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變幻莫測的市場 除了用來炒幣還能拿來干嘛?_Augur

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Time:1900/1/1 0:00:00

市場真是一個非常神奇的東西。比特幣毫無緣由的暴漲,很多人在興奮的同時也試圖作出各種分析,希望找到上漲的原因。但這些分析往往也很難辨清真正的因果關系。

有人認為是場外機構帶著增量資金進場,還有一種比較普遍的觀點認為,這波上漲是因為踩在了中美貿易戰的節點上,人們為了避險購入數字貨幣,比特幣取代了黃金的位置。

盡管我對貿易戰這個故事同樣持懷疑態度,但這個故事無疑是這些分析中最容易獲得傳播的故事。它可能不是比特幣上漲背后的真正原因,但它透露出了一些更有趣的信息——它揭示了人們是如何理解比特幣、如何理解加密資產的,它也表達了人們目前在關心什么,人們希望看到的未來是什么。

比如,AngelList的創始人NavalRavikant就發了這樣一條推,我覺得很有意思:

當然,他在最后加了iftrue...

我們深陷于市場中,很難抓住其中復雜的線索,但市場無時無刻不在透露信息。如果我們試圖找到正確的信息去參與市場、從市場中獲利,我們常常會發覺自己毫無頭緒,被市場玩弄于股掌之中。那能不能換個思路,反過來利用市場的博弈為我們輸出優質的信息呢?

這基本上就是預測市場想干的事。預測市場汲取人群的智慧,就像一個吸收所有世界信息的超級磁鐵。預測市場不僅是一個押注賭博的市場,它也是一個分散式的真相市場。它對未來做出誠實的預測,也對已經發生的事情和世界現狀進行誠實的報道,就像一個永不撒謊、永遠揭示真相的記者。

今天這篇文章沒有比特幣價格上漲分析、也無法給大家任何更好的建議,它就是一篇介紹預測市場這個概念的指南文章。如果你想知道為什么市場如此有魔力,基于這個魔力的市場能搭建什么樣的應用、為什么預測市場這個概念很有趣,推薦你讀一讀這篇文章。

套用文中我很喜歡的一句話,“市場總能讓真相大白。”

去中心化預測市場的終極指南

作者:BenDavidow

翻譯:橙皮書志愿者沉思

歡迎來到未來世界:

2036年初春的清晨,你朦朦朧朧地醒來,問第N版Siri“今天會下雨嗎?”,“不”她禮貌地回答說,“但據Augur預測,下周二下午12:30左右會有局部陣雨。”

當你打開冰箱時,你發現無人機送來了很多來自農場的橙汁,因為預計下周將漲價。提到價格,你想到了正在糾結的新公寓,預計未來幾個月你所在區的租金將有所下降,因此你決定暫緩觀望。

WGFde Social創始人:WGFde Social使用Ai算法,把用戶產生的數據生成收益給用戶:3月7日消息,WGFde Social創始人Hemi&Pengfangwen在接受采訪時表示,WGFde Social是第一個搭建以太坊Layer2網絡Arbitrum作為基礎設施的社交網絡平臺。旨在其自行搭建的以太坊二層網絡網絡不依賴任何中心化服務器,節點共識維護網絡發展,網絡信息的發布和傳輸具有抗審查性、隱私性。無需依賴于特定的社交賬號或域名,使得用戶入駐更加簡捷,擺脫了第三方服務器的限制。WGFde Social使用Ai算法,把用戶產生的數據生成收益給用戶。Web2用戶,可以無縫轉入到WGFdeSocial新型社交網絡中,在其中自由的創作、交流、發表言論。

此外,WGFde Social尊重保護原創,讓用戶真實控制自己的數據,而且可以依據在社交網絡中的影響力、貢獻等獲得真實價值回報,在WGFde Social社交網絡中,所有的一切都是用戶群體在共同治理,規避傳統中心化社交網絡的中心化扼殺行為,平等自由社交。打造一款真正的跨時代WEB3社交產品。[2023/3/7 12:47:39]

你一邊喝咖啡,一邊瀏覽新聞,世界上最可靠的信息庫DPMoracle已驗證了這些新聞的真實性。假新聞只是一個模糊的記憶,當你查看市場對即將到來的總統選舉預測時,那些聽信不靠譜的民意調查和權威人士的日子也一去不復返了。

這可能聽起來很科幻,但這樣的未來也許并不遙遠,部分緣由是去中心化預測市場DPM的出現。

DPM這個概念可能有點令人生畏,其實它不是這樣的。今天,我們將簡要剖析DPM:預測市場是怎么樣的?它們如何工作?為什么它們很重要?去中心化的好處是什么,這又意味著什么?

