百倍幣推薦SNX—元老級DEFI優質龍頭投資標的之一_SNX

Billions項目組

周五大盤閃崩，但SNX依然堅挺，整理錢包時發現還有一些SNX，應該也是去年年底買的，成本價1.5U左右，雖然不是很多，但也算是一筆不錯的收益，因為買的少，也沒有質押，一直躺在交易所；今天就簡要說一下對SNX的看法

SNX是基于以太坊的去中心化合成資產發行協議，可謂是元老級的DEFI協議了，曾經也是風靡整個DEFI圈，現在也是合成資產的龍頭，可能因為合成資產做的好的項目確實不多吧，雖然部署在以太坊和Optimism網絡，主戰場還是以太坊網絡，近期可能因為V3上線的原因，TVL有所增長，當前在以太坊上的TVL排名第18，OP上排名第2；

Microstrategy首席執行官：穩定幣市值將數十上百倍地增長:Microstrategy首席執行官Michael Saylor稱，穩定幣市值將數十上百倍地增長。（金十）[2021/10/30 6:21:02]

核心邏輯：簡單來說就是通過代幣SNX的抵押鑄造不同的合成資產sToken，這些鑄造的合成資產形成不同的債務池供于用戶交易，和GMX的GLP類似，不同的是每一種合成資產都是一個債務池，交易者的對手盤是不同的債務池，GLP則是公共資產池；比如交易者用代幣A換取B，則A債務池中銷毀相應數量債務，B中增加相應數量債務，產生的交易費用為A作為獎勵分給池中的抵押者，價格由第三方預言機Chainlink提供，GMX的模型就是仿照SNX生成的；

孫宇晨：JustSwap今日上線，波場DeFi將成為下一個百倍風口:據最新消息，在499和JustSwap聯合舉辦的JustSwap線上發布會上，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨在與Roark Group創始人Sky連線時表示：JustSwap將于8月18日上線。JustSwap是基于波場TRON生態的去中心化交易所，支持所有TRC-20通證，擁有閃兌、無限流動性、便捷、開放和高收益五大優勢。JustSwap是波場All in DeFi的又一力作。波場將打造集錢包、借貸、儲蓄、穩定幣、DEX等于一體的DeFi生態，JUST代幣將作為生態的核心價值載體。投資JUST，等同于投資波場生態中的JustSwap、JustLend等一籃子DeFi產品組合。孫宇晨進一步強調：波場擁有200倍于以太坊的性能，且完全兼容后者，結合自身的PoS共識機制和對DeFi重視，波場DeFi將成為DeFi的下一個風口。[2020/8/18]

項目特點：

Cardano創始人：未來Cardano的去中心化程度要高出比特幣幾百倍:6月4日Cointelegraph中文線上脫口秀系列欄目Focus第四期邀請Cardano創始人Charles Hoskinson 做客。本期對話主題是《五年沉淀，Cardano如何超越以太坊》。

針對主持人Cointelegraph中文聯合創始人兼首席執行官Vadim的提問“很多人認為PoS最大的問題是中心化、缺乏使用場景，您認為PoS機制是未來的發展方向嗎？”，Cardano創始人Charles Hoskinson表示，PoS（權益證明機制）和PoW（工作量證明機制）從區塊打包，到廣播全網，再到驗證方面有很多的相似之處，但是PoW是一個競爭機制，礦工們是以競爭的方式進行挖礦，其缺陷之一就是能源消耗過大。而PoS就是獲得的獎勵和所擁有的權益成正比，要想保證它的公平可持續，需要增添很多復雜的功能和元素。

對于Cardano來說，未來還會進一步的去中心化，從一開始Cardano的去中心化程度就是比特幣的20到30倍，未來去中心化程度要高出比特幣幾百倍，除此之外在能耗上面也相對比特幣有優勢。[2020/6/4]

