超詳細學習指南：如何使用工具網站DefiLlama_NBS

你第一次用 DefiLlama 是為了查詢什么？

我第一次是領導分配給我查詢 Avalanche 生態的潛力 DeFi 任務。現在他已經是一個 Big Aggragator，我將通過這個 Thread 像你重新介紹它的功能 & 這些數據的使用方法 & 有趣的數據。

閱讀本文您的收獲會有：

-詳細了解 DefiLlama 的全部功能

-了解 DeFi 數據 & 指標：LTV, Delta 中性策略，New Listed Projects

-尋找 DeFi Alpha 的指標 & 方法

-如何使用相應的指標以及衍生指標

-查閱 DefiLlama 的新奇數據

-數據工具網站推介

-整個 DeFi 生態 TVL

-按照 TVL 協議排名

-可按照公鏈進行排名

Lido 因 ETH 合并成為第一， 99.2% TVL 來自于 ETH

-各公鏈按 TVL /協議數量/變化量/穩定幣數量排名

-可按照 EVM、Non-EVM，Rollup，Cosmos，Parachain 分類

TVL 7 D/1 M 變動值得觀察，可能有鏈上新項目發布，DeFi 是生態基礎設施，穩定幣是 DeFi 的基礎，可以從 DeFi 角度觀察公鏈發展。

-按照募資時間排序 DeFi 協議

這個數據更新的有些慢，有一定的尋找 Alpha 的能力，但不多。建議結合項目上線時間總和考慮

多鏈流動性協議Symbiosis已集成zkSync生態DEX SyncSwap:5月6日消息，多鏈流動性協議Symbiosis在推特上宣布，其已集成基于zkSync的DEX SyncSwap。[2023/5/6 14:45:49]

-按照國庫總量等進行排序，以及國庫中各種代幣所占比例

協議有錢 = 協議發展快？不一定

但協議有大量自身代幣 = 市場流通小 or DAO 可能成為代幣最大拋售方

FTX 與 BIT DAO 之間發生的事情值得我們從中學習，非穩定幣對國庫帶來的風險

-利用 TVS（Total Value Secured）進行排序

-各個預言機服務的協議情況

ChainLink 是該領域當之無愧的王者。但此數據不等于預言機的服務次數，數據模糊度高

-查看哪些協議被復制的最多

被 Fork 的基本都是龍頭，建議詳細調研，同時開發者可以通過此名單查看新的嘗試機會

-查看各個公鏈的各個 DeFi 細分領域的領頭大哥

-范圍包括：Liquid Staking，CDP，DEX，Lending，Yield，Bridge，Services，Algo-Stables

大公鏈生態中的龍頭正在多鏈化，小/新生態中的龍頭也在通過多鏈尋找更大的市場。

公鏈中缺乏的服務可能會成為新的機會，比如 Canto 的 CDP 龍頭會是誰？

-支持選擇多個協議根據時間軸進行 TVL 對比

對比 LSD 這種同一個賽道的可能會有用。

Ripple CTO：XRP賬本在審查阻力方面優于比特幣:金色財經報道，Ripple 首席技術官 David Schwartz 最近在 Twitter上表示，圍繞 Ripple 加密貨幣構建的區塊鏈 XRP Ledger 在審查阻力方面比比特幣更強。在 Schwartz 看來，任何公共區塊鏈的控制因素都是用戶愿意接受什么。Ripple CTO 說，有了比特幣，你所需要的只是錢。

Schwartz 繼續指出中央銀行數字貨幣 (CBDC) 如何依賴可逆支付，他認為這是加密貨幣永遠不會完全過時的原因之一。[2023/1/11 11:06:16]

這個功能可以擴展，比如對比參數變成收入，用戶數，FDV 等

-可以查詢 token 在 DeFi 中的使用情況

這個數據應該是鏈上數據，且不太完全，只會顯示被 DeFillama 收錄的項目

意思的數據之一：有 34.9 億 USTDT 在 JUSTLEND，他們用來做什么了呢？

-各個類別的 DeFi 項目的數量，TVL

DefiLlama 將其分成了 31 個類別，其中協議數量在 10 以下的有 Privacy，Oracle，Leveraged Farming，Uncollateralized Lending，Exotic Options，RWA Lending。我認為后四個中可能有一些 Alpha