1

什么是預測市場?

本質上,市場只是由一群買賣東西的人組成。買賣的東西可以是雜貨店里的實物商品,可以是優步的服務,也可以是股票市場中的金融資產。

預測市場是一個地方,你可以在里面買、賣......預測——或者更準確地說,押注預測。在股票市場,你買賣公司股票。在預測市場,你可以押注事件結果。押注的可以是未來的任意事件,例如西雅圖明天是否會下雨,美國GDP下個季度是否會上升,或者DwayneJohnson是否會在2024年當選總統。

預測市場有兩種類型的選項:“是”選項和“否”選項。每份的最終價值取決于事件是否發生。在一個簡單的預測市場中,如果事件發生,每份“是”選項將支付一美元,如果沒有發生則無需支付。如果事件沒有發生,每份“否”選項將支付一美元,如果有發生則無需支付。

以太坊基金會2022 Q4分配437萬美元獎勵給55個項目和社區:金色財經報道,以太坊基金會公布2022年第四季度受贈項目及分配信息,第四季度分配的總獎勵資金約為437萬美元,受贈類別分為社區與教育、共識層、密碼學和零知識證明、開發人員經驗和工具、一般研究、執行層、間接資助、Layer2、用戶體驗等。獲贈項目包括DendrETH、EthereumPools、Lighthouse、Secure-Signer、P2PZK-Chat、Uncloak等。[2023/2/23 12:24:22]

這些股票的價格是由什么決定的?簡單說,價格就是買賣雙方自愿達成的。這個金額與他們認為事件發生的可能性成正比。

用簡單例子來說明一下。

假如我手中有一個骰子,有個預測市場押注我擲骰子的結果為小。結果發生的概率是50%,因此,若事件發生,每份“是”選項支付1美元的成本應該與沒有發生時,每份“否”選項支付1美元的成本相同。“是”或“否”的持有方都有50%的概率支付1美元,所以買賣雙方同意每份價格50美分。

但是,我手中藏的骰子實際上是4面。突然之間,每份“是”選項50美分就變便宜了,我擲出1、2或3的概率是75%。因此買家現在愿意為“是”選項支付75美分,或者25美分購買“否”選項。

對現實世界事件的預測存在不確定性,包含不同信息、觀點和直覺的市場參與者,以及可能影響結果的所有因素。最終結果是,事件發生的概率因個體和時間而不同。如果市場上有關于JeffSchmoe是否當選總統的問題,而且又有一些丑聞可能降低了他當選的概率,那么賣家就會壓低價格。

預測市場中,價格等于預測概率。例如,如果每份“是”選項的成本為75美分,那意味著市場認為有75%的可能會發生。如果每份“否”選項的成本為40美分,那意味著市場認為有40%的概率不會發生。請記住,“市場”只是一群買賣概率的人。

你可以把市場想象成一場拔河比賽,有兩股對立的力量:買家和賣家。買家希望以盡可能低的價格購買,賣家希望盡可能高價出售。當且僅當買賣雙方達成一致時,交易才會進行。

市場當前成交價格是買方和賣方的交匯點,是買方支付的最高價和賣方接受的最低價之間的均衡。在預測市場中,這種均衡反映了當前事件發生的概率,并隨著市場接收到更多信息而動態價格變化。

綜上所述,預測市場是一組交易者買賣結果選項,其支付價格取決于未來的事件結果。它的運行原理就是這么簡單,但最終在結果上,預測市場造就了一個收集世界信息并做出更好預測的工具。

比特大陸PoW研究院院長:一旦量子計算機出現,比特幣也可以有應對方案:金色財經報道,在由比特大陸聯合金色財經舉辦的《比特幣誕生14周年》主題活動上,比特大陸PoW研究院院長Lucien表示,一旦量子計算機出現,比特幣也可以有應對方案,就是重新創建一個地址,之后把簽名的算法改成抗量子的密碼算法, 目前比較常用的幾種數學方案構造的密碼算法,有基于哈希的密碼學,基于多變量的密碼學(里面最著名的就是彩虹密碼),格密碼等等技術。到時候大家把錢打到新的地址里就可以了。據稱,需要2000個邏輯量子比特才能破解當今主流的RSA加密算法,而現在最強大的量子計算機(Osprey)也才433個物理qubit,相當于幾個邏輯量子比特的能力,距離破解比特幣還差得很遠,所以我們有充足的時間去準備。

比特幣的確會有應用性的缺失,我們都知道以太坊有智能合約,正是因為復雜的智能合約的存在,所以就會存在了很多潛在的漏洞風險,進而會存在硬分叉的可能,所以比特幣越簡單,他的貨幣穩定性的價值更能凸顯出來。[2023/1/3 22:23:27]

我們來看看為什么......