1.合成資產債務池的模型為交易提供了無線的流動性，交易者可以實現隨時零滑點交易，只需要支付交易費用即可；

Bithumb被盜過程還原：黑客利用百倍交易費不計成本加速轉賬，疑似已累計轉移1900BTC:Chaindigg通過對Bithumb比特幣流向分析發現，從19日23點07分，黑客利用其已經掌握的Bithumb熱錢包地址私鑰，將Bithumb熱錢包中的比特幣不斷轉移至自己不同的錢包地址。為了加快交易速度，使交易盡快得到確認，黑客將每一筆轉賬交易的交易Fee都設置為0.1BTC，較正常交易Fee高出百倍。半小時后，Bithumb察覺了其熱錢包動向的異常行為。自此，Bithumb與黑客的數字資產轉移競賽拉開序幕。但由于黑客不計成本，礦工在對同一個地址中的比特幣進行交易時，會優先確認交易Fee高的交易，因此，黑客占得絕對先機。截止20日15點45分，疑似黑客已經累計從Bithumb轉移1900BTC。[2018/6/20]

2.合成資產的多樣性，理論上合成資產可以是指任何有可靠價格來源的東西，除了BTC或ETH之類的加密貨幣，也可以是黃金白銀之類的商品和美元，歐元之類的法定貨幣，如此，交易員邊可以接觸到鏈上不存在的某些資產；但這些資產并沒有儲備，交易者僅是通過智能合約跟蹤資產價格獲得了相應資產的敞口，是一種無需實際擁有資產即可獲得資產價格敞口的方式；

3.Synthetix鑄造的合成資產采用的是超額抵押，也就是說，每一項合成資產的抵押價值會大于其本身所代表的價值，比如以SNX:sUSD＝4:1的比例鑄造sUSD，每個債務池都需要保持一定的抵押比率，該比率由治理決定，旨在確保有足夠的抵押品，在大市場崩盤等異常事件期間，系統也不會出現赤字；

4.原子交換，原子交換是Synthetix在2021年發布的功能，允許用戶通過Chianlink和UniswapV3的組合對合成資產進行定價，原子交換的核心原理是Synthetix在Curve上建立sBTC、sETH、sUSD的流動性池，當綜合交易成本低時，1inch會選擇Synthetix鏈路，實現低第成本的交換；

5.通過onchain的方式復制CEX的衍生品功能，無需購買相應合約，直接購買風險資產就可在鏈上做多或者做空；

6.SNX質押者獎勵，SNX質押這除了獲取100%交易費用，還會獲得SNX通脹產生的SNX獎勵

任何項目都是相對的，存在優勢的同時也存在風險

1.Synthetix的價格目前是通過Chainlink來提供，會面臨第三方的預言機風險；

2.SynthetixV3版本雖然對債務池機制進行了優化，還添加了支持除SNX外的資產抵押，但更新進度緩慢，完成時間尚不能確定

3.Synthetix的機制相對較為復雜，對用戶體驗不是很友好

4.Synthetix的超額抵押限制了用戶的資金利用率，如果市場整體上行，收益率較高的情況下用戶可能會直接在市場購買標的資產，或者去其他高收益平臺

5.Synthetix相比GMX和DYDX,是三者之中交易費率最高的，會對交易者的交易體驗造成一定影響

6.由于synths與現實資產掛鉤，可能會面臨較大的監管壓力

雖然存在一定的風險，但Synthetix一路走來，整體的項目邏輯感很強，項目的發展更加沉穩，具有龍頭氣質，尤其是V3版本完成更新之后，多重抵押品的邏輯為協議的可持續性和發展空間擴大了上限，針對機制的復雜性給用戶帶來的體驗問題，相信項目方也會在V3版本進行簡化，作為投資，SNX絕對是未來值得投資的標的之一；SNX作為底層協議，自己并沒有開發應用，因此除了SNX，其生態項目代幣也可以持續關注，一旦SNX實現大幅度的跨越，生態項目代幣同樣有機會拉升；

$KWENTA:Kwenta是為了優化Synthetix流動性解決方案的用戶體驗而創建的去中心化交易所，同樣在以太坊和Optimism上運行，沒有交易對限制，也沒有必要的賬戶設置或托管，除了現貨交易，還上線了永續期貨交易；

$LYRA:Lyra是一個基于Optimism原生的算法期權平臺，解決了去中心化期權更好的定價和更好的流動性提供者(LP)保護的問題，Lyra上需要sUSD，Polynominal、dHedge等產品的交易都直接或間接為Synthetix的流動性提供了支持；

$THALES:基于Synthetix生態的二元期權與預測平臺，使用sUSD作為其整個協議的面額代幣；

$DHT:dHedge是一個建立在Synthetix之上的資產管理協議,其投資池利用整個Synthetix的產品堆棧；

最后：

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