BitcoinFi要來了？一文概覽比特幣生態新格局_比特幣

作者：Joyce

比特幣生態似乎火起來了：先有前Twitter創始人Jack Dorsey的社交應用Damus的爆火出圈，又一次帶火比特幣閃電網絡。

后有比特幣生態上的Ordinal協議讓比特幣系NFT成為炒作熱點，尤其是引發的比特幣區塊擁堵問題：其中一個比特幣區塊內光NFT就占用了3.9MB的容量，而比特幣最高的區塊容量才4MB！自然除了比特幣上NFT的投資or投機價值之外，關于大規模占用比特幣區塊容量引發的安全問題也少不了討論一波。

比特幣774628區塊，區塊容量為3.96MB，數據來源：mempool

再加上比特幣上的Layer2網絡Stack價格一天內將近翻倍，更是讓圈內人士忍不住把目光聚集過來：原來比特幣生態中，除了比特幣本身的價值存儲和閃電網絡的支付之外，還有其他的應用生態存在？BitcoinFi真的要來了？

比特幣生態概覽

相比于以太坊及其他生態的繁榮，比特幣生態上確實可圈可點的項目并不多，這點從TVL就能看個大概，目前整個以太坊生態的TVL達到300億美元市值左右，但整個比特幣生態市值估計在2億美元左右，差距不可謂不大。

Swan Bitcoin加入TradFi金融顧問平臺:金色財經報道，金融顧問平臺金融服務公司Swan Bitcoin發布了一款針對對特幣TradFi的新產品。周三，Swan Advisor Services表示，該公司為金融顧問提供了一個平臺，允許客戶購買比特幣。Swan Advisor Services董事總經理Andrew Edstrom表示，最新產品將針對那些了希望進入加密貨幣領域的機構客戶和投資者。

Swan Advisor Services的用戶可以在平臺上進行交易和管理他們客戶的比特幣頭寸，以幫助剛接觸加密貨幣的客戶，所有代幣都由加密貨幣公司Prime Trust保管。[2022/9/8 13:15:28]

以太坊生態目前TVL現狀，來源：DeFiLlama

但是，在其他公鏈或跨鏈橋等因為安全問題屢屢被黑客攻擊之際，比特幣作為加密行業龍頭以及最穩定、最安全的區塊鏈網絡，被“盯上”也就不足為奇了。

作為比特幣生態近年來最大的融資項目之一Trust Machines的CEO，Muneeb Ali在去年2月份剛發布融資訊息時表示：

Bitfinex將支持Augur V2啟動及向REPv2代幣遷移:金色財經報道，Bitfinex發布公告稱，Bitfinex將在7月28日支持Augur V2的啟動以及向“REPv2”代幣的遷移。從UTC下午14:30（北京時間22:30）開始，REP的存款和取款將永久停止。[2020/7/25]

“以太坊的網絡價值大約是 5000 億美元，但在此基礎上構建的應用程序有 5000億美元之多。大家可以看看比特幣，它是一個價值萬億美元的網絡，但其上構建的應用程序非常少。從長遠來看，我認為這個世界不會一直這樣下去。我認為比特幣還能創造大量價值。”

那么，目前比特幣生態有哪些底層基礎設施的構建呢？我們先來看下面這張圖，從2009年比特幣主網上線之后，不少底層協議項目開始嘗試拓展比特幣生態：

數據來源：The Block Research

當然，前面三個項目現在已經很少聽說了，2018年主網上線的RSK項目，在上一輪牛市號稱十大天王級項目之首，應該是當時比特幣生態最出圈的項目，不過，上線后到現在似乎動靜不大。倒是2019年上線的閃電網絡項目，呈一騎絕塵發展之勢，帶領比特幣從價值存儲到支付手段的突破，而且，非常有現實意義的是，這個突破不僅僅是在加密領域，而是將比特幣真正帶入了現實世界。

