摘要:
繼 Coinstack 備受歡迎的 2022 年加密貨幣風險投資公司名單發布之后,上周制作了以下報告,對全球頂尖 300 家加密貨幣風險投資基金進行排名。本文將按照以下分類進行討論:
按基金規模排名的頂級加密貨幣風險投資公司;
按投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司;
按最近 12 個月投資數量排名的頂級加密貨幣風險投資公司。
讓我們從一些總結數據開始:
全球頂尖 300 家加密貨幣風險投資公司管理的資本總額為 839 億美元。
舊金山是全球加密貨幣風險投資公司資本的第一大城市,代表著全球前 50 家加密貨幣風險投資公司總資本的 45.16%,其次是紐約、香港、新加坡、奧斯汀、倫敦和上海。
即使在 2022 年下半年出現了經濟衰退,2022 年仍然是歷史上加密貨幣風險投資的最大年份,對公司進行了超過 262 億美元的新資本投資,相比之下,2021 年投資額為 251 億美元。
2022 年第四季度新的加密貨幣風險投資(25 億美元)比 2022 年第一季度(112 億美元)低 77%。但是我們已經經過了拐點,現在正朝著上漲方向發展。
2023 年 2 月,風險投資公司投資于加密/區塊鏈公司的風險投資資本為 8.72 億美元,比 2023 年 1 月的 5.74 億美元增長了 52%。
這意味著即使在我們處于最低的熊市時刻,風險投資公司每個工作日仍會投資超過 2500 萬美元于加密/區塊鏈公司股權(目前大約每個工作日投資 4500 萬美元)。這甚至還不計算風險投資公司對代幣的投資。
報告:與2021年相比,2022年加密領域因黑客攻擊損失減少61%:金色財經報道,根據SlowMist的一份報告,2022年加密領域因303起與區塊鏈相關的安全事件損失了37.8億美元,比2021年記錄的98億美元減少了61%。盡管自2020年以來黑客事件的數量一直在穩步增長,但這些攻擊造成的總損失在2022年最少。2020年發生了123起黑客事件,損失43.1億美元,比2022年的37.8億美元增長了13.9%。
數字顯示,這些黑客事件大多發生在DeFi、跨鏈橋和NFT生態系統中。全年,225起黑客事件襲擊了DeFi、跨鏈橋和NFT生態,這占所有黑客攻擊的84%以上。加密錢包以11起黑客攻擊排名第二,而交易所以10起黑客攻擊事件排名第三。[2023/1/10 11:03:15]
如果放眼更廣闊的視野,與四年前的同期(2019 年 1 月/2 月)持平,在當前(2023 年 1 月/2 月)正在向公司投資的風險投資資本比先前的熊市時期高出 3.1 倍。
因此,即使目前市場處于熊市狀態,資本流動仍然是上一次的 3 倍。數字資產行業正在成熟,并且我們看到更多機構資本留在這個行業。這是一個重大事件。
與過去的經濟衰退相比,加密貨幣風險投資資本市場不僅幸存,而且正在蓬勃發展,并準備在 2024/2025 年迎來強勁回歸。
隨著我們為 2024 年 4 月的比特幣減半和可能導致的 2025 年加密貨幣牛市做好準備,我們開始拐點進入加密貨幣風險投資領域。我們行業中的好時光通常每四年出現一次,大約持續 18 個月。
報告:專用元宇宙設備市場存量將在2024年達到1億:金色財經報道,Strategy Analytics最新發布的研究報告指出,專用元宇宙設備市場存量將在2024年達到1億。到目前為止,市場主要是VR頭顯設備,AR設備主要局限于企業市場。然而,隨著更多面向消費者的設備發布,預計AR頭顯設備將推動未來的增長。2021年,AR設備出貨量僅占元宇宙設備的1%多一點,而到2027年,其占比將增長到64%。[2022/10/9 12:50:20]
現在是為下一輪牛市做準備的時候了。
在某個時間點(如果歷史已經指導我,我預計將在 2024 年 12 月/2025 年 1 月左右),比特幣將再次超過 69,000 美元,以太坊將超過 4,800 美元-當前部門中的資本配置者將看起來非常聰明。他們在其他人逃跑的時候涌入,意識到智能合約、分布式賬本、始終開放的市場和代幣化金融資產是全球金融未來的基礎技術。
最聰明的風險投資公司正在押注現在,因為估值被打折——并且在市場噪音中,在 Web3、Gamefi、DeFi、基礎設施和 DLT 等投資主題上都進行了持續的投資。
2023 年加密貨幣風險投資機構名單
哪些以加密貨幣為重點的風險投資公司最大?哪些最積極地在后 Terra/Three Arrows/Celsius/FTX 事件中進行投資呢?