2

為什么預測市場有效?

預測市場能幫助預測任何可驗證的結果,無論是選舉、天氣、經濟增長、房價、爆發流感蔓延......你都可以說出來。

研究表明,預測市場的表現優于傳統方法,如專家小組和民意調查。艾奧瓦電子市場是一個預測市場,能比專業民意調查機構預測更準確,在596次中正確了451次。惠普的內部預測市場更準確地預測了打印機銷售,而不是公司高管團隊。另一項研究表明,橙汁期貨能比國家氣象局提供更準確的天氣預報。

請記住,這些研究是基于中心化的預測市場。我們很快就會發現,這些都是有限的,與去中心化的市場預測能力相比可能會更顯蒼白。

預測市場汲取人群的智慧,就像一個吸收所有世界信息的超級磁鐵。參與者誠實地、盡其所能地進行預測,因為他們“參與其中”,并將根據預測的結果承受損失或收益。

預測市場不僅提取現有知識,而且激勵新知識的產生。例如,天氣預測市場可能會促使氣象學家開發更優的預測模型。預測市場使知識的創造和揭示具有競爭性和精英性。

通過補償準確的預測,并讓錯誤預測增加成本,隨著時間的推移,預測市場會給所謂的超級預測者更大的影響力,同時打擊不誠實或不準確的預測者。

市場總能讓真相大白。想想1986年挑戰者號火箭爆炸。那次載人航天飛機在發射后幾秒發生爆炸,悲劇發生后,全世界都想知道問題出在哪。

數據:68,000,000枚USDT從Tether Treasury到Binance:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,68,000,000枚USDT從Tether Treasury轉移到Binance。[2022/10/31 11:58:56]

幾個月后,專家小組才找出罪魁禍首:一家制造火箭部件的承包商,它們的產品有缺陷。但爆炸發生幾分鐘后,這家承包商的股票暴跌。這個專家小組花了幾個月的時間才搞清楚的事情,股市只花了幾分鐘。某個人,或者更有可能是一群人,知道真相,他們被市場激勵而披露事實。

然而,盡管股市善于吸收信息,但其核心任務是為公司定價,這只是副產品。另一方面,預測市場則是從頭開始構建,目標是信息收集。他們激勵各類人群公開自己的私人知識,并盡快這樣做,以免其他人搶先一步。

預測市場可以是一種公共事業,提供普遍感興趣的洞見,也可以被公司內部用來預測產品銷售和項目完成日期。

預測市場不僅可以預測未來,還可以讓個人和組織對沖風險以備未來所需。例如,智利農民可通過預測低降雨量來對沖干旱風險。如果下雨,他們的作物豐收,如果沒有,他們能收到一筆對沖的資金。

由幾位諾貝爾獎獲獎者和谷歌首席經濟學家撰寫的2008年論文表明,預測市場可以讓政府和企業做出更好的預判和決策。他們鼓勵監管機構寬容對待預測市場,因為預測市場有助于管理經濟風險和提高社會福利。2004年,JamesSurowiecki出版的《群體的智慧》一書中,也提倡將預測市場作為一種釋放集體洞察力的手段。

3

中心化預測市場的局限

中心化預測市場存在所謂集中化的3C問題:封閉、受控和高成本。這些因素限制了預測市場的效能、信息收集和準確預測的能力。

封閉

中心化預測市場,正如大多數金融市場一樣,會存在限制、資本管制和監管隔離。運營商和監管機構充當看門人,限制了誰可以參與,以及他們可以投機什么。可供投機的結果只有少數,無法創建自己的市場。

受控

中心化預測市場設置的投注上限較低,這阻礙了參與者充分表達他們的信念,并通過更大的押注來推動市場。這限制了市場的預測能力。市場被監管關閉的風險也不利于參與。

高成本

中心化預測市場以利潤抽成或提現繳費的形式收取費用。這會限制參與,參與度的減少不利于有效預測。

DigiDaigaku CEO:QQL對X2Y2封禁是對所有免版稅NFT交易所的致命打擊:10月17日消息,DigiDaigaku首席執行官Gabriel Leydon表示,作生成藝術NFT項目QQL對X2Y2封禁的成功是對所有免版稅NFT交易所的致命打擊。這些交易所違背了他們的社會契約,QQL只是將協議轉移到他們可執行的智能合約中。[2022/10/17 17:28:52]

總之,流動性不足...

