LSDfi有沒有巨大的增長潛力？不要錯過下輪牛市的財富密碼！_LSD

BN前幾天發布了關于LSDfi的研究報告，當前的LSDfi協議的TVL只占可用市場的不到3%，有巨大的增長空間，給下一輪牛市留下了巨大的想象空間，這篇文章詳細分析一下這份報告以及最有前景的LSDfi項目。

概念：LSDfi是指建立在流動性質押衍生品之上的DeFi協議，它們為LSDs持有者提供了額外的收益機會。

LSDfi是DeFi領域的一個創新和有前途的方向，它為流動性質押者提供了更多的收益和靈活性，同時也為DeFi生態系統增加了更多的流動性和多樣性。LSDfi有著巨大的增長潛力，尤其是在ETH2.0上線后，ETH質押將成為主流。LSDfi也能夠促進LSDs的標準化和互操作性，從而降低用戶的摩擦和成本。

過去幾個月以來，以太坊質押成功的推動了LSDfi的增長：

LSD協議unshETH的合約部署私鑰被泄露，已緊急暫停提款并聯系黑客:6月1日消息，LSD協議unshETH發推表示，5月31日22:00左右，unshETH合約的其中一個部署私鑰被泄露。出于謹慎起見，官方緊急暫停了unshETHETH的提款，根據我們的安全模型，unshETHETH存款（TVL達3500萬美元）由多重簽名+時間鎖保護，并不處于風險之中。

此外一些附屬協議合約（農場、跨鏈橋等）已經受到了攻擊，正在與來自Coinbase、Stargate、Paladin Blockchain Security、Github以及ogle等白帽安全專家合作，以確保用戶資金的安全，并預計影響范圍將受到限制。同時官方已經聯系黑客，試圖協商返還資金和合約所有權，以限制對現有用戶的影響。

金色財經此前報道，據多位KOL發推表示，LSDFi項目unshETH的金庫出現安全問題，提醒用戶將資金轉出。原因系合約Owner被篡改，已通知項目官方，但官方尚未做出回復。[2023/6/1 11:51:47]

1.隨著采用曲線的上升和可尋址市場的增長，其規模將擴大45倍LSDfi仍然是加密貨幣中最有前景的機會之一。

LSDFi?總鎖定價值突破3.8億美元:金色財經報道，據Dune Analytics上數據分析師@defimochi?的LSDFi?面板數據顯示，LSDFi?總鎖定價值（TVL）突破3.8億美元，當前為382,663,054美元。其中Lybra Finance鎖定價值突破1.8億美元，占LSDFi總鎖定價值的47.43%；IETH鎖定價值為6348萬美元，占總鎖定價值的16.589%；Pendle鎖定價值為4163萬美元占總鎖定價值的10.88%；Umsheth鎖定價值為3395萬美元，占總鎖定價值的8.872%；Alchmix鎖定價值為1392萬美元占總鎖定價值的3.636%。[2023/5/31 11:49:58]

2.隨著質押的以太坊數量加速增長至近2300萬枚，這催生了各種衍生品，每個衍生品都在爭奪市場份額，同時推動去中心化，并增加用戶留存。

Bitget正式推出LSDETH保證金:4月27日消息，Bitget正式推出LSDETH保證金，現已支持使用stETH作為保證金交易幣本位合約功能。同時Bitget上線相關空投活動，總獎池32枚stETH。活動開放時間為4月26日18:00至5月3日18:00（UTC+8）。據悉，用戶質押ETH后獲得的質押憑證被稱為LSDETH，不同服務商發放的LSDETH名稱各不相同，例如stETH就是其中的一種，1stETH=1ETH。[2023/4/27 14:30:13]

3.用戶留存的增長和衍生品的激增為構建在這些衍生品之上的協議打開了機會。

讓我們分析一下目前最重要的LSDfi參與者及其即將到來的催化劑

LSDx Finance推出治理代幣veLSD:4月13日消息，全 LSD 超流動性協議 LSDx Finance 宣布其治理代幣 veLSD 上線。用戶質押 LSD 可獲得 veLSD，Velsd 持有者享有協議提案、投票等治理權。

此外，LSDx 已啟動財庫，整個 LSDx 協議 50% 收入會分配給 veLSD 持有者，當前 veLSD 的 APR 為 711%。[2023/4/13 14:01:43]

