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“骨折價”出售ETH信托 DCG危機基本解除?_DCG

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加密貨幣集團 Digital Currency Group(DCG)已開始以“骨折價”出售其多個加密基金的股票,重點是灰度以太坊信托基金(Grayscale Ethereum Trust:ETHE)。

英國《金融時報》周一晚間援引備案文件稱,自 1 月 24 日以來,DCG 已售出其在ETHE中四分之一的份額(每股售價約 8 美元,市價16美元),在幾筆交易中籌集了約 2200 萬美元的資金。

ETHE 于 2017 年推出,管理資產約合 50 億美元。根據YCharts.com的數據,該基金當前交易價格較其資產凈值的負溢價約為 54%。

港股上市公司藍港互動在香港成立LK Venture:金色財經報道,港股上市公司藍港互動集團(08267.HK)宣布重組加密投資與研究機構共識實驗室(Consensus Lab),在香港正式成立 LK Venture,進軍 Web3 產業。LK Venture 旗下將分別設立一級市場和二級市場基金,藍港互動將聯合多家機構同時作為基石投資方參與。

LK Venture 未來將重點關注區塊鏈網絡層、基礎設施服務層以及應用層等 Web3 前沿領域,持續投資和支持全球范圍內的 Web3 技術創新項目。[2023/4/6 13:47:53]

DCG 還出售了少量灰度的 Litecoin Trust、Bitcoin Cash Trust、Ethereum Classic Trust 和 Digital Large Cap Fund 的股票,這四款信托基金管理的資產規模合計約為 7 億美元。

ETHW官方發布分叉時間和主網切換信息:9月13日消息,以太坊工作量證明分叉鏈ETHW正式發布了分叉時間,即在以太坊合并后24小時內部署。根據ETHW主網社交媒體帳戶@Ethereum PoW透露,確切時間會在分叉網絡啟動前1個小時發布公告,之后ETHW的鏈ID將切換為10001,最終代碼、配置文件、二進制文件以及其他重要材料(如節點數據、RPC和資源管理器信息)隨之生效。

此外,為了給chain ID切換提供足夠的時間,ETHW主網將在處理完2048個空塊后的指定時間上線,這意味著主網上第一個包含交易的ETHW區塊將是Merge區塊+2049。(TheBlock)[2022/9/13 13:25:15]

Grayscale 最大的投資產品是其比特幣信托 (GBTC),該產品于 2013 年推出,擁有 145 億美元的資產。 根據證券備案文件,灰度在 2022 年前九個月從GBTC中賺取了 3.03 億美元的管理費。

特斯拉、MicroStrategy和Block在本輪熊市中合計損失近25億美元:金色財經報道,根據特斯拉、MicroStrategy和Block的 BTC 持倉數據顯示,這三家公司在本輪熊市中已損失近 25 億美元,其中:

1、特斯拉持有 43,200 枚 BTC(相當于流通中的 2100 萬個比特幣總供應量的 0.206%)價值已下跌超 7 億美元;

2、Microstrategy 持有 129,218 枚 BTC(約占流通中比特幣總量的 0.615%)價值已損失接近 16 億美元;

3、Jack Dorsey 旗下支付公司 Block 持有 8,027 枚 BTC(約占流通中比特幣總量的 0.038%)價值已損失近 1.5 億美元。

MicroStrategy 首席執行官 Michael Saylor 此前在社交媒體上透露,該公司有 2.05 億美元的定期貸款,需要維持價值 4.1 億美元的抵押品,但 MicroStrategy 已經預測到波動性并構建了資產負債表以便在熊市中繼續 HODL。[2022/6/19 4:38:37]

現貨市場未受影響

加密貨幣總市值跌破1萬億美元,創下2021年2月以來新低:6月13日消息,據CoinMarketCap數據顯示,加密貨幣總市值跌破1萬億美元,現為9992億美元左右,創下2021年2月以來新低。[2022/6/13 4:22:19]

比特幣和以太坊的價格相對保持穩定,比推終端數據顯示,在今年迄今回升 38% 后,比特幣周二上漲 2.27% 至2.3萬美元以上;以太坊上漲 4% 至 1,631 美元左右,年初至今的漲幅為 36%。

