本次減半前,從2019年11月19日開始,礦池持有的比特幣總量穩步增長,這表明礦池在將大部分比特幣分配給礦工之后,繼續持有更多的比特幣,而不是選擇將其出售。第二次減半前所有礦池的比特幣余額從2016年1月1日的421,132枚下降至4月16日的46,955枚。
撰文:張改娟
5月12日凌晨3點23分,比特幣在區塊高度630000完成第三次區塊獎勵減半,播報方為螞蟻礦池AntPool。這意味著比特幣區塊獎勵已從12.5BTC減半至6.25BTC。
比特幣減半大約為每4年一次,是一種通貨緊縮的機制,以防止過度通貨膨脹。
無疑,比特幣減半受影響最大的就是礦工和礦池。如果比特幣的價格保持不變,那么礦工的利潤實際上就會減少一半。
據TheBlock估算,比特幣區塊獎勵減半后,礦工的每日收入從1,610萬美元下降至900萬美元,減少了約44%。另外,比特幣的出塊時間也略有增加,平均為10分鐘32秒。下一次難度調整可能會在5天內進行,預計難度將下調約2%。而比特幣的哈希率似乎也從122EH/s降至102EH/s,下降約22%。
另外,據F2pool魚池數據,基于當前比特幣挖礦難度,以豐水期電價0.25元/度計算,有超3成比特幣礦機的日凈收益為負。以非豐水期電價0.38元/度計算,有近7成比特幣礦機的日凈收益為負。比特幣礦機螞蟻S19已經處于關機價,高算力礦機螞蟻S19Pro、神馬M30S目前仍然可以盈利。
報告:預計到2025年比特幣采用率將增長50%:金色財經報道,根據最新報告,未來三年,商家對比特幣的采用預計將增加50%。這一結果來自Ripple和Faster Payment Council進行的一項調查,涉及45個國家的300家支付領導者。
該報告指出,近年來,區塊鏈技術已經成為昂貴支付系統的替代方案。加密行業的交易量顯著增長,僅在2023年,美國就有超過550萬加密支付用戶。
加密支付的前四大用例包括匯款、跨境B2B支付、銀行卡支付和數字支付。其中匯款占了很大一部分,外國工人在向家人匯款時采用加密貨幣,以避免高昂的交易費用。
此外,PayPal和Stripe越來越多地采用比特幣支付也大大促進了采用。除了比特幣,USDT和USDC等穩定幣由于其低波動性而得到了廣泛采用。報告指出,使用穩定幣進行跨境支付的成本比傳統支付方式低80%。(Bitcoinist)[2023/3/6 12:44:00]
對于比特幣減半對價格的影響,部分觀點認為者將導致比特幣價格上漲或飆升。也有觀點認為,比特幣未來的稀缺性已經反應在當前的價格中了。
減半前礦池的拋售活動有何變化?
那作為比特幣生態系統非常重要的一部分——礦池究竟是否押注比特幣上漲?Chainalysis研究顯示,減半前半年,礦池一直在積累更多的比特幣。這可能意味著礦池認為比特幣將在減半之后上漲。
比特幣倡導者:英格蘭銀行將在BTC超過100萬美元之前購買:10月17日消息,比特幣倡導者Max Keizer表示,英格蘭銀行正在考慮在各個層面采用比特幣,并表示該銀行將努力在BTC資產達到100萬美元之前購買BTC。據悉,英格蘭銀行執行官Jon Cunliffe此前發表聲明稱,加密資產正在威脅全球經濟。Max Keizer認為,如果不對加密資產實施嚴格的監管,可能會導致金融崩潰。(Esiznews)[2021/10/17 20:35:41]
下面我們將對礦池的鏈上交易數據進行分析。
我們可以先來看一下在減半前礦池的拋售活動發生了怎樣的變化。要分析礦池的拋售行為,我們將先從所有礦池持有的比特幣總量著手。2019年10月1日至2020年5月6日所有礦池持有的比特幣總量變化(來源:Chainalysis)
