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了解4種以太坊Staking方案 安心獲取屬于你的質押收益_KEY

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文:《從Staking聊起,4種掌控以太坊網絡的方式》

作者:0xTodd,Ebunker

今天借著 Kraken 暫停 Staking 這個新聞,想做一個 Staking 的科普&分析:

-本質上,Staking 最重要的就是看 2 把私鑰的歸屬權

-由于 2 把私鑰的歸屬權不同,又誕生了 4 類 Staking 方案

我相信有這篇超長 thread,你對于 Lido,Rocket,Coinbase,Kraken,SSV 以及 Ebunker 能有一個更深的理解。

如果把以太坊看作是一家公司的話,負責 Staking 的驗證者(Validator)就是員工。它的工作就是驗證交易的合法性,然后打包區塊上鏈(雖然構建區塊這活兒,如今也已經慢慢外包給 MEV 服務商了)。

首先,作為驗證者,你需要證明你的員工身份,畢竟不是誰都可以來隨便驗證。交了 32ETH 押金后,你需要持證上崗(即:[驗證 key])。

理論上,做 Staking 的第一步,就是創建一個驗證 key。隨后,你拿著你的驗證 key,也就是你的工作證,才能給每一個交易蓋戳。

第二,以太坊貼心地設計出了第二把私鑰,用于接收剛剛提到的押金(32ETH)。

當你去做驗證者時,你會要填一個「提現地址」。它是未來你提取本金和工資的地址,而那個地址的私鑰理論上應當在你的手里(即:[提現 key])。我打個比方,這是你的工資卡。這樣 2 把私鑰:驗證 key(工作證)、提現 key(工資卡)的用途,我想大家都明白了。

接下來,根據 2 把私鑰的不同歸屬,才誕生了四種 Staking 解決方案:

Microstrategy CEO:如果Paul Tudor Jones真的了解比特幣 他會買入更多:Microstrategy首席執行官Michael Saylor在接受采訪時表示,如果知名對沖基金經理Paul Tudor Jones真的了解比特幣,他會買入更多。

此前消息,Paul Tudor Jones稱其已將約1%的資產投資于比特幣,而Microstrategy則是通過兩批交易先后買入了近3.8萬枚BTC。(Bitcoin.com)[2020/9/24]

-CEX 類

-大池子類(PooledStaking)

-SaaS 類(StakingasaService)

-Solo 類

例如 Binance,Coinbase 或者今天剛宣布停止 Staking 服務的 Kraken。你會發現,你根本沒有創建過[驗證 key],也沒有填過[提現 key],那這種就是標準的「全托管」。

那這兩把鑰匙分別在哪呢?

-驗證 key 在 Binance Pool 或者 Coinbase Pool

-提現 key 則在 Binance 和 CB 的冷錢包

你根本不用上班(參與驗證),工資卡也給了交易所幫你保管。這種方案是最省心的,而且有保底。但是不適用于對去中心化有追求的人,畢竟 FUD 三天兩頭有,而且現在看美國甚至不允許你這樣搞。

這就是 Lido 和 RocketPool 的 Staking 方案。你仍然不用創建兩把 Keys,由 Lido 和 Rocket 管理,那它和交易所的區別在哪呢?

動態 | 阿姆斯特丹中本屋將幫助人們了解加密貨幣:據bitcoin.com報道,中本屋(The House of Nakamoto)是一個幫助新手進入加密貨幣世界的奧地利項目,最近在阿姆斯特丹開設了一家新店作為信息中心,加密貨幣相關產品的零售店,甚至還有一個臨時的比特幣博物館。當地居民和游客現在可以在此了解電子貨幣,獲得包括硬件錢包的入門套件。[2018/10/26]

先聊聊驗證 key:

