掘金萬億風口：騰訊阿里百度華為小米猛砸“數字新基建”_元宇宙

兩會首提新基建，地方新基建建設項目加速推進，投資總量達萬億級。騰訊、百度、華為、阿里、小米等科技巨頭加碼新基建布局，未來幾年投入將達數千億元。隨著新基建的持續推進，相關產業鏈的上市企業或將迎來持續利好。

自今年3月，中共中央局常務委員會召開會議提出，要加快加新型基礎設施建設進度，之后全國各地加速“新基建”項目投資和落地。數據顯示，目前已有20多個省份公布了規模達數萬億元的“新基建”建設計劃。

今年“兩會”，備受關注的新基建首次被寫入政府工作報告，報告指出要加強“兩新一重”建設，即“加強新型基礎設施建設，加強新型城鎮化建設，加強交通、水利等重大工程建設”。

過去，基礎設施作為我國經濟社會發展的重要支撐，對提升生產效率、改善人民生活質量起到了巨大的促進作用。但隨著社會生產生活模式的不斷進化升級，原有基礎設施開始難以滿足社會高效運作的需求，新一代基礎設施建設的呼聲越來越高。

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不同于傳統基建的“鐵公基”，新基建本質是信息數字化的基礎設施建設，用于支撐傳統產業向網絡化、數字化、智能化方向發展。

4月20日，發改委明確新型基礎設施主要包括三方面內容：

一是信息基礎設施，包括以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施，以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施，以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

二是融合基礎設施，主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術，支撐傳統基礎設施轉型升級，進而形成的融合基礎設施，比如，智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施，比如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

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圖1：新基建產業范圍

資料來源：公開信息，零壹智庫整理

發改委還特別指出，伴隨著技術革命和產業變革，新型基礎設施的內涵、外延也不是一成不變的，將持續跟蹤研究。

隨著國家對新基建支持力度不斷加大，各地也在加速新基建項目的投資和落地，以提振經濟。據不完全統計，在各省公布的重點建設項目投資計劃中，新基建方向的投資規模合計達數萬億元。

Poolz Finance相關代幣暴跌90% 投資者請注意資金安全:金色財經報道，據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、 預警與阻斷平臺監測顯示，Poolz Finance相關代幣$POOLZ暴跌90%。Beosin安全團隊正在跟進分析，請投資者注意資金安全。[2023/3/15 13:05:28]

表1：部分省市重點建設項目投資計劃（單位：億元）

雖然以上計劃落地的項目投資規劃并不全都屬于新基建，且投資額度不僅限于今年，這些重點項目作為國家以及各區域經濟發展的重要引擎，或許對預測新基建在各地政策導向下的帶動效應有所借鑒。

以5G基站建設為例，三大通信運營商先后公布了5G基站的設備采購，中國移動采購規模超27萬站，中國電信投資建設14萬站，中國聯通投資建設11萬站。圍繞5G基站上下游的小基站、光模塊、基站天線等數十種行業或將迎來一輪建設高峰。

正元智慧：將加大對虛擬現實、“教育+元宇宙”的投入:11月2日消息，正元智慧11月2日在互動平臺表示，公司對物聯網、數字孿生、人臉識別、數字身份、數字貨幣等技術的研發具備元宇宙特征已打好一定的基礎。公司已經為杭州師范大學、浙江工業大學等多所學校構建了數字孿生校園項目，與華東師范大學、中國聯通、百度等11家單位聯合發起設立“5G+教育元宇宙產業生態聯盟”，積極投入“教育+元宇宙”行動的基礎網絡、數字基座及創新信息化應用建設。公司將加大對虛擬現實、“教育+元宇宙”的投入，緊貼現實需求，不斷推出創新應用。[2022/11/2 12:08:40]

表2：三大運營商5G基站主設備采購

資料來源：公開信息，零壹智庫整理

中國信息通信研究院預測，到2030年5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。可以預見，隨著新基建項目的建設，通過上下游聯動效應，可以進一步帶動傳統產業升級和新興產業蓬勃發展。

Art Blocks NFT Fidenza#562以117ETH價格成交:金色財經報道，Etherscan數據顯示，Art Blocks NFT Fidenza#562以117ETH價格成交。[2022/10/9 12:50:42]

面對萬億新基建市場，作為主要參與者的科技企業正在加速布局。下面梳理騰訊、百度、華為、阿里、小米5家科技企業如何加碼新基建。

5月26日，騰訊云與智慧產業事業群總裁湯道生透露，騰訊未來5年將投入5000億元，用于新基建布局，重點投入方向包括：云計算、人工智能、區塊鏈、服務器等；結合產業技術創新需要，重點投入云啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設；積極與國內外頂尖高校合作，搭建科研平臺，加強產業研究和人才培養。

4月20日，阿里云宣布，未來3年將再投2000億元，用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。目前，阿里云已在全球21個區域部署了上百個數據中心，自研的飛天操作系統管理的服務器規模達到百萬臺。

華為的新基建戰略重心在商用5G 、華為云、計算業務聚焦在計算（鯤鵬+昇騰算力底座）、 云（混合云）、AI （普惠AI）等

百度的新基建方向在，智能汽車、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物聯網（IoT平臺）、6G開發等。

表3：5家科技企業新基建布局（單位：億元）

資料來源：公開資料，零壹智庫整理

新基建政策對相關上市企業也是極大利好，據不完全統計有606支股票與新基建相關，其中近6成新基建概念股跑贏大盤，業績表現十分搶眼。

下面梳理騰訊、百度、阿里參股的新基建上市企業和華為、小米新基建產業鏈的概念股，供投資人參考。

騰訊所參股的新基建相關上市公司，與其布局業務和資源有很強的協同性。騰訊系通過非公開發行、股權轉讓等方式，入股四維圖新、掌趣科技、長亮科技、博思軟件、常山北明、東華軟件、南洋股份等。

表4：騰訊系新基建上市公司

阿里布局的產業生態比較完善，涉及政務金融、醫療教育等領域。通過非公開發行、股權轉讓等方式，入股恒生電子、石基信息、衛寧健康、潤和軟件、新開普、南威軟件、華宇軟件、千方科技等上市公司。

表5：阿里系新基建上市公司

百度在布局上重視人工智能的業務賦能。先后入股漢得信息、宇信科技，同時戰略投資東軟控股。

表6：百度系新基建上市公司

華為新基建產業鏈概念股主要聚焦在三個方面：基站產業、智能硬件、云服務應用服務商。此外作為華為新基建重要布局的鯤鵬生態，參與共建的上市公司至少包括易華錄、科藍軟件、用友網絡、東方國信、廣電運通等。

表7：華為新基建產業鏈概念股

小米新基建產業鏈概念股主要包括物聯網、智能硬件、互聯網服務等方面。另外小米和雷軍本人投資版圖涉及智能制造、工業機器人、先進裝備和半導體等新基建領域。

表8：小米新基建產業鏈概念股

隨著新基建的持續推進以及多家科技巨頭的加速布局，相關產業生態的上市公司或將優先受益并迎來持續利好。

ps：投資有風險，本文觀點僅供參考，不構成任何投資建議。

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