BitSG幣星杠桿ETF行情:截至6月25日16:00（GMT+8），杠桿ETF專區BTC3S/USDT當前凈值0.204美元，漲幅2.86%；

ETH3S/USDT當前凈值0.189美元，漲幅1.28%；ETC3S/USDT當前凈值0.597美元，漲幅2.08%；BSV3S/USDT當前凈值0.147美元，漲幅1.65%；XRP3S/USDT當前凈值2.363美元，漲幅1.29%；BNB3S/USDT當前凈值0.214美元，漲幅4.44%；XTZ3S/USDT當前凈值0.329美元，漲幅1.01%。

ETF全稱為Exchange Traded Fund，目前BitSG幣星已經上線BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多個幣種。[2020/6/25]

當然，現在比特幣生態真正的當紅炸子雞除了閃電網絡之外，要數2021年上線的Stacks了，比特幣生態的Layer2、DeFi、NFT、域名……幾乎都和Stack多少有些關系，確實，從發展現狀來看，Stacks算目前比特幣生態中為數不多的亮點。

比特幣生態各協議現狀

關于比特幣生態各協議，目前還比較活躍的主要是閃電網絡、RSK、Liquid和Stacks四個，細扒他們的現狀，差異還挺大的，和其他公鏈生態數據幾乎沒有太多可比性。不過，畢竟比特幣作為市值最大的加密資產，其網絡的穩定性和安全性是毋庸置疑的，未來基于比特幣網絡的DeFi、NFT或其他生態能進一步發展的話，目前生態上的這些應用可能是基礎，也值得好好了解一下。

Bitwise首席執行官：近四分之三Coinbase投資者正在購買比特幣:Bitwise首席執行官Hunter Horsley表示，今天有近四分之三的Coinbase投資者正在購買比特幣。比特幣跌幅也小于黃金、股票、Agg債券和今天的TLT。在市場前所未有的動蕩中，比特幣繼續保持強勁。（BeInCrypto）[2020/3/19]

閃電網絡

對于很多人來說，閃電網絡可能是比特幣生態中唯一有記憶點的項目了。

閃電網絡誕生于2018年，被認為是比特幣誕生以來最重要的革新之一，主要解決比特幣線下實時交易處理問題，確實實現了比特幣的高速度、高TPS以及低成本交易。

閃電網絡自誕生以來發展非常迅速，目前鎖定在閃電網絡的比特幣總量已經達到5400多枚，雖然相對于跨鏈到ETH及其他鏈上的BTC (比如目前17.5萬個wBTC，9000個hBTC) 還有比較大的差距，不過從用戶數量來看，確實非常值得期待。

據Arcane Research統計數據顯示，到2022年3月份，已經有超過8000萬人在已安裝的應用程序（比如Cash App等）上使用閃電網絡。

行情 | BTC活躍地址激增26.5% Bitfinex內部轉賬頻繁:據金色財經數據顯示，BTC過去24小時的活躍地址為547137個，較上一日增長26.4%，表明市場開始活躍起來。目前，BTC全網算力為52.9EH/s，BTC 每THash單日收益為0.2171美元。此外，BTC在推特上討論量再次下降。從鏈上數據來看，昨日單筆轉賬超過3000 BTC的有4筆，其中最大額為10550 BTC，經驗證為Bitfinex交易所錢包的互轉，對行情無影響。從技術角度來講，金色盤面分析師認為，BTC已于6400美元附近橫盤5天，有可能會出現變盤，投資者需謹慎。[2018/9/11]

閃電網絡通道中的比特幣數量變化，來源：bitcoin visuals

目前，整個閃電網絡的生態確實在蓬勃發展，下圖展示了截止2022年4月，閃電網絡的生態發展情況。

來源：Arcane Research，2022年4月

目前，閃電網絡的生態發展得已經相當豐富，包括閃電網絡節點和流動性服務、錢包支付應用、以及游戲、社交網絡、零售場景等等。

除了這些之外，閃電網絡上目前也正在開發一系列DeFi應用及協議，包括資產發行平臺、智能合約協議、Dex、衍生品平臺等，不過目前還在初始階段，沒有非常亮眼的冒出來。

