Hardcore | Libra手冊：理解Facebook的加密貨幣_LIB

金色財經近期推出Hardcore欄目，為讀者提供流行項目介紹或者深度解讀。本期文章為ConsenSysAcademy的CooganBrennan撰寫的Libra手冊。

《Libra手冊：理解Facebook的加密貨幣》包括以下十五部分：

一、前言

二、Libra生態系統地圖

三、Libra協會

四、Libra網絡

五、Calibra

六、Libra協會和Libra儲備

七、Libra代幣發行

八、Libra儲備未解決的問題

九、來自中央銀行的監管反應

十、來自各國政府的監管反應

十一、來自美國的監管反應

十二、技術部分

十三、LibraBFT

十四、Move編程語言

十五、結論

一、前言

無論人們如何看待Facebook，它宣布發行Libra都立即把區塊鏈的宏大思想帶向更大人群。Facebook不僅擁有20億用戶，而且從來沒有一家公司能像Facebook一樣影響人們的日常生活。

ConsenSys相信利用我們在加密貨幣領域的專業知識和經驗來讓這些專業知識進入公眾討論視野，這也是我們的責任。

我們同時認為，了解Libra的后續發展，對ConsenSys以及更廣泛的以太坊社區來說，也是一個巨大的機會。

Libra已經對他未來的愿景提出了很多設想，同時它們也要求世界接受Libra。這是一個棘手的任務，我們決定專注于他們提出的最低限度可行產品。

我們會盡可能地限制猜測，當我們在基于非Libra材料上推測時，會申明清楚。

請注意，我們不會討論無授權的POS網絡如何工作，我們不會過多討論Libra代幣分配的社會影響。我們將研究黃銅稅，這一說法來自Facebook，Libra和Calibra的技術文檔和公開聲明。

二、Libra生態系統地圖

三、Libra協會

Libra協會是最頂層的組織機構，主要有三個職能：

1.治理

管理“創始成員”，Libra協會的合伙機構被稱為創始成員。這是新聞提到最多的部分，因為它不僅有Facebook，還包括其他27家機構，包括Visa，MasterCard和PayPal。但是，據紐約時報NathanielPopper報道，該協議沒有約束力，也還沒有資金轉入。

CoinShares：上周數字資產投資產品凈流出6150萬美元，為連續第7周資金流出:6月5日消息，據CoinShares報告顯示，上周數字資產投資產品凈流出6150萬美元，為連續第7周流出，流出總額到達了3.29億美元，占管理資產總額的1%。其中，比特幣投資產品凈流出270萬美元，以太坊投資產品凈流出270萬美元，做空比特幣的投資產品凈流出630萬美元。上周資金流出主要來自于TRON投資產品，流出金額達到了5100萬美元。CoinShares猜測是由于TRON投資產品提供商下架了該產品。[2023/6/5 21:17:02]

2.LIBRA儲備管理

這是支持Libra代幣的儲備，也是人們稱之為“穩定幣”的原因，“穩定幣”是一個區塊鏈術語。這些儲備來自Libra驗證節點支付的1000萬美元會員費，以及消費者“買入”Libra生態系統使用的法幣。

3.LIBRACORE的管理

這可能有點令人困惑，但LibraCore是Libra協議的軟件實現。Libra區塊鏈的每個參與者都必須和LibraCore軟件交互。Libra協會充當LibraCore的守門人，實施LibraCore軟件更新并確保它不違反創始成員的服務條款。

可以把Libra協會視為一個必須處理國際監管和儲備的大型商業組織。

四、Libra網絡

“Libra網絡從以太坊和其他區塊鏈項目借鑒了很多。”

Libra網絡是由Facebook提出的需要許可的聯盟鏈。出于安全和監管原因，所有流量在網絡中被引導至一組驗證節點，這些驗證節點最初將是由創始成員組成。創始成員都使用LibraCore，并在網絡中“質押”1000萬美元會員費以保護網絡安全。Libra網絡從以太坊和其他區塊鏈項目借鑒了很多，這將在指南后面的技術部分進行討論。

