DeFi觀察：以太坊經濟如何消費比特幣？_EFI

本文來自BeInCrypto，原文作者：MartinYoung

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

DeFi儼然已成為加密領域的領軍者——今年到目前為止，其相關協議和代幣表現已經超過了比特幣和其他主流幣。作為這種新金融格局基礎的以太坊，已經把越來越多的比特幣卷入DeFi之中。

DeFi市場似乎已從3月份的“黑色星期四”中迅速反彈。根據DeFiPulse的數據，鎖定的總價值又回到了17億美元的歷史高點。幾個星期前開始的FOMO情緒已經驅使投資者和投機者涌向DeFi協議來存放他們的加密抵押品。

形成這種現象是有原因的。傳統的加密存儲點，如錢包或交易所不提供任何回報，而DeFi平臺可以提供可觀的利率：穩定幣大約為4-6%，而受支持的各類山寨幣則超過15%。

CZ：Binance正在積極增加DeFi公司:金色財經報道，Binance聯合創始人CZ在AMA上回答了關于Binance和Web3交易的問題，他透露Binance正在積極增加DeFi公司。此外，CZ還談到，穩定幣是Web3交易所的一個組成部分，計劃幫助穩定幣，如FUSD和基于歐元的穩定幣。

當被問及Web3的下一個成功點時，CZ表示，專注于為社區提供他們需要的公司，而不是做出預測，因為他認為自己不是一個出色的預測者。他強調，NFT和Telegram機器人在DeFi中的重要性，它們都獲得了認可。CZ指出，Binance將始終關注趨勢，而不是試圖預測或發明趨勢。[2023/8/1 16:10:40]

除此之外，還能賺取包括COMP或BAL在內的代幣，這也就解釋了，為何過去一個月里有超過7.5億美元涌入DeFi市場。除此之外還有一些有趣的發展，比如在以太坊網絡上代幣化的比特幣正在崛起，也在不斷地改變和推動著DeFi的圖景。

Aave創始人：穩定幣采用可能會推動DeFi增長:2月6日消息，Aave創始人Stani Kulechov在StarkWare會議上強調了DeFi領域的幾個問題。在題為“DeFi：面對全球不確定性的彈性”的爐邊談話中，Kulechov談到了與傳統金融（TradFi）相比DeFi的風險，以及穩定幣如何導致更多DeFi采用等主題。

Kulechov表示，與TradFi產品相比，DeFi量化風險的準確性更好，這可能會推動該領域的進一步采用。他解釋說，這意味著在DeFi中操作實際上會比TradFi更便宜，因為風險更容易識別。Kulechov指出，穩定幣和支付可以發揮重要作用。根據他的說法，建立納入穩定幣的“支付層”，可以潛在地吸引普通人進入這個領域，最終將他們引入DeFi。（Cointelegraph）[2023/2/6 11:50:28]

比特幣流入DeFi

AndreCronje發文解釋其ve(3,3)DeFi產品:1月6日消息，Yearn.finance創始人Andre Cronje發文介紹“ve(3,3)”，解釋基于“潛在未來”釋放的代幣如何平衡生態系統參與者。該產品機制與Curve相似，將產品Token鎖倉可獲得具有影響礦池利率權利的veToken，Token發行量每周遞減且由veToken數量決定，veToken數量越多，Token發行量越少。此外，veToken可作為NFT在二級市場交易，解決鎖倉資產的流動性問題。[2022/1/6 8:30:07]

在過去的一個月里，DeFi的繁榮不僅吸引了以太坊加入到這個生態系統中，而且在各種協議中鎖定的比特幣數量也在飆升。在過去的兩周里，在DeFi中鎖定的BTC總價值翻了一番。

目前鎖定的比特幣數量接近1萬枚，較年初增長575%。相比之下，鎖定在DeFi中的ETH數量已回到300萬枚，與2020年初的數據持平。

調查：超60%受訪者認為以太坊未來三年內仍將是第一大DeFi網絡:金色財經報道，根據Crypto Compare針對DeFi項目的一項新調查，超過60%的受訪者認為以太坊至少在未來三年內將是DeFi的主導區塊鏈，不會被其他競爭協議取代。該調查與來自Balancer、Nexus Mutual和Kyber Network等的代表進行了交談。其他受訪者包括來自Augur、Argent、DDEX、Loopring和Staked的代表。[2020/9/9]