交易所:顯然,它旗下就 1 家運營,即它自己。

Lido:Lido1.0 旗下有 29 家專業運營商,Lido 把 ETH 都委由他們管理,所以驗證 key 是相對分散的,29 家運營商各拿一部分。等于說 Lido 是個集團,旗下有強力打工天團 29 人,你自己不用打工,讓打工天團專業人士幫你上班。所以,運營商抽 5% 分成,Lido 再抽 5%。

RocketPool:RocketPool 旗下可以有無數家運營商,任何人帶著機器/云服務器+16 個 ETH 都可以來當運營商。等于說 RocketPool 是眾包平臺,旗下一堆美團騎手,自帶電動車(機器/云服務器)和機房,幫你跑節點。

理所當然,他們也要抽成。

再聊聊提現 key:

這里有必要再補充一個原理:Staking 提現到底是個什么流程?

我之前的帖子又簡單介紹過上海升級以及提現,傳送門 https://twitter.com/0x_Todd/status/1619950421124206593

眾所周知,以太坊是兩條鏈: 以太坊 1.0(執行層)Beacon ain(共識層)。當你去 Stake 時,第一步是把 ETH 匯款到以太坊 1.0 Beacon 金庫地址(https://etherscan.io/address/0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa…)鎖倉,然后 Beacon Chain 給你在共識層生成對應的 eth。

聲音 | 救助兒童會Paul Ronalds:慈善機構領導者也應去了解區塊鏈等技術如何運作:根據Coincryptorama消息,救助兒童會首席執行官Paul Ronalds在關于區塊鏈對慈善事業的潛在影響的小組討論后表示,慈善機構對區塊鏈的使用還處于初期階段”,要在其潛力被夸大之前需要進行更多的討論和研究。慈善機構面臨的主要障礙之一是,當涉及區塊鏈這種存儲數據的方法時,行業領導者并不能很好理解,我們需要確保慈善機構領導者同樣參與、了解數字世界以及如何運作區塊鏈等技術,來幫助他們的做好慈善事業。[2018/9/3]

注意這些 ETH 是鎖住,而非在 1.0 上銷毀,或者是跨鏈到 beaconchain 上,它只是被鎖住-映射而已。

而上海升級后,提現將是一種新的交易類型。當你提現時:

1. 你的節點通知 Beacon Chain,發出提現信號

2. 排隊

3. 排隊到你后,Beacon Chain 通知以太坊 1.0 的金庫

4. 以太坊 1.0 的金庫地址給你指定的地址匯款,比如 0xTodd.eth

所以,所謂我的[提現 key],本質上是 0xTodd.eth 這個地址的私鑰。

而 Lido& Rocket 的提現 key,是幫你又多包了 3 層:

1. 你通知 Lido\RPL,我要提現

2.Lido\RPL 通知運營商,某某節點要提現

3. 運營商通知 BeaconChain,某某節點要提現

金色財經獨家現場報道 Jeffrey Wernick:要想改變事物,必須了解市場結構:金色財經獨家現場報道,在火幣Pro舉辦的越南Blockchain Festival千人大會上,企業家、Uber, Airbnb和比特幣的早期投資者Jeffrey Wernick指出:很多人可以說出很多專業術語,但是他們并不是真正的懂得其中的含義,甚至很多程序員也不知道他們在說什么。我并不很關心各種各樣的幣,我們需要看到,互聯網技術很美好,是我喜歡的工具,而且隨著科技進步,中產階級、中下階層、世界很多地方都有所改善,我們的生活更加舒適,但是某種程度上是因為我們借了更多錢成為債務奴隸,為什么經濟如此糟糕。世界各國央行應該采取非常有創新的政策來維持,不管是量化寬松還是資本管制,因為市場脆弱到它必須得到各國政府支持才能保證金融市場的質量。要想改變事物,必須了解市場結構,必須先學會賺錢,而不僅僅是籌集資金。[2018/5/24]