Liquid Network生態

Liquid Network是由Blockstream開發的一條比特幣側鏈，Blockstream團隊背景非常強，包括數位比特幣核心開發者，說是圈內的全明星開發團隊也不為過。

Liquid可以實現快速快轉，而且兼顧隱私性，不僅如此，還可以在Liquid上發行加密資產，比如2011年11月，薩爾瓦多計劃要發行的10億美元債券就將發行在Liquid Network上，不過，到目前這個計劃還沒有落地。

至于Liquid生態上面具體的項目，目前公開渠道沒有太多可查的數據，相比于其他幾個側鏈或Layer2，進展似乎要慢很多。

RSK協議及生態

RSK是比特幣的側鏈，在無需改動比特幣底層代碼的基礎上，通過智能合約等附加功能進行擴展，而且，RSK還在EVM等方面和以太坊有很好的兼容性。

所以，雖然TPS只有11~15，在2007年剛登場時，RSK就以天王巨星項目的姿態拉滿了預期。不過隨著市場的下行以及項目發展一直不如預期，慢慢地發聲越來越少，成為被忽視的存在。

目前來看，RSK協議上總TVL不到8000萬美元，其中借代協議MoneyOnChain占比將近一半，DeFi平臺Sovryn2000萬美元，其他項目幾乎可以忽略不計。

Stacks協議及生態

作為SEC歷史上批準的首例token發行項目，Stacks應該是目前最火的比特幣生態協議了，從成立以來的融資進展可以看出，stacks也是目前最受資本青睞的比特幣Layer2協議。

不過Stacks上總的TVL并不大，目前總量不到2000萬美元，號稱比特幣上第一個一站式完整  DeFi 服務平臺的Alex貢獻將近90%。

Stacks生態TVL及相關項目，數據來源：DeFiLlama

除此之外，搭建在Stacks協議上的.btc域名也隨著前段時間域名的小牛市而爆火，作為比特幣生態的第一個域名項目，尤其以btc作為后綴，自然會讓人聯想到 .eth的ENS域名，如果比特幣生態進一步發展起來，.btc域名確實也值得期待。

比特幣生態各協議或項目融資現狀

相比較整個加密行業2022年將近300億美元的融資總額，比特幣生態僅數億美元的融資量確實不值一提，不過，通過橫向對比，我們很容易看出比特幣生態各個板塊的熱度和趨勢，畢竟，機構投資者相對來說嗅覺更靈敏。

比特幣生態協議融資情況，來源：Crunchbase，Company blogs，The block Research

從比特幣生態各個板塊的融資數據不難發現，Blockstream和Stacks是最受機構青睞的比特幣生態團隊，Blockstream擁有多位比特幣核心開發者，雖然目前協議生態沒有非常明顯的爆發，不過機構還是認明星團隊的。

至于Stacks，從2017年到2022年的融資數據在整個比特幣生態中是非常顯眼的，基于Stacks的生態應用系統Trust Machines 在2022年2月融資1.5億美元，這個體量融資額放在整個加密行業也是非常突出的。從融資額和協議生態發展來看，Stacks是目前整個比特幣生態當之無愧的明星協議了。

小結

比特幣經過十幾年的發展，一直在價值存儲這條路上狂奔，其市值在近十年增長上千倍。作為最穩定、最安全的區塊鏈網絡，是不是在價值存儲之外，有更大的開發價值？比特幣生態能像以太坊生態一樣長出來么？

從現在的比特幣生態發展來看，一切還只是小試牛刀，至于未來真正如何，還需要更漫長和耐心的探索。畢竟，以太坊的生態發展也不是一蹴而就，先行者總是要歷經蟄伏才能起飛的。

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