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2022年6月至9月:真實的 NFT 市場是什么樣_NFT

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NFT 作為一個2017年才出現的概念,在2018年至2020年一直處于生態發展的醞釀期,在2021年初開始迎來真正的爆發,一系列如CryptoPunk,The Sandbox,BAYC等知名NFT開始走入大眾視野,同時web3的浪潮涌起,帶著NFT完成了破圈的壯舉。時間進入2022 年,自3 月以來 NFT 市場熱度減弱,但交易依然活躍。雖然2022年上半年被認為是加密市場的熊市來臨,但是NFT究竟受到了哪些影響?NFT 的總市值、交易額有怎樣的變化?對于投資者來說意味著什么?

本次,0xScope聯合Footprint研究了2022年6月至9月新興的NFT產業的表現,我們通過分析用戶行為、鏈上交易、項目背后的實際活躍度,和NFT價格方面的表現,對以上問題做出了解答。

NFT的用例目前集中在游戲,元宇宙,藝術品和社交等領域,Gamefi的經濟系統本身和NFT就是密不可分的,同時社交領域大多去圍繞NFT進行web3的去中心化社交,NFT作為一種鏈上資產,無論是它的展示屬性,還是自帶的話題度,都能和用戶的identity產生奇妙的化學反應。未來,隨著元宇宙的發展和用戶數字資產的擴大,NFT將會有更加宏大的應用場景。 本報告深入探討了NFT生態系統中每個元素的表現,通過研究市場上仍在流通的NFT項目,以及它們在2022年上半年的熊市周期中的表現--我們首先提出如下幾個研究問題:

報告:2022年80%錢包首筆交易與NFT相關,遠超DeFi:金色財經報道,據《2022 年 Electric Capital 開發者報告》,過去一年中,80% 的錢包首筆交易與 NFT 相關,這一數據遠超 DeFi。

此外,過去一年 NFT 領域月度活躍開發者人數達 929 人,增長趨勢明顯。[2023/1/21 11:24:46]

如何看待宏觀環境和歷史事件對NFT市場的影響?

近期NFT市場的購買行為是怎樣一種情況?相比于2021年,2022年消費者和VC的信心如何?

NFT交易市場作為最重要的風向標之一,現在的日均活躍用戶還有多少?用戶們仍舊感興趣的NFT是哪些項目?

NFT交易市場的新增用戶數有多少?其中有多少地址背后是真實用戶,多少是“左右手倒賣”行為?

NFT的廣泛應用不僅撬動了加密貨幣在加密市場經濟體系的中心地位,而且給區塊鏈世界帶來了另一種獨特的話語權體系,web3不僅是一個純粹的金融系統,慢慢也變成了擁有人文情懷的元宇宙。在本次報告中,我們將會圍繞這些問題進行討論,并為大家提出一些未來值得關注的NFT項目。

NFT 研報

1、NFT市場的總覽

ETH是NFT在買賣環節最普遍的支付貨幣,在本身NFT的價格波動就極為劇烈的情況下,ETH的價格波動變相的加劇了NFT的價格不穩定性。在牛市,購買NFT能夠獲得NFT增值(幣本位)以及ETH的增值(金本位)。同理,熊市的時候也會因為ETH的下跌,導致即使NFT地板價不變的情況下的金本位損失,更糟糕的情況是NFT失去流動性,無法變現導致一無所歸。

Messari:以太坊在2021年獲得超100億美元的現金流:2月28日消息,據區塊鏈分析公司Messari最新研究顯示,在過去一段時間里,加密貨幣曾被人們懷疑,主流加密貨幣經歷了足夠多的市場波動,比特幣、以太坊和其他加密貨幣也被置于風險范圍的「高位」,但現在情況出現了變化,加密貨幣已穩定進入全球金融大聯盟。

2021年,以太坊網絡獲得了超過100億美元的現金流,與許多大型跨國公司現金流規模相當。雖然比特幣和以太坊可能會波動,但它們并不像大多數人認為的那樣屬于風險最高的細分市場。[2022/2/28 10:19:20]