4. 排隊

5.BeaconChain 通知以太坊 1.0 金庫

6. 以太坊 1.0 的金庫地址給 Lido\RPL 提現金庫匯款

7. 你銷毀了 stETH\rETH,Lido\RPL 智能合約給你的地址匯款。

PS:如果換成交易所,第 7 步就是 CZ\阿姆斯特朗給你的 Binance\Coinbase 中心賬戶直接加余額。

對于大池子類方案,第 1、4、5、6、7 步都無懈可擊,是純粹鏈上操作。而薄弱環節在第 2、3 步。理論上,大池子類方案可以拒絕你的提現,比如你因為使用龍卷風被美國 OAFC 制裁了,那么第 2、3 步不給你傳信就能做到。

我為什么叫它「大池子」方案,因為它所有節點的提現地址,填的都是同一個地址,即 Lido\RPL 的提現金庫智能合約地址。

雙線資本(DoubleLine)基金創始人表示可以從比特幣中了解股票的走勢:23日(當地時間)美國CNBC引用雙線資本基金(DoubleLine Capita)的共同創始人Jeffrey Gundlach的話分析稱可以查看比特幣來預測股票的走勢。Jeffrey Gundlach說“比特幣在去年12月中旬達到高峰之后跌落,我們能夠通過這個趨勢來預測股市的波動性。”[2018/2/24]

當然,對于 CEX 而言,它們仍然有較大的進步。

但是由于第 2、3 步的操作空間的存在,也讓這類方案成為了一個很接近「全托管」的方案。畢竟,提現 key 理論上仍然為大池子所有,你手中持有的只是「提現地址」的「提現地址」。所以,對于不掌握最終資金去向的方案,我都傾向于劃歸「全托管」。

部分 Rocket Pool 支持者經常聲稱它是完全去中心化的,這個廣告語深入人心。

但是當你看完此 thread,你會知道,它是在驗證 key 部分,做到了去中心化,任何人都可以當驗證者(Lido V2 也正在努力實現)。

而在提現 key 這個部分,作為用戶,仍然無法參與,你的資產仍然靜靜地躺在第三方的錢包當中。

當然,Lido,Rocket 相比交易所來說,僅多操作一兩步,卻更加去中心化,仍是不錯的折中方案。尤其是 Lido,stETH 流動性非常贊(目前遠超其他所有 LSD 方案),是重要加分項。

到了第三步,Staking 就更加原教旨主義了。我個人是有一定的去中心化潔癖的,尤其是經歷了一系列 CEX 暴雷后。

剛才做了比喻,驗證 key 是工作證;提現 key 是工資卡。那么,人們天然就會想,有沒有一種方案,就讓別人替我打工,同時我自己領工資呢?

現實生活沒有這種美事兒,但以太坊網絡有,就是 SaaS 或叫 VaaS(Validator as a Service)。我們以非托管礦池 @ebunker_eth為例。

我們首先要做的,是把驗證 key 做成 keystore 給到 Ebunker Pool。接下來,由專業礦池來維護這個節點的出塊。同時,提現地址填我自己的,即我掌握最終以太坊的提現權。

總結下:

[驗證 key],我和礦池各一份;

[提現 key],只有我有。

即:礦池打工/我拿錢/礦池拿抽成。

這個方案和大池子類有什么區別呢?區別在:

Pooled 類,提現地址是統一的(即 Lido\RPL 金庫),所以它是「大池子」。

SaaS 類,提現地址是每個人都填自己的,所以它是「小池子」。

PS:大池子,小池子的說法是我起的,我覺得這個很形象,便于理解。

那你可能會問,那像 SaaS 類,如果礦池不幫你去 Beacon chain 廣播,你還是無法提現啊?