五、CALIBRA

Calibra是Facebook的數字錢包平臺，這將是消費者向Libra網絡提交交易的“開關”通道。目前Calibra或Facebook披露的關于Calibra的技術細節較少，除了它將嵌入Facebook的所有數字產品中，因此可供Facebook所有用戶使用。從銷售角度看，消費者層面的問題仍有待進一步澄清，也沒有馬上成為聽證會的焦點。

六、Libra協會和Libra儲備

因為幾乎所有的Libra項目都還是提議，所以對Libra協會和它對Linra儲備的管理目前都是猜測性的。在Libra文檔的前幾行是這么概述Libra協會的：

微美全息宣布被納入Proshares 元宇宙ETF:金色財經報道，微美全息軟件有限公司宣布被納入Proshares Metaverse ETF（VERS）。VERS旨在為投資者提供有助于元宇宙發展的數字交互前沿的領先公司，以實現長期資本增值。

ProShares的VERS ETF追蹤Solactive Metaverse主題指數，該指數依靠最先進的算法，旨在捕捉metaverse發展中的投資機會。

微美全息創始人CEO石碩表示：“我們很高興被選為新的ProShares’VERS ETF的核心成分。被納入VERS顯示了我們作為一家新興產業科技的發展，并反映了我們在元宇宙和全息AR行業的競爭優勢。隨著元宇宙和相關應用的不斷發展，我們處于理想的位置，可以抓住增長機會，改善我們的元宇宙產品矩陣，并擴大我們的元宇宙市場份額。”（金融界）[2022/3/28 14:21:40]

“這個提議將作為協會成員間討論的基礎，以修改和制定章程”

這意味著在Libra協會白皮書中列出的細節本身需要理事會成員的辯論和投票，很可能需要所有利益相關者的三分之二絕對多數通過。。

在交易中嘗試使用加密貨幣目前面臨的挑戰之一是二級市場價格的波動，例如對美元或日元的價格。區塊鏈社區提出了一個解決此問題的方案：穩定幣。這些穩定幣或者a）由算法調節以維持特定的價格或者b）由資產1：1支持。Facebook決定在Libra中使用后者來使Libra保持穩定。

Libra協會從每個會員那里收取1000萬美元，打包所有收入并放入Libra儲備。“Libra儲備由協會管理，目標是價值保存”。意思是它們把這筆資金投資到一些隨時間相對穩定的東西，而不是依賴于一個政府。

因此，它的投資策略是：

“實際資產將主要由低波動性資產組成，包括銀行存款和穩健、有聲譽央行國家的政府公債。協會只會投資于政局穩定政府的債務，它們具有低違約概率，也不太可能經歷高通脹。在流動性方面，協會計劃依靠這些政府發行的短期證券，它們市場流動很高，每天市場交易量都有幾百甚至幾千億美元。這允許Libra儲備很容易隨著Libra代幣流通的數量變化而調整。”

穩定幣＆Libra儲備

?關注價格穩定性

?1：1資產支持，最初來自投資者

?“一籃子法幣”

?Libra代幣由Reserve資產支持

Gate.io將于今日17:00上線Frax Share(FXS)交易:據官方公告，Gate.io將于2020年12月21日（今日）17:00上線Frax Share (FXS)交易，目前充值服務已開放。風險提示：請務必注意價格變化，提前調整市場掛單，切勿追高。[2020/12/21 15:58:17]

?還未解決的問題

?發行......

七、Libra代幣的發行

Libra組織將把資金存儲在一些穩定的銀行里，這樣在理論上隨著時間的推移Libra會保持相對穩定的價格。所以會有一個穩定的價格機制，Libra代幣將依靠Libra儲備的資產發行。

Libra代幣將采取兩種方式分配：

第一種方式，人們可能比較熟悉，基于創始成員繳納的1000萬美元會員費分配Libra代幣。創始成員轉身在Libra網絡中“質押”這些代幣，來保證網絡安全，防止失去這筆投資的風險。

第二種方式，人們不是很熟悉，是個人消費者用貨幣來購買代幣從而進入Libra網絡。

鑄造發行給用戶的新Libra代幣將1：1相當于“轉移至Libra儲備的法幣。”