-最近被收錄的項目

注意這個「最近」指的是被收錄而不是主網直接上線時，有一定的滯后性

-不同編程語言占比

-按照 TVL 的語言對比

Lark Davis否認ZachXBT關于他通過兜售低價代幣獲利的指控:金色財經報道，加密貨幣分析師Lark Davis在9月30日發表的Twitter帖子中，否認了粉絲對其\"抽水和傾銷 \"低市值加密貨幣項目的指責。

這些推文是在ZachXBT指稱戴維斯通過加密貨幣推手獲利超過120萬美元后不久發布的，并以戴維斯推廣新的加密貨幣項目而沒有披露他從中獲得報酬的八個例子為支撐。

這些推文還顯示，戴維斯在向受眾推廣這些項目后，其錢包收到了這些項目的代幣。據稱，戴維斯在圍繞這些代幣進行炒作并拉高代幣價格后，立即出售了這些代幣。（cryptoslate）[2022/10/1 18:36:41]

-Solana 生態開源/非開源的協議比例

如果你想了解更詳細的，可以查看 @ElectricCapital 的數據網站

-根據 TVL 排名的流動池順序

-收錄了 59 條鏈上的 275 個協議中的 5327 個池子

除 BTC, ETH 與穩定幣，排名第十一名 GLP，排名 十三名 GMX 均來自與 GMX

-選擇抵押代幣，然后自動選出策略

-策略收益為計算各個策略組件的合計收益

目前該功能跟蹤的池子比較少，只能起到一定的參考作用

-給定一個代幣，將在所有跟蹤的礦池和 CEX 永續掉期市場上顯示 delta 中性的「多空」策略。

-會在考慮 CEX 資金利率和 DeFi 收益率的情況下計算年化策略回報。

目前合作的 CEX 是 OKX，而去中心化平臺包括 Venus，Ankr，WOOFi 等

以太坊網絡24小時內銷毀2661.6 ETH，其中Seaport銷毀309.88 ETH:7月7日消息，據Tokenview鏈上數據顯示，近24小時內，以太坊產出13540.32枚ETH，銷毀2661.6枚ETH。24小時銷毀率19.66%。

排行榜前三名分別為：

OpenSea: Seaport 1.1：0x00...de581（309.88 ETH）；

Uniswap V3: Router 2（206.27 ETH）；

ImmortalPlayerCharacter（108.25 ETH）。[2022/7/7 1:56:57]

-尋找不同杠桿借貸項目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV，目前借貸情況等數據

-收錄了 23 條鏈上， 291 個協議中的 158 個池

相較于其他鏈 BNB chain 的項目數量更多，且 Loop Apy 更高

-根據借貸項目的收益，LTV，供給及使用情況等進行排名

-收錄了 23 條鏈上 291 個協議的 777 個流動性池

-搜尋單個幣種的中位 APY 以及分布情況

-可以查看某個幣種在那個項目的那個池子擁有那種 APY

-可視化的 APY 數據對比

可視化面板，很適合做質押數據分析報告時使用

-收錄了 59 條鏈上 275 個協議的 422 個池

-查看各個穩定幣池子的 TVL，APY（Base APY，Reward APY， 30 d Average APY）

基本高 APY 都是靠項目代幣的 Reward Apy 補貼的

除了以太坊上，L2 中也開始出現一些穩定幣池值得關注

哈薩克斯坦中央銀行：不會忽視加密貨幣市場:金色財經報道，在最近的新聞發布會上，哈薩克斯坦國家銀行行長 Galymzhan Pirmatov 表示，該金融機構對加密貨幣行業很感興趣。在他看來，他們有能力通過帶來技術創新來實現金融網絡的現代化：我們對這些新技術給我們帶來的創新機會感興趣。因此，我們將進行這些討論，以免我們的決定對宏觀穩定和金融服務消費者的利益產生負面影響。

當被問及是否迫切需要將數字資產置于政府監管之下時，央行行長回答說，“現在還為時過早”。他透露，當局尚未討論此事并決定如何解決。

早些時候，皮爾馬托夫表示，哈薩克斯坦正在努力推出一種數字形式的本國貨幣（堅戈）。國家銀行應在 6 月底之前宣布該項目背后的方法，而最終決定將在 2022 年第四季度做出。（cryptopotato）[2022/6/8 4:09:18]

-追蹤 59 條鏈上的 36 個協議的 5273 個池子

-簡單交換 DEX，單產農業，流動性質押，橋接 LPs

-如何理解 Halal（清真），個人覺得就是簡單、安全點的池子

Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $ 280.75 M, 且暫時未發幣，目前收益僅有 Base Reward，暫未發幣

