L1大戰落幕 垂類L2開啟新紀元_以太坊

作者：Zixi.eth；編譯：SevenUp DAO

摘要：

下個cycle可能不再會有L1公鏈大戰，取而代之的可能就是L2公鏈大戰。我非常看好General L2和垂類L2 以下分析：所有的L1都有不可能三角的問題，即沒辦法同時做到去中心化，可拓展性和安全。所有的L1在2018-2020,2021-2023都想解決這個問題，事實是沒人能夠都做到這三點，必須要做到Trade Off。

當人們意識到L1的方向出現了問題后，以色列制作了第一個Layer2 Starkware。L2就是項目方運營節點，自己造一個“鏈”，一個batch里面有多筆交易，把多筆交易打包成一個單筆交易提交給L2在L1的合約，該合約就會在L1執行，隨后主鏈確認L2交易，這樣就能做到快+便宜，并且安全上和去中心化還能繼承L1。

Terra Classic L1團隊發布v2.1.0升級提案，旨在提高其性能和安全性:6月4日消息，Terra Classic（LUNC）L1團隊發布v2.1.0升級提案，并計劃在未來幾周內啟動該升級。該提案將于6月7日左右進行投票，并計劃于6月14日進行升級。

據悉，該提案旨在提高Terra Classic的性能和安全性，該升級將包括以下幾個方面的改進：優化交易處理速度，從而提高整體性能；引入新的安全特性，包括增強的身份驗證和交易確認機制，以提高安全性；更新和修復現有的漏洞和錯誤，以確保系統的穩定性和可靠性。在升級之前，建議所有用戶備份數據，并在升級后測試應用程序和合約以確保兼容性。[2023/6/5 21:15:15]

2022年Celestia提出了模塊化區塊鏈的概念，即區塊鏈應該分成4部分，Execution執行，Settlement結算，Consensus共識和DA數據可用性。其中Execution和DA是最值得重點關注的對象。這兩部分承擔了最上層（執行）和最底層（存檔交易）的業務。

EthStorage獲以太坊基金會資助，將用于以太坊L1合約的L2動態數據集存儲證明研究:2月23日消息，以太坊基金會于近日公布2022年第四季度受贈項目及分配信息，EthStorage再獲殊榮，所得資助將用于以太坊L1合約的L2動態數據集存儲證明研究。在此之前，EthStorage團隊已獲以太坊基金會官方對于數據可用（Data Availability）研究的資助。

據悉，Layer2 Community Grants 2022是一項由以太坊基金會資助的贈款計劃，以鼓勵圍繞Layer2應用程序開發和用戶教育。本輪資助總額原計劃為75萬美元，由于提案質量很高，以太坊基金會將預算提升至94.8萬美元。

EthStorage是第一個基于以太坊數據可用（Data Availability）的基礎上提供可編程的動態存儲的二層解決方案。迄今，團隊二度榮獲以太坊基金會的資金扶持，幫助以太坊進行數據可用及零知識證明方向的研究工作。目前，EthStorage測試網的第一個版本已上線，正處于緊密的測試階段。[2023/2/23 12:24:55]

先把時間拉回到2017-2018年，當時的投資標的多是ethereum fork chain，當時的盛況無需多言，但是為什么能紅極一時？這和新資產類型ERC20的發行IEO IDO相關，任何人都可以無許可的發行新資產讓市場認購，這是當時牛市的導火索。當時賺錢的標的是L1（eth fork）以及各類新資產的交易平臺。

Yuga Labs正考慮將ApeCoin遷移至其他L1， Avalanche和Flow均提供解決方案:5月17日消息，Yuga Labs正考慮將ApeCoin遷移至其他L1。據知情人士透露，Avalanche和Flow均希望成為ApeCoin遷移計劃的解決方案，認為自己更適合托管像Yuga正在構建這種大型NFT生態系統。（CoinDesk）[2022/5/18 3:23:29]

2020-2021年，投資標的除了Ethereum competitor，還慢慢有了defi和gamefi為代表的dapp，并且新資產類型NFT也能算是流量的進入入口之一。在這個賺錢并存活下來的標的是L1（eth competitor）以及各類資產的交易平臺（除了上述的各類cexdex，還有NFT的交易所，各類衍生品交易所也開始做大做強）

我們再看一個有意思的現象，這點感謝唐老板對我的啟示@toyeduck。我們回看上個cycle中跑出來的L1，當時看他們上幣前的最后一輪融資會覺得很貴，但是經歷一個牛熊以后，再對比一下現在的估值，還是會覺得當時的估值多么的便宜。

SKALE已升級為模塊化L1/L2混合網絡并推出新的Hub架構:4月20日消息，據官方博客文章，以太坊擴容協議SKALE的V2升級把SKALE從獨立的L2網絡發展為了可擴展互連區塊鏈的高性能模塊化L1/L2混合網絡，以及推出了新的Hub架構，SKALE鏈將被歸類為Hub鏈或Dapp鏈。SKALE Hubs為Dapp鏈提供流動性、交換和市場服務。任何人都可以創建一個Hub，目前兩個社區中的Hub提案將在SKALE V2上啟動，一個是流動性和ETH 主網橋聚合Hub，一個是NFT市場Hub。此外SKALE表示，SKALE V2可以讓用戶使用以太坊生成的代幣，還可以讓Dapps直接在SKALE上以零成本鑄造ERC代幣或NFT。此前消息，以太坊擴容協議SKALE于4月14日左右進行V2主網更新。[2022/4/20 14:35:22]

