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Blur 鏈上數據深度分析_BLU

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原文作者:日月小楚

Big Thing,經過一個多月的努力,我們對研報進行了重大的升級,加入對鏈上數據的深度分析。主要對4個目的進行深入的分析:

1)從團隊/投資人質押大戶/基金會的動作來判斷他們對項目未來的態度

是持有、增持、還是在不斷賣出

2)多個維度看主力吸籌,還是分發籌碼

3)現在主力持有人的情況

未來增持的實力

長期還是短期

是否是聰明錢

4)增持/減持者的數據分析

以BLUR為列,看看投研數據

1 Holder人數的研究

holder人數代表著項目支持者。

上圖為blur的持幣人數隨著時間的變化,分別代表著持有blur超過2枚,超過200枚,超過100K枚的變化。

1)超過2枚,價值在1U左右,代表持有人的總數。

在這里我采用了與其它數據平臺不同的定義。因為在研究中我發現,存在著大量非常小的非零地址,它們只是賣出轉賬的遺留。很顯然,這些地址是不能算持幣用戶,因為他們壓根都不會覺得持有,但是他們的存在會影響holder總人數的數據,甚至會產生相反的結論。

2)超過200枚,價值在100U左右,參考的是江湖流傳的100U戰神,代表著有意愿主動買入并持有的用戶數量。

3)超過100K枚,價值5萬U左右,用于代表大戶。

Blur TVL達到1.72億美元續創歷史新高:金色財經報道,NFT聚合交易市場Blur在其官推發布最新數據顯示,其平臺總鎖定價值(TVL)已達到1.72 億美元,續創歷史新高。[2023/6/22 21:54:26]

從上面的圖中可以看出,blur的地址數量一直在增持,但是3月增持比較大。4到6月總持有人數增持都在1000+人,增持速度大概在4%左右。而200的持有人數,每月增持在800人左右。而對于大戶,每月的增長在20+左右。(其中六月代幣解鎖,項目方分發了20個大額的錢包)

整體來說,blur在過去3周的持幣地址的增幅比較小,只有地址每月的漲幅僅為4%左右。尤其是持幣大戶每月的增長是更加的小。

2 DEX/CEX近60天數據研究

上面圖中,第一張代表著每日交易所的充值/提現情況,其中黃色代表當日凈充值,藍色代表當日凈提現。陰影面積是充值提現的累計。第二張圖代表著每筆充值/提現的平均數量,用來判斷充值和提現是否是大戶行為還是散戶行為。直觀的看,值比較高的就是大戶的行為,而峰值比較低的主要是都是散戶的行為。

1)從交易所的充值提現來看,在6月15日附近,出現大額的充值,結合當時blur有大量的解鎖,可以判斷是團隊解鎖的籌碼充值進入交易所。而在6月8日~12日之間,交易量整體凈流出了600萬枚blur,但是從平均提現來看,并沒有大額的行為。大概率是做市商的行為,分了多筆小額的進行

2)也特別注意到,在5月14日到6月8日之間,交易所整體流入流出量并沒有太大的變動。但是充值量先后出現了兩個峰值,這說明雖然有很多散戶在從交易所提現,但是大戶卻相反卻在充值,導致blur的幣價整體一直在下跌。

價值1 ETH的RENGA #3295在Blur上以100 ETH售出:金色財經報道,據PeckShield監測,RENGA #3295(價值1 ETH)在Blur上以100 ETH售出。[2023/3/27 13:28:31]

總結,從數據來看5月14日到6月8日之間,很多散戶在從交易所提現,但是大戶卻相反卻在充值,導致blur的幣價整體一直在下跌。而在6月8日~12日之間,交易量整體凈流出了600萬枚blur,是做市商分多筆小額的提現。而15日有大額的解鎖的籌碼充值進入交易所。以上跡象來看,在15日之后blur大概率形成底部,做市商會有所行動,目的是為了拉高出貨。從結果來看,blur從15日最低的0.3刀,漲到0.45,漲幅達到50%。

上圖是dex的買入賣出行為,第一張圖代表著每日dex上買入賣出情況,其中黃色柱子代表當日凈買入,藍色柱子代表當日凈賣出。陰影面積是充值買入量,負值表示凈賣出。第二張圖代表著每筆買入/賣出的平均數量,用來判斷大戶行為。

dex與cex不同的是,dex是直接買入和賣出。

1)從上圖中可以看到,在4月28日到5月24日的時間內,不僅累計凈賣出了大量blur,而且第二張圖出現多個藍色峰,說明一直都大戶在dex上面賣出。

2)在紅色框中,可以看到在6月12日附近,這兩天凈買入量都比較大,并且大戶大額買入。那么為什么那時候blur幣價并沒有大漲呢?因為交易所跟dex是有做市機器人聯動,說明交易所內散戶在大量賣出。從鏈上能看出blur在0.3位置有大戶買入,所以價格成功筑底并開啟了后面的反彈。

