美聯儲作為美元的中心化管理機構,其實扮演著全球央行的角色。美元作為世界貨幣,尤其是在1971年跟黃金脫鉤之后,美國更加需要樹立一個完全中立的美聯儲形象,才能在全球民眾面前保證其持續的可信度。但這種表面上的中立性,在特朗普上臺后迅速被瓦解。
上周,美聯儲召開了議息會議,可以說毫無理由的開始釋放寬松信號,降息和停止縮表重新提上日程。
從目前的情況看,美聯儲的寬松預期,是站不住腳的,首先美聯儲資產負債表處在歷史高位,美國經濟的增長保持在3%以上的水平,失業率也處在歷史很低的水平,僅僅以貿易方面的不確定性來實施寬松,那么也就只有一個理由,美聯儲開始配合白宮,要打匯率戰了。
此前,由于美聯儲沒有釋放寬松信號,而且持續了加息措施,特朗普聲稱要解雇美聯儲主席鮑威爾,但鮑威爾說,法律明文規定我有4年任期,我打算任滿4年。特朗普立馬回應說,只要我想,我就能解雇美聯儲主席,鮑威爾對4年任期的理解是錯誤的,我只是暫時還沒打算解雇他。
聲音 | 肖磊:比特幣可對抗美元收割:財經評論員肖磊近日在公眾號發文稱,新興市場發生貨幣危機,民眾的選擇要么趕緊換美元,要么是囤積黃金或其他實體物資,但現在有了一個新的選擇,就是比特幣。而比特幣整個運行系統,以及新的比特幣產出,幾乎掌控在“比特大陸”這家中國企業手里。要對抗美元,防止未來被一次性收割,中國需要做三件事,第一件事情就是自己不要把自己搞死,第二件事情是從等各種角度,支持歐盟提出的新的全球性結算體系(只有歐盟有這個實力),第三件是給全球加密貨幣市場提供穩定的算力,把加密貨幣領域的鑄幣權牢牢的掌握在自己手里,推動更多類似于比特大陸這樣的國內企業上市,將中國的多余能源全部轉換成算力。[2018/10/4]
可能很多人覺得特朗普只是過過嘴癮,但實際上白宮確實認真討論過解雇鮑威爾的法律程序,我們暫時不知道具體如何解雇鮑威爾,但可以肯定的是,美聯儲作為美國政府的一個組成部分,不可能持續跟白宮作對。
肖磊:中國在數字貨幣市場應該有一定的緊迫感:今日,公眾號“肖磊看市”發表文章《痛心疾首,一個重要的領域又要被美國人搶走了》。文中指出,隨著對數字貨幣市場不斷增多的動作,美國正逐步梳理出一套數字貨幣的監管體系,而這套體系將會變成全球標準,然后將市場驅趕至幾家可控的交易所,全球就不得不向這個中心靠攏。肖磊表示,中國在這個領域應該有一定的緊迫感,當別人已經開始考慮如何把交易更集中,如何更好的保護投資者,如何規劃未來的監管體系,以及從全球視角去制定更大的戰略計劃的時候,我們還在自我陶醉的討論,區塊鏈要不要跟數字貨幣分開來看的問題。[2018/4/28]
特朗普在美聯儲降息問題上的高調,以及美聯儲的妥協,其實給全球市場傳達了一個新的信號,那就是美聯儲也僅僅是白宮實現各類意志的工具,所謂的獨立,只是你選擇愿意相信罷了。
知名財經專欄作家肖磊:“石油幣”背后可能是一個重大的“陷阱”:昨天,地球上誕生了第一個以主權國家為主體而推出的加密數字貨幣。南美洲的委內瑞拉開始預售該國發行的“石油幣”,發行總量為1億個,發行價格為60美元/個,對應50億桶石油,基于以太坊ER20代幣技術。
然而,知名財經專欄作家肖磊認為,“石油幣”背后可能是一個重大的“陷阱”。因為我們根本不知道這次“石油幣”的發行,背后真正的操刀者是誰,或者說是誰給馬杜羅總統提的整個策劃案。委內瑞拉還處在美國的制裁之下,但“石油幣”的預售,已經吸引了來自卡塔爾、土耳其和其他中東國家的投資,更重要的是,也吸引力了來自歐盟和美國的投資。[2018/2/22]
實際上自美聯儲建立一百年來,還沒有一個總統對美聯儲如此強勢,這保證了全球范圍內的,對美聯儲的尊重和信任,認為美元其中一個重要的信用保證,就是連白宮也無法干預的中立性。所以一直以來,沒有一個總統敢對美聯儲施加某種壓力,更不要說公開叫板,因為這牽扯到美國的絕對核心利益,那就是美元的信用,這是美國所有霸權的基礎。
