3月23日,美聯儲宣布了一場史無前例的QE,包括了開放式的資產購買,每天將購買750億美元的國債和500億美元的機構住房抵押貸款支持證券,每日和定期回購率報價利率將重設為0%等等。
什么是無限量QE?
量化寬松主要是指中央銀行在實行零利率或近似零利率政策后,通過購買國債等中長期債券,增加基礎貨幣供給,向市場注入大量流動性資金的干預方式,以鼓勵開支和借貸,可以理解為間接增印鈔票。
而美聯儲此次并未設定資產購買規模上限,這相當于開放式的量化寬松政策。
美聯儲主席:加息將發生在經濟“幾乎完全復蘇”的情況下:美聯儲主席鮑威爾就美國經濟發表講話。鮑威爾表示,條件實現之前美聯儲不會加息,加息將發生在經濟“幾乎完全復蘇”的情況下。關鍵是保持2%的通脹預期穩定。高通脹是一種非常糟糕的狀況,美聯儲不會允許這種情況再次發生。(金十)[2021/3/5 18:16:12]
無限量QE后,市場反映如何?
1.各類資產:23日黃金等避險資產連續回落,24日道指報復性反彈,上漲2100點創87年單日最大漲幅。美股出現瞬間拉升,之后全部收跌。
美聯儲建立PPP貸款支持的定期融資機制:美聯儲建立定期融資便利機制,由工資保障計劃(PPP)貸款支持。(金十)[2020/4/7]
2.美元指數:美股暴跌以來,美元指數由95以下上漲到103以上,說明各國資產被換成美元的形式握在手中,從而造成了美元的流動性危機。無限量QE之后,美元指數有過大幅回落,不過依舊位于100點位以上,這說明美國的流動性危機較之前稍有緩解。
3.加密市場:比特幣在兩個小時內上漲10%以上,從5800元拉升至6600美元。
美聯儲理事Quarles:加密貨幣尚未對金融穩定性構成嚴重風險 美國缺乏良好的加密貨幣監管結構:美聯儲理事Quarles表示:“美國缺乏良好的加密貨幣監管結構,尚不清楚加密貨幣是否為證券。我們正致力于解決我們所認為的顧慮,這樣的擔憂包括犯罪問題和消費者保護問題。”他還表示,加密貨幣當前并未對金融穩定性構成嚴重風險。Quarles去年年底曾警告稱,加密貨幣如果被廣泛采用,可能構成“嚴重的金融穩定性問題”。[2018/4/19]
對加密市場的影響
與2008年金融危機不同,大家紛紛逃向避險資產,不過這次的疫情疊加美股泡沫破滅,市場情緒恐慌,連避險資產都被拋棄,紛紛流向現金,毫無疑問,疫情已經與全球經濟緊密相關,尤其是美國疫情并未出現拐點,市場短期內不會恢復正常的生產和消費,民眾的恐慌情緒尚未平息。
美聯儲頒布的無限QE只能盡力保證流動性和金融市場的正常運作,防止最壞的情況出現。
就疫情對于市場的影響可以分為以下階段:
1.爆發期,感染人數急劇增加,生產停滯,民眾對于未來的經濟形勢極度恐慌,消費投資減少,各類資產被“無差別拋售”,轉換成現金被民眾握在手中,市場出現流動性緊張的局面。
2.動蕩期,民眾恐慌仍未結束,各國發行的各種刺激經濟的政策雖然能暫時刺激經濟反彈,但疫情拐點未出現,生產生活不能恢復正常,治標不治本。
3.恢復期,疫情基本控制住,民眾恐慌情緒減弱,生產生活逐漸恢復,市場也慢慢好轉。
而美國目前的情況正處于第一個時期,美聯儲無限量化寬松后,黃金、美股、比特幣均出現上漲,也不過是泛起了一點漣漪。
目前美國的疫情正處于風險上升期,市場的避險情緒也處于上升期,美聯儲祭出無限量化寬松政策的大招,可以說是一拳頭打在了棉花上,效力大打折扣,主要癥結還是在市場的悲觀預期以及對貨幣政策正在喪失信心。
而對于加密市場,國內生產生活逐漸恢復,但海外疫情仍未好轉,全球市場避險情緒受疫情影響“節衣縮食”,加密市場也難逃整體市場情緒的影響,雖說較3.12明顯好轉,但要回到高光時刻,還需要時間等疫情平穩住,再加上各國各種“放水”政策,資金會越來越多的流向加密市場,相信到時候的加密市場也會一路高歌猛進。
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