這個問題還沒有得到太多討論，但卻是Libra網絡的關鍵要素，它引發了許多懸而未決的問題。

它導向我們將在Libra儲備中討論的最后一個角色：授權經銷商

LibraReserve白皮書中說道：

“用戶不會直接與Libra儲備打交道。相反，為了更高的效率，授權經銷商將是Libra協會唯一授權的實體，進行法幣和Libra之間大量的交易，從而進入和贖回Libra儲備。”

為了隔離KYC/AML和各地監管，Libra在Libra儲備和用戶之間創建一類稱之為“授權經銷商”的Libra網絡參與者。在LauraShin的一期Unconfirmirmed播客中，Libara通訊和政策主管建議，Libra應該推動與LibraReserve合作的授權經銷商遵守當地監管法規，遵守目前國際金融機構要遵守的國際反洗錢法律。

因此，授權經銷商將是數字錢包接觸客戶的承接口。它們接收數字錢包用戶的當地貨幣并返給用戶Libra代幣。從交易上看，授權經銷商將要么用當地貨幣購買大量的Libra代幣，要么將以某種方式獲得大量的Libra代幣分發給他們的用戶。

動態 | EOS紐約推出名為EOSCharge的網站:據IMEOS報道，EOS紐約推出了一款名為EOSCharge（eoscharge.io）的網站，根據賬號可用資源預估在EOS不同DAPP上可用操作和操作的資源損耗。EOS用戶可在網址上輸入EOS賬號，來查看目前的賬戶資源，并且可以查看自己抵押的資源大概能操作多少次DApp。[2018/10/22]

八、Libra儲備懸而未決的問題

Libra的愿景是幫助那些沒有銀行賬戶的人。然而，支持Libra代幣的Linra儲備，只有收到用戶的法幣，才能授予他Libra代幣。但是沒有銀行賬戶的人使用什么法幣來購買Libra代幣進入Libra系統？如果需要用當地貨幣以某種方式將其轉換為穩定的票據，又如何為無銀行賬戶的人群提供服務？

如果有人在美國用Libra匯款給菲律賓的家人，菲律賓的家人能將其兌回當地貨幣嗎？或者他們必須留在Libra網絡使用Libra代幣？

什么樣的硅谷投資者會投資以獲得Libra儲備需要維持的“穩定回報”？

如果某人被國家認定為有不當行為，中國的社會信用評分已被用于不允許他乘坐某些火車或購買某些產品。如果Calibra成為主流支付模式，Facebook會不會使用社會信用評分“禁止”人們使用他們的金融服務？

經濟規模較小或無銀行賬戶人口較多的國家通常擁有嚴格的貨幣管制，以防止其貨幣集中在該國以外的組織手中。如果授權經銷商必須把錢給予Facebook，如何在不違反這些管制的情況下大規模發生？

顯然，Libra部署之前還有許多物流，財務和道德問題的細節需要進一步說明。

九、來自中央銀行的監管反應

?美聯儲；國際清算銀行；積極：馬克·卡尼和英格蘭銀行；不太積極：G7

?美聯儲：鮑威爾表示美聯儲正在調查Facebook的Libra加密貨幣，表示“嚴重關切”

?“金融時報”報道：央行的央行，國際結算銀行行長AgustínCarstens告訴金融時報，BIS支持各國央行發行法定數字貨幣的努力。“許多中央銀行正在這方面努力;我們也在努力支持他們”Carstens說。

?金融時報：“中央銀行計劃發行數字貨幣獲得支持“

?馬克·卡尼相對比較積極，他表示，Libra可以大幅降低成本并增加金融普惠性，但需要監管。在一個獨立決策中，英格蘭銀行宣布將成為第一家計劃向新的支付提供商開放資產負債表訪問權限的央行，新的支付提供商包括支付服務的公司和用戶。

Coinshares集團將推出兩款新的數字投資基金:本周，Coinshares集團宣布將上線兩款與數字貨幣掛鉤的新投資工具——“Active”基金和“Large Cap”基金。Coinshares是第一家提供比特幣ETN（Exchange Traded Notes，交易所交易債券）和以太坊ETN的金融組織。Coinshares已獲得瑞典金融監理委員會FSA（Finansinspektionen）的批準，散戶投資者可以購買在斯德哥爾摩的納斯達克北歐上線的ETN。[2018/2/1]