肖磊:2018年數字貨幣價格波動將更加劇烈:數字貨幣行業資深分析師肖磊今日撰文指出,中國、美國、日本、韓國、印度、俄羅斯等,很大的可能將會在2018年出臺更明確的監管政策,歐洲方面,德法財政部長的措辭比較嚴厲,使用了“取締”等詞眼,而美國財政部長將比特幣形容為“新的瑞士銀行”。基于此,2018年,其實所有數字貨幣行業的焦點和信息,都會圍繞監管問題來展開,具體說,應該是規則的制定。2018年數字貨幣價格波動將更加劇烈,很多從業者和投資者可能會非常的不適應。[2018/2/13]
當然,如果美國已經有了新的,重建世界貨幣體系的方案,美元所承載的歷史使命,可能會選擇某種你最不愿意看到的方式來逐步結束。近日美聯儲主席鮑威爾在接受媒體采訪時表示,由互聯網巨頭Facebook發布的libra,有可能會替代更傳統的貨幣。但鮑威爾也提到了,Libra還處在嬰兒期,也就是說離成長起來替代傳統貨幣還非常遙遠。
問題的關鍵點在于,美聯儲的獨立性遭遇挑戰,可能并不是一個偶然的事件。特朗普在一個特定的歷史階段,扮演了他該扮演的角色。
美國一直以來,認為政府負債是一種“光榮”,債務使得政府有求于人民,債務也使得國會有足夠的理由阻止執政者肆意揮霍,所以財政盈余對于美國這樣的國家來說,恰恰是一件比較不受歡迎的事情。
美國債務負債占GDP的比重持續擴大
但任何模式,最終都會有積重難返的一天,美國就算把利率維持在零的水平,也很難在幾十年內還清債務,更何況目前美國政府僅債務利息每年就要支付超過5000億美元。
另一個問題是,為了維持美元的地位,美國還需要做出更多極端的舉措,比如對逃避美元結算系統的經濟體和相關機構、企業等進行打擊報復,還需要用武力維持中東的秩序,不惜各種代價去抬升國內所有資產的吸引力等等。
但時代逐步在發生改變,十多年前,對伊拉克等的戰爭,美國有更多的支持者,但目前對伊朗的行動,基本上就沒有多少盟友愿意支持了。這都是成本。
美國需要新的世界秩序,需要新的世界貨幣體系,美國希望看到的是,美國的債主們都逐步消失,完成可控的違約,悄無聲息的抹掉債務。
特朗普上臺美國債務規模持續擴大
1971年,美國宣布美元跟黃金脫鉤,此前的1944年,美國向全球承諾,未來不管什么時候,只要你們手上有35美元,就可以來美國換1盎司黃金,但1971年的時候,美國說,抱歉,黃金價格開始浮動,美國不再承諾35美元換1盎司黃金,黃金價格不到兩年就飆升了接近五倍。
這就是為什么,只要美元和美聯儲信用遭遇信任危機,黃金價格就暴漲的原因。
然而,1971年美國堂而皇之的違約,并沒有給美國帶來太多的損失,而是進一步擴充了美國的財政自由度,利用美元貶值迅速恢復了經濟。
美國人在金融貨幣市場方面的運作,其操作手法很多時候匪夷所思,但也并非無跡可尋。關于美元脫鉤黃金這類違約手法,其實英國人就用過好幾次。當經濟繁榮,世界和平的時候,英鎊就是金本位制,當戰爭來臨,財政需要擴展的時候,就廢除金本位。
所以當下的美國,會選擇什么樣的方式違約,我覺得歷史可能會給出一個似曾相識的答案。
十美元紙幣上的亞歷山大·漢密爾頓像
那是在1783年美國獨立戰爭結束之后,美國的內外債總額高達5400萬美元,巨額債務造成人們對美國的信心嚴重不足,挑戰著這個年輕國家的命運。
但奇跡發生了,1790年1月,時任美國財政部長的漢密爾頓向國會遞交了一份債務重組計劃。首先,財政部發行新貨幣。手持舊貨幣的人可按票面價格進行1:1的兌換。這樣,舊幣退出市場,取而代之的是信譽良好的新幣。之后,財政部發行新債,而新債只能用新幣購買。這樣,新幣又回流到財政部。最后,財政部再利用新幣回購戰爭期間的所有債券和借條。至此,政府用新債代替舊債,保住了國家信用。
由于美國已經沒有金本位來進行違約的操作,要解決當下美國的債務問題,只剩下“發行新貨幣”這個選項。但這是一個巨大而充滿挑戰的工程,當下的世界局勢,跟兩百年前不可同日而語,美國會發行什么樣的新型貨幣,大家可以盡情的去想象。
不過在美國實施違約計劃,美元走向終極變革的前夜,可能會給歷史悠久的世界貨幣黃金,以及人類新型世界貨幣的創意代表比特幣充分的表演時間。
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