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山寨幣集體瀑布,監管的影響剛剛開始?_加密貨幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

當下市場在遭受監管打壓和流動性危機,但可能不用過于悲觀。

撰文:Babywhale,ForesightNews

北京時間今日午間,比特幣盤中失守2.6萬USDT,以太坊失守1800USDT。雖然比特幣和以太坊的價格相較于日內高點下跌幅度僅3%左右,但一眾山寨幣卻在同一時間內集體暴跌。

其中,被Robinhood下架的ADA、MATIC和SOL短線跌幅均超20%,昨日Robinhood宣布將于6月28日下架ADA、MATIC與SOL,此前美國證券交易委員會在針對幣安和Coinbase提起的訴訟中將SOL、MATIC和ADA等代幣被命名為未注冊證券。

聲音 | 投資者:上一次BTC市值占比超過70%后,史上最大的山寨幣季節開始了:加密投資者通過推特賬號Bitcoin Birch發推稱,BTC市值占比即將突破70%,上一次出現這樣的情況是在2017年3月,就在它掉下懸崖和歷史上最大的山寨幣季節開始之前。 有推特用戶表示,只有當BTC達到新的歷史最高點(ATH)時,才會出現山寨幣季節。另一個人懷疑比特幣的市場主導地位是否能被視為一個即將到來的山寨幣季節的跡象。盡管如此,仍有一些人表示樂觀,認為牛市可能真的即將到來。然而,比特幣的市場主導地位與大型山寨幣季節的盛行之間的關系是否屬實還有待確定。(Zycrypto)[2019/9/2]

而FIL在被美國證券交易委員會認定為證券和灰度申請撤回Filecoin信托產品的雙重打擊下短線跌幅一度超過30%。近期較為熱門的代幣,例如SUI、BLUR等也同樣未能幸免。

分析 | 即使BTC漲至10萬美元,也無法使79%的山寨幣回到歷史高點:加密分析師Ceteris Paribus認為,山寨幣目前的走勢不會讓其回到歷史高點。他引用Messari的數據,數據表明山寨幣永遠不會回到其輝煌時代。“BTC需要漲約10倍(930%)才能達到10萬美元。如果山寨幣在此期間保持與BTC的比率,則130/165(79%)仍將低于其在上一個周期中達到的歷史最高值。” 比特幣最高主義者普遍認為,山寨幣或永遠也不會恢復到歷史高點。加密交易者和Blockstream開發者Grubles警告稱,“‘山寨幣季節’只是比特幣礦工推遲協議升級和從山寨比挖礦中獲得巨額利潤而引起的曇花一現。” Altman認為,這一切都是加密貨幣市場漲潮的一部分。事實上,許多交易員認為,比特幣達到80%的主導地位是一個信號,表明山寨幣即將上漲。[2019/7/25]

挖礦收益最高的依舊是比特幣 山寨幣算力波動較大:萊特幣算力較上月9號全網算力增長1.47倍,達世幣算力增長1.27倍,比特幣算力全網增加2.316E,目前挖礦收益最高的依舊是比特幣,山寨幣算力波動較大,礦工在這里仍需注意礦機價格、挖礦難度增加、電費等硬性成本,把控好風險。[2017/12/9]

市場短時的集體瀑布同樣使得合約市場哀鴻遍野。據Coinglass數據顯示,在本次暴跌中,全網爆倉量超過了2.3億美元,而比特幣和以太坊的爆倉量僅占1/4,大量山寨幣的多頭頭存在短時間內被集體清算。

暴跌因何而起

流動性缺失

本次比特幣以太坊和其他代幣分化的走勢或與監管的影響和市場流動性的缺失相關。

SEC對幣安以及趙長鵬的訴訟短期的極端影響雖然已經消除,但其產生的長期的不確定性仍然使得大量投資者紛紛選擇暫時離場避險。本次下跌中,被SEC定義為證券的代幣幾乎都在數分鐘的時間里暴跌超20%,而這很可能是比特幣下跌造成的恐慌與這些代幣本身監管前景的不確定性疊加造成的。雖然在大量代幣被定義為證券的消息剛剛開始發酵時市場反應并不大,但一旦盤面出現異動就很有可能觸發連鎖反應。

而流動性的缺失則受到了多個原因影響。

首先仍然是監管方面的原因。加密貨幣做市商JaneStreet和JumpTrading于一個月前宣布退出美國市場,雖然他們仍然可以在其他國家或地區的交易所進行做市,但如此大體量的做市商從美國的加密貨幣交易所撤出再到與其他交易所完成對接的過程中必然會產生流動性的真空期。此外,其他做市商也可能會因為對監管不確定性的擔憂從而收縮甚至退出加密貨幣做市業務。這就使得交易所中的交易深度受到嚴重影響。

另一方面,雖然在開年階段加密貨幣市場的表現超過了例如美股等傳統風險資產,但進入5月以來加密貨幣的表現明顯開始落后于美股市場,加之AI概念的火爆,大量的資金從加密貨幣市場撤出開始投資于預期更加明確且流動性更好的傳統金融市場。

宏觀角度

從更宏觀的角度來看,美國雖然通過了新的債務上限法案避免了美債的違約,但同時也意味著新發的債券將從市場中抽取萬億美元級別的流動性。雖然有分析指出,美債抽取的流動性可能會來源于本身就投資于貨幣基金產品的資金,但這對極為依賴流動性的加密貨幣市場來說可能會在情緒和預期上產生較大影響。

小結

雖然當下的加密貨幣市場遭到多重因素的打壓,但仍不能急于「判死刑」。隨著眾多交易所將陸續獲得香港的運營許可,市場或許將在下半年迎來久違的增量資金。此外,本輪美股的行情可能會隨著AI概念的降溫而逐漸回歸理性,屆時,籌碼足夠便宜的加密貨幣市場對暫時撤離美股的資金來說或許是一個不錯的選擇。

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