數據洞察：當前市場階段判斷及熱點趨勢分析_穩定幣

我們在周期中處于什么位置？以下是我的觀點/解釋。

首先，我認為現在出現了很多短期底部的跡象，包括：

BTC在很大程度上不會理會最近對Coinbase和Binance的訴訟，包括BinanceUS停止美元提款。BTC和ETH僅下降約6％，仍遠高于1年前的低點。

月度現貨交易所交易量最近達到1年低點，僅為4230億美元。

風險投資的興趣也在減弱。

數據：4000枚BTC從未知錢包轉移到Gemini:金色財經報道，據Whale Alert數據，4000枚BTC從未知錢包轉移到Gemini。[2022/8/12 12:21:41]

我從加密貨幣Twitter上的整體情緒中感受到，一些人在質疑是否要繼續留在這個領域，而另一些人則只是對價格行動、缺乏波動性和缺少重大敘事感到無聊。

人工智能正在將人們的興趣從加密貨幣中轉移。

數據：比特幣礦工凈頭寸變化指標已恢復到累積狀態:7月13日，據Glassnode鏈上數據報告顯示，在過去一周，比特幣算力已從高達55%的跌幅恢復到39%左右的跌幅。如果該水平保持并具有代表性，則表明約29%的受影響哈希算力已重新上線。礦工凈頭寸變化指標已恢復到累積狀態。這表明來自離線礦工的賣方壓力遠遠被運營礦工的囤積所抵消。該指標的重大下行趨勢表明，財務壓力正在影響挖礦市場，并可能預示著流動性供應的增加。[2021/7/13 0:47:03]

與此同時，聰明錢繼續部署他們的穩定幣，穩定幣持有比例降至Luna之前的水平：

Bitget合約大數據中心：BTC合約虧損用戶占比過半:據Bitget合約大數據中心行情播報，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量高達7.3億美金，其中：盈利用戶占比29%，多頭盈利23%，空頭盈利45%；虧損用戶占71%，多頭虧損1%，空頭虧損31%。此外，Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右，合約基差在0.2USDT左右。Bitget合約分析師表示，BTC四小時線看，布林帶呈現上行姿態，KDJ和RSI指標均三線向上發散。[2020/7/25]

總體而言，自FTX/LUNA以來，加密貨幣的情緒感覺從未如此消極。隨著宏觀流動性的不利局面有望在今年年底前減弱，我個人認為我們距離BTC短期底部恐怕僅有約10％的距離。

數據：2153個地址持有779萬枚BTC 占BTC總數的42.27%:近期有消息稱，比特幣地址富豪榜上排前三名是普通地址，而經查詢發現，結果并未傳聞所言。排名前三、甚至排名前十的大部分均不是普通地址，多是交易所的冷錢包地址。此外，Bitinfocharts數據顯示，目前比特幣持幣數量超過1000的地址數達到2153個，他們持有的比特幣數量將近779萬枚，占據了比特幣總數的42.27%，而這才是影響行情的主導力量。[2020/7/14]

推動市場的敘事有哪些：

Meme幣——Meme仍然占據著DEX的主要交易量，其中PEPE領先。AndrewKang最近聲稱PEPE接近底部，如果它反彈，則可能為更廣泛的Meme板塊帶來一些新的動力。

LSDfi——這可能是今年夏天最大的基本敘事，當前的數據總結是：有約180億美元的鎖定ETH存款。以及我們正在看到像LBR和USH這樣的項目的出現，它們幾乎充當了流動性質押資產的第二層，并且將成為今年夏季最熱門的敘事。

交易工具——隨著Meme幣吸引了許多DEX市場的關注，人們對幫助交易這些代幣的機器人產生了很大的興趣，最大的TG機器人每月收入400萬美元。在像UNIBOT這樣的代幣中取得成功后，為一些聰明錢交易者創造了10萬美元以上的實現收益，我認為這是一個較小但值得注意的敘事，需要追蹤/尋找新的創新項目。

Arbitrum上的小市值代幣——最后一個敘事是在Arbitrum上推出的一些最新項目的悄然成功，包括GHA、WAR和CHOKE。

聰明錢正在購買什么：

chainEDGE聰明錢儀表盤已經看到了一些顯著的流入，具體包括：

主流幣+衍生品，在過去的一個月里，我們看到這個類別的凈換入流量超過了7500萬美元，凈穩定幣部署量較少。這意味著聰明錢主要是將已經部署的代幣持有轉向主流幣，并部署少量穩定幣。總體而言，這是整個市場的一個看漲信號。

Meme板塊的最大流入是Psyop、RFD、MRF和BIAO。在過去24小時內，主要的流入是PEPE和HarryPotterObamaSonic10Inu。

在過去的一個月里，擁有最大流入的項目有MKR、CAKE、0X、LBR和USH。

總結

盡管市場情緒低迷，但基于市場中的聰明錢積累、一些“情緒底部”以及今年晚些時候宏觀環境的希望逆轉，我傾向于看漲。LSDfi將是今年夏季的重要敘事，如果您正在尋找機會，我建議尋找相關新項目的推出，以嘗試構建您的投資組合。對于SEC的訴訟，市場并沒有過度恐慌，這也是一個鼓舞人心的跡象。

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