一個月市值翻倍,Gains Network憑什么單日營收打敗GMX?
Gains.Network發布的gTrade是一個基于Polygon的去中心化永續合約交易所,gTrade上線Arbitrum后?交易量逾17億美元,?收?超120萬美元,其日營收在1月25日超過GMX,并且在上周交易量上同樣超過GMX。?前$GNS的市值為$180m左右,?個?漲超100%。近期平臺的交易量,?戶數及交易費?在不斷增?,能夠獲得持續性的收?, R3PO認為GNS預計將迎來新的通縮,整體上協議因強大的產品力迸發出優秀的發展潛?。
投資亮點預期:
1. 產品層?使??常流暢,單次授權后通過“one click”形式進?交易?需重復授權。
2. 交易種類豐富有接近100個交易對,包括加密貨幣(40+)、外匯(20+)和代幣化股票(30+),最近也在上線?宗商品。
3. 因交易相對豐富,LP的?險分散化并常態化盈利。
4. 看好Gains Network未來在Arbitrum?態的表現并搶占GMX的市場份額。
項目信息:
Gains 采?了與 GMX 有點相似的模型,但?戶不是向?籃?資產提供流動性,?是向一個僅有 DAI 的?庫提供流動性。與 GLP ?樣,該?庫充當該 DEX 上交易者的交易對??,?戶存? DAI 抵押品以開?多頭或空頭頭?。?戶還可以在?庫中充當 LP,在那?他們將賺取交易費?,并將交易者的盈虧內部化。它的旗艦產品是gTrade,?個流動性?效且?戶友好的去中?化杠桿交易平臺。允許使?杠桿(?達 1000倍)交易股票、加密貨幣和外匯。除了交易所,Gains Network 還擁有 NFT 收集和質押計劃。
數據:持有超1000枚ETH的地址數量達一個月以來高點:12月13日消息,Glassnode數據顯示,持有超過1000枚ETH的地址數量達到一個月以來的最高點,為6351個。[2021/12/13 7:35:47]
Gains 有?個獨特的特點,例如除了加密貨幣外,還?持股票和外匯。該交易所是?個“degens 天堂”(degens 是指參與??險交易的個?),因為它?持 100-1000 倍杠桿率,取決于?戶交易的資產類別,其杠桿率是所有 DEX 中最?的。
gTrade整個交易平臺運?在DAI和Gains Network的原?代幣GNS上。杠桿是合成的, 產品模塊由DAI Vault、GNS/DAI 流動性和GNS代幣組成。從?庫中取出DAI以?付交易者的收益(+PnL),或者如果交易者的PnL為負數,則從交易者那?接收DAI。通過所有訂單的單?流動性池和DAI 保險庫,gTrade 可以提供多種交易對和杠桿產品。交易所上有70個交易對,包括加密貨幣、外匯和代幣化股票。
GNS有超過8000個獨??戶,在2022年12?26?,其?活躍?戶約有300?,TVL為$21.94M,?均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$103M,實現了220億美元的交易量,同時收取了1400萬美元的費?(占頭?價值的 0.08%),其中32.5%重新分配給了 $GNS 質押者/LP。
FTX:計劃一個月內推出NFT市場,與OpenSea競爭:金色財經報道,加密衍生品交易所 FTX 的首席執行官 Sam Bankman-Fried在接受彭博社采訪時透露,該交易所正計劃推出自己的NFT市場,旨在與市場領導者 OpenSea 展開競爭。FTX.US 總裁布雷特哈里森已經告知彭博社,FTX目前處于較有利的位置,能夠在近期推出NFT平臺,因為基礎設施已經建成,預計會在大約一個月內推出。(coindesk)[2021/9/21 23:39:25]
其他產品features:
1)預言機Oracle
Chainlink a DON(去中?化預?機?絡)為gTrade 信息提供?持。gTrade 擁有其定制的實時Chainlink 節點運營商?絡,以獲得每個交易訂單的中間現貨價格。
2) 交易費用
gTrade對所有加密貨幣收取開倉和平倉杠桿價值的0.08%/外匯交易的0.008%費?。價格影響(%) = (未平倉合約{多頭/空頭} + 新交易頭?規模/2) /1%深度{上/下}。對外匯的價格影響為 0,但對加密貨幣和股票適?。
gTrade還根據交易對的凈敞?和波動性收取頭?規模的資?費?和抵押品的展期費用,以管理DAI vault的?險。費?分配給團隊、項?基?、流動性提供者和GNS 質押、附屬機構、DAI保險庫、GNS/DAI的LP,以及以分散?式執?限價單和清算的 NFT 持有?。
美國10年期國債收益率報1.57%,為一個月來最低水平:行情顯示,美國10年期國債收益率報1.57%,為一個月來最低水平。[2021/4/15 20:24:36]
3)不同市場的杠桿許可
● gTrade ?前提供 4 倍? 150 倍杠桿范圍的加密貨幣對交易。
● 在股票上,杠桿范圍從 3 倍到 100 倍。
gTrade分為兩個池:DAI池是「第一道防線」,直接作為trader的對??,可以理解為vault保險池。GNS/DAI接在quickswap?是「第二道防線」。當交易員出現?盈利,導致保險池的DAI 低于?戶存進去的TVL時,gTrade通過在「第二道防線」慢慢賣GNS 換來DAI,補充到「第?道防線?」DAI池?。反之,假如有交易員?筆虧損,DAI池?于TVL110%時。說明gTrade作為對??賺到錢了,多出110%部分的DAI,會在GNS/DAI池?回購GNS并銷毀。
