作者:Zixi.eth,經緯中國投資人 來源:推特@Zixi41620514
我非常看好 General L2和垂類L2。
以下分析:
所有的L1都有不可能三角的問題,即沒辦法同時做到去中心化,可拓展性和安全。所有的L1在 2018-2020, 2021-2023 都想解決這個問題,事實是沒人能夠都做到這三點,必須要做到 Trade Off。
當人們意識到L1的方向出現了問題后,以色列制作了第一個 Layer 2 Starkware。L2就是項目方運營節點,自己造一個“鏈”,一個 batch 里面有多筆交易,把多筆交易打包成一個單筆交易提交給L2在L1的合約,該合約就會在L1執行,隨后主鏈確認L2交易,這樣就能做到快+便宜,并且安全上和去中心化還能繼承L1。
2022 年 Celestia 提出了模塊化區塊鏈的概念,即區塊鏈應該分成 4 部分,Execution 執行,Settlement 結算,Consensus 共識和 DA 數據可用性。其中 Execution 和 DA 是最值得重點關注的對象。這兩部分承擔了最上層(執行)和最底層(存檔交易)的業務。
Terra Classic L1團隊已將測試網升級至V2.0.0,并發布主網升級提案:5月7日消息,Terra Classic(LUNC)L1聯合任務組(L1JTF)團隊近日已經將其rebel-2測試網升級到2.0.0版本。
使用Cosmos SDK v0.45的L1JTF測試網v2.0.0升級是該項目的一個重要里程碑,因為它引入幾個增強其功能和安全性的新特性。Terra Classic社區在推動該項目的振興計劃方面也給予了支持。
該團隊的兼職開發人員Till表示,這也可以促進Terra Classi主網升級到2.0.0版本的過渡。他透露,只有六個驗證者(包括takeBin、Lunanauts、Allnodes)參與并成功升級。該項目的一些愛好者(比如reXx)表達了對開發中涉及的驗證者數量的擔憂,指出數量應該達到30個。
在成功升級測試網后,L1團隊項目經理LuncBurnArmy已經提交一份將Terra Core主網升級到2.0.0版本的提案。
根據該提案,此版本包含Terra Classic區塊鏈的治理批準功能,包括治理提案的最低初始存款、Cosmos SDK v0.45.13和Tendermint v0.34.24。這是第二個利用升級治理提案機制來升級鏈的主要版本。該提案將在區塊高度12,812,900(或大概UTC時間5月17日14:03:32)停止鏈。如果該提案通過,屆時所有全節點和驗證者需要安裝并運行升級版本v2.0.0,才能繼續運行。(Bitcoinist)[2023/5/7 14:48:03]
公鏈Zilliqa推出Web3游戲和硬件公司“ROLL1NG THUND3ERZ”:2月14日消息,公鏈Zilliqa聯合創始人Max Kantelia宣布推出Web3游戲和硬件公司“ROLL1NG THUND3ERZ”,該公司不僅會扮演游戲工作室的角色,還將為開發人員構建游戲和dApp工具。Zilliqa去年還宣布計劃推出Web3游戲機并將其命名為“Lightn1ng”,Max Kantelia表示未來ROLL1NG THUND3ERZ游戲生態系統不局限于其Web3游戲機,可支持桌面訪問。
計劃在2023年3月31日左右發布Hub。(cryptoslate)[2023/2/14 12:05:36]
先把時間拉回到 2017-2018 年,當時的投資標的多是 ethereum fork chain,當時的盛況無需多言,但是為什么能紅極一時?這和新資產類型 ERC 20 的發行 IEO IDO 相關,任何人都可以無許可的發行新資產讓市場認購,這是當時牛市的導火索。當時賺錢的標的是L1(eth fork)以及各類新資產的交易平臺。
Argent L1錢包Argent Vault已整合OpenSea:2月28日消息,智能合約錢包 Argent L1 錢包 Argent Vault 宣布已整合 OpenSea。Argent Vault 用戶現在可以完全訪問 OpenSea 的 NFT 市場,并在 OpenSea 上購買、出售和列出其 NFT。
Argent Vault 是一款具備多重簽名安全性且無需助記詞的錢包。[2022/2/28 10:21:11]
2020-2021 年,投資標的除了 Ethereum competitor,還慢慢有了 defi 和 gamefi 為代表的 dapp,并且新資產類型 NFT 也能算是流量的進入入口之一。在這個賺錢并存活下來的標的是L1(eth competitor)以及各類資產的交易平臺(除了上述的各類 cexdex,還有 NFT 的交易所,各類衍生品交易所也開始做大做強)。
以太坊擴容網絡Arbitrum發布主網候選版,新增BLS簽名降低L1交易成本:官方消息,由OffchainLabs推出的以太坊擴容網絡Arbitrum發布第四個測試網版本,該版本也將作為主網的候選版本。OffchainLabs表示,他們推出的開放和無需許可的Arbitrum測試網已經運行了5個月,此次最新版本的測試網將包括簡化的Rollup協議,提升節點軟件的性能以及新功能,比如BLS聚合簽名,進一步降低Layer1上的Gas成本。[2021/3/25 19:17:03]