通過分析所有礦池從2019年10月1日開始持有的比特幣總量可以發現:
2019年10月至11月期間,礦池持有的比特幣總量徘徊在1萬枚比特幣左右。
從2019年11月19日開始,礦池持有的比特幣總量穩步增長,這表明礦池在將大部分比特幣分配給礦工之后,繼續持有更多的比特幣,而不是選擇將其出售。
USDT占比特幣交易比重約為51.45%:金色財經消息,據cryptocompare數據顯示,目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排名名第一的是USDT,占比為51.45%;排名第二的是美元,占比為10.2%;排名第三的是BUSD,占比為6.63%;排名第四的是AUD,占比為5.11%;排名五的是TUSD,占比為5.05%[2021/7/12 0:43:52]
此后,這種趨勢繼續保持穩定增長。截至今年5月6日,礦池的總余額為17,422枚BTC,而2019年10月29日的低點為8,579枚BTC。
另外,礦池在拋售前持有一枚新比特幣的平均天數為也反映了這一趨勢。2019年9月29日至5月3日礦池持有一枚新比特幣的平均天數變化
在2019年10月6日的那一周內,礦池在拋售前持有一枚新比特幣的平均天數為2.24天。
到2020年3月1日這一周,該數值上升到3.68天。截至5月3日當周,平均持有時間為5.74天,是10月初的兩倍多。
接下來,我們來分析一下是哪些礦池正在推動這一趨勢。
以主流礦池魚池F2Pool為例,自2019年10月1日以來,F2Pool開采的比特幣數量超過任何其他礦池,占此后挖出的所有比特幣的17%。2019年10月1日至2020年5月7日F2Pool的比特幣余額變化
保加利亞檢察長表示比特幣交易并不犯法 政府也沒有沒收過比特幣:保加利亞檢察長Ivan Geshev近日否認政府曾沒收20萬個比特幣。Geshev同時表示,交易比特幣并不違法,購買鉆機和挖礦都是被允許的,只是設備昂貴且消耗電力。去年五月份,東南歐執法中心(SELEC)稱與保加利亞進行了網絡犯罪領域的聯合調查,并稱保加利亞政府沒收了超過20萬比特幣。[2018/1/12]
截至發文時F2Pool的比特幣余額為7109枚,占當前所有礦池持有的比特幣總量的39%。
值得注意的是,F2Pool的交易歷史數據幾乎完美地反映了整個礦池的交易歷史。F2Pool的比特幣余額從11月中旬開始穩步攀升。而3月12日比特幣暴跌當日F2Pool持有地比特幣余額增加了約40%。
另一主流礦池幣印Poolin的交易歷史數據也遵循該模式。
在此期間,幣印開采的比特幣數量排名第二,占自10月1日以來開采的所有比特幣的近17%。
與魚池類似,自去年11月份開始,幣印的比特幣余額一直穩步增長,在3月12日也有所攀升。
鏈聞注,以上部分并未涉及至上周末的數據。在第三次減半前,比特幣價格從1萬美元附近一度跌至8150美元,但截至目前反彈至8900美元附近。不過,礦池的比特幣余額并未有較大的實質性變化。
歐洲央行董事:比特幣期貨對整個銀行體系構成威脅:雖然主要的股票做市商正在排隊將比特幣期貨添加到他們的平臺上,但對此,央行官員顯然并不高興。 歐洲央行(ECB)執行委員會成員稱這對整個銀行體系的金融穩定構成了威脅。歐洲央行行長在一個月前提出,商業銀行創造數字現金以與日益普及的比特幣競爭,加密貨幣不能成為中央銀行貨幣的真正替代品。金錢需要信任,公共貨幣,例如歐元,得到了歐洲央行等公共機構的支持。許多加密貨幣并沒有任何支持。[2018/1/4]
上一次減半時礦池的拋售行為有何特點?