gTrade的盈利模型基于?個理論:時間線拉?,散戶總體是虧錢的。gTrade基于?杠桿和加密貨幣的?波動性,更加放?了這個理論的盈利。gTrade依照這個理論截止12月底真實的跑了14個?,累計PNL為 -5.65m
數據:Polkadot將在未來一個月抵押挖礦解凍超5500萬枚DOT:據瀏覽器數據,Polkadot將在未來一個月內迎來總量較大的解鎖。從每日解鎖質押計劃(DOT)圖中可以明顯看出,Polkadot將在1月27日、2月4日、2月5日,以及2月13日和2月17日迎來解鎖小高峰,解鎖數量均在4百萬附近或以上,其中2月5日解鎖數量超過1千萬,具體數量為10,308,945.64。此外,統計數據顯示,自1月24日到2月20日,全網的抵押挖礦解鎖超5500萬枚DOT,具體數量為55,562,626.19。[2021/1/24 13:19:55]
DAI與之伴隨的是協議收?的不斷增?,累計產?費?已達$15.68m。
1) 安全
Gains Network 由著名審計公司 CERTIK 進?審計。CERTIK 已確定Gains Network v9的7個問題,其中3個已解決,3個已得到確認。
BitMEX平臺BTC數量近一個月內大幅下降 BTC期貨市場重組格局:4月21日消息,根據CoinMetrics的數據,自3月12日黑色星期四以來,BitMEX平臺所持有的BTC數量在一個月內出現了大幅下降。 盡管最近已經有所穩定,但與崩潰前的水平相比,BitMEX平臺所持有的比特幣數量仍然少得多。報告指出,交易商正在大規模撤出其閑置資本。 同時,BitMEX在比特幣期貨市場中的交易量和持倉量份額也急劇下降。Binance搶占了其一部分市場份額,而在2018年9月,BitMEX比特幣期貨市場份額曾高達80%。(U.Today)[2020/4/22]
最關鍵的問題與項?的集中化有關。kynet Trust Score整體信任評分為 87/100,是挺不錯的成績。
2) GNS token
Gains Network經濟由其原?代幣GNS提供?持。它的供應上限為100,000,000 GNS,用作永遠不應觸發的故障保護機制。GNS 最初提供 38,500,000 個GNS代幣。25% 的初始供應在?年內被燒毀,?前的供應量超過3020萬,其中75.2% 被質押。
3) GNS staking
可以質押$GNS,以通過gTrade上的交易活動賺取DAI,市價單的40%費?和限價單的15%費?分配給 GNS staker。Gains Network稱其70%的交易是市場訂單,平均所有訂單的32.5%費用將用于$GNS 質押。?前的GNS池APY為 2%,DAI池APY為7%。
4) DAI Vault保險庫
DAI Vault保險庫的收益是來?交易者的DAI交易費?,同時也?于?付交易者的盈利來源。用戶可以根據平臺的交易量質押DAI并賺取費?。如果?庫抵押不足,則質押者可能會?臨損失。? 2021 年 12 ?開始并經歷了各種各樣的市場條件以來,沒有?個 DAI 的質押者虧本離開。
5) GNS/DAI 礦池
由于去中?化協議需要?個流動資?池。?戶被?勵在Quickswap上GNS/DAI礦池提供LP?持,同時獲得 GNS 獎勵和 dQUICK 獎勵(同時仍可賺取 Quickswap 掉期費?)。
6) GNS NFT
為了獲得特殊收益,?戶可以購買項?的原? NFT。有 5 種不同類型的 NFT解鎖獨家福利。這些 NFT 為 LP 獎勵和單?質押提供了更??平的提升。
$GMX和$GNS的主要區別在于產品,$GMX 依賴于永續和現貨交易,?$GNS 依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進?交易,這就是$GLP存在的原因。(并且可以?對?常損失)然?,它限制了可交易資產的數量,因為需要流動資?。
與$GMX 相反,$GNS 選擇了不需要流動性資?池的合成資產。他們可以隨?所欲地列出盡可能多的代幣,從?提?資本效率。合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會,因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三?交互。合成資產的限制是需要數據提供者,因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。
GNS有超過8000個獨??戶,其中?活躍?戶約有300?,日均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$107m,除了GMX,$GNS在市場上?臨諸多競爭,最直接的競爭對手為GMX,但GMX受制于其開發團隊創新動力不強的因素。
風險提示
1. 團隊成員只有一個核心開發
2. 自定義了DON oracle,無過多論證基礎
3. 博弈對手方為交易員,盈利情況較大程度取決于交易員的交易水平
4. 僅支持使用DAI作為唯一交易代幣,雖是為了規避審查風險,但也增加了局限
作者:R3PO
來源:panewslab
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