CryptoSlam:與Blur有關的NFT銷售中至少有5.77億美元是清洗交易:金色財經報道,CryptoSlam已經檢測到至少價值5.77億美元的與新興市場Blur.io有關的洗盤交易,因為該平臺在2月14日情人節開始向用戶空投其本地代幣。據NFT數據追蹤機構CryptoSlam的數據工程師斯科特-霍金斯說,檢測到的清洗交易顯示出可疑的行為,例如在短時間內以接近資產初始交易的價格轉售NFT。這種行為表明,一些Blur用戶一直在使用不同的錢包向自己出售NFT,以獲得Blur代幣(BLUR)并為空投積累積分。

由于NFT銷售量的激增,部分被CryptoSlam標記為人工,Blur最近超過了競爭對手OpenSea的銷售量,該銷售量一直是行業中最大的。洗盤交易也將全球銷售量提高到2022年1月以來的最高水平,造成了NFT市場復蘇的虛假感覺。[2023/2/26 12:30:02]

所以,對于最近一波blur的行情,dex和cex的種種跡象都比較明顯了。

上圖是dex和cex的錢包地址(合約地址)轉賬的次數,是轉入轉出的累計的次數

從cex可以看出,CEX上面最活躍的時間是UTC 14:00,13:00,06:00, 其次是12:00,15:00。 轉化成北京時間的話,主要是以半夜為主,說明cex上面的交易以美國時區的為主。

Blur空投將于明日凌晨1:00開箱:2月14日,NFT市場Blur表示,Care Packages將于美國東部時間2月14日12:00(北京時間2月15日1:00)開箱,即BLUR Token空投。Blur提醒用戶關注Blur官方公告并檢查URL鏈接。[2023/2/14 12:05:19]

從dex可以看出,DEX上面最活躍的時間UTC 12:00,其次是02:00,15:00,13:00。轉化成北京時間,最活躍的依然是半夜,以歐美時間為主。其次是晚上9點和11點,是比較晚的時候。

整體來看,blur現在cex和dex比較活躍的都是美國時間為主。

3 持幣大戶深度畫像

請注意,這里的持幣大戶在排除了項目方、dex、cex、mev、dex中間錢包、cex中間錢包等地址之后,持有blur數量的Top100的地址。

上面是持幣大戶地址的匯總的核心信息。

1)ROI,從ROI來看,大部分持幣大戶當前處于虧損狀態,中位數是虧損20%, 中間段50%的持幣大戶虧損范圍在3%到37%之間。

2)TransactionsPerDay (TPD)是指地址的平均每日的轉賬次數,用來來衡量錢包在鏈上活躍度的指標,并能從側面來判斷持幣者是長線還是短線操作。從數據來看,blur的持幣大戶TPD中位數為0.4次,即月平均是12次,這主要反應出并不是高頻操作。

從TPD數據中,還發現一切非常活躍的錢包,這可能是一些持有blur的做市商的錢包。

HashFin宣布成為Bluehelix公鏈的共識節點:據HashFin官方消息,HashFin正式成為Bluehelix公鏈的共識節點之一,未來HashFin將與Bluehelix攜手共同致力于推動Bluehelix公鏈的生態建設。

HashFin是專注于POS的專業生態服務機構,依托于節點資本強大的生態資源,為交易所,投資機構,數字資產投資者打造安全、透明、高效的一站式資產存儲與管理服務。

Bluehelix定位去中心化跨鏈DeFi基礎設施,基于已獲美國和歐洲專利的Bluehelix私鑰分片技術,提供采用MPC方案的去中心化跨鏈橋服務。多層節點體系保障跨鏈資產安全,其中托管節點由派盾、慢霧、TokenInsight等三方權威機構運行,私鑰由節點分布式托管和簽名。Bluehelix已完成由慢霧和派盾的雙審計,并已上線去中心化交易所HDEX,錢包應用Bluehelix Wallet。近期推出的Bluehelix Bridge BBS跨鏈橋解決方案,旨在支持任意公鏈及資產安全去中心化跨鏈流通,實現公鏈生態萬物互鏈。[2021/8/18 22:22:07]

