IEO賺錢模式終結,上線爆拉十幾倍已經是過去的輝煌。
幣安的路徑正在悄然發生“變化”。醞釀已久的幣安衍生品平臺終于上線。9月2日晚間,幣安宣布收購數字貨幣衍生品交易平臺JEX。JEX將以BinanceJEX的身份加入幣安生態圈,為用戶提供包括期貨合約、期權等衍生產品在內的服務。
8月28日下午14時,幣安正式上線新產品幣安寶,上線不到一分鐘即銷售一空,頗有幾分搶購IEO份額的味道。這項理財新業務從曝光到正式宣發,中間間隔不到一周。而距離幣安不久前才公布的啟明星計劃,也才過去不到10天。
近兩個月來,幣安在頻繁地推出自己平臺上的新業務。
從此計劃開通合約業務到如今開通杠桿交易、對標Libra做區域型代幣啟明星、開通理財產品幣安寶……幣安開始將一些以前不愿涉獵的業務納入自己的戰略布局之中,業務版圖不斷擴張。
與此同時,一向專注海外市場的幣安也在日前向國內市場進行發力,上線了國內用戶使用更流暢的Binance.net。
人們評價,比起此前穩坐頭部、略顯“高冷”的幣安,如今的幣安似乎在走“親民路線”。
種種與其氣質不符的舉動背后,是幣安正在努力應對一場暗流涌動的存量市場廝殺。
這次,幣安還能再度譜寫神話么?
IEO賺錢效應漸弱
“幣安的IEO項目就跟2018年的ICO一樣糟——這還是在牛市里的表現,真是讓人‘印象深刻’。”幣安新一期IEO項目Perlin上線后,分析師AlexKrüger發出了這樣的感嘆。
幣安:正進行熱錢包資金整合,或導致Gas費上升與大量流入幣安的交易:金色財經報道,幣安發推稱正在將資金從存款地址整合到熱錢包,以為下一階段的POR(Proof of reserve)審計做準備。在此期間,用戶可能會看到以太坊網絡的Gas費暫時上升,并且有大量流入幣安熱錢包的交易。[2022/12/10 21:35:43]
8月25日,Perlin如期上線幣安Launchpad,投資者們卻沒有等來想象中的高收益。ICOAnalytics數據顯示,Perlin代幣PERL前1小時的ROI只有1.7倍。
對于習慣了開盤即5倍甚至10倍的投資者來說,Perlin的漲幅像一盤冷水。
2019年開年,由幣安首創的IEO玩法盤活了當時如一潭死水般的幣圈,BTT當日拉升5倍、上線瞬間被搶空的成績單引來了一眾交易所效仿。
想要參與IEO的造富故事、獲得IEO認購額度,就必須要持倉該交易所的平臺幣。這帶動平臺幣的抬升,火爆的IEO為平臺幣提供了應用場景,平臺幣也吸引來了更多真金白銀。
“從IEO宣傳周期中平臺幣的表現可以看出,BNB是聯動性最好的。”OK集團高級研究員德云Lora分析認為,BNB是本次IEO熱潮中的最大受益者。
2019年初至今,BNB從5美元一度飆升至最高39美元附近。根據每季度幣安銷毀的BNB倒推得出,今年Q1、Q2兩個季度的利潤分別高達為7800萬美元和1.1919億美元。
標榜高收益的IEO,對項目方的要求也十分高。在區塊鏈技術和應用都尚在探索的今天,顯而易見的好項目并不多,投資者熱情也不如從前。隨著市場逐漸疲軟,IEO的收益甚至難以填補持倉期間平臺幣價格下滑的虧損。
CZ:Ankr事件初步分析是開發者私鑰被盜,已凍結黑客轉移至幣安的資金:金色財經報道,幣安CEO CZ表示,對于Ankr和Hay的黑客攻擊,初步分析是開發者私鑰被盜,黑客將智能合約更新為更加惡意的合約。 Binance幾個小時前暫停了提款。還凍結了黑客轉移到我們CEX的大約300萬美元。