市場相當于網絡,具有網絡效應。這意味著每新增一個參與者就會讓網絡更加有用和具有價值。人們可以將市場視為連接買賣雙方的網絡。賣家越少,買家找到匹配的可能性就越小,反之亦然。迅速找到交易對手的能力被稱為流動性。如果你能快速找到買方或賣方,市場是具有流動性的。一個市場流動性越強,對新手的吸引力就越大,從而推動更多的流動性。

但任何阻礙參與的因素都會消耗流動性,并阻礙了網絡效應。集中預測市場就像一條有大壩的河流:流動性很小,信息無法自由流動。

想象一下,我們生活在這樣一個世界里,每個國家或地區都有自己的維基百科,而有些地方卻沒有。有些版本比其他版本更準確和完整,但沒有哪個會比我們今天擁有的這個版本還要好,因為沒有任何一個版本可以訪問全世界的知識。再想象一下,在另一個另類的世界中,只有中央政府才能創建新的維基百科頁面,那將會頁面更少,權威機構審查主題內容。

歡迎來到中心化預測市場的世界。不同的司法管轄著不同的市場,有些地區根本沒有市場,只有運營商才能創造市場。應該有更好的選擇,對吧?

4

去中心化預測市場的優勢

DPM是沒有所有者的實體,沒有中心化的運營商。在了解它如何工作之前,它的優勢是什么?

創建

DPM允許任何人隨意買賣交易,并為任何結果創建市場。DPM不僅限于預測市場,而且也允許投機。例如,如果你在發展中國家,很難進入美國股市。有了DPM,任何人都可以在預測市場上交易任何資產的未來價值。

參與者還能創建自己的市場。還記得抵御干旱風險的智利農民嗎?到現在為止,他的運氣都不太好。最好的情況是,一家大銀行花費數百萬美元的巨大努力,設計出一個定制化的衍生品工具。而對于類似Augur的DPM,它僅需要花費一杯星巴克咖啡的價格和幾次點擊。

免費

DPM僅在需要保護網絡時收取費用。費用往往很低,并隨著時間的推移趨向于零。

安全

DPM消除了交易對手風險和心懷不軌的操作員,參與者無需相信任何人來保管他們的資金。

穩定

DPM對審查和不法分子更具抵抗力。它們不會突然關閉,不會單點故障,因為它們是分布式的。類似Augur的DPM公開發行代幣,其價值反映了平臺的使用率,擁有廣泛的利益相關者社區,激勵他們保護和推廣。

優化

這些特征中的每一個都是游戲規則的改變者,但是當你與它們融合一體時,你就會獲得魔力:一個全球開放的無限流動資金池,一個有效市場,收集匯總世界信息。

請記住,流動性具有強大的網絡效應。如果中心化預測市場是一個游泳池,那么成熟的DPM就是一條洶涌的河流,信息自由流淌,毫無阻擋。如果預測市場是“真相引擎”,盡可能有效地收集世界信息來為預測提供動力,那么DPM就是火箭飛船,中心化預測市場就是福特t型車(FordModelT.)。

5

去中心化預測市場的發展

一直以來,非中心化的點對點預測市場的想法是一個白日夢,但隨著區塊鏈和加密貨幣的興起,它將成為現實。

特別是,我們現在有了以太坊這個開源共享“世界計算機”,任何人都可以訪問、使用和創建工具和應用程序,并且無需審查或被迫關閉。

這個世界計算機實際上是由成千上萬臺計算機或“節點”組成的網絡,它們彼此通信,復制著相同的數據和代碼。

這就是它強大的原因。你攻擊或關閉多個單節點,但網絡依舊存在。

以太坊的強大在于所謂的“智能合約”,也被稱為“超級大國協議”,因為合約不可篡改,并且能自動執行。合約依靠代碼而不是第三方,能強制執行,保證以寫入方式執行。合約具有防篡改、抗審查和可審計性。與Facebook或Uber不一樣,沒有“暗箱操作”,一切都開源。

