對話 Delphi Labs 創始人：盤點當前市場現狀 有哪些投資方向可以布局_區塊鏈

DeFi 分析師 Miles Deutscher 剛剛采訪了 Delphi Labs 創始人和 Delphi Ventures 創始合伙人 José Maria Macedo。

這是我做過的最有 alpha 的和洞察力的采訪之一。

我們討論了：

要持有的頂級項目

L1 和 DEX

是否已經觸底

以及其他很多主題

以下是 13 條最重要的要點。?

1. José 在 2022 年最大的教訓：去驗證，不要去信任

普京：俄羅斯準備與烏克蘭和外國伙伴進行對話以解決沖突:3月6日，俄羅斯總統普京在與土耳其總統埃爾多安的通話中確認俄羅斯準備與烏克蘭當局和外國伙伴進行對話以解決沖突，同時強調烏克蘭基輔拖延談判進程的任何企圖都是徒勞的。（金十）[2022/3/6 13:40:43]

「很多 [失敗] 的發生都集中在人們把信任放在某一個有魅力的企業家身上——而不是核實背后到底發生了什么。」

2. 最壞的情況已經過去

「FTX、3 AC 等事件的好處在于，每個想出售的人都已經有機會這樣做了。」

「這最終形成了比 2018 年更快的底部，2018 年的情況是市場緩慢下跌……」

3. DEX 賽道有巨大的上漲空間。

沈南鵬對話李小加：人工智能、區塊鏈、大數據和云計算四大技術不是獨立存在的:在第五屆香港金融科技周上，紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬與香港交易所集團行政總裁李小加展開了一場別開生面的對話，在被問到技術是否會變成企業真正重要的競爭優勢、以及當前人們提到新興市場的A、B、C、D四大技術（AI-人工智能、Blockchain-區塊鏈、Cloud-云計算和Data-數據）哪一個能真正改寫金融業的基本面這兩個問題時，沈南鵬回答說：AI、區塊鏈、云計算和大數據這四種技術趨勢，它們不是獨立存在的，事實上這些技術是緊密相連的。為什么人工智能、機器學習已經有幾十年歷史了，但只在過去五到十年里獲得了應用方面的加速落地，并形成方案去解決實際問題？這是因為我們現在可以對海量數據進行存儲和分析，而云計算的發展使之成為可能。

所以，我認為不同的技術之間實際上都有一些相互聯系，其中任何一個技術都有可能通向另一個技術，最終在現實生活里得到實際應用。金融服務領域的創新，實際上最重要的因素是人。比如港交所的優異成績得益于李小加等管理團隊的領導。如果關注興起的產業或世界各地蓬勃發展中的金融機構，就會發現領導者恰恰都思想開明，他們擁抱技術，不同凡響。[2020/11/9 12:06:08]

「短期來看，我最看好基于預言機的模型，但從長遠來看，我認為訂單簿和自動做市商（AMM）的結合將會勝出。」

區塊鏈行業協會正嘗試與SEC對話 討論STaaS市場監管問題:5月14日消息，區塊鏈行業協會POSA（The Proof of Stake Alliance）正與美國證券委員會（SEC）對話，以討論Staking-as-a-Service（STaaS）市場監管問題。POSA預向SEC證明，采用股權證明(PoS)協議是有效和具有可擴展性的；并向SEC討論其監管問題，包括要求STaaS供應商避免提供投資建議，避免提及金融行業術語（如“利益”,“紅利”或“收益率”），并關注網絡安全等。此前2019年8月，POSA協會是由多家區塊鏈項目組成的行業協會，成員包括Interchain Foundation、Blockfolio等，協會致力于為美國立法者和監管機構提供關于區塊鏈技術的教育。（Cointelegraph）[2020/5/14]

「AMM 和訂單簿沒有競爭關系，它們具有協同作用。獲勝的 DEX 架構希望同時利用兩者。」

聲音 | 澳本聰：此前提及的保稅信使是一位辯護律師 因此不能共享相關對話:Kleiman v Wright一案的最新文件顯示，澳本聰試圖要求律師客戶從他以前參與的十幾家公司中獲得超過11,000個文檔的特權。其還聲稱，此前提及的“保稅信使”（Bonded Courier）是一位辯護律師，因此相關對話是保密的。（bitcoinist）[2020/2/4]

「Delphi Ventures 投資了很多此類項目。例如，我們是 DYDX、SEI 和 INJ 的早期投資者。」

「這可能是我們最感興趣的領域。」

4. 以太坊優于比特幣

「我一直看好比特幣，但我從來沒有像現在這樣看跌。」

「我認為以太坊在很多方面都比比特幣更好。它實現了比特幣想要的所有特性。」

「我認為比特幣最大主義性幫助扼殺了比特幣的創新。」

5. 美國最近對加密貨幣的監管方式存在缺陷

「美國在這個領域摸索著取得了巨大的領先優勢……然而 [他們] 的監管行動正在打破這一領先優勢，這似乎是一個非常短視的決定……而且注定要失敗。」

6. 與以太坊相比，其他 L1 需要大量改進才能與之競爭（可擴展性、可組合性）

「我認為以太坊擁有巨大的領先優勢。」

「一個競爭性 L1 現在真的需要有大約 10 倍的改進，為開發人員提供一個令人信服的替代方案，這樣才能讓他們放棄以太坊的優勢。」

7. Solana 的未來依然光明

「FTX 的長期崩潰對 Solana 有利。」

「我認為 Alameda 崩盤的影響并不好。他們開創了非常掠奪性的代幣經濟模型。」

「這件事也讓一個社區共同經歷艱難的事情并生存下來。」

8. Cosmos 生態系統非常令人興奮

「Cosmos 的真正主題是允許具有主權、獨立性和可定制性的區塊鏈。」

「Cosmos 擁有以太坊之外最聰明的社區。」

9. Cosmos（ATOM）代幣本身不如這個生態系統（從投資的角度）

「Cosmos 最終將與獲勝的應用鏈展開競爭。」

「如果 Cosmos 啟用了智能合約并且不那么‘比特幣’——我會更加看好。」

José 將以下這些協議列為令他興奮的 Cosmos 生態項目（您可以在本主題末尾鏈接的原始采訪中收聽他的完整解釋）。

10. ZK 技術非常令人興奮，但還處于早期階段

「如果成功，它很有可能成為最終游戲，并徹底改變做事的方式。」

「從長遠來看，我們非常看好 ZK，但現在還為時過早。」

11. 去中心化穩定幣「可以說是 DeFi 乃至整個加密領域最大的機會」

「我認為我們現在沒有超級引人注目的解決方案。」

「獲勝的穩定幣很可能會圍繞獲勝的 DEX 構建。」

José 如今還在著眼于下一個周期的這些敘事。這些敘事正在解決上一個周期中的一些最大問題，包括：

DEX

錢包

自行保管

游戲

鏈上身份 / 社交

如果您作為投資者是「失敗的」，或者想提升您的投資水平，請聽聽 José 的建議： 

找你感興趣的賽道。

進入項目方的 Discord，深入那個社區——你的下一個項目通常來自那個社區的種子。

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