下圖展示了近一年來NFT的總市值與ETH價格之間的關系:柱狀圖代表NFT的總市值,折線圖代表ETH的價格變化趨勢。可以看到NFT的整體市值與ETH價格呈現強關聯趨勢。唯一的區別是在2022年2月到5月,ETH即使在下跌過程中,NFT市值仍然處在火熱階段,最高達到了40B的總市值。在5月之后,NFT的價值隨著ETH一起降到谷底。直至最近的11月、12月,似乎NFT的市值逐漸脫離ETH的價格影響,重新上漲至32.8B。

總體而言,NFT市值會跟隨ETH價格變動,并表現的更為劇烈。當ETH價格趨于平穩,NFT市值可能會脫離ETH價格趨勢,開啟獨立行情。值得注意的一點,由于任何人都可以創建NFT系列,并且有高地板價和低流動性NFT的存在,NFT市值將會出現嚴重的泡沫。

數據:2021年上半年捷克人花費近35億捷克克朗購買加密貨幣:根據捷克比特幣銷售網站Bit.plus統計的數據,2021年上半年,捷克人在購買加密貨幣上花費近35億捷克克朗(CZK),是去年的兩倍多。然而,近幾個月來,購買頻率有所放緩。買家最大的興趣是比特幣,盡管最近幾個月價格再次下跌,但比特幣價格同比飆升270%。(Radio Prague International)[2021/7/12 0:45:33]

 Source: Footprint Analytics - NFT Marketcap & ETH Price

2、整體NFT市場的真實交易人數

截止2022年11月,整個NFT領域以太鏈二級市場的總交易額達到了72.1B,在加密貨幣行業萎靡的8月-10月仍然有3.4B的總交易額。在這3個月中,共有1.55M個地址參與了NFT交易,其中購買者的數量為0.96M,賣家有1M個,大約平均每個地址交易了2183 USD。

但是因為區塊鏈上每個人都可以無限創造地址,所以真實的交易者基數大概是多少個呢?我們以十月份的數據為例:

十月交易NFT總地址數、買家、賣家分別為:392707、231727、266983個

聲音 | 工信出版集團劉華魯:2020年ICT行業將持續深化區塊鏈等技術創新與產業應用:1月8日,中國工信出版傳媒集團總經理助理劉華魯在2020 ICT行業趨勢年會上表示,2020年,ICT行業將持續深化人工智能、區塊鏈、物聯網、大數據等技術創新與產業應用,推動工業化和信息化深度融合發展,為推動我國數字經濟發展做出重要貢獻。(新浪科技)[2020/1/8]

十月交易NFT總實體數、買家、賣家分別為:262752、171636、179024個

可以看到實體數比地址數要少很多,因為0xScope采用的地址歸集算法能夠可能屬于同一個人的地址歸集成一個實體,所以每一個實體背后可能代表了多個地址。

同時我們分別計算真實交易者比率:67%、74%、67%

67%代表所有NFT交易地址中,每10個地址可能只有不到7個是是真實的交易者。所以10月的NFT交易者基數大概為0.26M人,并且平均每人的交易額相較于用地址數計算也會有所上升。

Source: Footprint Analytics - NFT Addresses

3、主流NFT交易平臺的真實用戶情況

聲音 | 分析師:比特幣本輪周期短期底部為9080美元,將在2020年底觸及2萬美元:加密對沖基金Adaptive Capital首席信息官Murad Mahmudov發推表示,9080美元是底部,再橫向盤整一個月,我們就會繼續穩步上漲。在他看來,比特幣最有可能在接下來的一輪橫向走勢中測試9750美元——這是整個周期的0.618斐波那契回調線,然后“繼續穩步上漲”,在2020年底左右觸及2萬美元的歷史高點。 Mahmudov此前注意到,隨著BTC進入楔形,Fishnet指標正在收緊。這種模式上一次出現是在2012年和2015/2016年,當時比特幣正走出熊市。歷史重演將會看到在未來兩個月比特幣爆發,然后開始走高。(Ethereum World News)[2019/8/25]

截止2022年11月,以太鏈上最主要的NFT交易平臺分別是Opensea、Looksrare、X2Y2、Blur 和 Element。下圖則分析了他們的真實用戶比率以及日活情況。

