眾所周知,2022年一整年,比特幣價格浮浮沉沉,總體處于下跌趨勢。我們知道,市場價格并不能由某一個單一的因素所決定,因此,在這里,我們將盡可能解釋清楚鏈上數據與價格之間微妙的關系,當然,如果您有不同意見,我們歡迎您的批評與指正。
圖1.2022全年比特幣價格一覽圖
四大穩定幣的發行量
我們下面將圍繞市場中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI穩定幣和比特幣價格之間的關系展開深度剖析,雖然四大穩定幣在多條鏈上都有發行,但是各個穩定幣在不同的鏈上發行的數量不盡相同,USDT依然在波場鏈上發行的最多,目前已高達370億美金,其他三種穩定幣USDC、BUSD、DAI均在以太鏈上發行最多。
四大穩定幣的總發行量和比特幣價格
下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣USDT、USDC、DAI、BUSD發行的總量和比特幣價格之間的關系,數據來自于JieData。我們可以發現:圖4中,穩定幣DAI的發行總量和比特幣價格之間保持較強的正相關;圖2中,穩定幣USDT發行總量在某些時間點和比特幣價格保持了一定的正相關關系。由此說明,穩定幣的發行總量和比特幣價格之間存在一定的關系,但并不是每次都契合。另外,USDT在2022年共減少了約100億美金的發行量,DAI在2022年共減少約50億美金的發行量,USDC在2022年呈現波動但其發行總量持穩定狀態。
Dune正式推出默認查詢引擎Dune SQL:4月4日消息,區塊鏈分析平臺Dune正式推出默認查詢引擎Dune SQL,此前曾于去年推出Alpha版本。Dune SQL由Dune內部搭建,專注于加密數據,借助Wizard社區可以快速優化、修復、構建和發布。同時Dune發布了Dune SQL的未來路線圖,包括使用其他查詢解鎖新用例、使Wizard社區能夠為Dune SOL提供用戶定義的函數、直接從Dune查詢自己的數據源、上傳數據到Dune SQL、能夠為查詢選擇性能級別等等,此外Dune將淘汰v1 postgres平臺和Spark SQL引擎。[2023/4/4 13:43:19]
圖2.USDT跨鏈總供應量
韓國科學與信息通信技術部計劃制定專門的元宇宙法規:9月18日消息,韓國科學與信息通信技術部(MSIT)透露將不再對元宇宙實施傳統電子游戲法律的計劃。相反,MSIT決定發布新的指導方針,以激勵新興生態系統的發展。在國家數據政策委員會首次會議上,MSIT指出,“我們不會犯用現有法律規范新服務的錯誤。”該部決定,新行業(包括元宇宙、自動駕駛和OTT流媒體平臺)需要制定新的法規。
據此前報道,MSIT公布元宇宙生態核心倫理原則初稿。MSIT計劃聽取相關部門、專家、行業和民間組織的意見,在今年年底前敲定草案,以便將這些原則應用于元宇宙的實際用例。(Cointelegraph)[2022/9/18 7:04:31]
圖3.USDC跨鏈總供應量
圖4.DAI跨鏈總供應量
EthereumPow:昨天已嘗試聯系Omni Bridge,僅是合約缺陷導致的調用數據重放:9月18日消息,EthereumPow針對攻擊表示,昨天已經嘗試聯系Omni Bridge,網橋需要正確驗證跨鏈消息的實際ChainID。這不是鏈級別的交易重放,而是由于特定合約的缺陷而導致的調用數據重放。[2022/9/18 7:04:21]
圖5.BUSD跨鏈總供應量
穩定幣鏈上錢包存量和比特幣價格
下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣在交易所鏈上錢包存量和比特幣價格的關系,數據來自于JieData。我們可以發現DAI以及USDC和比特幣的價格擁有較強的正相關,同時,我們可以看到在比特幣價格下跌之前,大量USDC會從交易所錢包流出。
從圖8中我們可以看到,在2022年,大概130億美金的USDC從交易所鏈上錢包流出,從圖7可以看出大概50億美金的DAI從交易所鏈上錢包流出,再結合BTC價格在2022年總體呈現下跌趨勢這一情況,可以看到USDC和DAI在交易所錢包的存量和BTC的市場價格存在一定的相關性。