但是這句話有幸存者偏差。

DeFi流動性耕種項目BASED遭黑客攻擊 將重新部署“Pool1”:DeFi流動性耕種匿名項目BASED官方宣布將重新部署質押池，官方發布推特稱，有黑客試圖將“Pool1”永久凍結，但嘗試失敗。而“Pool1”將繼續按計劃進行。目前抵押資金和BASED代幣都是安全的。此前，此前報道，BASED是一個匿名項目，背后團隊代號為GHOUL，和YAM相似，也是一個采用彈性供應機制的DeFi流動性挖礦項目，沒有內在價值，且受模因驅動。和YAM一樣，BASED也宣稱主打公平分發，沒有預挖和銷售，沒有人創始團隊預留，沒有投資機構占股，利益分配機會均等。根據其官網描述，BASED每24小時進行一次代幣供應調整，以維持1個BASED代幣等于1美元的錨定。[2020/8/14]

為什么上個cycle里面賺錢的是L1呢？因為：

1.大家確實想用不同的方式來解決以太坊的可拓展性；

2.各類共識方法的創新；

3.大家想要創立出自己的生態角度； 

4.疫情導致的放水導致資金沖向了故事能夠講的最宏大的賽道； 

5.當時的以太坊的生態還不夠具備絕對的統治力。

從General L1來看，我把它們定義成大而全，最宏大的敘事的L1，每個人都是Eth killer，每個人都想做出自己的生態。即使是最后一輪投，甚至是發幣之后一級半投，即使放到現在的估值，都是兩倍以上，如果能在高點賣掉（而且能賣掉，因為解鎖了），倍數相當高，是最優解

從L1 as a service來看，這看起來是一個比L1更大而全的故事，但是問題會出現在：

1.比L1更考驗團隊建設生態的能力 

2.token捕獲價值能力很差（cosmos的token就是純空氣，polkadot的卡槽拍賣也被吐槽了很久）。但還是能賺不少，而且即使最后一輪上車，也有兩倍以上的收益，但整體天花板相對較小。

從垂類L1/L2來看，這更細分，確實從天花板等角度來看，均劣后于上述選項，但當時沒做出來的原因在于：

1.當時沒有模塊化的思路 

2.本質上還是做了一個L1，還是要重新搞vm資金用戶和開發 

3.性能還是相當辣雞，完全沒辦法支持企業級金融或者是消費端的mass adoption。

但當勢來時，收益會極其明顯。

下個cycle的公鏈大戰會是L2大戰

但是下個cycle我認為可能會出現不一樣的情況，例如ethstorage和xxxx(賣個關子)，一個是解決了以太坊上數據存儲的問題，另一個是做到極致的執行層，從而支持消費級應用以及服務于企業級的高性能衍生品/現貨交易所。目前一直沒有mass adoption，是因為區塊鏈根本不適合做mass adoption嗎？

不一定是，尤其是從金融端考慮，區塊鏈或者說分布式技術非常適合做交易的mass adoption。如果能夠造出一個很快的執行層即一個很快的垂類layer2，web2的開發者，尤其是中國的開發團隊，很可能在上面能造出新范式。

在這兩個cycle里面已經證明了以太坊的不可撼動的地位，公鏈大戰還會在這個cycle復現嗎？我覺得不會。原因來自于：

1.開發（3w開發者）；

2.用戶（30-40wDAU）； 

3.資金（30B TVL）；

4.充分的迭代和更新，我們在三年的時間里面已經確認了Rollup，模塊化，DA等方向。因此下個cycle的公鏈大戰會是L2大戰。

目前的L2還是以General為主，其實還是不便宜不快，能夠提升的空間還是很多，且目前L2的生態也沒做那么大。目前L2的性能和其他L1競爭者拉不開差距。例如2B類型的金融項目，我們拿gravity舉例。

CeDeFi鏈上衍生品就是天生為大客戶服務，但是受限于現在Starknet的性能，即使做一個appchain，從成本端和速度端來看，還是沒辦法做到鏈上撮合（現在只能做到鏈下撮合鏈下結算），因此還是不能做到完全透明trustless。如果把Gravity搬到xxx上，那就是一個高性能全透明的2B鏈上衍生品交易所。

我們是否能另辟蹊徑，暫時舍棄一部分去中心化的能力，來造一條非常高性能的L2從而來和目前的General L1來差異化競爭呢？可能這個L2就不適合做defi等，但非常適合來做消費類項目（游戲或者電商等）以及一些企業級金融項目（鏈上撮合的orderbook交易所）。這為潛在的mass adoption創造了可能的土壤。

目前來看，這類的垂類layer2另辟蹊徑，反而可能為實現mass adoption的dapp提供好的基礎設施。但這可能要從硬件的存儲，并行的MEV，數據結構等做出改進。讓子彈飛一會，看看半年一年以后以高性能為主打的垂類L2的進展。再看看兩年三年后能不能在上面做出mass adoption，不管是消費還是金融。

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