LSDFi項目大全，如何做出選擇？_ETH

根據LSDFiMap的發布

本文同時從

格局數據

趨勢

收益

用戶

等因素提出問題，進行分析，寫出行動指南

格局-層級標準：

L0：提供DVT技術為主的基礎設施層

L1：用戶質押ETH后獲得LST

L2：基于L1的LST設計的產品

L3：基于L2產品設計的產品

L0有技術壁壘，但要注意代幣的效用

L1中龍頭出現，除內部或者系統性風險，時間、空間條件已經不允許有新晉TOP3

大部分L2中不具有護城河，更考驗團隊和BD能力。基礎性DeFi策略項目越多，L2越繁華。

L3受限于L2產品發展程度，且有很大的想象空間，需要一定時間發展。

超68萬枚ETH在不到一個月內流入25個LSD協議:8月27日消息，在過去28天里，25個LSD協議流入超過68萬枚ETH。7月29日，這些LSD協議共持有約1065萬枚ETH；如今，這一數字已攀升至約1133萬枚。其中，Lido保持著73.98%的主導市場份額，其所持有的ETH從791萬枚增長至838萬枚，流入約47萬枚ETH，漲幅達5.94%。

另外，Coinbase的LSD產品所持有的ETH從117萬枚增至約122萬枚；Rocket Pool從持有857,967枚ETH增加到約901,072枚ETH；其次是Frax Ether（約254,692枚ETH）和EigenLayer（約100,025枚ETH）。值得一提的是，上個月，Binance Pool實現了近29.2%的大幅增長，在30天內達到了92,824枚ETH的持有量；目前其持有約93,504枚ETH。[2023/8/27 12:58:49]

數據-質押率

Lido協議質押ETH逾620萬枚，占LSD市場份額的86.48%:5月16日消息，據Dune Analytics數據顯示，Lido協議質押的ETH總量達到6,274,784枚，占LSD市場份額的86.48%。RocketPool、Frax Finance的ETH質押量分別為574,171枚、155,168枚，LSD市場份額排名暫列第二、第三。[2023/5/16 15:05:41]

五月中旬質押量突破20M，六月突破16%

市場上將ETH質押率與其他公鏈對比質疑？

預測質押率在25%的理由：

-去中心化程度

-實用性

-外部擴展性

-合規性

LSD協議unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本，當前TVL已超2600萬美元:金色財經報道，LSD協議unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括為不同LSD Token設置風險隔離機制、新增多簽和Timelock功能、以及啟用首個上海升級后LSDfi產品vdAMM。vdAMM可將unshETH轉換為AMM池，允許用戶訪問unshETH中的深度流動性并在不同的LSD之間進行交換。官網數據顯示，協議當前TVL已達2648萬美元。[2023/4/4 13:43:45]

質押ETH的價格痛點

LSDFi會促進質押增加

數據-中心化質押與去中心化質押

1、去中心化質押平臺質押比率不足40%，CEX占比約為20%，剩余絕大多數ETH為節點質押和SoloStaking

2、撤離本金最多的還是CEX，占比達到57.74%

3、繼續看好Top3龍頭地位，但認為去中心化作為加密的天然屬性，L1多樣化是不可避免的趨勢

數據：持有LSD類代幣的增長中rETH和sfrxETH領先:金色財經報道，IntoTheBlock在社交媒體上發文表示，Liquid Staking Derivatives（流動性質押衍生品）的增長正在為用戶帶來更多可訪問性，以在保護網絡安全的同時獲得獎勵。持有LSD類代幣的地址增長最新數據顯示，其中Rocket Pool的rETH和Frax Finance的sfrxETH代幣領先。[2023/3/5 12:42:34]

-收益率提高收益率方法

-根據風險選擇：

1、選擇使用場景多/合作方多的LST

2、通過杠杠增加資金效率

3、參與L2產品

4、參與新項目的IDO或者獎勵活動采用兩層套娃基本可以將質押收益率提高到10%以上

數據-收益率

一般LSD項目收益來源除POS收益外：

Token激勵：自身Token補貼/其他方代幣補貼

借貸費用：部分穩定幣

LP流動性池費用

LSD協議StaFi將其質押衍生產品的傭金費用從19%降至10%:金色財經報道，流動性質押衍生品協議StaFi已將其質押衍生產品的傭金費用從19%降至10%，以提高產品使用率。其中10%的傭金中，5%的費用將分配給驗證者，另外5%將分配給StaFi DAO Treasury。剩余90%的以太坊獎勵的分配將通過評估驗證者資金投入與用戶資金投入的比率來確定。[2023/3/2 12:38:07]

衍生品對沖

Eigenlayer向服務商收費補貼質押節點

產品交易費用/傭金個人認為優質的項目應該是真實收益+應用場景+好的Tokenomics的結合

數據-Layer2中的LSD

以Top3去中心化質押LST：wstETH、rETH、fraxETH為統計：

從總量來看Arbitrum上數量最多，調研結果中在Arbitrum上建立L2層級產品的也是最多的。

Layer2上的交易費用更低，能更快的發生交易，從持有者數量來看也在不斷增多

看好再Layer2超車的L2層級項目

數據-要素

安全性：團隊人員及內部管理，審計，資金托管等

收益率：高低之分，持久，收益品種多樣化

去中心化程度：托管方式，DVT技術等

代幣經濟學：能否保證效用以及供需關系

UI/UX：能否具有清晰簡潔的頁面以及用戶門檻如何

易使用性：產品的用途是否可以清晰可見

項目推介

L0層級：

ssvnetwork

ObolLabs

diva

SafeStake

L1層級：

Lido

RocketPool

FraxFinance

StakeWise

Ankr

Swell

StaFiProtocol

NodeDAO

ether.fi

RockX

Bifrost-OmnichainLSD

StaderLabs

PRISM

GUARDAWALLET

Hord

pSTAKEFinance

LiquidCollective

PufferFinance

L2層級：

EigenLayer

unshETH

IonProtocol

OriginDeFi

Pendle

Alchemix

GravitaProtocol

Asymetrix

Raft

TapioFinance

ParallaxFinance

DavosProtocol

0xAcid

PrismaFinance

tai.money

Agility

LSDxFinance

ZeroLiquid

MaverickProtocol

Dank

Flashstake

ETH+

AlacrityLSD

CIAN

ShieldOfficial

CatinaBoxFi

PSY-LaunchingSoon

LSDoge

CurveFinance

L3層級：

StakeDAO

Equilibria

gUSHer

AcidTrip

Penpie

以我個人為例，資金量較少，個人策略追求高收益，僅參與了1個L1龍頭/L1新秀，剩余為L2真實收益項目以及L3項目，并少量參與新項目發售。建議根據風險偏好自行配置。

總結：

1、賽道優秀，期望不應過高，下一個DeFiSummer級別必然不可能

2、不分項目彎道超車，半路出家，直接證明了團隊的重要性

3、搶占本層級份額后利用優勢發展其他層級也是業務擴展的選擇

4、更多的Layer2部署項目將出現

5、風險偏好和安全性應該是首要考慮因素

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