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掘金萬億風口:騰訊阿里百度華為小米猛砸“數字新基建”_元宇宙

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兩會首提新基建,地方新基建建設項目加速推進,投資總量達萬億級。騰訊、百度、華為、阿里、小米等科技巨頭加碼新基建布局,未來幾年投入將達數千億元。隨著新基建的持續推進,相關產業鏈的上市企業或將迎來持續利好。

自今年3月,中共中央局常務委員會召開會議提出,要加快加新型基礎設施建設進度,之后全國各地加速“新基建”項目投資和落地。數據顯示,目前已有20多個省份公布了規模達數萬億元的“新基建”建設計劃。

今年“兩會”,備受關注的新基建首次被寫入政府工作報告,報告指出要加強“兩新一重”建設,即“加強新型基礎設施建設,加強新型城鎮化建設,加強交通、水利等重大工程建設”。

過去,基礎設施作為我國經濟社會發展的重要支撐,對提升生產效率、改善人民生活質量起到了巨大的促進作用。但隨著社會生產生活模式的不斷進化升級,原有基礎設施開始難以滿足社會高效運作的需求,新一代基礎設施建設的呼聲越來越高。

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不同于傳統基建的“鐵公基”,新基建本質是信息數字化的基礎設施建設,用于支撐傳統產業向網絡化、數字化、智能化方向發展。

4月20日,發改委明確新型基礎設施主要包括三方面內容:

一是信息基礎設施,包括以5G、物聯網、工業互聯網、衛星互聯網為代表的通信網絡基礎設施,以人工智能、云計算、區塊鏈等為代表的新技術基礎設施,以數據中心、智能計算中心為代表的算力基礎設施等。

二是融合基礎設施,主要指深度應用互聯網、大數據、人工智能等技術,支撐傳統基礎設施轉型升級,進而形成的融合基礎設施,比如,智能交通基礎設施、智慧能源基礎設施等。

三是創新基礎設施。主要是指支撐科學研究、技術開發、產品研制的具有公益屬性的基礎設施,比如重大科技基礎設施、科教基礎設施、產業技術創新基礎設施等。

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圖1:新基建產業范圍

資料來源:公開信息,零壹智庫整理

發改委還特別指出,伴隨著技術革命和產業變革,新型基礎設施的內涵、外延也不是一成不變的,將持續跟蹤研究。

隨著國家對新基建支持力度不斷加大,各地也在加速新基建項目的投資和落地,以提振經濟。據不完全統計,在各省公布的重點建設項目投資計劃中,新基建方向的投資規模合計達數萬億元。

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表1:部分省市重點建設項目投資計劃(單位:億元)

雖然以上計劃落地的項目投資規劃并不全都屬于新基建,且投資額度不僅限于今年,這些重點項目作為國家以及各區域經濟發展的重要引擎,或許對預測新基建在各地政策導向下的帶動效應有所借鑒。

以5G基站建設為例,三大通信運營商先后公布了5G基站的設備采購,中國移動采購規模超27萬站,中國電信投資建設14萬站,中國聯通投資建設11萬站。圍繞5G基站上下游的小基站、光模塊、基站天線等數十種行業或將迎來一輪建設高峰。

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表2:三大運營商5G基站主設備采購

資料來源:公開信息,零壹智庫整理

中國信息通信研究院預測,到2030年5G帶動的直接產出和間接產出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。可以預見,隨著新基建項目的建設,通過上下游聯動效應,可以進一步帶動傳統產業升級和新興產業蓬勃發展。

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面對萬億新基建市場,作為主要參與者的科技企業正在加速布局。下面梳理騰訊、百度、華為、阿里、小米5家科技企業如何加碼新基建。

5月26日,騰訊云與智慧產業事業群總裁湯道生透露,騰訊未來5年將投入5000億元,用于新基建布局,重點投入方向包括:云計算、人工智能、區塊鏈、服務器等;結合產業技術創新需要,重點投入云啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設;積極與國內外頂尖高校合作,搭建科研平臺,加強產業研究和人才培養。

4月20日,阿里云宣布,未來3年將再投2000億元,用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。目前,阿里云已在全球21個區域部署了上百個數據中心,自研的飛天操作系統管理的服務器規模達到百萬臺。

華為的新基建戰略重心在商用5G 、華為云、計算業務聚焦在計算(鯤鵬+昇騰算力底座)、 云(混合云)、AI (普惠AI)等

百度的新基建方向在,智能汽車、AI等。小米的新基建方向在人工智能、物聯網(IoT平臺)、6G開發等。

表3:5家科技企業新基建布局(單位:億元)

資料來源:公開資料,零壹智庫整理

新基建政策對相關上市企業也是極大利好,據不完全統計有606支股票與新基建相關,其中近6成新基建概念股跑贏大盤,業績表現十分搶眼。

下面梳理騰訊、百度、阿里參股的新基建上市企業和華為、小米新基建產業鏈的概念股,供投資人參考。

騰訊所參股的新基建相關上市公司,與其布局業務和資源有很強的協同性。騰訊系通過非公開發行、股權轉讓等方式,入股四維圖新、掌趣科技、長亮科技、博思軟件、常山北明、東華軟件、南洋股份等。

表4:騰訊系新基建上市公司

阿里布局的產業生態比較完善,涉及政務金融、醫療教育等領域。通過非公開發行、股權轉讓等方式,入股恒生電子、石基信息、衛寧健康、潤和軟件、新開普、南威軟件、華宇軟件、千方科技等上市公司。

表5:阿里系新基建上市公司

百度在布局上重視人工智能的業務賦能。先后入股漢得信息、宇信科技,同時戰略投資東軟控股。

表6:百度系新基建上市公司

華為新基建產業鏈概念股主要聚焦在三個方面:基站產業、智能硬件、云服務應用服務商。此外作為華為新基建重要布局的鯤鵬生態,參與共建的上市公司至少包括易華錄、科藍軟件、用友網絡、東方國信、廣電運通等。

表7:華為新基建產業鏈概念股

小米新基建產業鏈概念股主要包括物聯網、智能硬件、互聯網服務等方面。另外小米和雷軍本人投資版圖涉及智能制造、工業機器人、先進裝備和半導體等新基建領域。

表8:小米新基建產業鏈概念股

隨著新基建的持續推進以及多家科技巨頭的加速布局,相關產業生態的上市公司或將優先受益并迎來持續利好。

ps:投資有風險,本文觀點僅供參考,不構成任何投資建議。

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