上一次比特幣減半發生在2016年7月9日。Chainalysis通過分析上次減半前幾個月礦池的交易數據發現,當時礦池并未持續積累更多的比特幣。2016年1月1日至1月8日所有礦池的比特幣余額變化情況
從上圖可以看出,第二次減半前所有礦池的比特幣余額從2016年1月1日的421,132枚下降至4月16日的46,955枚。這意味著,2016年1月至4月份,礦池拋售了大量的比特幣。到2016年5月和6月份礦池持有的比特幣余額趨于平穩。
以2016年減半前持有較多比特幣的礦池HaoBTC為例,我們可以看一下其在2016年1月至2017年4月之間的余額變化情況。按在此期間開采的比特幣數量來看,HaoBTC當時為第九大礦池,占當時挖出的所有比特幣的2%。2016年1月1日至2017年4月HaoBTC的比特幣余額變化情況
在2016年3月中旬以前,HaoBTC的比特幣余額大多時候都徘徊在1000枚以下。3月下旬開始,HaoBTC的比特幣余額逐步增長,并在減半前的一個月內大幅增加,7月8日達到2,337枚BTC。
值得注意的是,HaoBTC在2016年4月的某個時間啟動了交易所,因此尚不清楚遷移到HaoBTC地址的新比特幣來自采礦還是客戶活動。
在2016年7月9日比特幣減半之后,HaoBTC的比特幣余額一直徘徊在2,000至3,000BTC之間。不過,2017年2月7日起HaoBTC突然開始迅速拋售其大部分比特幣。2月11日,該礦池的比特幣余額僅為920枚。
歷史數據表明,HaoBTC作出了非常正確的選擇。在2016年3月28日至7月9日期間,比特幣的平均收盤價為520.93美元。而在2017年2月7日至2月11日的五天中,平均收盤價為1,028美元。
那本次減半前HaoBTC的比特幣余額有何變化?2019年10月1日至2020年5月5日HaoBTC礦池的比特幣余額變化情況
可以發現,自2019年10月以來,HaoBTC的余額一直處于大幅波動的狀態。通常情況下,HaoBTC在拋售之前不會超過1,500枚BTC,拋售后會降至600至1,000BTC之間。
不過,這種行為大約在4月3日開始有所轉變。4月3日之后,HaoBTC的比特幣余額一直震蕩上升,5月1日達到高點1,787枚BTC,并且在之后的每次拋售中都只會拋售較少的比特幣。
近三個月礦工也在盡可能避免拋售比特幣
鏈上數據分析公司CryptoQuant的數據也顯示,過去三個月內,礦工也在盡可能避免拋售比特幣。
CryptoQuant通過礦工持倉指數追蹤比特幣網絡礦工的持倉以及資金流出數據。該指數覆蓋了網絡中98%的礦池,MPI指數代表了礦工的總流出資金與該數據的365日移動均線的比值。如果MPI數值高于2則代表礦工正在拋售比特幣,而目前該數值降至-0.5。
減半后比特幣后市將如何走?
近期礦池所持比特幣的大幅增加表明,他們可能在押注比特幣上漲。
那對于比特幣后市走向及減半影響,礦圈大佬有何看法?
F2Pool聯合創始人神魚在「世礦會」特別直播活動中指出,「此次減半在宏觀背景下與前兩次減半有所不同。對于礦工來說,能夠優化的電費成本已在很大程度上被挖掘。此次減半可能會推動挖礦行業重新洗牌。估計會看到全網算力的百分之幾十的下降。另外,區塊出塊時間可能也會有所延長,不過之后可能會逐步進行恢復。未來還有一周的時間會在當前的挖礦難度下挖,在不考慮網絡功效等的情況下,挖BCH和BSV的收益將會比比特幣高一到兩倍。」
Matrixport亞太區域銷售負責人李礦在「世礦會」特別直播活動中指出,「減半意味著上一輪礦業的競爭塵埃落定,意味著對于持幣想進入的人群觀望期結束。礦業在這一段時間逐漸由散戶想大戶變遷,再由大戶向機構變遷。這一輪減半豐水期電費已經到了很低的價格,這種情況只在2015年出現過。從礦場情況來說,競爭很激烈也很殘酷。很多老舊礦機可能會面臨關機。對比特幣價格而言,增量的市場對價格的影響不是特別明顯。減半后的幾個月后或者明年比特幣的價格應該會有所反彈。」
值得一提的是,鏈聞文章《分析|比特幣減半后,最大凈賣家不是礦工而是交易所》此前提及,比特幣分析師WillyWoo認為,「到2020年,礦工將不再是比特幣的最大賣方,而加密交易所將帶來巨大的賣壓,造成比特幣價格下跌。這是由于需要出售比特幣獲取運營資金。」此外,WillyWoo還表示,BitMEX等期貨交易所延緩了比特幣突破萬億美元、10萬億美元市值的預期。雖然期貨交易所為市場帶來流動性,提供對沖工具,但從現在開始,它們將是對比特幣的最大看跌壓力。
對此,趙長鵬回應稱,「該觀點并不適用于幣安,原因是幣安的大部分手續費來自BNB。我們只會出售足以支付我們開銷的比特幣,其余的都會持有。」
參考文章:https://blog.chainalysis.com/reports/mining-pools-bitcoin-halving-2020
參考文章:https://blog.chainalysis.com/reports/mining-pools-bitcoin-halving-2020
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