Raft

Raft允許用戶鑄造$R，一種以去中心化的$ETH支持的穩定幣。通過利用Lido抵押ETH，Raft旨在成為事實上的DeFi穩定幣。在過去一個月中，Raft的推出受到社區的歡迎，這在其鎖定價值的增長中得到了體現。

LSD協議StaFi將其質押衍生產品的傭金費用從19%降至10%:金色財經報道，流動性質押衍生品協議StaFi已將其質押衍生產品的傭金費用從19%降至10%，以提高產品使用率。其中10%的傭金中，5%的費用將分配給驗證者，另外5%將分配給StaFi DAO Treasury。剩余90%的以太坊獎勵的分配將通過評估驗證者資金投入與用戶資金投入的比率來確定。[2023/3/2 12:38:07]

Raft計劃推出$RAFT代幣，以促進其生態系統的去中心化。

在過去一個月中，TVL的激增并沒有伴隨著任何代幣，引入代幣可能進一步促使$R的鑄造。

Lybra

Lybra一直是LSDfi領域的先驅，推出了$eUSD，這是該領域增長最快的帶收益穩定幣之一。到目前為止，Lybra仍然持有超過36%的所有LSDTVL，并正在對其V2的代幣經濟模型進行一些重大改變。

$LBRv2應該會對代幣經濟模型進行一些改變

1.增加銷毀$LBR的功能

2.使用$LBR鑄造$eUSD

2.增加鎖倉期限

目前Lybra的交易價格相較于之前的最高點下跌了70%，所以確實值得密切關注。

Ush

Ush使您能夠將您的$ETH質押在各個驗證者上，促進流動性質押的去中心化，并獲得更高的收益。目前在LSDfi市場中占據6.5%的市場份額，$USH一直致力于快速擴展至以太坊之外的領域。

他們最近與arbitrum的合作以及與Camelot的合作引人注目，因為他們旨在擴大ushEth的影響力目前，用戶可以通過以下方式獲得超額激勵，以增加流動性：

1.$USH的APR達到182%

2.$ETH的APR達到16.7%

Instadapp

Instadapp正在通過創建一個綜合的DeFi中心來改變DeFi領域，其成功源于無縫集成各種應用程序，使用戶能夠制定策略、安全持有加密貨幣，甚至在$ETH上獲得收益。

Instadapp的$IETH經歷了爆炸性增長，目前占據了LSDfi市場份額的13.38%

通過利用AAVE、Morpho、MakerDAO和Compound等藍籌dApps，用戶可以在當前的智能策略下在他們的$ETH上獲得更高的收益。

Pendle

Pendle使用戶能夠利用他們的$ETH所產生的收益。通過這樣做，用戶可以利用“預先”收益創建符合他們的風險承受能力和時間偏好的定制策略。最近，Pendle的TVL超過了1億美元。

Asymetrix

Asymetrix專注于通過隨機分配額外獎勵給抵押者，使$ETH抵押再次充滿激情，其目標是激勵所有參與者進行ETH抵押，并有機會獲得超額回報。

Asymetrix本質上是一個$ETH彩票。用戶保留其ETH并獲得穩定的5%抵押獎勵，同時還有機會通過每周的隨機抽獎贏取獎池獎勵。Asymetrix在短短兩個月內通過增加$18.2M的TVL展現了發展勢頭。

LDSfi所面臨的風險有哪些？

1.懲罰風險：驗證者如果沒有達到一定的質押要求，可能會受到懲罰，影響LSDs的持有者。

2.LSD價格風險：流動性質押代幣的價格可能會因為市場力量而波動，與底層代幣有所差異。這可能導致用戶面臨價格波動和潛在的清算風險，如果他們將LSDs作為抵押品。

3.智能合約風險：用戶與每個智能合約交互都會增加智能合約漏洞的風險。

4.第三方風險：某些項目可能使用其他dApps作為他們正常運作的一部分。在這種情況下，用戶會面臨額外的交易對手風險。

總結：LSDfi協議的概念和優勢：

考慮到LSDfi這個領域還處于發展初期，未來可能會有更多的創新和項目推出。流動性質押是一個快速增長的生態系統，還有很多未知的領域等待探索！

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