3)從addressAge來看,我們可以發現,中位數的錢包時間為217天,超過四分之三的錢包已經有69天以上。這表明大部分錢包并非新生成地址,已經存在一段時間。

4)HoldDay代表地址持有blur的時長,其中位數為61天,這意味著平均持有時間超過了兩個月,且四分位數集中在25天到100天間。值得注意的是,blur的價格在過去的兩個月中從0.8美元跌至0.3美元

綜合來看,blur的持幣大戶的錢包大部分是處于2月以上的錢包,并且每日轉賬數量并不活躍,并非是頻繁交易者。blur持幣大戶整體是在一個月前買入,新進的大戶占比很低。而且,持幣大戶整體處于虧損中,大部分虧損在3%到37%之間。

上圖是持幣大戶的成本,以及持有量的關系圖。球的大小代表著持有的時間。從上圖中我們可以直觀的看到

1)大部分大戶的平均持有成本集中在0.5和0.8刀之間,特別是0.6刀附近。

2)有些持倉大戶的成本在0.3~0.4刀附近,他們球體相對較小,說明他們是近期新進的大戶。

3)在1刀以上成本的持倉大戶已經非常少了,說明在高位的大戶早就已經被洗盤,或者在低價格買入以降低持倉成本。并且持倉量比較小,在圖中成本在1刀以上的只有三位,分別320萬,48萬,和30萬blur

上圖是持幣大戶的總資產量,以及持有量的關系圖。球的大小代表剩余其它的資產,即球越大,blur占其資產比列越小,可以間接的反應持幣大戶可可能進一步增持的潛力。從上圖中我們可以直觀的看到

1)持幣大戶的資產,大部分集中在100萬美金以內的。其中1百萬~1千萬,1千萬~1億美金資產的占比不到10%。

2)資產100萬以上的大戶的球體都比較大,說明他們持有的blur比列不高。而在10萬美金~100萬美金之間,也有相當一部分地址其blu在的占比并不高。

3)從blur持有量來看,持有量比較大的(100萬blur以上)blur所占的資產比例都比較高,說明這些地址都是專門地址持有blur

總的來說,blur的持幣大戶的地址總的資產并不高,集中在100萬美金以下。而持有量blur的地址,blur占比比列比較高。

4 增持者分析

上圖是過去60天中,持倉大戶增持情況的數據。其中

1)%Increase Of Amount 代表增持的blur數量,占持倉大戶總blur倉位的比列。那么這個比例是53.48%,也就是說一半以上籌碼已經發生了換手。

2)% Increase Holder Of Total Holders 代表著持幣大戶中增持的比列,高達42%。

3)雖然前面兩個數據的情況還不錯,但是在我們具體看增持者情況的時候,卻發現了一些問題。

A:雖然持幣大戶中有42%增持,但是累計增持30萬blur以上,只有25個。

B:紅色框選出來的,多個192萬blur的增持者。他們都具有相同數量,并且只持有blur一個代幣,并且都是從交易轉出,這可能是某個大戶的統一行為,也可能是做市商的行為。同時我們發現,增持量排名第一和第二的大戶,同樣也是從交易所內轉出,并且是只有10天的新錢包。雖然我們無非判斷這些地址是有誰控制。但是至少說明,實際增持的人并沒有前面分析的那么多。

4)增持者直接從dex買入的只有三人,鏈上的增持并沒有那么活躍。

5 團隊/機構解鎖籌碼研究(之前已發布)

1)blur14號解鎖后,3000萬轉入coinbase。但CB交易量只在14號增加了200萬。且價格反而上升了20%。

2)1.54億blur轉入多個錢包,錢包都是剛注冊的。可以認為解鎖籌碼由項目方統一控制。

3)在14號,blur官方錢包從coinbase提現。

4)有315萬blur轉給做市商,并且wintermute近幾日在增持中。

6月14日,根據白皮書,投資人解鎖7849萬枚,團隊貢獻者解鎖1.17億枚,顧問解鎖498萬枚鎖。

根據鏈上追查,實際轉出了1.91億枚,由地址0xCD531Ae9EFCCE479654c4926dec5F6209531Ca7b進行分發。我對其進行深入的調查,發現1.91億枚blur一共轉賬到了18個地址。其中的5個地址的blur已經轉出,共計3310萬枚blur,他們的去向為:21萬直接在dex賣出,2973萬枚轉入coinbase,315萬枚轉給了wintermute。

對還持有blur的地址進行了分析,大部分地址都是新地址,并且沒有其他的轉賬記錄,這些地址一共持有1.54億枚。只有圖中的倒數三個,轉賬比較頻繁,但是他們收到了blur總計只有30多萬枚。可以認為鏈上有1.54億blur 由統一控制中(大概率是項目方)。

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