此外,CZ還表示,Ankr的智能合約本身沒有問題,但是黑客拿到了開發者私鑰并修改了智能合約,沒有什么是沒有風險的,DeFi的風險與CeFi不同,風險管理非常重要。[2022/12/2 21:18:15]
只有15日內平均持倉量大于等于500BNB,用戶才能拿到簽來參與IEO搖號。
最新一期的IEO用戶的BNB持倉快照從8月9日上午8點開始,coinmarketcap行情數據顯示,8月9日BNB價格穩定在30美元左右,最高價為31.17美元,而8月9日至8月25日期間BNB價格波動下跌,到了8月25日,BNB價格跌到了26美元附近。
“滿倉號10萬塊錢左右,給你六七百人民幣,還不夠跌的呢,那打新還有啥意思?”一位投資者說到。
還有投資者們把IEO看做是持倉平臺幣能拿到的“低保”和“福利”。
“這么多人持倉不是來賭運氣的,是拿本來該有的BNB持倉福利的,現在BNB持倉福利靠賭運氣了?”對此,投資者們直言,“IEO的低保不好吃了,塞牙。”
IEO賺錢模式終結,才讓投資者們終于相信了IEO的不可持續。上線爆拉十幾倍已經是過去的輝煌,如今平臺幣持有者們不得不在承擔平臺幣價波動風險的同時,還要承擔IEO收益下降的風險。
趙長鵬:11月5日轉入幣安的2300萬枚FTT“是其中的一部分”:11月7日消息,幣安創始人趙長鵬發推表示,北京時間11月5日轉入幣安的22999999枚FTT(5.85億美元)“是其中的一部分”。
據悉,趙長鵬稱作為幣安去年退出FTX股權的一部分,收到了大約21億美元等值的現金(BUSD和FTT),并將在未來幾個月賣出賬面上的所有FTT。[2022/11/7 12:26:38]
IEO之不存,平臺幣將焉附?
一旦IEO造富神話破滅,由IEO吹起來的這波平臺幣市值也搖搖欲墜。
一些用戶不僅沒有中簽,還眼睜睜看著幣價跌破了自己的心理預期。于是,市場上逐漸出現了告別BNB、拋盤套現的聲音。
當BNB下跌至25美元附近時,一些投資者坐不住了。
投資者joesnow從去年11月開始投資BNB,他向Odaily星球日報透露,自從上上次IEO結束之后,他就把大部分BNB都拋了。經過了又一次IEO的檢驗,他直言:“BNB到頭了,只能到這。”
另外一位分析師則認為,平臺幣的IEO熱潮基本告一段落了。平臺幣后續出現翻倍的可能性不會太大。長遠來看,平臺幣是非常好的投資標的,但是從賺錢的角度來說,平臺幣已經積累了大部分幣圈的資金,市值也已經非常靠前,后續乏力。
有人直接在幣安微博下評論要告別平臺幣,還有人跑到何一微博底下諫言,稱IEO正在‘銷毀用戶’,建議暫緩:“幣圈這波已經是尾聲,沒有凈進場資金,只剩一點存量資金在互割,建議暫緩IEO。”
聯合國難民署接受幣安的第一筆穩定幣加密捐贈:4月6日消息,聯合國難民署美國難民署已接受其第一筆穩定幣加密貨幣捐贈,用于該組織對被迫逃離烏克蘭前往鄰國的家庭的人道主義支持。其中,250萬美元 (BUSD)捐贈來自幣安慈善機構Binance Charity。(Livemint)[2022/4/6 14:07:33]
“平臺幣的價值就是靠平臺的熱度支持的,用戶不會詳細看你交易所的財報、盈利能力什么的,熱度起來了然后一部分人在一些活動里確實賺到了錢,就覺得這個平臺是可持續的。”一位交易所從業者Luke分析。
新幣Cocos上線幣安主板即破發也讓用戶們看到了幣安品牌不再是金招牌,同期KYC身份泄露、IEO項目投資收益低等負面消息一同爆發,更是放大了悲觀情緒。
假如用戶大量出貨,平臺幣的走勢將會更弱,最怕是惡性循環要出現。