我們再看一個有意思的現象,這點感謝唐老板對我的啟示。我們回看上個 cycle 中跑出來的L1,當時看他們上幣前的最后一輪融資會覺得很貴,但是經歷一個牛熊以后,再對比一下現在的估值,還是會覺得當時的估值多么的便宜。但是這句話有幸存者偏差。
為什么上個 cycle 里面賺錢的是L1呢?因為: 1.大家確實想用不同的方式來解決以太坊的可拓展性 2.各類共識方法的創新 3.大家想要創立出自己的生態角度 4.疫情導致的放水導致資金沖向了故事能夠講的最宏大的賽道 5.當時的以太坊的生態還不夠具備絕對的統治力。
ZKSwap將向L1和L2持倉用戶空投8000萬ZKS:據官方消息,ZKSwap項目決定對所有在Layer1(所有交易所和獨立錢包地址)和Layer2以及鎖倉合約里面持有ZKS的用戶進行1:1的空投,空投代幣來自項目長期激勵計劃部分,空投快照時間為北京時間2月25日早上10點。空投將只針對目前已經流通的8000萬個代幣進行空投,因為團隊第一年不持有任何代幣,因此團隊不會獲取任何空投,天使投資人也不會獲取任何空投。天使投資人的代幣會和空投的8000萬個代幣,進行同步釋放,天使投資人在2月25日解鎖的大部分代幣,會參與長期鎖倉和Staking計劃,2月25日也將同步解鎖顧問團隊0.33%的代幣。
注:Uniswap和ZKSwap 關于ZKS/USDT的流動性在空投期間會臨時移除。[2021/2/20 17:34:26]
從 General L1來看,我把它們定義成大而全,最宏大的敘事的L1,每個人都是 Eth killer,每個人都想做出自己的生態。即使是最后一輪投,甚至是發幣之后一級半投,即使放到現在的估值,都是兩倍以上,如果能在高點賣掉(而且能賣掉,因為解鎖了),倍數相當高,是最優解。
從L1 as a service 來看,這看起來是一個比L1更大而全的故事,但是問題會出現在: 1.比L1更考驗團隊建設生態的能力 2.token 捕獲價值能力很差(cosmos 的 token 就是純空氣,polkadot 的卡槽拍賣也被吐槽了很久)。但還是能賺不少,而且即使最后一輪上車,也有兩倍以上的收益,但整體天花板相對較小。
從垂類L1/L2來看,這更細分,確實從天花板等角度來看,均劣后于上述選項,但當時沒做出來的原因在于: 1.當時沒有模塊化的思路 2.本質上還是做了一個L1,還是要重新搞 vm 資金用戶和開發 3.性能還是相當辣雞,完全沒辦法支持企業級金融或者是消費端的 mass adoption。但當勢來時,收益會極其明顯。
但是下個 cycle 我認為可能會出現不一樣的情況,例如 ethstorage 和 xxxx(賣個關子),一個是解決了以太坊上數據存儲的問題,另一個是做到極致的執行層,從而支持消費級應用以及服務于企業級的高性能衍生品/現貨交易所。目前一直沒有 mass adoption,是因為區塊鏈根本不適合做 mass adoption 嗎?
不一定是,尤其是從金融端考慮,區塊鏈或者說分布式技術非常適合做交易的 mass adoption。如果能夠造出一個很快的執行層即一個很快的垂類 layer 2 ,web2的開發者,尤其是中國的開發團隊,很可能在上面能造出新范式。
在這兩個 cycle 里面已經證明了以太坊的不可撼動的地位,公鏈大戰還會在這個 cycle 復現嗎?我覺得不會。原因來自于: 1.開發(3 w 開發者)。 2.用戶(30-40 wDAU) 3.資金(30 B TVL) 4.充分的迭代和更新,我們在三年的時間里面已經確認了 Rollup,模塊化,DA 等方向。因此下個 cycle 的公鏈大戰會是L2大戰。
目前的L2還是以 General 為主,其實還是不便宜不快,能夠提升的空間還是很多,且目前L2的生態也沒做那么大。目前L2的性能和其他L1競爭者拉不開差距。例如2B類型的金融項目,我們拿 gravity 舉例。
CeDeFi 鏈上衍生品就是天生為大客戶服務,但是受限于現在 Starknet 的性能,即使做一個 appchain,從成本端和速度端來看,還是沒辦法做到鏈上撮合(現在只能做到鏈下撮合鏈下結算),因此還是不能做到完全透明 trustless。如果把 Gravity 搬到 xxx 上,那就是一個高性能全透明的2B鏈上衍生品交易所。
我們是否能另辟蹊徑,暫時舍棄一部分去中心化的能力,來造一條非常高性能的L2從而來和目前的 General L1來差異化競爭呢?可能這個L2就不適合做 defi 等,但非常適合來做消費類項目(游戲或者電商等)以及一些企業級金融項目(鏈上撮合的 orderbook 交易所)。這為潛在的 mass adoption 創造了可能的土壤。
目前來看,這類的垂類 layer 2 另辟蹊徑,反而可能為實現 mass adoption 的 dapp 提供好的基礎設施。但這可能要從硬件的存儲,并行的 MEV,數據結構等做出改進。讓子彈飛一會,看看半年一年以后以高性能為主打的垂類L2的進展。再看看兩年三年后能不能在上面做出 mass adoption,不管是消費還是金融。
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