作者:Zixi.eth;編譯:SevenUp DAO
摘要:
下個cycle可能不再會有L1公鏈大戰,取而代之的可能就是L2公鏈大戰。我非常看好General L2和垂類L2 以下分析:所有的L1都有不可能三角的問題,即沒辦法同時做到去中心化,可拓展性和安全。所有的L1在2018-2020,2021-2023都想解決這個問題,事實是沒人能夠都做到這三點,必須要做到Trade Off。
當人們意識到L1的方向出現了問題后,以色列制作了第一個Layer2 Starkware。L2就是項目方運營節點,自己造一個“鏈”,一個batch里面有多筆交易,把多筆交易打包成一個單筆交易提交給L2在L1的合約,該合約就會在L1執行,隨后主鏈確認L2交易,這樣就能做到快+便宜,并且安全上和去中心化還能繼承L1。
Terra Classic L1團隊發布v2.1.0升級提案,旨在提高其性能和安全性:6月4日消息,Terra Classic(LUNC)L1團隊發布v2.1.0升級提案,并計劃在未來幾周內啟動該升級。該提案將于6月7日左右進行投票,并計劃于6月14日進行升級。
據悉,該提案旨在提高Terra Classic的性能和安全性,該升級將包括以下幾個方面的改進:優化交易處理速度,從而提高整體性能;引入新的安全特性,包括增強的身份驗證和交易確認機制,以提高安全性;更新和修復現有的漏洞和錯誤,以確保系統的穩定性和可靠性。在升級之前,建議所有用戶備份數據,并在升級后測試應用程序和合約以確保兼容性。[2023/6/5 21:15:15]
2022年Celestia提出了模塊化區塊鏈的概念,即區塊鏈應該分成4部分,Execution執行,Settlement結算,Consensus共識和DA數據可用性。其中Execution和DA是最值得重點關注的對象。這兩部分承擔了最上層(執行)和最底層(存檔交易)的業務。
EthStorage獲以太坊基金會資助,將用于以太坊L1合約的L2動態數據集存儲證明研究:2月23日消息,以太坊基金會于近日公布2022年第四季度受贈項目及分配信息,EthStorage再獲殊榮,所得資助將用于以太坊L1合約的L2動態數據集存儲證明研究。在此之前,EthStorage團隊已獲以太坊基金會官方對于數據可用(Data Availability)研究的資助。
據悉,Layer2 Community Grants 2022是一項由以太坊基金會資助的贈款計劃,以鼓勵圍繞Layer2應用程序開發和用戶教育。本輪資助總額原計劃為75萬美元,由于提案質量很高,以太坊基金會將預算提升至94.8萬美元。
EthStorage是第一個基于以太坊數據可用(Data Availability)的基礎上提供可編程的動態存儲的二層解決方案。迄今,團隊二度榮獲以太坊基金會的資金扶持,幫助以太坊進行數據可用及零知識證明方向的研究工作。目前,EthStorage測試網的第一個版本已上線,正處于緊密的測試階段。[2023/2/23 12:24:55]
先把時間拉回到2017-2018年,當時的投資標的多是ethereum fork chain,當時的盛況無需多言,但是為什么能紅極一時?這和新資產類型ERC20的發行IEO IDO相關,任何人都可以無許可的發行新資產讓市場認購,這是當時牛市的導火索。當時賺錢的標的是L1(eth fork)以及各類新資產的交易平臺。
Yuga Labs正考慮將ApeCoin遷移至其他L1, Avalanche和Flow均提供解決方案:5月17日消息,Yuga Labs正考慮將ApeCoin遷移至其他L1。據知情人士透露,Avalanche和Flow均希望成為ApeCoin遷移計劃的解決方案,認為自己更適合托管像Yuga正在構建這種大型NFT生態系統。(CoinDesk)[2022/5/18 3:23:29]
2020-2021年,投資標的除了Ethereum competitor,還慢慢有了defi和gamefi為代表的dapp,并且新資產類型NFT也能算是流量的進入入口之一。在這個賺錢并存活下來的標的是L1(eth competitor)以及各類資產的交易平臺(除了上述的各類cexdex,還有NFT的交易所,各類衍生品交易所也開始做大做強)
我們再看一個有意思的現象,這點感謝唐老板對我的啟示@toyeduck。我們回看上個cycle中跑出來的L1,當時看他們上幣前的最后一輪融資會覺得很貴,但是經歷一個牛熊以后,再對比一下現在的估值,還是會覺得當時的估值多么的便宜。
SKALE已升級為模塊化L1/L2混合網絡并推出新的Hub架構:4月20日消息,據官方博客文章,以太坊擴容協議SKALE的V2升級把SKALE從獨立的L2網絡發展為了可擴展互連區塊鏈的高性能模塊化L1/L2混合網絡,以及推出了新的Hub架構,SKALE鏈將被歸類為Hub鏈或Dapp鏈。SKALE Hubs為Dapp鏈提供流動性、交換和市場服務。任何人都可以創建一個Hub,目前兩個社區中的Hub提案將在SKALE V2上啟動,一個是流動性和ETH 主網橋聚合Hub,一個是NFT市場Hub。此外SKALE表示,SKALE V2可以讓用戶使用以太坊生成的代幣,還可以讓Dapps直接在SKALE上以零成本鑄造ERC代幣或NFT。此前消息,以太坊擴容協議SKALE于4月14日左右進行V2主網更新。[2022/4/20 14:35:22]
