比特幣瘋漲 為何山寨幣反而大跌？_比特幣

BTC突破1萬美金后，吸引了眾多的關注，山寨幣們也不想放過這波行情。

山寨幣，英文名Bitcoinalternative，意思是“比特幣代替品”，指以比特幣代碼為范本，把比特幣區塊鏈的底層技術進行部分修改后的加密貨幣。

一開始，人們把在比特幣之外的所有加密貨幣都稱為山寨幣，甚至包括以太坊(ETH)，萊特幣(LTC)等。

但隨著加密貨幣市場快速成長，以太坊等加密貨幣迅速崛起，證明了自己的實用價值，成為了幣市中的硬通貨，從而摘掉了“山寨幣”的帽子，成為了“主流幣”。

如今，山寨幣專指非比特幣和主流幣的其他小幣種，可以說幾乎每天都有新的山寨幣誕生。

在變幻莫測的加密貨幣市場，有這樣一個規律：比特幣漲，山寨幣漲，比特幣跌，山寨幣跌。然而就在過去兩天比特幣暴漲的過程中，山寨幣卻毫無動靜。

為了避免被比特幣吸血或者趁著熱度收割一波，不少山寨幣各自展開了“自救運動”。

比特幣漲了，但我的比特幣更少了

沒有什么比比特幣上漲更讓人興奮和后悔的了。

CNBC主持人Jim Cramer：已出售持有的大部分比特幣:CNBC主持人Jim Cramer周一表示，他已經出售了持有的大部分比特幣，并對中國政府最近對加密貨幣挖礦的打擊以及比特幣在一些勒索軟件攻擊中的作用表示擔憂。此前4月，Jim Cramer在節目中表示，他已出售了一半的比特幣資產以償還房貸。5月，他又出售了半數以太坊以購買悍馬。（CNBC）[2021/6/22 23:54:50]

6月25日，比特幣開始由10000美元向11000美元發起挑戰，接下來的26、27日，相繼突破11000美元、12000美元，6月27日的凌晨，站上13968美元的高點。

這一輪的上漲有多瘋狂？2017年的牛市，比特幣從12000美元上漲至13000美元，花費了17個小時，而這一次僅僅為2個小時。

比特幣的急速上漲讓踏空者痛心疾首：為什么8000美元時我沒有建倉？為什么3000美元時我沒有抄底？另外還有數字貨幣投資者在朋友圈發出這樣的自嘲：我現在最大的壓力是別人以為我賺錢了。

對于比特幣本輪的上漲，普遍認為有以下幾點原因：全球降息潮、資產避險、機構資金入場、Facebook發幣利好、美國商品期貨交易委員會批準LedgerX提供實物結算的比特幣期貨合約。

比特幣洗錢效率低于現金 現有國際反洗錢體系面臨挑戰:使用比特幣洗錢效率較低，而現金仍是最有效的洗錢手段。比特幣會被追蹤，每日交易量較低不適合大筆資金洗錢。暗網上以比特幣的方式洗掉1美元時，現金形式可洗掉800美元。但與此同時，現有反洗錢法跟不上技術的更迭，反洗錢需要全新的國際國際合作，建立新的治理體系。（Cointelegraph）[2020/7/30]

而其中，機構資金入場在很多人看來是比特幣上漲的“功臣”。

如果說2017年的牛市歸功于以太坊和lCO，那么本輪比特幣牛市則是因為機構投資者的大量增持，而且在FOMO(“害怕錯過”效應)的影響下，機構對比特幣的增持也越發貪婪。

此前有報道稱灰度投資公司在2019年4月份購買了超過11000個比特幣，這個數量相當于比特幣每月供應量的21%。

而根據灰度投資6月25日最新披露的數據來看，其加密貨幣總資產規模達到了26億美元，其中比特幣信托基金占到其管理資產的95%。

就在散戶們看著比特幣一點一點上漲觀望時，機構毫不猶豫吸走了市場上的比特幣。

動態 | Zap發布新應用Strike促進比特幣采用率:據Decrypt消息，閃電網絡錢包Zap發布了一個名為Strike的新應用，旨在使任何人都能輕松使用閃電網絡，從而促進比特幣采用率。該應用程序允許客戶使用借記卡或銀行帳戶在Lightning上付款。[2020/1/31]