十、來自政府的監管反應

?基于監管限制，Facebook表示將不會在印度推出其數字錢包服務。

?中國正在推出自己的加密貨幣：南華早報：“據中國央行官員，Facebook的Libra迫使中國加速自己的加密貨幣計劃”

?“據政府高級官員，德國財政部在一份內部報告中表示，德國政府應該研究如何防止Libra成為歐元的完全替代品”-華爾街日報

十一、美國監管部門的反應

?國家安全問題、隱私和數據問題、錢包互操作性討論

我們可以預料到的。

“Facebook已經成功地成為一個放大鏡而不是聚光鏡，專注分裂人們的看法和操縱人們情緒。現在更想要進入人們的銀行賬戶和貨幣政策——我們如何能夠相信它能負責任地做到這一點？”

到目前為止，美國關于Libra的聽證會一直是報告性的。許多政客們表示他們希望在保持創新和增長的同時保持疑慮，擔心Facebook可能會控制Libra協會。關于Libra，Facebook以及各種尚未解決的問題，可能會有更多的會議信息和國會聽證會。

十二、技術部分

與ETHEREUM1.X的相似之處

?用Rust編寫的LibraCore、基于Merkle樹的驗證數據庫、存儲膨脹問題、節點發現方法、Gas計量、交易......

我們現在更多轉向Libra的技術方面。Libra白皮書多次提到以太坊1.x社區也正在討論的問題，例如：

?提到因為速度和安全許多區塊鏈項目研究過Rust語言。

?意識到存儲問題，并在調節網絡內存方面討論租金問題。

?Libra的節點發現和gossip方法看起來類似于Ethereum當前網絡的DEVP2P協議。

?Libra使用gas計量來防止圖靈完全錯誤或DoS錯誤。

?下面是Libra網絡中的交易圖像：

這與以太坊的交易非常相似！但是，在以太坊中地址和公鑰是組合協議。另一個值得注意的區別在“程序”部分，在以太坊中是數據域并持有智能合約部署代碼，函數參數等。

Libra還提到了類似于以太坊2.0新的生態系統已確認的一部分。這包括：

?PoS共識中的輪值領導，類似于以太坊2.0已提出的機制。Libra討論slashing作為一種懲罰機制來節制驗證者節點的不當行為。

?“兩個網絡都在尋找最小化選舉領導者影響的方法，提出不同方案來處理偽或偏置隨機數。”

?Libra稱其網絡協議受到libp2p的“啟發”，以太坊2.0最近也決定使用libp2p：

?Libp2p。“網絡層的設計是通用目的，從libp2p項目獲得靈感。”第6節

?在LibraCore代碼庫中，有一個名為“Nextgencrypto”的文件夾，其中有BLS12-381曲線，Ethereum2.0也使用了相同的曲線。

十三、LibraBFT

“Libra協會的創始成員既是Libra區塊鏈的守門人，也是Libra區塊鏈信息的維護者。”

Libra協會的創始成員加入網絡需要繳納1000萬美元。在Libra網絡中，它們是驗證節點，意思是它們都既是Libra區塊鏈的守門人，也是Libra區塊鏈信息的維護者。作為驗證節點，它們遵守某些我們稱之為共識的規則。該共識模型為LibraBFT。

LibraBFT是一個由投票決定的領導者來領導的共識模型，這意味著創始成員將輪流授權交易進入區塊鏈網絡。它使用區塊鏈領域人們熟悉的加密功能例如數字簽名，hash函數和公鑰—私鑰加密。

對Libra網絡的所有調用都通過一個API，即一個名為Admissioncontrol的端點。非驗證節點可以執行兩種類型的調用：查詢以及提交交易。

它是對網絡流量的嚴格控制，這意味著對驗證節點的需求會很高。這是一個更中心化的模型，這是Libra為速度和安全考慮做出的權衡。

這對聯盟鏈來說并不罕見，這絕對不同于以太坊或比特幣。在以太坊或比特幣上，理論上講任何人都可以提交交易或運行挖礦節點。這些方面存在著挑戰。

這里的要點是，用戶可以使用驗證節點的單個API端點，驗證節點充當了網絡內部密室的保護盾牌。

網絡內部發生了什么？如果上圖你向右看，可以看到網絡處理發生在分開的幾個階段。這使它增加了處理交易的能力：文檔顯示沒有CPU限制。

十四、Move編程語言

這種共識，執行和存儲的分離是有趣的一面，把我們帶向Libra網絡最后一個技術特征。請記住，Libra的節點數量有限，而且在自己的行業中都受到高度監管，要能夠以標準化且無需信任的方式共享數據。當我們討論Facebook提出的區塊鏈編程語言Move時，這是很重要的。