但是這句話有幸存者偏差。
DeFi流動性耕種項目BASED遭黑客攻擊 將重新部署“Pool1”:DeFi流動性耕種匿名項目BASED官方宣布將重新部署質押池,官方發布推特稱,有黑客試圖將“Pool1”永久凍結,但嘗試失敗。而“Pool1”將繼續按計劃進行。目前抵押資金和BASED代幣都是安全的。此前,此前報道,BASED是一個匿名項目,背后團隊代號為GHOUL,和YAM相似,也是一個采用彈性供應機制的DeFi流動性挖礦項目,沒有內在價值,且受模因驅動。和YAM一樣,BASED也宣稱主打公平分發,沒有預挖和銷售,沒有人創始團隊預留,沒有投資機構占股,利益分配機會均等。根據其官網描述,BASED每24小時進行一次代幣供應調整,以維持1個BASED代幣等于1美元的錨定。[2020/8/14]
為什么上個cycle里面賺錢的是L1呢?因為:
1.大家確實想用不同的方式來解決以太坊的可拓展性;
2.各類共識方法的創新;
3.大家想要創立出自己的生態角度;
4.疫情導致的放水導致資金沖向了故事能夠講的最宏大的賽道;
5.當時的以太坊的生態還不夠具備絕對的統治力。
從General L1來看,我把它們定義成大而全,最宏大的敘事的L1,每個人都是Eth killer,每個人都想做出自己的生態。即使是最后一輪投,甚至是發幣之后一級半投,即使放到現在的估值,都是兩倍以上,如果能在高點賣掉(而且能賣掉,因為解鎖了),倍數相當高,是最優解
從L1 as a service來看,這看起來是一個比L1更大而全的故事,但是問題會出現在:
1.比L1更考驗團隊建設生態的能力
2.token捕獲價值能力很差(cosmos的token就是純空氣,polkadot的卡槽拍賣也被吐槽了很久)。但還是能賺不少,而且即使最后一輪上車,也有兩倍以上的收益,但整體天花板相對較小。
從垂類L1/L2來看,這更細分,確實從天花板等角度來看,均劣后于上述選項,但當時沒做出來的原因在于:
1.當時沒有模塊化的思路
2.本質上還是做了一個L1,還是要重新搞vm資金用戶和開發
3.性能還是相當辣雞,完全沒辦法支持企業級金融或者是消費端的mass adoption。
但當勢來時,收益會極其明顯。
下個cycle的公鏈大戰會是L2大戰
但是下個cycle我認為可能會出現不一樣的情況,例如ethstorage和xxxx(賣個關子),一個是解決了以太坊上數據存儲的問題,另一個是做到極致的執行層,從而支持消費級應用以及服務于企業級的高性能衍生品/現貨交易所。目前一直沒有mass adoption,是因為區塊鏈根本不適合做mass adoption嗎?
不一定是,尤其是從金融端考慮,區塊鏈或者說分布式技術非常適合做交易的mass adoption。如果能夠造出一個很快的執行層即一個很快的垂類layer2,web2的開發者,尤其是中國的開發團隊,很可能在上面能造出新范式。
在這兩個cycle里面已經證明了以太坊的不可撼動的地位,公鏈大戰還會在這個cycle復現嗎?我覺得不會。原因來自于:
1.開發(3w開發者);
2.用戶(30-40wDAU);
3.資金(30B TVL);
4.充分的迭代和更新,我們在三年的時間里面已經確認了Rollup,模塊化,DA等方向。因此下個cycle的公鏈大戰會是L2大戰。
目前的L2還是以General為主,其實還是不便宜不快,能夠提升的空間還是很多,且目前L2的生態也沒做那么大。目前L2的性能和其他L1競爭者拉不開差距。例如2B類型的金融項目,我們拿gravity舉例。
CeDeFi鏈上衍生品就是天生為大客戶服務,但是受限于現在Starknet的性能,即使做一個appchain,從成本端和速度端來看,還是沒辦法做到鏈上撮合(現在只能做到鏈下撮合鏈下結算),因此還是不能做到完全透明trustless。如果把Gravity搬到xxx上,那就是一個高性能全透明的2B鏈上衍生品交易所。
我們是否能另辟蹊徑,暫時舍棄一部分去中心化的能力,來造一條非常高性能的L2從而來和目前的General L1來差異化競爭呢?可能這個L2就不適合做defi等,但非常適合來做消費類項目(游戲或者電商等)以及一些企業級金融項目(鏈上撮合的orderbook交易所)。這為潛在的mass adoption創造了可能的土壤。
目前來看,這類的垂類layer2另辟蹊徑,反而可能為實現mass adoption的dapp提供好的基礎設施。但這可能要從硬件的存儲,并行的MEV,數據結構等做出改進。讓子彈飛一會,看看半年一年以后以高性能為主打的垂類L2的進展。再看看兩年三年后能不能在上面做出mass adoption,不管是消費還是金融。
金色早8點
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曼昆區塊鏈法律
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