真實用戶比例的計算方式為:項目總交互實體數 / 項目總交互地址數

真實用戶比例(%)越高代表該項目用戶中絕大部分只使用1個地址,越低則代表可能會人用多地址有刷單行為。

從圖中可以看到整個NFT市場的真實用戶比例其實不高,平均每個用戶都大致使用了至少2個地址進行交互。其中X2Y2(56%)以及Element(53%)的真實用戶比例最低,這可能是因為項目方的交易量活動導致大批量的女巫參與,造成的一種虛假繁榮景象。

Source: Footprint Analytics - NFT Marketplace Stats

下圖將進一步探究項目的每日真實用戶比率:

藍色柱狀圖代表新增地址數、綠色柱狀圖代表新增實體數

黃色折線代表每日的新增用戶真實用戶比率趨勢

橙色折現代表歷史上所有用戶的真實用戶比例趨勢

 新增用戶對于一個項目來說至關重要,因為這決定了項目的生命周期,受歡迎程度,以及彌補流失用戶對日活的影響。增加新增用戶的一個有效途徑就是開展活動,那么如何評判一個web3活動的有效性?這其實不僅需要看新增了多少個交互地址,例如一名女巫可能會帶來成百上千的地址,但背后的實體數可能只有1人。因此還需要看新增用戶的真實用戶比例,同時這個比例越高越好。

除了Opensea以外下面其他3個nft交易平臺都開開展過交易量活動,并都有著相對較高的每日真實用戶比例波動,尤其是Element,他在9月、10月期間雖然有很高的新增用戶,但真實比例最低只有30%,這意味著用戶刷號行為十分嚴重。刷號行為則可能包括NFT左手倒右手,批量地址購買自己的NFT等行為。從另一個角度來看,Opensea的新增用戶真實比例逐漸上升,平臺良性發展,帶來的結果就是真實的NFT買賣、更高質量的活躍用戶和更高的留存率。

4、NFT持有者的真實持有者比例

本節將進一步將研究范圍縮窄,分析維度變成每個NFT collection,并研究每個collection持有者情況。采用同樣的方式,統計目前各個主流NFT系列的持有地址數、持有實體數、以及真實持有者比例。這個比例越低代表了NFT籌碼越集中,實際上有少部分人潛在的控制了大量的NFT并不想被人發現。

這種情況之一是老鼠倉。例如之前Opensea高管通過提前獲知Banner將會展示什么NFT,并提前批量購買獲利。舍身處境一下,如果在知道某個NFT系列將會上漲,并不想被人從持有者排行榜中被人發現自己的地址,就應該分成不同的地址進行購買。那么利用地址歸集能力,就能找到某個NFT collection中最大的實體,并加總所有地址的持有個數,最終能找到他埋伏的數量。

第二是莊家控制地板價。因為地板價將會影響到普通NFT持有者的情緒,那么如果NFT籌碼比較集中的被莊家持有,他就能夠操控批量地址掛單價格從而影響整個NFT地板在不同價位的交易深度,使得地板價價格能夠迅速拉高和降低。因此對于普通投資者而言,規避持有者比例更高的NFT,也許能夠降低風險。

Source: Footprint Analytics - NFT Top Collections

根據上文的數據和分析,我們認為:

NFT的整體市值與ETH價格呈現強關聯趨勢,當ETH價格趨于平穩時,NFT市值可能會脫離ETH價格趨勢,開啟獨立行情;

NFT的價格在2022年內有過短暫波動,但是整體依舊較為火熱,未來可期;

2022年,NFT的市場真實用戶數占比約為70%,也就是每10個地址可能只有不到7個是是真實的交易者,水分較大,結合主流交易平臺的真實用戶和日活情況,除了Opensea以外,其余平臺均出現過或多或少的刷號行為,整體市場中出現了一定程度的虛假灌水行為;

目前市場排名前列的NFT collection為無聊猿,Otherdeed,mutant Ape Yacht Club和Meebits等。

Glossary:NFT Metrics powered by 0xScope

2023 年 1 月

數據源:NFT 真實交易分析面板

來源:DeFi之道

DeFi之道

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