話雖然此,市場并沒有出現太多的新意和新增長點,若短期內不出現虧本,IEO仍舊得繼續下去。在7月時,何一也曾透露,在未來三個月,幣安將至少上線5個IEO項目。
存量搏殺,幣安短期推多項新業務
“平臺幣陰跌,說明市場真的沒有新資金了,目前都是存量資金在博弈。”有分析師這樣分析當前的市場情況。
當問及當前交易所行業的生存情況時,交易所從業者Luke向Odaily星球日報這樣概括:“整個市場增長遇到瓶頸,用戶的交易頻次降低了。”
BlockchainTransparencyInstitute統計數據顯示,過去30天幣安的交易量下降了35.63%,其收錄的39家交易所中,也僅有7家的30日交易量呈正向增長。
波蘭金融監管機構發布關于幣安的公開警告:在幣安面臨全球監管機構的審查之際,波蘭金融監管機構向消費者發出了關于該加密貨幣交易所的警告。波蘭金融監管局(PFSA)就幣安在世界各地日益嚴重的監管問題發表了一份聲明,強調該公司的業務在中歐國家不受監管。(CoinTelegraph)[2021/7/8 0:37:01]
平臺幣和IEO是進入2019年以來,交易所盈利上的重頭戲之一。IEO推動平臺幣上漲,平臺幣上漲又降低了用戶參與IEO的顧慮。
如今,交易所急需新場景支撐平臺幣幣價。
OK研究院的一篇研報中曾分析稱,平臺幣價值的提升有兩種方式——拓展應用場景與權益的豐富度等鼓勵買入的方式;鎖倉、銷毀等方式減少流通。
如果說在鼓勵買入這條路上,IEO的驅動力幾乎耗盡,但減少流通,不斷回購的規則也使得平臺幣長期被看漲。
但該分析認為,在減少流通這條道路上,平臺幣已基本見頂,平臺幣價值的提升方式需要盡快從減少流通轉變為鼓勵買入。所謂鼓勵買入,正是增加平臺幣場景,增加需求。
IEO的玩法過氣后,交易所們掀起了一波搶占合約高地的熱潮。
幣安的動作也開始頻繁了起來。
一年前,何一還在線上媒體答疑會中信誓旦旦地表示不會碰合約交易。一年后,趙長鵬卻在公開場合主動宣發,稱將很快提供期貨合約交易,很短的時間里幣安的杠桿和理財產品迅速就上線了。
“肯定是有瓶頸,否則不會打自己臉。”圈內從業人員Damon分析。
分析師德云則認為,合約這個市場正是適合幣安獲取新漲幅的戰場:“合約的手續費收入肯定比現貨大,幣安的全球市場拓展的也挺好,在全球化上再有特別牛逼的漲幅也比較難了,所以索性就來分下合約蛋糕。”
“人都是有野心的,即便今天大家都覺得幣安流量很好、用戶很多,但是能賺錢途徑變少了。而且即便現有業務賺錢,那也不能永遠守著固定業務。如果OK站出來說,我做期貨賺了50個億,誰不會眼紅呢?”
幾乎所有人都認為,合約是門好生意,與其放棄這塊蛋糕,不如打臉也入場。
7月11日,幣安正式推出保證金交易服務,即杠桿交易業務,允許所有交易員最多借入三倍于其擔保金額的資金,開放首日約1萬名交易員借出1500萬美元;7月26日幣安上線大宗交易功能,提供超過10個BTC的大宗交易。
到了8月,幣安的“上新”速度更快了,這樣的上新速度,是前所未有的。
8月16日,趙長鵬透露預計在未來兩個月內推出Binance.US;8月19日,幣安公布擬打造區域版Libra“啟明星”計劃;8月26日確定推出幣安寶限制數字貨幣理財服務;8月27日修改返傭規則,邀請人最高可獲40%的交易返傭。
對于頻頻上線新業務,幣安內部人員的說法是,算是把業務線補全。
針對幣安頻繁推出新業務,有人看到幣安拓展新場景的努力,也有人推測這些選擇背后的痛楚:
“返傭調整到40%,可以看出來求增量是多么難啊,看來用戶流失太多了。”
另辟蹊徑上理財,市場會買單嗎?
