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灰度以太坊信托基金ETHE 的交易溢價高達725%,這代表著什么?_ETH

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Time:1900/1/1 0:00:00

在過去的幾個月里,GrayscaleInvestments(灰度投資公司)創造了新的記錄。該公司是一家數字資產基金管理公司,其最著名的有兩只旗艦基金:比特幣信托(GBTC)和以太坊信托(ETHE)。

據報道,這家DigitalCurrencyGroup旗下的公司已經流入了大量的資金。在今年第一季度,Grayscale公司從機構投資者那里獲得了超過5億美元的資金,這筆資金的99%都流入了GBTC和ETHE。

這表明,盡管當前全球經濟和社會存在不確定性,但投資者仍在轉向加密貨幣市場。

ETHE相對于ETH現貨市場有著巨大的溢價

灰度以太坊信托基金溢價高達近700%:6月3日消息,加密貨幣資產管理公司灰度投資(Grayscale Investment)的以太坊信托基金ETHE相對其基礎資產ETH現貨價格存在巨大的溢價。經查詢,截至6月2日,ETHE的每股交易價格為177美元,每股代表0.09402547枚ETH,這意味著ETHE中每枚以太坊的價格為1882美元,相比ETH現貨價格(約236美元)溢價率高達697%。而6月1日,ETHE的每股交易價格為137美元,每枚以太坊的價格為1457美元,相比現貨溢價率為517%。[2020/6/3]

當你購買Grayscale的ETHE時,你并沒有購買ETH資產本身。正如該公司的網站數據顯示,每股ETHE代表0.09401903ETH,且ETHE不能用于贖回其標的資產ETH。

灰度以太坊信托交易價格比ETH現貨價格高400%:金色財經報道,根據對市場數據的分析,灰度(Grayscale)以太坊信托的交易價格比ETH的現貨價格高出400%。[2020/3/11]

由于ETHE的不可贖回性,再加上它是唯一在“傳統”投資平臺上交易的以太坊產品,這種產品的定價往往比標的現貨市場高得多。

一位著名的分析師分享了下面的圖表,顯示了上周末ETH價格的上漲使得每股ETHE的交易價格在6月2日的交易時段飆升,這是由于大量投資資金的涌入。

這位分析師指出,在6月2日的某一時刻,ETHE的交易價格為每股194美元,而當時支撐每股ETHE的標的ETH資產的價值約為23.50美元。

機構投資者為灰度以太坊信托支付高達426%的溢價:Digital Currency Group子公司灰度投資(Grayscale Investment)的加密產品交易溢價極高。截至發稿時,灰度比特幣信托(GBTC)的溢價飆升17%以上。上周溢價降至24%。目前,灰度比特幣信托投資者為價值9.85美元的標的資產支付超過10.50美元。相比之下,灰度以太坊信托基金(ETHE)投資者支付的凈資產溢價高達426%。上周早些時候,投資者為僅價值21.29美元的標的資產支付高達112美元的價格。每份灰度以太坊信托基金相當于0.09485996 ETH。對以太坊的需求來自機構投資者,因為該公司71%的資金流入來自該群體。

去年,Digital Assets Data總裁Ryan Alfred表示,華爾街投資者習慣于托管人為他們持有資產,溢價就是這樣:“你愿意為你不保管自己的私鑰,但仍能獲得基礎風險敞口而支付的金額。”灰度加密產品的溢價可能是受到這一點的影響。Arcane Research解釋,溢價也可能是因為灰度產品的鎖定期,對套利施加了“結構性限制”。(Bitcoin Exchange Guide)[2020/3/2]

這位分析師表示:“這意味著$ETHE投資者正以高達725%的溢價購買$ETH。”

這意味著,購買ETHE的投資者對ETH的市場估值高達2,300億美元,高于比特幣約1,750億美元的市值。

值得注意的是,這遠不是ETHE的最高溢價:一年前,這些ETHE的轉手價格要比標的資產ETH價格高出1300%。

資產管理公司BlockforceCapital的首席執行官EricErvin認為,市場上出現的高溢價是一個信號,表明“公共市場希望獲得像以太坊這樣的加密貨幣”。

這說明了ETH投資者的意向

盡管725%的溢價似乎有些荒誕,但這反映了加密貨幣投資者對以太坊前景的看法。

Coinbase的“最早的投資者”GarryTan最近說,他“再次開始積累ETH”,并在隨后的評論中補充說,他這樣做是為了“長期持有”。

同時,根據此前報道,ETH持有量排名前100位“鯨魚”已將持有量增加到10個月以來的最高水平,其中存儲了價值45億美元的ETH。區塊鏈分析公司Santiment發現,僅從5月25日至27日,他們持有的ETH價值就增加了3000多萬美元。

雖然很難確定加密貨幣投資者為何如此樂觀,但一系列基本面事件正在提振以太坊投資者的情緒。

根據Defipulse.com的數據,以太坊的“殺手級用例”DeFi(去中心化金融)中鎖定的總價值再次達到了關鍵的10億美元里程碑。

此外,有分析師還觀察到,以太坊區塊鏈出現了一系列趨勢顯示著ETH的看漲情緒。加密貨幣投資基金DTCCapital的負責人SpencerNoon列出了這些趨勢,其中一些如下:以太坊日活躍地址達到38萬,表明以太坊用戶數量達到了兩年來的最高水平;在以太坊上發行的穩定幣價值已經超過70億美元,僅僅在過去3個月時間,就有40億美元的穩定幣在以太坊上發行;當前DeFi用戶達到17.8萬,而5個月以前才只有9萬。

參考鏈接:

https://twitter.com/ceterispar1bus/status/1267829398331244551

https://twitter.com/eervin1/status/1247589547107442688

Tags:ETH以太坊ETHETHEIETH幣以太坊硬幣ETHD3X Short Ethereum Classic Tokenthebigdipper

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