關鍵來了,因為你手里有你的[驗證 key],如果最差情況發生,例如礦池 rug 了,你還可以親自去跑這個節點,親自廣播。同時,你手里還有[提現 key],所以你可以親自提現,完好無損取回本金。

而在大池子類方案里,最壞情況發生后,你是沒有這個能力的,因為你既沒有驗證 key 也沒有提現 key。

那你可能會問第二個問題,SaaS 方案中,小池子礦池能否做到卷我錢跑路?這是以太坊 Staking 設計的精巧之處,因為你在創建節點時,會填入自己的提現地址,礦池無法篡改它。所以,即便礦池 rug 了,你的本金絕對無法被礦池拿走,因為偷走它的難度攻擊以太坊本身。

而在大池子方案里,最壞情況發生后,理論上它可以攜款跑路。很簡單,它只要升級它的金庫合約,將它的 ownership 轉移給攻擊者。當然這是最壞情形,發生的概率很小。

為了反制這一點,Lido 引入了多簽來管理智能合約升級;而 Rocker Pool 似乎對此事諱莫如深,暫時沒有找到它討論合約升級的相關內容。

所以,對于不想打工(畢竟 7*24 運維節點不是個輕松活),又有安全性要求(不給第三方管理資金),選擇 SaaS 服務是個不錯的選擇。除了 @ebunker_eth之外,還有一些礦池提供類似的「非托管」服務,可以到 Rated 上查詢。

當然,缺點也有,所有的非托管 SaaS 類,均沒有 LSD 方案。道理也很淺顯,人家不掌握你的私鑰,怎么敢給你發存折(LSD)?當然,有些 SaaS 礦池也會提供大池子方案,大池子方案就可以給 LSD。

再用精簡的話說:誰掌握私鑰決定了是否可以 LSD。CEX、大池子方案都可以,小池子,Solo 都不行。

上海升級后,以太坊提現最久 1-2 個月,SaaS 類小池子方案,流動性也得到了一定的保障,所以,這也是我個人最喜歡的方案,省心/稍費事/不把私鑰給別人/APR 不錯。

最后,給大家介紹一下最終的圣杯,SoloStaking。

Solo 顧名思義,自己玩,不引入任何第三方,去中心化和安全性拉到滿星的方案。

Solo 礦工,自己獨自占有驗證 key 和提現 key。優點顯而易見,安全、沒人抽成,給以太坊增加多樣性,而且…滿足精神世界的需求!

缺點也顯而易見:自己親自打工,需要成本:時間成本(維護它),資金成本(租賃服務器/搭建物理機房)。若不 24 小時維護,你的 APR 會略低一些,因為有懲罰。

例如,目前全網出塊有效率為 97%,Vitalik 可能就是一個 Solo 礦工,專業如他,也只能做到 96% 有效率,Rocket Pool 更低,它是眾包的,有效率只有 95%。

Solo 的門檻我覺得至少是 10K 以太坊,也就是 30 組節點以上,一方面是考慮才能出塊的穩定性(搶不到 MEV 的區塊,也是很難受的)。一方面是收入打不平成本。

但是,如果你的以太足夠多,甚至超過 30K,50K,那你可以考慮雇點人來跑,畢竟付工資要比被大池子/小池子按百分比抽傭便宜,肯定要盈余更多。而且,Solo 是永恒的圣杯。如果數量足夠大,我是強烈建議研究一下 Solo。數量低于 100K,建議重溫一下第 2 類和第 3 類。

另外,插入一個支線。

SSV 是干嘛用的?SSV 其實是 DVT 這門技術的研究者,它暫時和上述四類方案不是競爭對手,而是合作關系。DTV 是用于拆分驗證 key 的。

當你的驗證 key 被拆成 4 份之后,妙處在于:

一個運營商掉線,那其他運營商可以立刻補上;

同時每個運營商都不清楚完整的驗證 key,這個讓驗證這個環節更去中心化,它可以讓 Lido 類、SaaS 類和 Solo 方案變得更強。

終于寫完了這篇!雖然很長,希望這篇分析能幫大家徹底捋清所有 Staking 方案之間的關系和異同。歡迎大家 mark,隨時復習。

0xTodd

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