“鼓勵買入簡單來說就是平臺幣能做啥,抵扣手續費、拿額外的優化就是個很好的場景,還可以做的是平臺幣的抵押借貸。”德云這樣分析在未來可行的為平臺幣持續造血的方式。
定期理財幣安寶也順理成章地被推出了,這款toC的業務,也成了日前的明星。
在幣安寶的規則中,幣安寶資產將用于幣安的幣幣杠桿借幣業務,根據幣安寶產品頁面,產品包括BNB14天、USDT14天、ETC14天。
簡單來說,幣安寶類似余額寶的概念,但是提供的年化收益遠大于僅有3%的余額寶。
但存幣生息的方式在幣圈里并不是新業務,早有bitfinex、gate、okex等平臺就推出過類似的借貸金融服務。
“現在那些看起來花里胡哨的衍生品都是走傳統金融的老路。”一位交易所從業者向Odaily星球日報透露,在增長遇到瓶頸后,不少交易所都在選擇做理財產品。
“圈子里缺乏新人做貢獻,幣安想要留住用戶,同時還能借助鎖倉減緩BNB的下跌。”一位分析師這樣分析幣安寶的角色,若增量有限,當務之急就是尋找到維護存量用戶和存量資金的方式。
但在平臺幣幣價尚未穩定的當下,這一理財產品能拯救市場情緒嗎?
當天搶售一空的銷售情況頗為樂觀,不過用戶也有感嘆:“在幣圈不要想著理財,完全沒有意義,感覺利息都挺高,但實際上可能都不夠幾分鐘漲跌的。”
同樣,對于定期理財產品“幣安寶”,行業看法不一。
分析師金馬則在其分析文章中寫道,之前杠桿借幣功能有諸多限制,登記借幣的數量不同,又常常出現沒有幣可以借的狀態,看起來幣安寶對于平臺幣BNB沒什么促進作用,但是卻讓幣安交易更完整。
“借貸是一個剛需,幣安之前完成了借的功能,現在又完成了貸的功能,這樣會搶走很多借貸平臺的用戶,我覺得是一個很好的功能。”金馬說。
的確有不少人把日前火熱的Defi和幣安的借貸服務聯想到了一起,探討幣安中心化的業務會不會瓜分本就不大的去中心化借貸市場。
“Defi的用戶跟中心化借貸的用戶基本上是不重合的。這種中心化的資管業務,如果沒有強力監管的話,風險是極大的。不知道幣安有什么樣的風險控制措施。”在洪蜀寧看來,幣安的幣安寶業務更像是C2B2C的模式,他認為幣安沒有足夠的監管來背書;但并不否認這一業務的需求量。他預估,這種業務模式會火上一陣子,其它交易所會不斷提高利率搶客戶。
“如果沒有這個,那交易所是不是動用客戶資金放貸呢?這也挺好,我們還能給交易所拆借。”貝寶十分看好幣安的這項業務,在楊舟看來,幣是在交易所內部流轉,風控在內部,而defi是基于智能合約的,也有很多風險,一定程度上還不如強信用背書的幣安。
在如今平淡得難以刺激用戶交易的市場下,交易所們或多或少都面臨著瓶頸。此前的幣安總是驚艷市場的破局者。
這次,還是幣安么?
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1900/1/1 0:00:00區塊鏈支付技術提供商Ripple聘請了一位“代幣分類法”的參與起草者,以加強其在立法者中的宣傳游說工作。Ripple周二在推特上確認,RonHammond已加入該公司擔任其新的政府關系經理.
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