按基金規模來看,最大的以加密貨幣為重點的 VC 公司是: A16Z Crypto、Binance Labs、Multicoin、Pantera 和 Paradigm。
幣安創始人趙長鵬與羅伯·沃爾頓以650億身價位列福布斯2022年億萬富翁排行榜第19位:金色財經報道,福布斯發布發布2022全球億萬富豪榜,受去年全球股市震蕩的影響,2022福布斯全球億萬富豪榜的上榜人數較去年減少87位,降至2,668位。盡管今年上榜者的財富總額達到12.7萬億美元,但較去年的13.1萬億美元有所下降。在所有上榜富豪中,美國富豪數量為736位,位居全球第一。
其中,埃隆·馬斯克以2,190億美元身價登頂全球富豪榜,亞馬遜貝索斯以1,710億美元位居第二位,據悉,這是在過去的4年里,貝索斯第一次失去世界首富位置。值得注意的是,幣安創始人趙長鵬與前沃爾瑪董事長羅伯·沃爾頓以650億身價位列福布斯2022年億萬富翁排行榜第19位。[2022/4/5 14:05:42]
按全部加密貨幣投資數量來看,前五大以加密貨幣為重點的 VC 公司是: Coinbase Ventures、DCG、NGC、AU21 和 Animoca。
但在過去 12 個月里,哪些公司在新的加密貨幣 VC 投資領域處于領先地位呢?
目前最活躍的加密貨幣 VC 公司是:Big Brain Holdings、Shima Capital、Infinity Ventures、GSR 和 MH Ventures。
讓我們深入分析并進行全面排名。
按基金規模劃分的全球最大的加密貨幣風險投資公司
下表是通過我們自己的研究以及結合來自 Pitchbook、Crunchbase、AUM13F 和公司網站的數據來源編制的。當公司投資區塊鏈/加密貨幣以外的領域時,我們只包括盡可能專注于加密貨幣領域的投資和基金。
調查:到2026 年對沖基金預計將持有3120億美元加密資產:根據Intertrust 最近對首席財務官進行的一項調查,到 2026 年,對沖基金預計將持有 7% 加密資產,根據預測,這些資產價值約 3120 億美元。北美地區的首席財務官對加密資產的興趣則高于平均水平,預計將持有 10.6% 加密資產。[2021/6/15 23:37:38]
以下是按基金規模排名的前 50 家公司。根據我們的研究,有 19 家加密貨幣風險投資公司將 10 億美元或更多資金專門用于加密貨幣投資。
按城市劃分的加密風險投資
排名前 50 的加密貨幣風險投資基金所管理的總資本為 596 億美元。這些資金在地理上分布在哪里?讓我們看一下按公司總部分配的資本:
舊金山灣區在排名前 50 的全球加密貨幣風險投資公司中占據了 45.2%的市場份額,管理著超過 260 億美元的資本,幾乎等于其他全球城市的總和。
2020減半幣種行情播報:金色財經數據顯示,11個減產幣種2漲9跌。跌幅前三為,BEAM(0.31美元,-8.16%)、DASH(80.88美元,-3.99%)、XZC(3.92美元,-3.14%)。[2020/4/28]
美國在加密貨幣風險投資領域占據主導地位,至少在按基金規模排名前 50 的公司中是如此。
按投資數量排名的 50 家頂級加密貨幣風險投資公司
現在讓我們按它們對加密貨幣/區塊鏈領域所作的所有投資數量來排名頂級加密貨幣風險投資公司。這將展現出排名前 50 的完全不同的畫面。
過去 12 個月最活躍的 50 家加密貨幣 VC
最后,讓我們通過過去 12 個月內加密貨幣投資的數量來看整體加密貨幣投資。這告訴我們目前誰正在積極活躍,而不是在 2018-2021 年期間活躍的公司,以及誰可能特別愿意進行種子期/早期階段的交易。
當我們統計數據時,我們發現以下情況。
整體加密 VC 部門健康
根據 Pitchbook 的數據,2022 年是加密貨幣/區塊鏈風險投資史上最大的一年,新投資了超過 262 億美元,僅略高于 2021 年的 251 億美元。讓我們看一下部分圖表。
然而,從 Pitchbook 的季度數據來看,情況又不同。2022 年第一季度的活動達到了峰值,新投資了略高于 110 億美元的資本,而第四季度僅為 25 億美元。
2023 年第一季度的新投資額預計約為 18 億美元,這是自 2020 年第四季度以來最低的數字。
然而,根據 2023 年 2 月相對于 1 月的大幅增長,看起來我們現在已經扭轉了局面,隨著我們進入 2023 年第二季度,趨勢正在回升。明智的公司現在正在進行下一個周期的賭注。
從退出策略來看,2021 年和 2022 年分別有約 70 個主要加密貨幣風險投資股權退出(更不用提所有代幣投資所帶來的流動性)。雖然 2023 年的退出策略有所下降,但長期趨勢是明顯的。這個行業將會持續存在。
我們目前看到的是哪一輪估值?