-通過聚合多個聚合器，提供最佳交易路徑查詢，且可以直接交易

-會計算出交易結果以及各種費用成本

-可以自定義滑點

有些聚合器提供折扣，如果不嫌棄麻煩可以在這選好交易路由，再去相應的聚合器看看能不能拿折扣

-給定一個用于抵押的代幣和一個用于借貸的代幣，該計算器將查看所有借貸協議

-計算每一個借款的成本，同時考慮激勵、供應 APR 和借入 APR，

-提供所有可能的借貸途徑、成本和 LTV 的列表

-中心化交易所資產的流入，流出，凈資產等數據列表

目前 OKX 一月內處在凈流入（$ 241.63 M），而 Binane 一月處于凈流出，目前已流出$ 2.07 B

從目前來看，TOP 5 凈流出并沒有全部流入 TOP 10 凈流入 CEX，現在可能有 1.5 B+資產放在鏈上

請注意在熊市凈流入的 CEX，或許值得關注

-查看各條鏈上的各個協議的清算總額

-下跌 20% 的清算總額情況

-查看 100 個最大頭寸的清算情況

TOP 10 的最高清算價格（ETH/USD）是$ 1, 088.017 ，TOP 12 & TOP 15 分別是 $ 1290 左右，比較特殊的 TOP 18 是$ 1547.

-Dexs 交易量日/周/月排名

-按照鏈進行交易量排名，以及變化量，TVL，市場份額，累計交易量

-期權交易量排名，變化量，TVL，市場份額，累計交易量（數據存在缺陷）

目前期權市場，Lyra 交易量占據已經統計數據的 56% +，絕對領導者地位

-按照收入和費用進行排名的項目列表

Top 50 收入中收入排名品類分別是：Chain/Rollup（賣區塊空間），DEX（手續費），流動性質押（獎勵費用），期權/期貨/借貸交易，NFT 市場/借貸，CDP，Synthetics，Oracle

一個有趣的現象，FDV 百億，幾十億的項目，收入只有幾百萬美金，且大部分收益到不了 Holders 手里

-按照時間排序的融資時間

-融資規模，輪數，介紹，估值，領投及參投情況

-按照 30 天內出手次數排序

-投資項目情況

-各個穩定幣的掛鉤情況，部署情況，以及變化情況

1 B 以上有 6 個，USDT, USDC 的地位暫時無人撼動

目前僅 DefiLlama 收錄的穩定幣就有 97 個

市場主流還是美元穩定幣，但已經出現了一些歐元穩定幣

-按照公鏈上的穩定幣規模進行排序

-各個鏈上的穩定幣項目寡頭，穩定幣/TVL 占比，橋接數量

-收錄各個黑客攻擊事件的時間，原因，規模，以及事件報告情況

其實很多都是因為協議邏輯情況，但恰恰大部分項目其實都審計過，只有少部分是新功能上線時沒有及時審計，我認為去中心化保險或許是一個潛力點，但如何避免團隊自黑也是一個挑戰

-質押項目數量以及 LSD 情況，APR 等

Lido 處在決定領導地位，但 unshETH 成立 7 天+，已經有 86.05 ETH 存入

Hord 的 APR 能達到 35.11% ，數額高的嚇人

DefiLlama 提供的一些有趣的小工具：

-roundup - 由 DefiLlama 整理的各種信息、新聞匯總

-Trending Contracts：查詢過去某段時間的合約交互情況（默認 60 分鐘，我嘗試了 1 分鐘時間，但刷新不出來）

-Token Liquidity：查詢代幣之間的流動性深度

除了 DefiLlama 還有一些很棒的網站值得推薦：

Dune.xyz：可以自建或者查看大佬們制作的鏈上圖表 

Coingecko：除了幣價，新幣，還有去中心化、中心化交易所的幣對，期貨交易量等情況，Gecko Terminal 連土狗池都能追蹤

 TwitterCcan：一般用來看項目的社交媒體活躍程度以及影響力 

Google: 萬能！ 

其實最性感的還是原始數據，當你慢慢梳理清晰后得到整理數據或者表格時的成就感是最強的，數據工具只是一個為你的思路提供指導的引路者。 

區塊鏈瀏覽器：每個區塊鏈都有，不要僅僅以為他是一個只能查交易的地方，看合約，看有哪些新 mint 的 NFT/代幣等都可以做到，篇幅原因，下次可以重點介紹。

原文標題：《重新認識 DefiLlama——強大的數據工具網站》

原文作者：waynezhang.eth

來源：星球日報

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