分析 Unibot 數據：靜態數據具備吸引力 但主要收入來自 $UNIBOT 交易稅_UNI

作者：蔣海波

Telegram 交易機器人已有一段時間的歷史，近期隨著 MEME 代幣的火熱和 Unibot 等項目的發幣，這一賽道再次受到關注。

根據 DeFiLlama 的數據，截至 7 月 24 日，在所有區塊鏈項目中，Unibot 過去 24 小時產生的費用僅次于 Ethereum、Lido、Bitcoin、Uniswap、Tron，在排除掉公鏈項目后僅次于 Lido 和 Uniswap。由于 Lido 需要用戶質押 ETH 來產生收入，90% 的費用分配給質押 ETH 的用戶，協議收入僅為產生費用的 10%；Uniswap 的費用全部分配給流動性提供者，協議收入為零；Unibot 作為服務提供商，收入相對費用的比例為 100%，過去 24 小時 66.5 萬美元的收入在非公鏈項目中位列第一。在這基礎上，Unibot 將部分收入分配給原生代幣的持有者，而 Lido 和 Uniswap 目前都沒有向持幣者分配收益的計劃。

分析 | 以太坊30天ROI有一定改觀 鏈上交易量持續下滑:據TokenGazer數據分析顯示，截止至 12?月?9日 11時，以太坊價格為$149.98，總市值為$16,341.42M，受行情波動影響，主流交易所24H以太坊交易量約為$36.35M，表現較為萎靡；以太坊對比特幣匯率保持穩定，市值占比略有下滑；基本面方面，以太坊鏈上交易量持續下滑，鏈上DApp交易量平穩波動，算力有一定下滑，新增地址增速明顯放緩；以太坊 30 天開發者指數約為 2.20；以太坊與 BTC 180 天關聯度持續下滑，30 天 ROI 有一定改觀；據TokenGazer官網六道數據顯示，以太坊情緒指數移動平均線呈波動抬升趨勢，灰度以太坊信托溢價保持穩定；ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 64.19%，持續下滑。[2019/12/9]

分析 | 比特幣價格與陷入困境的全球經濟表現出驚人的相關性:高級研究分析師Elias Simo在11月28日的推特上寫道：“這是另一個以BTC為宏觀對沖工具的指數，全球經濟政策不確定性指數與比特幣月度收盤價之比。今年到目前為止，我們正處于70%的正相關。同樣，全球地緣風險指數為63%。”

通過指數我們發現與全球地緣風險指數的相關性較弱。潛在的宏觀因素與BTC的行為相匹配，BTC的行為隨著對經濟風險的認識而急劇變化，例如美聯儲最近對隔夜流動性的干預。[2019/11/29]

Unibot 的服務和收費機制

Unibot 的 Telegram 機器人可通過與用戶對話的形式完成交易，整個流程總結如下：

點擊 Unibot 官網的「Start Trading」開始交易，彈出 Telegram 的 Unibot 對話框；

Unibot 為每名 Telegram 用戶生成 3 個地址；

分析 | BTC期貨合約主力多頭有平倉現象:金色獨家分析：截止北京時間9月24日7:43，我們統計了BITFINEX、BITMEX兩家交易所的主力多空持倉數據，目前BITFINEX主力空頭依然占優，持倉53.27%，而BITMEX主力多頭占優，56.32%，兩個市場合計主力多頭持倉52.41%，多頭占有優勢，但倉差在接近，市場主力多頭有平倉現象。建議投資者保持理性投資，做好風險控制。[2018/9/24]

用戶可通過 MetaMask 等錢包向 Unibot 地址充值；

在對話框給出的選項中選擇「Buy Tokens」；

選擇交易的錢包，購買的金額；

輸入要購買的代幣地址，完成交易。

相比通過去中心化的 MetaMask 等錢包進行交易，Unibot 的使用體驗和中心化產品更接近，但在這個過程中也需注意安全，生成的地址可以通過刷新進行替換，但在此之前需要保存私鑰；私鑰的導出和保存也要避免泄露；核對輸入的地址，防止買到假幣。Unibot 產生費用的方式有兩種，分別是 Unibot 機器人的交易費和原生代幣 $UNIBOT 的交易稅。

分析 | TokenInsight：BTC 人氣熱度值反彈 轉賬數同比上升:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間9月4日9時報679.59點，較昨日同期下跌3.27點，跌幅0.48%。通用平臺指數TIG報511.66點，較昨日同期下跌6.86點，跌幅1.32%。另據監測顯示， BTC人氣熱度值反彈，報0.09%（昨日0.0744%），轉賬數較上周同期上升6.34%至20萬。