另外，這一輪比特幣的上漲并沒有帶動山寨幣。

在過往的預期里，山寨幣會根據比特幣漲跌而漲跌，但是這一次山寨幣卻“紋絲不動”，這讓不少投資者叫苦不不迭。

隨著比特幣大漲，比特幣市值占比迅速攀升，根據Coinmarketcap數據顯示，目前BTC市值占比目前已經升至62.5%，創下近兩年記錄高點，其他主流幣以及山寨幣占比均持續下降，有的山寨幣市值在這輪牛市中反而不斷縮水。

如果說“沒有賺錢就是虧錢”只是心理上的虧損的話，那么在比特幣暴漲的時候，不少山寨幣的持有者則真真實實的虧了。

山寨幣被拋棄

為什么比特幣漲，山寨幣跌；比特幣跌，山寨幣暴跌？

與2017年牛市不同，這一輪牛市并不是全面牛市，僅僅只是比特幣牛市，根本原因在于，牛市的邏輯變了。

聲音 | OKEx分析師：八月第一周比特幣連漲六日，標普、納指連跌五日:八月第一周，比特幣在相當密集的消息面及全球不穩定因素的疊加下連續六日上漲，最終錄得了14.61%的七日回報率，也是2019年以來第六高的周回報率。周一Tether和Bitfinex聽證會以及周二參議院銀行委員會的加密監管聽證會在市場的擔心中并未造成波瀾；周四凌晨美聯儲公布降息25個基點，這是自2008年12月金融危機期間將利率降至零以來的首次降息。受一些風險事件影響，標普500指數和納斯達克指數連續5個交易日下跌，創去年十二月以來的最大單周跌幅；而WTI原油期貨在周四暴跌近8%，創四年多來最大日跌幅，黃金價格則一夜瘋漲近50美元。市場自五月起就在不斷討論比特幣與貿易戰進程及人民幣匯率之間的宏觀相關性，雖很難直接在比特幣價格的K線圖中直接精確的對應各宏觀事件，但投資者們也不妨進一步關注這些事件所帶來的市場情緒變化。[2019/8/5]

眾所周知，2017年的牛市行情主要由以太坊、EOS以及lCO幣種帶動，比特幣本身的漲幅并不大，相較于一些山寨幣幾十倍、上百倍的漲幅，僅有幾倍漲幅的比特幣反而是拖了后腿。

聲音 | 李啟威：比特幣或將在3年內達到2萬美元:據bitcoinexchangeguide報道，萊特幣創始人李啟威近日表示，在不久的將來，他會接受比特幣將漲至2萬美元的預測，但這將可能需要3年左右的時間。[2019/2/6]

當時，甚至有人認為以太坊或者瑞波將取代比特幣的位置，登頂市值第一。

“區塊鏈技術“、“智能合約”等概念是2017年牛市的主流，因此“公鏈”項目受到熱捧，而在2019年，公鏈已經成為過去時，市場熱度正回歸到比特幣本身，目前，比特幣是區塊鏈唯一一個落地應用。

同時，幣圈KOL藍起表示，老幣種，上方都是套牢盤重重，極少會有莊家愿意從自己口袋里掏錢出來，迅速解放去年憑本事套住的韭菜，只有比特幣除外。為了避免牛市陷阱(大盤漲了很多，自己的幣就是不漲)，還是得重倉配置比特幣。

從資金來源看，2017年的牛市主要是有個人資金炒作上漲，而這一輪牛市明顯是由機構資金帶動。

比特幣分析師Rhythm曾在5月底的推文中揭示了華爾街機構在大肆囤積比特幣。

數據顯示，灰度投資公司(GrayscaleInvestments)在2019年4月購買了超過11,000個BTC，相當于是購買了比特幣每月供應量54,000個的21％。

