Ethereum 質押機制的現在和未來可以概括為以下四個方面:
市場領袖
最佳收益率
趨勢
未來的催化劑
ETH 在 Crypto 中擁有最好的 Tokenomics。如果它仍然采用 PoW 算法,那么將發行價值 47 億美元的 ETH——超過 $UNI 的總市值 40 億美元。此外,ETH 的供應量不斷減少,處于通縮狀態,因為目前我們還處于熊市階段。
ETH 有著最低的質押率(14.8%),同時提供具有競爭力的約 4.5% 的年利率。相比之下,其他區塊鏈的 Token 分配要集中得多,內部人員、團隊和早期投資者積極質押以獲得回報,這也意味著更多的 ETH 可以(并將)被鎖定。
以太坊Layer2上總鎖倉量為53.46億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為53.46億美元,近7日跌0.33%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One,約26.96億美元,占比50.42%,其次是Optimism,鎖倉量16.89億美元,占比31.60%。[2023/1/29 11:34:22]
Ethereum 剛搭建不久的質押基礎設施也是導致其低質押率的原因之一。其中,Lido 領先,質押率為 30%,其次是中心化交易所 Coinbase(12.5%)、Kraken(6.8%)、Binance(5.4%)。未來,我希望質押能變得更加分散。
以太坊L2網絡總鎖倉量為37.9億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至6月17日,以太坊Layer2上總鎖倉量為37.9億美元。近7日跌幅22.82%,其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約19億美元,占比50.23%。其次是dYdX,鎖倉量7.57億美元,占比19.97%。Optimism占據第三,鎖倉量6..57億美元,占比17.33%。[2022/6/18 4:36:28]
這正是正在發生的事情——在過去的一個月中,Kraken、Coinbase 和火幣失去了市場份額。實際上,所有 ETH 質押提款的 36% 都來自 Kraken。
對于 ETH 來說,質押提款被認為是熊市信號。提款多于存款意味著長期持有者在出售,而事實上,自上海升級以來的凈流入一直是負數。
以太坊未確認交易9417筆:金色財經報道,據Etherscan.io數據顯示,以太坊未確認交易9417筆。當前挖礦難度2205.46TH,交易處理能力7.61TPS。截至目前以太坊全球均價為142.21美元,最近24小時漲幅為1.04%。[2020/4/5]
目前,大約 40% 的 ETH 質押者都有負的 ETH PnL,29% 的人以當前價格質押了他們的 ETH。如果我說錯了,請糾正我,但這在我看來是牛市信號。
ETH 的質押是實現財務自由的最佳風險和收益調整機會,我建議按如下優先順序進行操作:
保護 ETH 存款
動態 | 伊斯坦布爾升級后 以太坊交易筆數跌至近一年來最低水平:在上周末以太坊進行伊斯坦布爾升級之后,以太坊交易筆數已降至近一年來的最低水平。截至發稿前,過去24小時,僅完成了44萬筆交易,而最近一段時間的24小時交易筆數在60萬至70萬之間。此外,以太坊的Gas使用量也有所下降,從約500億一度下降至330億,目前為400億。(trustnodes)[2019/12/10]
放任不管
最大化 ETH 的收益
不要追求最高收益率,要保護 ETH 本金不受黑客攻擊和漏洞的影響。
如果你想保護本金,可以考慮使用藍籌 DeFi 協議或頂級 CEX。持相反意見的人認為,如果你的本金不足 1 萬美元,那么你最好在 CEX 上進行質押或根本不進行質押,因為質押的鏈上交易費用可能會吞噬所有收益。
動態 | 數據顯示:以太坊鏈上指標小幅回落:據Tokenview數據顯示,以太坊近24小時內鏈上交易額為3119634.63 ETH,同比24小時前下降5.32%,鏈上交易數為647797筆,同比24小時前下降8.94%。近24小時以太坊活躍地址數為361872個,較前日下降3.59%,新增地址數為71025個,較前日下降19.41%。以太坊鏈上指標均出現小幅回落,但仍維持在七日均線,短線或持續寬幅震蕩走勢。[2019/5/8]
流動性質押衍生品是獲得收益的最佳方式之一。我會推薦 stETH 或 rETH,因為它們在 DeFi 中的采用率很高。你可以借出 stETH/rETH,借入穩定幣以支付日常需求,并讓收益償還你的債務,這樣你大概平均能獲得 4-5% 的 APY。
通過 Rocket Pool,你可以運行自己的節點來獲得 7.01% 的 APR + RPL 獎勵。這對尋求低風險節點運營的個人來說非常適合,但你需要一些專業技能。不過,這么做也存在風險——如果節點出現問題,你也會蒙受損失。
你還可以通過杠桿質押、收益聚合器和農場來提高收益。例如,Instadapp Lite 提供 8.5% 的 APY。它將 ETH 轉換為 stETH,并將其杠桿化對標準 ETH 進行 PoS 質押以獲得更高的獎勵。
目前,共有 83 種協議可用于 ETH 質押,其 TVL 即將超越 DEX。雖然只有 15% 的 ETH 質押,但流動性質押衍生品的規模比借貸、跨鏈橋和 CDP 穩定幣還要大。不僅如此,它還將繼續增長。
另外,還有新一代的質押協議即將推出,如果你喜歡冒險,你可以獲得 50% 以上的 APY。對此,我的建議是,你完全可以通過投資它們的 Token 來獲得收益,而不要拿你實現財務自由的最佳機會——ETH 本金來冒險。
Eigenlayer 可能是最受關注的協議之一,它通過再質押以增加其他網絡的安全性。該協議將增加 ETH 質押的需求,但風險也會翻倍。
分布式驗證技術(DVT)是另一個發展方向。目前,運行 Ethereum 節點需要 32 個 ETH,并且對技術的要求很高。DVT 通過啟用「小隊質押」(squad staking)來簡化這一過程,允許團隊集體質押不同數量的 ETH。
目前,有幾個協議正在致力于簡化質押的同時提高去中心化水平和安全性,包括:
divalabs
Obol Labs
ether.fi
Stakehouse
ssv network
Ethereum 被認為是 Crypto 中獲得財務自由的最佳選擇。目前,在 ETH 上可以安全地獲得 5-9% APY,但由于現在是熊市,鏈上活動較低,當牛市到來時,Gas 使用量將會激增,從而增加質押收益和 ETH 的銷毀量。
更高的收益率提高了 ETH 的被動收入吸引力,推動了價格上漲。盡管我們可能需要犧牲一些收益率,但最終目標是保護 ETH 的本金。為了獲得最大的上行空間并降低風險,我會押注于 LSD/DVT Token。
至于最佳的押注 Token,這是另一個話題,我們留待以后討論。
來源:panewslab
PANews
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1900/1/1 0:00:00原文:《幣安、高盛等大機構爭相布局的 RWA,是 DeFi 下輪增長引擎還是曇花一現?》作者:flowie.
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