Swan bitcoin 董事總經理兼前高盛資深人士 John Haar 對此評論稱,這表明 DCG 危機的利空已經被市場消化了。

Terra新鏈預計將于北京時間 5 月 28 日 14:00 上線:5月27日消息,Terra 發推稱 Terra 2.0 預計將于北京時間 5 月 28 日 14:00 上線。Terra 表示,新鏈的第一個區塊將在絕大多數驗證者開始運行后產生,Terra Station、區塊瀏覽器 Terra Finder 和 Terra Observer 都將在網絡上線后正常運行。[2022/5/27 3:45:16]

目前尚不清楚 DCG 是否計劃或已經出售其 GBTC 股份以提高流動性。DCG 在 2021 年 3 月至 2022 年 6 月期間購買了價值近 8 億美元的 GBTC 股票,這使該公司估計擁有GBTC已發行股份的 9.67%。如果 DCG 需要籌集更多現金,出售這些股票似乎是一種選擇。

然而,出售它們可能會使當前 43.08% 的負溢價進一步加深,降低對投資者的吸引力。此外,需要注意的是,除非獲得美SEC的單獨批準,否則根據法律規定,DCG 每季度不得出售超過其已發行股票的 1%。以這樣的速度來算,DCG 將需要大約 2.5 年的時間才能出售其全部GBTC股份。

一個可能性更低的選擇是 DCG 命令灰度清算 GBTC。這將使母公司能夠獲得其 GBTC 頭寸的全部價值,但代價是永遠失去其灰度這顆搖錢樹,而且沒有人希望看到 632,000 BTC–約占當前供應量的 3.3%–成為市場的拋售壓力。Lumida Wealth 首席執行官 Ram Ahluwalia 對金融時報表示:“DCG 面臨一個權衡:他們可以允許贖回并以面值實現流動性,包括他們自己持有的資產,但他們最好不要這樣做,因為他們從管理費中賺了很多錢,關閉折扣意味著放棄這棵搖錢樹”。

一般來說, ETHE 和 GBTC 的銷售不會對現貨市場產生直接影響,這取決于比特幣和以太坊信托的股份被賣給了誰以及在什么條件下——DCG 是否允許贖回以提供平價流動性。

DCG 和 Genesis 與債權人達成協議

Genesis在去年的市場動蕩中遭受重創后,上個月申請破產保護。Genesis 的第 11 章備案文件顯示,它欠前 50 名債權人超過 30 億美元,其中有 7 名債權人欠債至少 1 億美元。經過談判,該公司周一與 Gemini 和其他債權人就重組計劃達成原則性協議。在 Genesis 破產之前,Gemini Earn 用戶向 Genesis 提供了超過 9 億美元的貸款。現在,Genesis 將承擔這筆款項。

作為協議的一部分,DCG 將把 2032 年到期的 11 億美元票據換成可轉換優先股。此外,DCG 將分兩批向債權人支付總額為 5 億美元的新初級擔保定期貸款,為其現有的 2023 年定期貸款再融資。

協議還涉及出售 Genesis 的借貸部門及其加密交易部門,所有 Genesis 實體都將歸入同一控股公司 Genesis Global Holdco。

如果這些資金不足以彌補 Gemini Earn 債權人的損失,Gemini 將介入。該公司已承諾再捐助多達 1 億美元,以幫助補償 Earn 用戶。

一項未確定的信息是優先股將以多少價值轉換為 DCG 股權。根據協議文本,新的 DCG 方案將確保債權人收回超過 80% 的資金,但這仍取決于可轉換優先股票據、實現的清算價格以及與破產程序相關的未知成本。

由區塊鏈驅動的網絡 Sologenic 聯合創始人 Bob Ras 在推文中表示,該協議是一項“體面的解決方案”,并表示其結果不會像早先預測的那樣對該行業造成破壞。他說:“事實上,有些人一直在為 Genesis 及其母公司 DGC 做出絕對可怕的預測。當然,未來很可能會有更多FTX-Terra-三箭等傳導式的失敗,但今天的消息讓我認為最糟糕的情況可能已經過去了”。

新的重組協議還有很多工作要做,包括對 Genesis 的財務進行盡職調查和對該計劃進行司法批準。

作者:比推BitpushNews Mary Liu

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