行業專家CamilaRusso在最新的Defiantnewsletter對比特幣與ERC-20代幣之間聯系逐漸凸顯的趨勢進行了深入研究。隨著超過1億美元的比特幣在以太坊網絡上流通，這兩種資產從未如此緊密地聯系在一起。盡管在加密世界中仍然存在著大量的部落主義，但Russo作出了這樣的比喻：“以太坊成為全球金融資產的一個重力井。比特幣是第一個受害者。”

Odaily星球日報注：重力井或引力井是在空間中圍繞著某個天體的引力場的概念模型。好比在一塊撐著的布上放上一塊鐵球，鐵球周圍的布就向下凹陷，同樣，大質量的天體也能令周圍的空間產生類似的凹陷，周圍的小天體會向凹陷里陷落，引力或許就是這樣產生的。

為提供加密流動性提供金融激勵的DeFi平臺呈爆炸式增長，順利吸引了比特幣持有者。僅僅是持有比特幣已經不夠了，精明的投資者正在尋找新的獲利途徑——通過將他們的比特幣轉移到以太坊，利用DeFi不斷增加的獲利機會來獲得進一步收益。

這是通過存入比特幣來換取與標的資產有效掛鉤的ERC-20代幣來實現的。WrappedBTC是對比特幣進行代幣化的一種方法。簡單地說，一枚wBTC等同于一枚BTC。作為ERC-20代幣，wBTC的傳輸速度比普通的比特幣要快，而且它還可以集成到以太坊錢包、DApp、智能合約以及DeFi中。

還有其他一些比特幣的代幣化版本，比如今年5月底上線以太坊網絡的renBTC。該代幣通過一個RenVM協議，使用一個通用的、去中心化的、無信任、無需許可的托管方來運作。該項目在Medium上進行了更詳細的解釋：“你將BTC交給RenVM后，它將以1:1的比例將其鑄造為ERC-20代幣，以確保你的renBTC始終由相同數量的BTC支持。”

以太坊重力井

這一趨勢被稱為“以太坊重力井”，近幾周來CompoundFinance吸引了最多的比特幣。這在很大程度上是由6月15日開始的COMP代幣分發推動的。兩天之內，COMP就成為了首個市值超過10億美元的DeFi“獨角獸”。

根據DeFiPulse的數據，比特幣在6月18日開始進入Compound協議，當時僅有微不足道的173枚BTC被鎖定。而如今這個數字已經達到2578枚，漲幅接近1400%。

說起來，“以太坊上的比特幣”的最初催化劑是MakerDAO，其在今年5月添加了wBTC作為抵押品。TheDefiant補充道，隨著wBTC達到1000萬流通DAI的債務上限，鎖定在Maker的wBTC數量不再增長。

Balancer為DeFi生態系統中的比特幣抵押品提供了又一個推動力：另一種代幣分配機制創造了更多的流動性“耕種”選項，吸引了更多加密抵押品，推動該平臺鎖定的總價值上升。

DeFiPulse數據顯示，鎖定在Balancer中的比特幣數量從6月初的25枚激增到今天的1657枚。

MythosCapital創始人LucasCampbell提供的圖表列出了在以太坊網絡上以各種形式代幣化的比特幣數量：

如上圖所示，一些代幣化比特幣相比其他同類顯然更受歡迎。其中wBTC占以太坊上所有BTC的78%，居主導地位；其他還有renBTC、hBTC、imBTC等。

TheDefiant的研究得出結論，這一趨勢的共同主題是流動性耕種：“人們無法抗拒使用自己原本閑置的BTC來獲得高額回報——通常年收益在30%—100%之間。”

在DeFi中，BTC的潛力是巨大的，我們只是觸及了表面。過去一個月，以太坊上比特幣的數量激增，如果DeFi繼續保持這種增長勢頭，比特幣數量很可能還會增加，而這最終將利好作為DeFi這一金融圖景基礎的以太坊。

話雖如此，目前以太坊在價格上仍處于低迷狀態。目前ETH的價格在230美元左右，比上個月同期下跌了7%。自5月底以來，以太坊的價格一直處于區間波動，除了2月中旬的小幅飆升外，以太坊價格在2020年幾乎沒有什么大的起色。

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