BitMEX CEO:只要得到強大社區的支持,分叉就會很好:金色財經報道,加密貨幣交易所BitMEX的首席執行官Alexander H?ptner在接受采訪時分享了他們的交易平臺如何為合并做準備,談到了在過渡到PoS后機構采用的潛力,并給出了他的想法BTC和ETH。?根據H?ptner的說法,除了在大型活動之前檢查公司標準準備工作的所有框外,最重要的是密切關注可能發生的事情并確保他們的服務正常運行。必須保持清醒,看看會發生什么,存在高波動性的機會。因此,必須確保您的服務正常運行。我們預計不會出現波動之外的任何重大干擾。
當被問及潛在的PoW分叉時,BitMEX高管評論說,只要得到強大社區的支持,分叉就會很好。H?ptner強調,分叉的一個主要風險是沒有足夠的礦工支持。這位高管還指出,大型金融參與者已經涉足加密領域,主要是 BTC 和 ETH。H?ptner 表示,許多機構已經提議在投資組合中使用 1% 到 2% 的加密貨幣,他相信這將進一步增加。[2022/9/10 13:21:21]
英國央行副行長:加密貨幣的波動突顯建立監管體系的必要性:7月5日消息,英國央行副行長坎利夫表示:加密貨幣的波動突顯建立監管體系的必要性。(金十)[2022/7/5 1:52:09]
圖6.BUSD所有JieData標簽聚合存量
圖7.DAI所有JieData標簽聚合存量
圖8.USDC所有JieData標簽聚合存量
圖9.USDT所有JieData標簽聚合存量
比特幣價格的不同時期
接下來,我們把今年分為三個階段,分別為第一階段,比特幣價格在38,000美金以上;第二階段,價格快速下降階段;第三階段,也就是價格跌破20,000美金的階段。
下圖顯示第一階段,盈利拋售的比特幣數量約535,000枚。
圖10.第一階段
在第二階段,盈利出售的比特幣數量約171,600枚。
圖11.第二階段
第三階段盈利出售的比特幣數量約382,200枚。
圖12.第三階段
我們可以發現,在第二階段也就是45天左右,出售了占全年盈利出售15.75%的比特幣。同時第一階段出售的幣數占比約50%,在幣價跌破20,000枚后,長達半年的時間內,出售的幣只占全年的35%,與之前對比,有顯著的下降。這里的盈利出售并不包含散戶的籌碼。
比特幣價格的不同時期
我們再來看看有多少鯨魚在進行囤幣,在設置了如圖的篩選條件之后,2022年1月1日到2022年6月15日,鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有17,000枚比特幣,如圖13;2022年6月15日到2022年12月15日,鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有97,000枚比特幣,圖14。
圖13
圖14
接下來,我們關注到比特幣鏈上交易量在12月已經下降到每天88萬枚,與2021年8月份的水平持平,如圖15所示。
圖15
回顧2022年全年DEFI借貸的相關數據
從圖16可以看出,2022年一整年,Comp協議中的穩定幣的借款呈持續減少的狀態。
圖16
從圖17可以看出,2022年一整年,AAVE協議中的穩定幣浮動債務同樣呈持續減少的狀態。
圖17
但是在圖18中,可以看出,AAVE協議中WETH和WBTC的浮動債務在2022年一直呈上升狀態。
圖18
全文總結
穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態,穩定幣在交易所的存量持減少狀態,比特幣獲利籌碼在2022年在價格高于20,000的價格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比,囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年,比特幣鏈上交易量正在持續萎縮,DEFI借貸數據穩定幣借款量持續下降,但是WETH和WBTC債務保持上升狀態。
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