的過多空頭利息會推高價格。
或者,如果比特幣在夏季繼續保持下降趨勢,那么這些股票幾乎肯定會比BTC的價格按百分比下跌得更多。
無論如何,隨著事情發展到月度收盤,這將是一個有趣的市場利基市場。
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