本質上,DPM是一組智能合約,規定了誰在什么條件下獲得多少報酬。例如,如果明天西雅圖下雨,愛麗絲將獲得20美分的回報。

DPM是一種去中心化應用程序DApp。應用程序用代碼、密碼學取代集中化管理,有時會有社區激勵。

基于以太坊,DPM協議還包括Stox、Gnosis和Augur。其他區塊鏈的相關協議有基于比特幣的Hivemind和基于量子鏈的菩提。

這是DPM的早期階段。正如早期iPhone用屏幕尺寸和計算能力來換取便攜和GPS等新功能,同樣如今的區塊鏈也用速度和效率來換取信任和彈性。由于可擴展性問題,目前DPM使用起來速度緩慢,而且成本很高。但這些問題將會及時得到解決。

6

解決Oracle問題

正如所見,DPM本質上是一組智能合約,表明如果X或Y事件發生,誰將獲得多少回報。但誰來決定實際發生了的結果呢?

在中心化預測市場,這很容易。一旦期限到了,運營商會說X或Y是否發生。但在DPM中沒有運營商!一個市場參與者或一組參與者可以操縱結果,聲稱Y發生,實際上X才是真正的結果,來謀取數百萬甚至數十億美元的利潤。

這是一個普遍存在的難題案例,稱為Oracle問題。預言機就是要將真實世界的真相輸入區塊鏈。區塊鏈是不可改變的防篡改賬本,但現實世界是混亂的,充斥著錯誤的信息。

那么,區塊鏈如何保有其真實性的同時與現實世界互動呢?在DPM中,如何確保準確的市場結果?

解決這個挑戰有很多方法。例如,Augur采用帶激勵機制的公共決策系統。市場結果的確認是一個決策過程,參與者通過權益份額來對結果提出異議。那些押注準確結果的人,或者更準確地說,押注市場最終結果的人,將贏得額外的份額。那些提供不準確結果的人會失去他們的籌碼。這激勵了誠實的行為。

有人會爭辯,像Augur這樣的DPM的最終創新是去中心化的預言機,而不是預測引擎。這樣的預言機作為現實真相的權威來源,普及事實檢驗。在一個充斥著虛假信息和假新聞的世界里,這樣的預言機作為最終的仲裁者,來判斷到底發生了什么。

因此,更準確地說,類似Augur這樣的DPM是一個分散式真相市場。它對未來做出誠實的預測,也對已經發生的事情和世界現狀進行誠實的報道。

7

如何使用DPM

接下來我們以Augur作為DPM示例,快速瀏覽一下如何使用。人們可以通過多種方式參與Augur,包括預測、創建市場和報告結果。

目前,Augur交易員使用以太網絡的原生代幣來買賣。在即將發布的版本中,交易者將能使用與美元對標的穩定幣。Augur有幾種類型的市場,其中最簡單的是“是/否”。這些事會場要么解決了,要么未解決,要么被認定無法驗證而無效。

假設在2024年,針對DwayneJohnson是否會當選總統,存在一個“是/否”的市場。如果市場結果是肯定的,你購買每一個看多選項份額,都要支付一個ETH,如果是市場的答案是否定的,你買的每個看多選項份額就得不到支付。

如果市場交易價格是每份0.25ETH,這意味著市場認為Dwayne當選總統的可能性約25%。如果你買入“是”選項,市場結果為YES,你將獲得0.75ETH,反之市場結果為No,你將損失0.25ETH。如果你以0.25ETH價格賣出“是”份額,那么如果市場結果是NO,你將獲得0.25ETH,反之,你將失去0.75ETH。你還可以購買部分份額。

Augur的原生代幣是Reputation,用來創建市場,并報告和決策其結果。為了使市場參與者的個人利益與平臺的整體效用和安全性保持一致,所有對Augur的有用行動,從提供準確的預測,到創建所需的交易市場,再到誠實地報告事件結果,都會給予激勵。

8

引用

預測市場的前景

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.320.1811&rep=rep1&type=pdf

預測市場的主題報告|CircleResearch出品

https://www.circle.com/marketing/pdfs/research/circle-research-prediction-markets.pdf

預測市場:原理、設計和應用

https://www.springer.com/la/book/9783834933584

信息市場:公共部門和私營企業決策的新方式

https://www.amazon.com/Information-Markets-New-Making-Decisions/dp/0844742287

借助信息的力量:經濟發展的新途徑

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=641444

人為市場的真正力量

http://science.sciencemag.org/content/291/5506/987

原文:

https://www.augur.net/blog/prediction-markets/

作者:BenDavidow

翻譯:橙皮書志愿者沉思

Tags:Augur比特幣ETHSOCaugur幣錢包比特幣近期會大漲嗎ethereal代表什么意義DFSOCIAL

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