技術分析方面，獨立分析師 Tommy Albert 認為，BTC沖擊7400美金受阻回落，但是并未產生較大跌幅，多頭可能仍然掌控局面，BTC或有機會繼續震蕩上行。[2018/9/4]

Unibot 收取 Unibot Telegram 機器人交易量 1% 的費用，其中 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者，其余費用分配給團隊和用于推薦獎勵。用戶可以推薦其他人使用 Unibot 機器人進行交易，推薦者可以獲得被推薦者交易費用的 25%。

分析 | 金色盤面：深大通重組終止 區塊鏈行業不行了？:金色盤面綜合分析：A股上市公司深大通（000038）日前發布終止重組公告，之前重組標的涉及區塊鏈企業 （區塊鏈通公司）。由于當前整體市場環境在去杠桿，擠泡沫，作為最為敏感的新興行業，受到的沖擊應該更為明顯。但我們從市場表現得到不同的解讀，截至發稿，A股區塊鏈板塊2018年下跌的14.8%，同期上證指數跌幅為17.7%。我們發現其實區塊鏈板塊整體表現并沒有更差，所以我認為深大通是個例，并不能反應區塊鏈行業整體狀況。[2018/8/23]

$UNIBOT 代幣的交易有 5% 的稅收，其中交易量的 1% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者，在前 90 天的窗口期，該分配比例翻倍。

若每個獎勵周期出售或轉移超過 200 $UNIBOT，獎勵會被沒收并退回獎勵池。

這就意味著，目前 Unibot 產生的費用的約 40% 分配給 $UNIBOT 代幣的持有者。

根據 Unibot 官網提供的 Dune 儀表板，Unibot 在 7 月 23 日產生的費用為 337.54 ETH，按幣安當日收盤價 1888.73 美元計算，折合約 63.75 萬美元。由于 Unibot 是一個服務提供商，并不需要像 Uniswap 等 DeFi 項目一樣將費用分配給流動性提供者。若按每天產生 63.75 萬美元的收入，40% 分配給 $UNIBOT 持有者，$UNIBOT 1.4 億美元市值的靜態數據計算，$UNIBOT 的 P/E 僅為 1.5。如果 Unibot 的數據能夠持續，那么 $UNIBOT 代幣將極具競爭力。

機器人交易費用與 $UNIBOT 交易稅占比

根據 Dune 中的數據，截至 7 月 23 日，Unibot 中的各項費用均創下新高。其中 7 月 23 日的總費用 337.54 ETH 是 7 月 22 日 143.55 ETH 的 2.35 倍，這也直接刺激 $UNIBOT 的價格在 7 月 24 日上漲至 140 美元。

以 7 月 23 日的數據為例，機器人交易產生的費用為 38.42 ETH，約有 300 ETH 的費用由 $UNIBOT 的交易稅收產生，交易稅收的占比約為 89%。

在此之前，也有不少 MEME 代幣設置有交易稅收，用于分配給團隊、代幣持有者、銷毀或添加流動性，這類代幣產生的激勵效果往往不能持續。

機器人交易費用

由 Unibot 機器人產生的交易費用屬于「真實收益」，但由上可知，這部分僅占總費用的 11% 左右。Unibot 機器人過去產生的總的交易量為 7966 萬美元，共進行了約 12 萬筆交易，總共積累了 396.92 ETH 的費用。

從 Dune 的數據可知，機器人交易費用也呈上升趨勢，7 月 23 日的費用是前一天費用的 1.65 倍，但增長速度不如 $UNIBOT 的稅收。

Unibot 的交易量來源

同樣以 7 月 23 日的數據為例，在 Unibot 機器人交易量前十的交易對中，UNIBOT-WETH 交易對的交易量占據絕對優勢，是交易量第二名的 7.5 倍。

在過去 3 天的交易中，主要交易對排除掉 UNIBOT-WETH 后，有 53.6% 的交易量來自 HAMS-WETH 交易對，$HAMS 是真實版鏈上倉鼠競賽游戲 Hamsters.gg 中的代幣。

在 Unibot 的所有交易中，交易量靠前的代幣還包括以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$RLB 等熱門代幣和 MEME 幣，但這類代幣的熱點能否持續可能存在疑問。

小結

$UNIBOT 當前的靜態數據非常有吸引力，P/E 僅為 1.5。但其中約 89% 來自于 $UNIBOT 的交易稅收，僅有約 11% 來自交易機器人產生的真實收益，通常情況下，交易稅收類項目提供的分紅并不能長期持續。

Unibot 機器人的交易量中，也有相對較高的比例來自 UNIBOT 本身，除此之外以太坊上的 $BITCOIN、$jim、$HAMS 等項目的交易量在 Unibot 中也比較高。說明 Unibot 確實適合熱門項目的發掘，但所交易項目的熱點能否持續也是一個疑問。

蔣海波

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