作者:ZK Zhao,加密KOL;翻譯:金色財經xiaozou
本文要點:
Orderbook DEX(訂單簿式去中心化交易所)有3種主要類型:rollup-based(基于rollup)、full-onchain(完全鏈上)、high-perf(高性能)。
dYdX v4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在該領域進行一些有趣的新的開發建設。
對于Orderbook DEX來說,安全性、現有交易所的便利性及GTM上市策略是最為重要的。
1、Orderbook交易所格局
Orderbook交易所有很多。想要深入了解它們就要嫻熟性能與去中心化之間的權衡;更高的性能往往意味著更加去中心化的設計。詳細闡述如下:
- CEX中心化交易所:性能最高,但卻高度中心化(如FTX)。
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- 完全鏈上模式:去中心化程度最高,但性能有限;由于gas費較高,不適合orderbook(如GMX)。
- 基于rollup:具有鏈下orderbook的性能;為了獲得安全性和更低的gas費,在鏈上批處理結算(如dYdX v3、zkLink、Orderly Network)。
- 高性能鏈:為滿足orderbook高性能需求的定制鏈(如dYdX v4、Injective、Vega Protocol、Sei Network)。
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2、有趣的開發建設
(1)dYdX
v4即將發布(或許會在Q3發布?)我欽佩他們宏大進取的愿景,他們的愿景是創建一個完全去中心化和開源的高性能交易所。
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(2)HyperliquidX
HyperliquidX是一個高性能鏈,似乎比dYdX發展速度更快(現已上線主網)。
- 所有操作都是鏈上操作。
- 訂單沒有gas費,我對他們的DDoS防御很好奇。
(3)Vertex Protocol
全量深度圖:BitMEX在“11400-11800美元”區間訂單密布:AICoin PRO版K線全量深度圖顯示:BitMEX XBT永續合約在“11400-11800美元”區間的訂單密布,總量超過1.28億張。另據主力大單跟蹤顯示,該區間大額委托單也較多,當前一共有9筆,總額超過3800萬美元大額委托買單在掛。請密切留意行情變化。[2020/8/17]
Vertex是功能最豐富的基于rollup的orderbook DEX之一。
- orderbook與AMM相結合。
- 鏈上風險管理。
- 統一的現貨、永續期貨和貨幣市場保證金。
(4)Aevo
Aevo的“期權+永續期貨+OTC”模式為市場首創;在Ribbon Finance和Paradigm的強力支持下提供投資組合保證金。Aevo自發布以來表現非常不錯。
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(5)Orderly Network
Orderly提供與眾不同的上市策略——交易基礎設施即服務(trading-infrastructure-as-a-service)。建立一個orderbook DEX是非常具有挑戰性的。如果Orderly簡化這一過程,我們可能會看到類似GMX的驚人增長,但同時也需要強大的安全性。
(6)ApeX Protocol
雖然dYdX已經遠離StarkEx,但ApeX仍然在StarkEx上運行,進行了良好的改進優化。
- 跨鏈存款(eth, bsc, arb, polygon, op, avax)
-智能lp
- app
- 推薦
ApeX可能是對用戶來說最友好的orderbook DEX ATM。
(7)Stork Oracle
Stork是一個新的oracle基礎設施。oracle有很多,但很少有人看到除代幣之外的任何有意義的采用。然而,Stork獲得了Vertex和ApeX的采用,因為orderbook需要更快的oracle。很期待看到它們將來會如何發展。
3、促進采用的重要特性
從我的個人經驗來講,我經常被問到:對于交易所的采用來說,哪些特性至關重要?交易所不乏創新的設計,但很少能夠獲得關注。以下是我的一點想法:
(1)安全性
DEX能有多安全?我最喜歡的一個例子就是zkLink。zkLink表明,即使是在服務器關閉的情況下,其資金仍然是安全的。雖然很多DEX聲稱它們是安全的,但實際上并非如此,但像zkLink這樣的安全測試活動就是很好的安全性證明,讓優秀的玩家脫穎而出。
(2)低成本和便捷性
用戶可以在多個鏈上存款嗎?下單成本是多少?費用、獎勵和回扣情況如何?由于用戶大多來自現有交易所,orderbook DEX必須提供類似的用戶體驗來鼓勵用戶遷移。
(3)上市策略
雖然產品功能常被大家討論,但功能本身并不能確保產品的成功。為什么dYdX v3是運行在StarkEx上的多個交易所中最大的,盡管各交易所的功能相似?
在某種程度上,交易所是一種網絡產品(就像twitter和facebook),流動性是一個冷啟動問題。如何引導流動性?選擇永續期貨還是現貨交易?如何從競爭對手中脫穎而出?例如Bybit和Bitget Global,如果你熟悉它們的發展旅程的話,它們是很好的研究案例。
4、未來前景
與上一輪周期相比,我們已經看到了orderbook DEX領域的顯著進步。我相信該領域不會就此止步。在此,向在熊市期間進行開發建設的團隊致敬,希望我們最終能擺脫SBF和Gary這號人物的陰影。
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