以太坊只有“一種”以太坊虛擬機能理解的語言，那就是EVM字節碼。Solidity，Vyper，LLL等必須編譯成它。Libra也采取同樣的方式，必須是Move字節碼。隨著Libra走向成熟，我們可能會看到其他語言編譯為Move字節碼。現在，我們只有MoveIR，它使用類似Rust的語法。

Move使用First-Class資源以編程的方式引入網絡所有權的想法，但是僅適用于你想保持嚴格安全的某些變量。例如，Libra代幣是網絡中First-Class的資源，但代表Libra代幣地址的寄存器并不是。

FirstClass資源通常用密碼學的變量來保證安全，也在程序級別上提供更多安全性。

Move目前實行的是和類似Rust的語法。與Solidity類似于Javascript一樣，Move看起來像Rust。Rust被許多區塊鏈研究人員研究，因為它非常快且擁有獨特的所有權。根據維基百科，“Rust的所有權制度，所有值都有自己獨特的所有者。”

“Move的關鍵特征是能自定義資源類型，語義受線性邏輯的啟發：資源永遠不會被復制或隱式丟棄，只在程序的儲存地點間移動。“第3.1節：First-Class資源”

下面言論來自Calibra的技術負責人幾個星期前在Rustsubreddit上：“因為安全是本項目主要關注點，所以Rust的類型安全和內存安全非常有吸引力。”

以太坊中經常出現的一個錯誤是智能合約程序員錯誤處理變量，這被Move語言設計引以為鑒。Rust通過捕捉人們不想或意外刪除的一些通用方式，創造一定程度的安全.

本質上，Rust在運行時強制執行所有權規則“創建一個輕量級的驗證工具來捕獲用戶錯誤并防止某些錯誤。”

上面是發生這種情況的簡單示例：注意是用move而不是copy用于發送

我相信這種語言被稱為Move的原因是，因為move是區塊鏈虛擬機內極端重要的操作，因為它專門來處理這些所謂的First-Class資源。

智能合約在此網絡中稱為模塊，并用Move語言編寫。它們不會接受第三方模塊，你一旦了解了First-Class資源的重要性，也就知道了原因：模塊本身不具有狀態，但它們具有在網絡中創建First-Class資源的特權。這些資源繼承了獨特所有權額外的安全性。

Libra代幣LibraCoin代表著“系統資源”，并且每次只分配到某個帳戶。它以系統狀態表示，是目前系統中唯一的模塊，這很有意義，因為Facebook和Libra目前是主要的基礎設施支持者。

“Move的關鍵特征是能自定義資源類型，語義受線性邏輯的啟發：資源永遠不會被復制或隱式丟棄，只在程序的儲存地點間移動。“第3.1節：First-Class資源”

不在這上面描述太多細節了，但我們可以在這里討論驗證節點，例如，如果它們是MasterCard，已經可以訪問大量信息比如客戶的資產。Move，和需要許可的網絡結合，在技術上給予了一種更有效的方法，特別是在傳輸數據方面。

十五、結論

我們今天只是粗淺地探討了一下。但是，我們認為我們已經對Libra系統做了一個很好的綜述，包括Libra的一些設計決策。

最大化的去中心化系統是最安全的，Libra不是最大化的去中心化系統。系統越去中心化，對惡意行為者它就越安全。Libra聯合體只是在網絡驗證節點數量方面去中心化，目前由29個驗證節點組成，包括了一些世界上最大的企業和金融機構，這使之看起來進一步中心化。相比之下，比特幣和以太坊區塊鏈有數千個節點維護著它們全球的網絡。在這么短時間內，不可能斷稱Libra是否會取得成功，但在將區塊鏈技術逐步引入主流世界中，它將會是一個重要事件。

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