最后,我們將介紹種子輪和 A 輪加密貨幣風險投資領域的中位預估估值。以下是當前(從 2023 年 1 月 1 日至 3 月 16 日)種子輪、A 輪和 B 輪交易的中位估值。
種子交易估值
在加密貨幣行業,種子輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間的推移而發展?
正如下面所示,2023 年的中位種子輪籌資額為 300 萬美元,預估前置估值為 2280 萬美元,其中估值范圍從 1100 萬美元到 4300 萬美元。
有趣的是,根據 Pitchbook 的數據,目前種子輪的平均估值實際上比 2022 年還要高,但完成的交易數量要少于 2022 年的平均水平約 50%。根據我們自己的經驗,大多數加密貨幣領域的無營收種子輪交易預估前置估值在 1000 萬到 2000 萬美元之間——因此,可能 Pitchbook 對于 23 年迄今為止的加密貨幣公司種子輪估值存在數據集限制。
A 輪交易估值
加密貨幣行業的 A 輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?
2023 年的中位 A 輪籌資額為 970 萬美元,預估前置估值為 9000 萬美元,其中估值范圍從 5500 萬美元到 1.15 億美元。這些 A 輪交易往往是分配給年收入在 100 萬到 1000 萬美元之間、已實現產品市場契合并在當前經濟低迷期間逐月增長的公司的。
B 輪交易估值
加密貨幣行業的 B 輪交易的估值和籌資金額如何隨著時間發展?
2023 年的中位 B 輪籌資額為 5500 萬美元,預估前置估值為 7.4 億美元,高于 2022 年的 2.95 億美元。2023 年僅完成了少數(9 個)B 輪交易,因此隨著更多的交易完成,這個數字可能會下降。2022 年 25-75%的分位值為 1.5 億美元至 12.5 億美元。
來源:深潮 TechFlow
作者:Ryan Allis,iContact、Hive和Coinstack創始人
Jessica Farago
個人專欄
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原文作者:Bankless 原文編譯:aididiaojp.eth,Foresight News即使宏觀環境變得更加令人擔憂,比特幣仍在攀升.
1900/1/1 0:00:00“在現階段,對于游戲公司來說,找到AIGC的應用問題,比在實際投入使用更加關鍵。”小牛互娛游戲制作人王正表示.
1900/1/1 0:00:00DeFi數據 1、DeFi代幣總市值:503.3億美元 DeFi總市值及前十代幣 數據來源:coingecko2、過去24小時去中心化交易所的交易量47.
1900/1/1 0:00:00編譯:Dali@Web3CN.Pro這是一個很可能會被載入硅谷歷史的事件:硅谷最著名的銀行——硅谷銀行居然自己釀成大錯,現在深陷危機不得不需要其他銀行來救助.
1900/1/1 0:00:00本周二,幾乎所有人的目光都聚集在了OpenAI的GPT-4上,以致于很多人甚至都不知道,就在同一天.
1900/1/1 0:00:00撰文:Devin Goodkin,GammaSwap Co-Founder編譯:Peng SUN,Foresight News 首先.
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