如果灰度投資繼續以每月當前的速度購買BTC，那么2020年產量減半后，它可能擁有比特幣每月供應量的42％。

根據比特幣投資公司灰度Grayscale提供的最新數據，其加密資產總市值近30億美元，其中比特幣信托基金約占其管理資產的96％，占據絕對的領導地位。

對于大體量的機構資金而言，足夠大的資金蓄水池才是他們的棲息之地，在當前整個加密貨幣資產類別中，只有比特幣這一個選擇。

TheBlock研究主管拉里·塞馬克LarryCermak同樣表示，“如果要我做出稍有根據的猜測，那么這輪上漲的開始是由大型投資者推動，散戶支撐了比特幣價格反彈的持續。”

當比特幣價格被機構資金不斷拉升時，散戶對山寨幣缺乏信仰，紛紛拋棄山寨，轉買比特幣，這導致資金加速向比特幣轉移，這就是俗稱的“比特幣吸血效應”。

比特幣價格漲得越快，吸血效應越明顯。

盡管如此，仍有很多人堅信，比特幣漲完，山寨幣將會和2017年一樣成倍上漲，對此，著名交易員PeterBrandt表示，那些期待山寨幣大漲的人，可能要失望了，正如2001年科技股泡沫破滅一樣，山寨幣也會永遠的破產。

喊單做資金盤，山寨幣自救

比特幣吸血之際，山寨幣紛紛開展“自救運動”。

如何不被比特幣吸走資金，如何在這場“牛市”中吸引流量、獲取利益？

既然無法短時間在技術和應用落地上有所突破，那么不如在“營銷”上花些功夫，于是各個項目方使出了幣圈三件套——喊單、傳銷、資金盤。

比特幣突破一萬美元之際，曾經的“三點鐘教父”玉紅攜帶“歸零幣”XMX歸來。

2018年，玉紅“紅姐”借助“三點鐘”的威名紅遍整個區塊鏈世界，一度風光無限，后面卻跌落神壇，成為割韭菜大佬，轉折點正是他主導的區塊鏈項目XMX：價格暴跌，幾乎歸零。

6月22日開始，玉紅每天群發微信，為XMX搖旗吶喊，呼吁加倉XMX，并宣稱一周后會發布新的官網和白皮書。

事實證明，喊單依然是幣圈拉盤神技，在紅姐的不懈努力下，XMX在一周時間內價格上漲近7，2周上漲14倍，并且較私募價格增長195%。

在XMX核心群里，玉紅發號施令，呼吁大家一起買，一起賣，看誰跑得快。并直言不諱，“社群互割是XMX市值管理唯一戰略“。

對于此般“喊單拉盤”的策略，HelloEOS創始人梓岑在微博上進行了抨擊，稱三點鐘社群是互聯網人之恥。

當然，不同的山寨幣有不同的自救手法，號稱要打造“個人時間銀行”的TNB則開啟了“資金盤”自救模式。

在這款“時間就是金錢”的資金盤游戲里，投入500美元等值的TNB即可獲得參與游戲的資格。官方介紹稱，500美元里，60%用來鎖倉分紅，40%進入平臺獎金池。

收益分靜態和動態兩部分。靜態收益就是投錢進去享受分紅，動態收益是兩級分紅，也就是拉人頭拿分紅獎勵。

目前該游戲官網頁面顯示，總獎池已累計691166.35個TNB，昨日平均年化收益率達4947.6%。

雖然看起來收益喜人，但任何資金游戲本質上都一樣：你想要別人的分紅，別人想要你的本金。

同樣采取“資金盤”模式的還有初鏈TrueChain，在對外宣傳中，稱初鏈要是為去中心化應用(DApp)提供高性能和高安全性的底層公鏈支撐。

但在“公鏈戰國”的廝殺里，大多數公鏈難逃涼涼的命運，為了掙扎求生，刺激幣價上漲，初鏈TrueChain開發了資金盤模式——“特洛伊”，讓大家在交易所購買其代幣TRUE，轉入軟件特洛伊中，鎖倉180天，獲得每天1.5%的靜態收益，同樣，想要獲得動態收益需要不斷發展下線，拉人頭。

在持續上漲了幾天后，比特幣終于剎住了車，慢慢開始回調。但山寨幣的”自救運動“才剛剛開始，事實上這場所謂的”自救“，不過是在比特幣上漲、市場蠢蠢欲動的情況下，項目方借助喊單、傳銷、資金盤模式來為自己謀利的方式，對于已經踏空比特幣的投資者來說，這趟車上不得。

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